Настройки

На странице «Настройки» вы можете настроить свою организацию, команду, рабочие процессы и интеграции. Чтобы перейти в этот раздел, нажмите Настройки на боковой панели.

Примечание

Доступ к большинству настроек имеют только Владельцы (Owners) и Администраторы (Admins). Участники (Members) и Наблюдатели (Viewers) имеют ограниченный доступ или вовсе не имеют к ним доступа.

Организация#

Общие#

Название организации — отображаемое название вашей фирмы
Слаг (Slug) — ваш уникальный идентификатор в URL (используется в ссылках на клиентский портал)
Регион данных — место хранения ваших данных (США, ЕС или Азиатско-Тихоокеанский регион). Задается при первоначальной настройке и не подлежит изменению.

Реквизиты фирмы#

Адрес — фактический адрес вашей фирмы (используется в договорах об оказании юридических услуг и переписке)
Основная юрисдикция — основная юрисдикция, в которой практикует ваша фирма
Конфигурация договора об оказании услуг — настройки по умолчанию для автоматически формируемых договоров

Биллинг#

Статус подписки — Активна (Active), Пробный период (Trialing), Просрочена (Past Due) или Отменена (Canceled)
Статус пробного периода — количество дней, оставшихся до окончания пробного периода (если применимо)
Сведения о тарифном плане — текущий тарифный план, количество рабочих мест, стоимость
Управление биллингом — открывает биллинговый портал Stripe для обновления способов оплаты, просмотра счетов или смены тарифного плана

Использование AI#

Контролируйте расход AI-кредитов вашей командой:

Месячная квота — общий объем кредитов, доступных в текущем расчетном периоде
Текущее использование — количество израсходованных кредитов со шкалой прогресса
Дата обновления — дата планового начисления кредитов
Стоимость операций — количество кредитов, списываемых за каждое действие с использованием AI (таблицу расхода кредитов см. в разделе AI-функции)

Команда#

Участники#

Просмотр всех текущих участников команды и их ролей
Пригласить участника — отправить приглашение по электронной почте
Изменить роль — скорректировать права доступа участника
Удалить — отозвать доступ участника

Группы#

Создание команд и отделов внутри вашей организации
Назначение участников в группы
Назначение руководителей команд
Использование групп для назначения дел и фильтрации

Рабочий процесс#

Этапы дел#

Настройте этапы в воронке ваших дел:

Добавить этап — создать новый этап, указав название и цвет
Изменить порядок — перетаскивайте этапы для изменения их очередности
Редактировать — переименовать этап или изменить его цвет
Удалить — удалить этап (дела, находящиеся на этом этапе, потребуется переназначить)
Шаблоны — применить готовый шаблон («Судебные споры», «Сделки» или «Семейное право»)
Закрытый этап — пометить этап как «закрывающий» для архивации завершенных дел

Этапы лидов#

Настройте этапы воронки лидов аналогично этапам дел:

Доступны стандартный (Default), расширенный (Extended) и простой (Simple) шаблоны
Добавление, редактирование, изменение порядка и удаление этапов

Типы ключевых событий#

Определите типы ключевых событий (milestones), доступных в ваших делах:

Каждый тип имеет Название, Цвет и необязательную Иконку
Примеры: Судебное заседание (иконка Gavel), Подача документов (иконка FileText), Срок исполнения (иконка AlertTriangle), Встреча (иконка UserHandshake)

Практики#

Управляйте отраслями права и направлениями деятельности вашей фирмы:

Добавляйте юридические практики с индивидуальными иконками и цветами
Практики используются для категоризации дел и выбора подходящих сценариев (playbooks) AI
Стандартные практики включают: Корпоративное право, Семейное право, Иммиграционное право, Судебные споры, Недвижимость, Налоговое право и другие

Теги#

Создавайте теги для систематизации заметок и активностей:

Каждый тег имеет Название и Цвет
Используйте теги для дел, заметок и активностей

Автоматизации#

Создавайте правила рабочих процессов, которые срабатывают автоматически при наступлении определенных событий. Подробные сведения см. в разделе Автоматизации.

Интеграции#

Виджет#

Настройте встраиваемую форму сбора лидов для вашего веб-сайта:

Создание ключа виджета и управление им
Выбор режима отображения: Встроенный (Inline), Всплывающий (Floating) или Кнопка (Button)
Настройка цветов, текста и полей формы
Копирование кода для вставки

Подробные сведения см. в разделе Интеграции.

Zapier#

Подключайте Lawzana Flow к сотням сторонних сервисов через Zapier:

Сгенерируйте API-ключ Zapier
Используйте ключ в ваших сценариях Zapier
Распространенные сценарии: автоматический импорт лидов из веб-форм, CRM-систем или электронной почты

Каталог Lawzana#

Управляйте профилем вашей фирмы в юридическом каталоге Lawzana Directory:

Синхронизируйте профиль фирмы
Получайте лиды из запросов в каталоге
Управляйте видимостью вашей страницы

Комплаенс и администрирование#

Информационные барьеры#

Включите и настройте правила проверки конфликта интересов и ограничения доступа. См. раздел Информационные барьеры.

Журналы аудита#

Просматривайте полную историю изменений в вашей организации:

Поиск по типу действия, пользователю или дате
Экспорт журналов для комплаенс-отчетности
Отслеживаемые события: действия пользователей, изменения настроек, попытки доступа, операции с документами

Типы документов#

Задайте собственную классификацию документов вашей фирмы:

Создавайте типы документов, такие как «Договор об оказании юридических услуг», «Процессуальный документ», «Переписка» и др.
Используются для систематизации и фильтрации документов

Профессиональные параметры#

Параметры договора по умолчанию#

Предварительно настройте стандартные значения для мастера создания договоров об оказании юридических услуг:

Ставки оплаты — почасовые ставки по умолчанию для партнеров, юристов и помощников юристов (паралегалов)
Стандартные оговорки — единый текст уведомлений и ограничений ответственности фирмы
Условия по умолчанию — стандартные условия оплаты и правила внесения аванса (гонорара успеха)