設定

「設定」ページでは、組織、チーム、ワークフロー、および連携を設定できます。サイドバーの設定をクリックしてアクセスしてください。

組織#

一般#

• 組織名 — 貴事務所の表示名
• スラッグ — 固有のURL識別子（ポータルリンクで使用されます）
• データ地域 — データが保存される地域（US、EU、またはAPAC）。オンボーディング時に設定され、変更することはできません。

事務所情報#

• 住所 — 事務所の所在地（委任契約書や連絡文書で使用されます）
• 主な管轄区域 — 事務所が主に業務を行う管轄区域
• 委任契約書の設定 — 生成される委任契約書のデフォルト設定

プランと請求#

• サブスクリプションステータス — 有効（Active）、トライアル中（Trialing）、支払期日超過（Past Due）、またはキャンセル済み（Canceled）
• トライアルステータス — トライアルの残り日数（該当する場合）
• プランの詳細 — 現在のプラン、シート数、利用料金
• 請求の管理 — Stripeの請求ポータルを開き、支払い方法の更新、請求書の確認、プランの変更を行います

AI使用状況#

チームのAIクレジット消費状況を監視します：

• 月間クォータ — 今請求期間で利用可能な合計クレジット
• 現在の使用量 — プログレスバー付きで使用済みクレジットを表示
• リセット日 — クレジットが更新される日
• 操作ごとの消費コスト — 各AIアクションで使用されるクレジット数（クレジット表についてはAI機能を参照してください）

チーム#

メンバー#

• 現在の全チームメンバーとその役割を表示
• メンバーを招待 — 招待メールを送信
• 役割の変更 — メンバーの権限を調整
• 削除 — メンバーのアクセス権を取り消し

グループ#

• 組織内にチーム／部署を作成
• グループへのメンバーの割り当て
• チームリーダーの指定
• 案件の割り当てや絞り込みにグループを使用

ワークフロー#

案件ステージ#

案件パイプラインのステージをカスタマイズします：

• ステージを追加 — 名前と色を指定して新しいステージを作成
• 並べ替え — ステージをドラッグして順序を変更
• 編集 — ステージの名前や色を変更
• 削除 — ステージを削除（そのステージにある案件は別のステージに再割り当てする必要があります）
• テンプレート — 事前作成されたテンプレート（訴訟、取引、または家族法）を適用
• 完了ステージ — 完了した案件をアーカイブするための「完了」ステージとしてマーク

リードステージ#

案件ステージと同様に、リードパイプラインのステージをカスタマイズします：

• デフォルト、拡張、およびシンプルテンプレートが利用可能
• ステージの追加、編集、並べ替え、削除

マイルストーンタイプ#

案件内で利用可能なマイルストーンのタイプを定義します：

• 各タイプには名前、色、および任意のアイコンがあります
• 例：期日（木槌アイコン）、提出（FileTextアイコン）、期限（AlertTriangleアイコン）、打ち合わせ（UserHandshakeアイコン）

取扱分野#

事務所が取り扱う法律分野を管理します：

• カスタムアイコンと色を指定して取扱分野を追加
• 取扱分野は、案件の分類や適切なAIプレイブックの選択に使用されます
• デフォルトの分野：企業法務、家族法、移民法、訴訟、不動産、税務など

タグ#

メモや活動記録を整理するためのタグを作成します：

• 各タグには名前と色があります
• 案件、メモ、活動記録全般でタグを使用可能

自動化#

イベント発生時に自動的にトリガーされるワークフロールールを作成します。詳細は自動化を参照してください。

連携#

ウィジェット#

ウェブサイト用の埋め込み可能なリード獲得フォームを設定します：

• ウィジェットキーの生成と管理
• 表示モードの選択（インライン、フローティング、またはボタン）
• 色、テキスト、フォーム項目のカスタマイズ
• 埋め込みコードのコピー

詳細は連携を参照してください。

Zapier#

Zapierを介してLawzana Flowを数百のアプリと連携します：

• Zapier APIキーの生成
• Zapierワークフロー内でのキーの使用
• 主な用途：ウェブフォーム、CRMシステム、メールからのリードの自動インポート

Lawzanaディレクトリ#

Lawzana法律ディレクトリ上の貴事務所の掲載情報を管理します：

• 事務所プロフィールの同期
• ディレクトリ経由の問い合わせからのリードの受信
• 掲載情報の公開ステータスの管理

コンプライアンスと管理#

倫理的障壁（チャイニーズウォール）#

利益相反の検出とアクセス制限を有効化および設定します。倫理的障壁を参照してください。

監査ログ#

組織内の変更履歴をすべて確認できます：

• 操作タイプ、ユーザー、または日付による検索
• コンプライアンス記録用のログのエクスポート
• 記録対象：ユーザーの操作、設定の変更、アクセス試行、ドキュメントの操作

ドキュメントタイプ#

事務所独自のドキュメント分類を定義します：

• 「委任契約書」、「裁判所提出書面」、「連絡文書」などのタイプを作成
• ドキュメントの整理や絞り込みに使用

プロフェッショナル#

委任契約書のデフォルト設定#

委任契約書作成ウィザードのデフォルト値を事前設定します：

• 請求レート — パートナー、アソシエイト、パラリーガルのデフォルト時間単価
• 標準開示条項 — 事務所共通の開示テキスト
• デフォルト条件 — 標準的な支払条件、着手金／預かり金に関するポリシー