設定

設定ページでは、ご自身のアカウント、組織、チーム、ワークフロー、および連携を設定できます。オーナーおよび管理者はサイドバーの設定から、それ以外のメンバーはコマンドパレット（⌘K → 設定）または通知ページの歯車アイコンから開きます。

注記

チームの全員が自身の「プロフィール」、「通知」、「メール転送」を管理できます。事務所全体の設定を変更できるのはオーナーと管理者のみであり、一部のタブ（アクセス権限、自動化、ドキュメントタイプ、委任契約書、Zapier、Lawzana Directory）はオーナーと管理者にのみ表示されます。監査ログはオーナーにのみ表示されます。

個人設定#

プロフィール#

表示名およびメールアドレス
パスワードの変更、またはGoogleやMicrosoftで登録した場合はパスワードの設定

通知#

メール通知: オン/オフを切り替え、受信する通知を選択します
週間ダイジェスト: オーナーと管理者は、月曜日に1週間のアクティビティのサマリーを受信します（ここでオン/オフを切り替え可能）。個別のメール通知に代わるものではありません
毎日のアジェンダメール: 期限超過および期日が近いタスク、返信待ちの見込み顧客（リード）をまとめた朝のメール

メール転送#

専用の受付用アドレスを作成し、クライアントからのメールを受信トレイから自動的または個別に転送します。Flowが各メッセージを適切なクライアント情報の下に整理します。このタブにはGmailおよびOutlookのセットアップ手順と、メールからの新しい見込み顧客にいくつか確認の質問を自動返信するオプションのAI受付アシスタントが含まれています。

組織#

一般#

組織名: 貴所の表示名
URLスラッグ: 貴所専用のウェブアドレス識別子
ファイル保管リージョン: アップロードしたファイルが保存される場所（米国、欧州、またはアジア太平洋）。flow.lawzana.comで登録した事務所は欧州になります。Lawzana Directoryから開始した事務所の場合はワークスペース作成時に選択されます。この設定は変更できません。

事務所詳細#

事務所住所: 委任契約書やレターヘッドに使用する事業所住所
主な管轄区域: 貴所が主に業務を行う国（および州や地域）

請求と料金#

クライアントへの請求に関するデフォルト設定です。メンバーが時間を記録する前にすべてのカードを入力し、一番下の請求設定を保存をクリックしてください。変更できるのはオーナーと管理者のみです。

料金と時間

デフォルトの1時間あたり料金: より具体的な料金が設定されていない場合に適用される時間単価。空欄にすると、記録した時間は料金が必要と表示されます
通貨: 貴所の請求通貨。設定されていない場合、Flowは委任契約書の請求通貨を使用し、次に（事務所詳細の）事務所所在国の通貨を使用します。判別できない場合のみ米ドルが使用されます。デフォルト料金およびスタッフ料金はこの通貨で設定されます。後から変更することも可能ですが、変更前の通貨で記録済みの工数や経費は請求書から除外され、各料金の数値は新しい通貨にそのまま引き継がれます。詳細は複数通貨での請求を参照してください
支払期日（日数、0 = 即時）: 請求書の発行から期日までの日数。クライアント個別の設定がある場合はそちらが優先されます
請求単位（1分、6分、または15分）および端数処理（切り上げ、四捨五入、端数処理なし）: 請求対象の時間のみが端数処理され、実際の作業時間は保持されます
新規の作業時間をデフォルトで請求対象にする: 時間の追加時やタイマーの保存時に、請求対象スイッチをデフォルトでオンにするかどうか。業務の大半が請求対象外の場合はオフにしてください。各入力項目で個別に切り替えることも可能です

スタッフ料金: 稼働者（フィーアーナー）ごとの1時間あたりの料金。空欄の場合はデフォルト料金が適用されます。

請求と税金

デフォルトの税率（%）および請求書上の税金名称（例: VAT、TVA、消費税など）: 新規下書きごとに適用され、下書き上で変更することも可能です。名称の初期値は「VAT」であり、空欄で保存すると「VAT」となるため、クライアントに適した名称を入力してください
請求書番号のプレフィックス: 番号はプレフィックス＋4桁の数字になります。発行済みの番号は変更できないため、最初の請求書を発行する前に設定してください
税務IDの名称および貴所の税務ID: 事務所名の下に印字されます。空欄の場合、名称はクライアントの言語で「Tax ID（税務ID）」と表示されます
支払方法の案内: 銀行名、IBAN、記載すべき照会番号などの自由記述テキスト。すべての請求書およびクライアントの請求書ページに印字されます。発行済みの請求書には、発行時の案内がそのまま保持されます

ヒント

料金を設定する前に時間が記録されていた場合、このフォームを保存することでそれらの項目に料金が適用されます。完了メッセージに対象件数が表示されます。

これらの設定の使用方法については、請求および工数管理を参照してください。

サブスクリプション#

貴所のLawzana Flowプラン情報です。これは貴所がFlowに支払う費用であり、クライアントに送付する請求書ではありません。

現在のプラン: Free、Essentials、またはAdvanced（ステータス: 有効、期限超過、解約済み）
使用状況: アクティブなシート数、保留中の招待数、および月額の概算費用
請求の管理: クレジットカード情報の更新や請求書のダウンロードを行うStripe請求ポータルを開きます（オーナーのみ）
サブスクリプションの解約（オーナーのみ）。詳細は請求とプランを参照してください

サブスクリプションタブにはAI使用状況も表示されます:

今月のAIアクション使用量および残量
クォータのリセット日
クレジットにカウントされるアクション（クレジット表については請求とプランを参照）
リードAI: 新規見込み顧客に対する自動AIのオン/オフ
超過利用（Overage）（EssentialsおよびAdvanced）: 設定した上限まで、月間クレジットを超えた利用を許可
プランの上限に対するドキュメントストレージの使用量

チーム#

メンバー#

現在の全チームメンバーとそれぞれのロールを表示
メンバーを招待: 招待メールを送信
管理者に設定、メンバーに設定、または閲覧者に設定でメンバーのロールを変更
チームから削除: メンバーのアクセス権を取り消し、必要に応じてその担当の見込み顧客や案件を再割り当て
保留中の招待の再送または取り消し

グループ#

組織内にグループを作成
グループにメンバーを追加
グループリーダーを指定
見込み顧客や案件をグループ全体と一度に共有

アクセス権限#

レコードの表示範囲: メンバーおよび閲覧者がすべての見込み顧客・案件を閲覧できるか、自身に割り当てられた、または共有されたもののみに限定するかを選択します。オーナーと管理者は常にすべてを閲覧できます。
情報障壁（エシカル・ウォール）: 案件へのアクセスを許可された担当者のみに制限します。詳細は情報障壁（エシカル・ウォール）を参照してください。

ワークフロー#

案件ステージ#

案件パイプラインのステージをカスタマイズします:

ステージを追加: 名前とカラーを設定して新しいステージを作成
並べ替え: ドラッグしてステージの順序を変更
編集: ステージ名の変更やカラーの変更
削除: ステージを削除（案件が残っているステージは削除できません。先に案件を移動してください）
テンプレート: 構築済みテンプレート（訴訟、取引/企業法務、または家事事件）を適用
終了/完了ステージ: 完了した案件が入るステージを指定

リードステージ#

案件ステージと同様に、見込み顧客パイプラインのステージをカスタマイズします:

デフォルト、拡張パイプライン、シンプルテンプレートを利用可能
ステージの追加、編集、並べ替え、削除
受注および失注ステージの指定

マイルストーンタイプ#

案件内で利用可能なマイルストーンのタイプを定義します:

各タイプには名前、カラー、アイコン、任意の説明、およびデフォルトのリマインダー（何日前か）が設定されます
新規開設時には、期日（裁判所）、提出期限、出訴期限、クライアントミーティングなどのタイプがあらかじめ用意されています

自動化#

イベント発生時に自動実行されるワークフロールールを作成します。詳細は自動化を参照してください。

コンテンツ#

取扱分野#

貴所が取り扱う専門法分野を管理します:

取扱分野と、その中の案件タイプを追加し、カスタムアイコンやカラーを設定
取扱分野と案件タイプは案件の分類に使用されます
取扱分野ごとにDirectoryからの新規リードの割り当て先を指定可能
デフォルトの分野例: 訴訟、企業法務、不動産、家事事件、労働法務、知的財産、刑事弁護、移民

タグ#

案件の整理や絞り込みに使用するタグを作成します:

各タグには名前、カラー、任意の説明を設定
タグを削除すると、すべての案件からそのタグが外れます

ドキュメントタイプ#

ドキュメントの種類の検出やプレイブックの照合時にAIが使用するドキュメントタイプを設定します:

各タイプにはキー、表示名、カテゴリー、任意の説明を設定
デフォルトに戻すをクリックすると標準のリストに復元されます

委任契約書#

委任契約書ウィザードの初期値をあらかじめ設定します:

開示事項のデフォルト: AI技術、データセキュリティ、利益相反に関する開示事項のデフォルト文面、およびそれぞれを標準で含めるかどうか
請求のデフォルト: 通貨、報酬体系、パートナー、アソシエイト、パラリーガルの時間単価、着手金/預り金（リテイナー）の金額、支払条件。請求と料金で通貨が設定されていない場合は、この通貨が請求に使用されます

連携#

お問い合わせページ#

クライアントが貴所に連絡できるシンプルなウェブページを作成します。受信したメッセージはすべて「リード」に届きます。詳細は連携を参照してください。

貴所のウェブサイトに埋め込む見込み顧客獲得フォームを設定します:

ウィジェットキーの生成・管理およびカスタマイザーの起動（オーナーのみ）
ウィジェットの表示形式を選択（インライン、ボタン、またはフローティング）
カラー、テキスト、フォーム項目のカスタマイズ
埋め込みコードのコピー

詳細は連携を参照してください。

カレンダーフィード#

プライベートなカレンダーリンクを作成し、Google カレンダー、Outlook、または Apple カレンダーから購読します。閲覧権限のある案件の期限、見込み顧客のフォローアップリマインダー、予約された予定が表示されます。フィードは一方通行です（カレンダー側での変更はFlowには反映されません）。

予約受付#

クライアントがオンラインで面談を予約できるようにします。メンバー各自が予約名、タイムゾーン、予約タイプ、対応可能時間を設定します。オーナーと管理者はメンバーの予約受付を無効にできます。閲覧者には表示されません。