Nastavení

Stránka Nastavení vám umožňuje konfigurovat vaši organizaci, tým, pracovní postupy a integrace. Přejděte na ni kliknutím na položku Nastavení v postranním panelu.

Organizace#

Obecné#

• Název organizace — Zobrazovaný název vaší advokátní kanceláře
• Identifikátor (slug) — Váš jedinečný identifikátor v URL adrese (používá se v odkazech na portál)
• Oblast dat — Místo, kde jsou uložena vaše data (US, EU nebo APAC). Nastavuje se při úvodním nastavení a nelze ji později změnit.

Podrobnosti o kanceláři#

• Adresa — Fyzická adresa vaší kanceláře (používá se ve smlouvách o poskytování právních služeb a v korespondenci)
• Hlavní jurisdikce — Hlavní jurisdikce, ve které vaše kancelář vykonává právní praxi
• Konfigurace smlouvy o poskytování právních služeb — Výchozí nastavení pro generované smlouvy o poskytování právních služeb

Fakturace#

• Stav předplatného — Aktivní, Zkušební verze, Po splatnosti nebo Zrušeno
• Stav zkušební verze — Počet zbývajících dnů zkušební verze (je-li relevantní)
• Podrobnosti o tarifu — Aktuální tarif, počet licencí, cena
• Spravovat fakturaci — Otevře fakturační portál Stripe pro aktualizaci platebních metod, zobrazení faktur nebo změnu tarifu

Využití AI#

Sledujte spotřebu AI kreditů vašeho týmu:

• Měsíční kvóta — Celkový počet kreditů dostupných v tomto fakturačním období
• Aktuální využití — Využité kredity zobrazené pomocí ukazatele průběhu
• Datum obnovení — Den, kdy se vaše kredity obnoví
• Cena za jednotlivé operace — Kolik kreditů spotřebuje jednotlivá AI akce (tabulku kreditů najdete v části Funkce AI)

Tým#

Členové#

• Zobrazení všech stávajících členů týmu včetně jejich rolí
• Pozvat člena — Odeslání e-mailové pozvánky
• Změnit roli — Úprava oprávnění daného člena
• Odebrat — Zrušení přístupu člena

Skupiny#

• Vytváření týmů/oddělení v rámci vaší organizace
• Přiřazování členů do skupin
• Určování vedoucích týmů
• Využití skupin pro přiřazování případů a filtrování

Pracovní postup#

Fáze případu#

Přizpůsobte si fáze v pipeline vašich případů:

• Přidat fázi — Vytvoření nové fáze se zadaným názvem a barvou
• Změnit pořadí — Přetažení fází pro změnu jejich pořadí
• Upravit — Přejmenování nebo změna barvy fáze
• Smazat — Odstranění fáze (případy v této fázi bude nutné znovu přiřadit)
• Šablony — Použití předpřipravené šablony (Sporná agenda, Transakční právo nebo Rodinné právo)
• Uzavřená fáze — Označení fáze jako „uzavřené“ pro archivaci dokončených případů

Fáze leadu#

Přizpůsobte si fáze pipeline vašich leadů (potenciálních klientů) podobně jako fáze případů:

• K dispozici jsou šablony Výchozí, Rozšířená a Jednoduchá
• Přidávání, úprava, změna pořadí a mazání fází

Typy milníků#

Definujte typy milníků, které jsou k dispozici ve vašich případech:

• Každý typ má svůj Název, Barvu a volitelnou Ikonu
• Příklady: Jednání (ikona Gavel), Podání (ikona FileText), Lhůta (ikona AlertTriangle), Schůzka (ikona UserHandshake)

Právní oblasti#

Spravujte právní specializace, kterým se vaše kancelář věnuje:

• Přidávejte právní oblasti s vlastními ikonami a barvami
• Právní oblasti se používají ke kategorizaci případů a k výběru odpovídajících AI playbooků
• Mezi výchozí oblasti patří: Obchodní právo a korporace, Rodinné právo, Imigrační právo, Sporná agenda, Nemovitosti, Daně a další

Štítky#

Vytvářejte štítky pro organizaci poznámek a aktivit:

• Každý štítek má svůj Název a Barvu
• Štítky lze používat napříč případy, poznámkami a aktivitami

Automatizace#

Vytvářejte pravidla pracovních postupů, která se automaticky spustí při vzniku určitých událostí. Kompletní informace naleznete v části Automatizace.

Integrace#

Widget#

Nakonfigurujte vložitelný formulář pro sběr leadů na váš web:

• Vygenerujte a spravujte svůj klíč k widgetu
• Zvolte režim zobrazení (Vložený, Plovoucí nebo Tlačítko)
• Přizpůsobte barvy, text a pole formuláře
• Zkopírujte kód pro vložení

Kompletní informace naleznete v části Integrace.

Zapier#

Propojte Lawzana Flow se stovkami aplikací prostřednictvím služby Zapier:

• Vygenerujte svůj API klíč pro Zapier
• Použijte klíč ve svých postupech v aplikaci Zapier
• Běžná využití: automatický import leadů z webových formulářů, CRM systémů nebo e-mailu

Adresář Lawzana#

Spravujte profil své advokátní kanceláře v právním adresáři Lawzana:

• Synchronizujte profil své kanceláře
• Získávejte leady z dotazů v adresáři
• Spravujte viditelnost svého zápisu

Compliance a správa#

Etické zdi#

Povolte a nakonfigurujte detekci střetu zájmů a omezení přístupu. Viz Etické zdi.

Protokoly auditu#

Zobrazte si úplnou historii změn ve vaší organizaci:

• Vyhledávání podle typu akce, uživatele nebo data
• Export protokolů pro účely compliance a evidence
• Zaznamenává: akce uživatelů, změny nastavení, pokusy o přístup, operace s dokumenty

Typy dokumentů#

Definujte vlastní klasifikaci dokumentů pro svou kancelář:

• Vytvářejte typy jako „Smlouva o poskytování právních služeb“, „Soudní podání“, „Korespondence“ atd.
• Slouží k organizaci a filtrování dokumentů

Profesionální#

Výchozí nastavení smlouvy o poskytování právních služeb#

Předkonfigurujte výchozí hodnoty pro průvodce smlouvou o poskytování právních služeb:

• Hodinové sazby — Výchozí hodinové sazby pro partnery, advokáty/koncipienty a asistenty (paralegals)
• Standardní poučení — Text poučení a sdělení platný pro celou kancelář
• Výchozí podmínky — Standardní platební podmínky, pravidla pro zálohy