Indstillinger

Siden Indstillinger giver Dem mulighed for at konfigurere Deres organisation, team, arbejdsgange og integrationer. Få adgang til den fra sidepanelet ved at klikke på Indstillinger.

Organisation#

Generelt#

• Organisationsnavn — Deres advokatfirmas viste navn
• Slug — Deres unikke URL-identifikator (bruges i portallinks)
• Dataregion — Hvor Deres data opbevares (US, EU eller APAC). Vælges under onboarding og kan ikke ændres efterfølgende.

Firmadetaljer#

• Adresse — Deres firmas fysiske adresse (bruges i aftalebreve og korrespondance)
• Primær jurisdiktion — Den primære jurisdiktion, Deres firma praktiserer i
• Konfiguration af aftalebrev — Standardindstillinger for genererede aftalebreve (engagement letters)

Fakturering#

• Abonnementsstatus — Aktiv, Prøveperiode, Forfalden eller Annulleret
• Prøveperiodestatus — Resterende dage af Deres prøveperiode (hvis relevant)
• Abonnementsdetaljer — Nuværende abonnement, antal pladser, pris
• Administrer fakturering — Åbner Stripe-faktureringsportalen for at opdatere betalingsmetoder, se fakturaer eller ændre Deres abonnement

AI-forbrug#

Overvåg Deres teams forbrug af AI-kreditter:

• Månedlig kvote — Samlede kreditter til rådighed i denne faktureringsperiode
• Nuværende forbrug — Forbrugte kreditter vist med en statuslinje
• Fornyelsesdato — Hvornår Deres kreditter fornys
• Omkostninger pr. handling — Hvor mange kreditter hver AI-handling forbruger (se AI-funktioner for kredittabellen)

Team#

Medlemmer#

• Se alle nuværende teammedlemmer samt deres roller
• Inviter medlem — Send en invitations-e-mail
• Skift rolle — Juster et medlems tilladelser
• Fjern — Tilbagekald et medlems adgang

Grupper#

• Opret teams/afdelinger i Deres organisation
• Tildel medlemmer til grupper
• Udpeg teamledere
• Brug grupper til tildeling og filtrering af sager

Workflow#

Sagsfaser#

Tilpas faserne i Deres sagspipeline:

• Tilføj fase — Opret en ny fase med et navn og en farve
• Rækkefølge — Træk faser for at ændre deres rækkefølge
• Rediger — Omdøb en fase eller skift dens farve
• Slet — Fjern en fase (sager i denne fase skal omplaceres)
• Skabeloner — Anvend en foruddefineret skabelon (Retssager, Transaktioner eller Familieret)
• Afsluttet-fase — Markér en fase som den "afsluttede" fase for at arkivere færdigbehandlede sager

Lead-faser#

Tilpas faserne i Deres lead-pipeline, svarende til sagsfaser:

• Skabelonerne Standard, Udvidet og Enkel er tilgængelige
• Tilføj, rediger, omarranger og slet faser

Milepæltyper#

Definer de typer af milepæle, der er tilgængelige i Deres sager:

• Hver type har et Navn, en Farve og et valgfrit Ikon
• Eksempler: Retsmøde (Gavel-ikon), Retslig indlevering (FileText-ikon), Frist (AlertTriangle-ikon), Møde (UserHandshake-ikon)

Praksisområder#

Administrer de juridiske specialer, Deres firma håndterer:

• Tilføj praksisområder med brugerdefinerede ikoner og farver
• Praksisområder bruges til kategorisering af sager og valg af passende AI-playbooks
• Standardområder omfatter: Selskabsret, Familieret, Imigrationsret, Retssager, Fast ejendom, Skatteret med flere

Tags#

Opret tags til organisering af notater og aktiviteter:

• Hvert tag har et Navn og en Farve
• Brug tags på tværs af sager, notater og aktiviteter

Automatiseringer#

Opret workflow-regler, der udløses automatisk, når bestemte hændelser indtræffer. Se Automatiseringer for alle detaljer.

Integrationer#

Widget#

Konfigurer den integrerbare formular til lead-opsamling på Deres hjemmeside:

• Generer og administrer Deres widget-nøgle
• Vælg visningstilstand (Inline, Svævende eller Knap)
• Tilpas farver, tekst og formularfelter
• Kopiér indlejringskoden

Se Integrationer for alle detaljer.

Zapier#

Forbind Lawzana Flow til hundredvis af apps via Zapier:

• Generer Deres Zapier API-nøgle
• Brug nøglen i Deres Zapier-arbejdsgange
• Almindelige anvendelser: automatisk import af leads fra webformularer, CRM-systemer eller e-mail

Lawzana Directory#

Administrer Deres firmas profil i Lawzanas advokatindeks:

• Synkroniser Deres firmaprofil
• Modtag leads fra henvendelser i fortegnelsen
• Administrer synligheden af Deres profil

Compliance og administration#

Kinesiske mure#

Aktivér og konfigurer konfliktafdækning og adgangsbegrænsninger. Se Kinesiske mure.

Revisionslogge#

Se en komplet historik over ændringer i Deres organisation:

• Søg efter handlingstype, bruger eller dato
• Eksporter logge til compliance-dokumentation
• Registrerer: brugerhandlinger, indstillingsændringer, adgangsforsøg, dokumenthandlinger

Dokumenttyper#

Definer brugerdefinerede dokumentklassifikationer for Deres firma:

• Opret typer som f.eks. "Aftalebrev", "Processkrift", "Korrespondance" osv.
• Bruges til organisering og filtrering af dokumenter

Professionel#

Standarder for aftalebreve#

Forudindstil standardværdier for guiden til oprettelse af aftalebreve:

• Afregningssatser — Standardtimesatser for partnere, advokater og advokatfuldmægtige
• Standardforbehold — Firmadækkende oplysnings- og forbeholdstekst
• Standardbetingelser — Standardbetalingsbetingelser, acontopolitikker