Settings

Ang page ng Settings ay nagbibigay-daan upang mai-configure mo ang iyong sariling account, organisasyon, team, mga workflow, at integrasyon. Binubuksan ito ng mga may-ari at admin mula sa Settings sa sidebar; binubuksan naman ito ng iba pa mula sa command palette (⌘K → Settings) o sa gear icon sa page ng Notifications.

My Settings#

Profile#

• Display Name at Email
• Change Password, o Set Password kung nag-sign up ka gamit ang Google o Microsoft

Notifications#

• Email notifications: i-on o i-off ang mga ito, at piliin kung aling mga notipikasyon ang matatanggap mo
• Weekly digest: ang mga may-ari at admin ay nakakatanggap ng buod ng aktibidad ng linggo tuwing Lunes (i-on o i-off ito rito); hindi nito pinapalitan ang mga indibidwal na email
• Daily agenda email: isang email sa umaga na naglalaman ng mga lumipas at paparating na deadline at mga lead na naghihintay pa rin ng tugon

Email Forwarding#

Gumawa ng iyong pribadong intake address at i-forward dito ang mga email ng kliyente, nang awtomatiko mula sa iyong inbox o isa-isa. Finifile ng Flow ang bawat mensahe sa ilalim ng tamang kliyente. Kasama sa tab ang mga hakbang sa pag-setup para sa Gmail at Outlook, at isang opsyonal na AI Intake Assistant na sumasagot sa mga bagong lead mula sa email gamit ang ilang tanong para sa kwalipikasyon.

Organization#

General#

• Organization Name: ang display name ng iyong firm
• URL Slug: ang natatanging web address identifier ng iyong firm
• File Storage Region: kung saan nakaimbak ang iyong mga na-upload na file (United States, Europe, o Asia Pacific). Europe para sa mga firm na nag-sign up sa flow.lawzana.com; pinipili kapag ginawa ang workspace para sa mga firm na nagsimula mula sa Lawzana Directory. Hindi na ito mababago.

Firm Details#

• Firm Address: ang address ng iyong negosyo para sa mga engagement letter at letterhead
• Primary Jurisdiction: ang bansa (at estado o rehiyon) kung saan pangunahing nagsasagawa ng practice ang iyong firm

Invoicing & rates#

Ang mga default para sa pagsingil sa iyong mga kliyente. Punan ang bawat card bago may mag-log ng oras, pagkatapos ay i-click ang Save invoicing settings sa ibaba. Mga may-ari at admin lamang ang maaaring magbago ng mga ito.

Rates & time

• Default hourly rate: nagpepresyo sa oras kung kailan walang mas tiyak na rate na umiiral. Iwanan itong blangko at magpapakita ang oras ng Needs rate
• Currency: ang currency sa pagsingil ng iyong firm. Kung hindi ito nakatakda, gagamitin ng Flow ang billing currency mula sa Engagement Letters, pagkatapos ay ang currency ng bansa ng iyong firm (mula sa Firm Details), at US dollar lamang kung hindi nito matukoy. Ang iyong default at staff rate ay nasa currency na ito. Maaari mo itong baguhin sa ibang pagkakataon, ngunit ang oras at mga gastusing naitala na sa lumang currency ay hindi isasama sa mga invoice, at pananatilihin ng iyong mga rate ang halaga ng mga ito sa bagong currency. Tingnan ang Pagsingil sa Ibang Currency
• Payment terms (days, 0 = on receipt): mga araw bago maging due ang isang invoice. Mas mangingibabaw ang sariling mga tuntunin ng kliyente
• Billing increment (1 min, 6 min, o 15 min) at Rounding (Round up, Nearest, o No rounding): ang sinisingil na oras lamang ang niroround; ang aktwal na oras na ibinawas ay pinapanatili
• New time billable by default: kung ang switch na Billable ay naka-on kapag may nagdagdag ng oras o nag-save ng timer. I-off ito kung ang karamihan sa iyong trabaho ay hindi sinisingil; maaari pa ring baguhin ang bawat entry

Staff rates: isang hourly rate bawat fee earner. Kung blangko, gagamitin ang default rate.

Invoicing & tax

• Default tax rate (%) at Tax name on invoices (halimbawa VAT, TVA, o GST): inilalapat sa bawat bagong draft, kung saan maaari pa ring baguhin ang rate. Nagsisimula ang pangalan bilang "VAT", at ang blangkong pangalan ay mase-save bilang "VAT", kaya i-type ang pangalang inaasahan ng iyong mga kliyente
• Invoice number prefix: ang mga numero ay ang prefix kasama ang apat na digit. Itakda ito bago ang iyong unang invoice, dahil hindi na mababago ang mga naibigay nang numero
• Name of your tax ID at Your tax ID: nakalimbag sa ilalim ng pangalan ng iyong firm. Kapag iniwang blangko, ang pangalan ay mababasa bilang "Tax ID" sa wika ng kliyente
• Payment instructions: malayang text tulad ng pangalan ng iyong bangko, IBAN, at ang reference na babanggitin. Nakalimbag sa bawat invoice at sa page ng invoice ng kliyente. Pinapanatili ng isang naibigay nang invoice ang mga tagubilin kung kailan ito inilabas

Tingnan ang Invoicing at Time Tracking para sa kung paano ginagamit ang mga setting na ito.

Subscription#

Ang iyong plano sa Lawzana Flow. Ito ang binabayaran ng iyong firm para sa Flow, hindi ang mga invoice na ipinapadala mo sa iyong mga kliyente.

• Current Plan: Free, Essentials, o Advanced, kasama ang status (Active, Past Due, o Canceled)
• Usage: mga aktibong seat, nakabinbing imbitasyon, at tinatayang buwanang gastos
• Manage Billing: binubuksan ang Stripe billing portal upang i-update ang iyong card at mag-download ng mga invoice (May-ari lamang)
• Cancel subscription (May-ari lamang). Tingnan ang Pagsingil at mga Plano

Ipinapakita rin ng tab na Subscription ang AI Usage:

• AI Actions Used ngayong buwan, at kung ano ang natitira
• Kung kailan nagre-reset ang iyong quota
• Ang mga aksyon na binibilang para sa iyong mga credit (tingnan ang Pagsingil at mga Plano para sa talahanayan ng credit)
• Lead AI: i-on o i-off ang awtomatikong AI sa mga bagong lead
• Overage (Essentials at Advanced): payagan ang paggamit nang lampas sa buwanang mga credit, hanggang sa ceiling na iyong itinakda
• Document storage na nagamit laban sa limitasyon ng iyong plano

Team#

Members#

• Tingnan ang lahat ng kasalukuyang miyembro ng team kasama ang kanilang mga tungkulin
• Invite Member: magpadala ng email ng imbitasyon
• Baguhin ang tungkulin ng isang miyembro gamit ang Make Admin, Make Member, o Make Viewer
• Remove from Team: bawiin ang access ng isang miyembro, at opsyonal na muling italaga ang kanilang mga lead at matter
• Muling ipadala o bawiin ang mga nakabinbing imbitasyon

Groups#

• Gumawa ng mga grupo sa loob ng iyong organisasyon
• Magdagdag ng mga miyembro sa mga grupo
• Magtalaga ng isang group lead
• Magbahagi ng mga lead at matter sa isang buong grupo nang sabay-sabay

Access#

• Record visibility: piliin kung makikita ng mga miyembro at viewer ang bawat lead at matter, o ang mga itinalaga o ibinahagi lamang sa kanila. Palaging nakikita ng mga may-ari at admin ang lahat.
• Ethical Walls: limitahan ang mga matter sa mga taong binigyan lamang ng access. Tingnan ang Ethical Walls.

Workflow#

Matter Stages#

I-customize ang mga yugto sa pipeline ng iyong matter:

• Add Stage: gumawa ng bagong yugto na may pangalan at kulay
• Reorder: i-drag ang mga yugto upang baguhin ang kanilang pagkakasunod-sunod
• Edit: palitan ang pangalan o baguhin ang kulay ng isang yugto
• Delete: alisin ang isang yugto (ang isang yugto na may mga matter pa ay hindi maaaring tanggalin; ilipat muna ang mga ito)
• Templates: maglapat ng paunang ginawang template (Litigation, Transactional, o Family Law)
• Closed/Completed stage: markahan ang yugto kung saan napupunta ang mga tapos nang matter

Lead Stages#

I-customize ang mga yugto ng pipeline ng iyong lead, katulad ng mga yugto ng matter:

• May mga template para sa Default, Extended Pipeline, at Simple
• Magdagdag, mag-edit, mag-reorder, at mag-delete ng mga yugto
• Markahan ang mga yugtong Won at Lost

Milestone Types#

Tukuyin ang mga uri ng milestone na magagamit sa iyong mga matter:

• Ang bawat uri ay may Name, Color, Icon, isang opsyonal na Description, at isang Default Reminder (mga araw bago)
• Nagsisimula ang mga bagong firm na may mga uri tulad ng Court Date, Filing Deadline, Statute of Limitations, at Client Meeting

Automations#

Gumawa ng mga panuntunan sa workflow na awtomatikong gumagana kapag may naganap na mga kaganapan. Tingnan ang Automations para sa buong detalye.

Content#

Practice Areas#

Pamahalaan ang mga legal specialty na hinahawakan ng iyong firm:

• Magdagdag ng mga practice area, at mga uri ng matter sa loob ng bawat isa, na may mga custom na icon at kulay
• Ginagamit ang mga practice area at uri ng matter upang ikategorya ang mga matter
• Maaaring tukuyin ng bawat practice area ang Who gets new Directory leads
• Kasama sa mga default na area ang: Litigation, Corporate, Real Estate, Family Law, Employment, Intellectual Property, Criminal, at Immigration

Tags#

Gumawa ng mga tag upang isaayos at i-filter ang iyong mga matter:

• Ang bawat tag ay may Name, isang Color, at isang opsyonal na Description
• Ang pagtanggal sa isang tag ay nag-aalis nito mula sa lahat ng matter

Document Types#

I-configure ang mga uri ng dokumento na ginagamit ng AI kapag tinutukoy nito ang uri ng isang dokumento at itinutugma ang mga playbook:

• Ang bawat uri ay may Key, Display Name, Category, at opsyonal na Description
• Ibabalik ng Reset to Defaults ang built-in na listahan

Engagement Letters#

I-pre-configure ang mga default na value para sa wizard ng engagement letter:

• Disclosure Defaults: default na text para sa mga disclosure sa AI Technology, Data Security, at Conflict of Interest, at kung ang bawat isa ay isasama bilang default
• Billing Defaults: currency, istruktura ng singil, mga hourly rate para sa mga partner, associate, at paralegal, halaga ng retainer, at mga tuntunin sa pagbabayad. Kung ang Invoicing & rates ay walang currency, ang currency na ito ang gagamitin para sa pagsingil

Integrations#

Contact page#

Bumuo ng isang simpleng web page kung saan maaaring makipag-ugnayan ang mga kliyente sa iyong firm. Ang bawat mensahe ay dumarating sa Leads. Tingnan ang Integrations.

Website Widget#

I-configure ang embeddable lead capture form para sa iyong website:

• Bumuo at pamahalaan ang iyong widget key at buksan ang customizer (May-ari lamang)
• Piliin ang widget mode (Inline, Button, o Floating)
• I-customize ang mga kulay, text, at field ng form
• Kopyahin ang embed code

Tingnan ang Integrations para sa buong detalye.

Calendar feed#

Gumawa ng pribadong link ng kalendaryo at mag-subscribe dito mula sa Google Calendar, Outlook, o Apple Calendar. Ipinapakita nito ang mga deadline sa mga matter na maaari mong makita, ang iyong mga paalala sa pag-follow up ng lead, at ang iyong mga nakatakdang appointment. One-way ang feed: ang mga pagbabago sa iyong kalendaryo ay hindi babalik sa Flow.

Booking#

Pahintulutan ang mga kliyente na mag-book ng pulong sa iyo online. Itinatakda ng bawat kasamahan ang kanilang booking name, time zone, mga uri ng booking, at lingguhang oras; maaaring i-off ng mga may-ari at admin ang booking ng isang kasamahan. Hindi ipinapakita sa mga viewer.

Tingnan ang Integrations para sa buong detalye.

API Integration#

Magsumite ng mga lead mula sa iyong sariling mga form o tool sa pamamagitan ng isang REST API, gamit ang iyong widget key. Ipinapakita ng tab ang endpoint, ang mga request field, mga halimbawa ng code, at isang pansubok na form.

Zapier#

Ikonekta ang Lawzana Flow sa iba pang mga app sa pamamagitan ng Zapier (mga may-ari at admin):

• Generate API Key, pagkatapos ay kopyahin ito kaagad: ang buong key ay ipinapakita nang isang beses lamang
• Buksan ang Lawzana Flow app sa Zapier mula sa link sa mga hakbang sa pag-setup at tanggapin ang imbitasyon: invite-only ang app sa ngayon, kaya hindi ito mahahanap ng search ng Zapier hangga't hindi mo ito ginagawa
• Gamitin ang key sa iyong mga Zap upang gumawa ng mga lead mula sa mga web form, email, o iba pang tool
• Allow integrations to read billing data: naka-off bilang default. I-on ito upang payagan ang mga trigger sa pagsingil (nailabas na invoice, naitalang pagbabayad, buong nabayarang invoice, kinanselang invoice) na basahin ang iyong mga nailabas na invoice at pagbabayad gamit ang key na ito. Tingnan ang Integrations

Lawzana Directory#

Ikonekta ang iyong Lawzana Directory account upang ang mga mensahe sa direktoryo at mga na-claim na lead ay dumating sa Flow bilang mga lead:

• Kumonekta gamit ang isang pairing token, at magdiskonekta anumang oras
• Tingnan ang iyong Directory plan at ang alokasyon sa Flow na kasama rito
• I-on o i-off ang Start AI pre-screening automatically para sa mga bagong Directory lead

Security#

Audit Logs#

Maaaring suriin ng May-ari ang kasaysayan ng mga aksyon sa organisasyon:

• Search at i-filter ayon sa aksyon, uri ng record, user, o petsa
• Export CSV para sa iyong mga talaan
• Sinusubaybayan ang mga sign-in, pagbabago sa mga lead, matter, contact, at dokumento, pagtingin at pag-download ng dokumento, at mga pagbabago sa miyembro ng team. Tingnan ang Seguridad at Privacy.