Mga Setting

Nagbibigay-daan ang page ng Mga Setting upang mai-configure mo ang iyong organisasyon, koponan, mga workflow, at mga integrasyon. Maia-access ito mula sa sidebar sa pamamagitan ng pag-click sa Settings.

Organisasyon#

Pangkalahatan#

• Organization Name — Ang display name ng iyong law firm
• Slug — Ang iyong natatanging URL identifier (ginagamit sa mga link ng portal)
• Data Region — Kung saan nakaimbak ang iyong data (US, EU, o APAC). Itinatakda ito habang nag-oonboard at hindi na maaaring baguhin.

Mga Detalye ng Law Firm#

• Address — Ang pisikal na address ng iyong law firm (ginagamit sa mga engagement letter at pakikipag-ugnayan)
• Primary Jurisdiction — Ang pangunahing hurisdiksyon kung saan nagpapraktis ang iyong law firm
• Engagement Letter Configuration — Mga default na setting para sa mga nabubuong engagement letter

Pagsingil (Billing)#

• Subscription Status — Active, Trialing, Past Due, o Canceled
• Trial Status — Mga natitirang araw sa iyong trial (kung naaangkop)
• Plan Details — Kasalukuyang plano, bilang ng mga seat, at halaga
• Manage Billing — Binubuksan ang Stripe billing portal upang mag-update ng mga paraan ng pagbabayad, tumingin ng mga invoice, o baguhin ang iyong plano

Paggamit ng AI#

Subaybayan ang pagkonsumo ng AI credit ng iyong koponan:

• Monthly Quota — Kabuuang mga credit na available sa panahon ng pagsingil na ito
• Current Usage — Mga nagamit nang credit na may progress bar
• Reset Date — Petsa kung kailan magre-renew ang iyong mga credit
• Per-Operation Costs — Ilang credit ang ginagamit ng bawat aksyon ng AI (tingnan ang Mga Feature ng AI para sa talahanayan ng mga credit)

Koponan#

Mga Miyembro#

• Tingnan ang lahat ng kasalukuyang miyembro ng koponan kasama ang kanilang mga tungkulin (role)
• Invite Member — Magpadala ng email ng imbitasyon
• Change Role — I-adjust ang mga pahintulot (permission) ng isang miyembro
• Remove — Bawiin ang access ng isang miyembro

Mga Grupo#

• Gumawa ng mga team/departamento sa loob ng iyong organisasyon
• Magtalaga ng mga miyembro sa mga grupo
• Magtalaga ng mga team lead
• Gamitin ang mga grupo para sa pagtatalaga ng mga matter at pag-filter

Workflow#

Mga Stage ng Matter#

I-customize ang mga stage sa pipeline ng iyong mga matter:

• Add Stage — Gumawa ng bagong stage na may pangalan at kulay
• Reorder — I-drag ang mga stage upang baguhin ang kanilang pagkakasunod-sunod
• Edit — Palitan ang pangalan o kulay ng isang stage
• Delete — Mag-alis ng stage (ang mga matter sa stage na iyon ay kailangang muling italaga)
• Templates — Maglapat ng nakahandang template (Litigation, Transactional, o Family Law)
• Closed Stage — Markahan ang isang stage bilang "closed" upang i-archive ang mga nakumpletong matter

Mga Stage ng Lead#

I-customize ang mga stage sa pipeline ng iyong lead, katulad ng mga stage ng matter:

• May available na mga template para sa Default, Extended, at Simple
• Magdagdag, mag-edit, mag-reorder, at mag-delete ng mga stage

Mga Uri ng Milestone#

Tukuyin ang mga uri ng milestone na available sa iyong mga matter:

• Ang bawat uri ay may Name, Color, at opsyonal na Icon
• Mga Halimbawa: Hearing (icon na Gavel), Filing (icon na FileText), Deadline (icon na AlertTriangle), Meeting (icon na UserHandshake)

Mga Practice Area#

Pamahalaan ang mga legal specialty na hinahawakan ng iyong law firm:

• Magdagdag ng mga practice area na may mga custom na icon at kulay
• Ginagamit ang mga practice area para sa pagkakategorya ng mga matter at pagpili ng angkop na mga AI playbook
• Kabilang sa mga default na area ang: Corporate, Family Law, Immigration, Litigation, Real Estate, Tax, at iba pa

Mga Tag#

Gumawa ng mga tag para sa pag-aayos ng mga tala at aktibidad:

• Ang bawat tag ay may Name at Color
• Gamitin ang mga tag sa mga matter, tala, at aktibidad

Mga Automation#

Gumawa ng mga panuntunan sa workflow na awtomatikong gumagana kapag may mga partikular na kaganapan. Tingnan ang Mga Automation para sa buong detalye.

Mga Integrasyon#

Widget#

I-configure ang mai-embed na form para sa pagkuha ng lead sa iyong website:

• Bumuo at pamahalaan ang iyong widget key
• Piliin ang display mode (Inline, Floating, o Button)
• I-customize ang mga kulay, teksto, at mga field ng form
• Kopyahin ang embed code

Tingnan ang Mga Integrasyon para sa buong detalye.

Zapier#

Ikonekta ang Lawzana Flow sa daan-daang app sa pamamagitan ng Zapier:

• Buuin ang iyong Zapier API key
• Gamitin ang key sa iyong mga Zapier workflow
• Mga karaniwang gamit: awtomatikong pag-import ng mga lead mula sa mga web form, CRM system, o email

Lawzana Directory#

Pamahalaan ang listing ng iyong law firm sa Lawzana legal directory:

• I-sync ang profile ng iyong law firm
• Makatanggap ng mga lead mula sa mga pagtatanong sa directory
• Pamahalaan ang visibility ng iyong listing

Compliance at Pangangasiwa#

Mga Ethical Wall#

Paganahin at i-configure ang conflict detection at mga paghihigpit sa access. Tingnan ang Mga Ethical Wall.

Mga Audit Log#

Tingnan ang kumpletong kasaysayan ng mga pagbabago sa iyong organisasyon:

• Search ayon sa uri ng aksyon, user, o petsa
• Export ng mga log para sa mga rekord ng compliance
• Sinusubaybayan: mga aksyon ng user, pagbabago sa setting, mga pagtatangkang mag-access, mga operasyon sa dokumento

Mga Uri ng Dokumento#

Tukuyin ang mga custom na klasipikasyon ng dokumento para sa iyong law firm:

• Gumawa ng mga uri gaya ng "Engagement Letter", "Court Filing", "Correspondence", atbp.
• Ginagamit para sa pag-aayos at pag-filter ng mga dokumento

Propesyonal#

Mga Default ng Engagement Letter#

I-pre-configure ang mga default na value para sa wizard ng engagement letter:

• Billing rates — Mga default na hourly rate para sa mga partner, associate, at paralegal
• Standard disclosures — Standard na teksto ng disclosure para sa buong law firm
• Default terms — Mga karaniwang tuntunin sa pagbabayad, mga patakaran sa retainer