Mga Integrasyon

Pinagsasama-sama ng Lawzana Flow ang mga bagong katanungan sa iisang lugar, saanman sila magsimula: sa iyong website, sa sarili mong contact page, sa iyong email, sa Zapier, o sa Lawzana Directory. Maaari rin nitong ipaalam sa iba mo pang mga tool kapag naglabas ka ng invoice o nakatanggap ng bayad. Sinasaklaw ng gabay na ito ang bawat channel at kung saan ito ise-set up. Karamihan sa mga ito ay nasa Settings, sa ilalim ng Integrations.

Lead Capture Widget#

Mag-embed ng lead capture form sa iyong website upang awtomatikong makatanggap ng mga katanungan sa Lawzana Flow.

Pag-set Up ng Widget#

1. Pumunta sa Settings → Website Widget
2. I-click ang Generate Widget Key (ang may-ari lamang ng law firm ang maaaring mamahala ng key at magbukas ng customizer)
3. I-click ang Open Customizer at pumili ng Widget Mode:

Pag-customize ng Widget#

Form Content:

• Form Title — Pamagat ng form (default: "Get in Touch")
• Description — Subheading o mga tagubilin
• Submit Button Text — Label ng submit button (default: "Submit")
• Success Message — Ipinapakita pagkatapos magsumite (default: "Thank you! We'll be in touch soon.")

Style:

• Primary Color — Kulay ng button at accent
• Background — Background ng form
• Text Color — Kulay ng label at body text
• Border Color — Border ng form
• Border Radius — Kabilugan ng mga kanto

Quick Presets: Default, Blue, Green, Purple, Rose, Amber, Dark

Button mode: itakda ang Button Text (default: "Contact Us").

Floating mode:

• Position: kaliwa, gitna, o kanan, sa ibaba ng screen
• Button Size
• Icon Style: Chat o Form

Form Fields:

• Name (laging kinakailangan)
• Email (laging kinakailangan)
• Phone (opsyonal: Show Phone Field, at Phone Required kung nais mo)
• Message (opsyonal: Show Message Field)

Pag-embed sa Iyong Website#

Buksan ang tab na Embed Code sa customizer, i-click ang Copy Code, at i-paste ito sa HTML ng iyong website. Ganito ang magiging itsura nito:

<div data-lawzana-widget data-options='{"mode":"inline","title":"Get in Touch"}'></div>
<script src="https://flow.lawzana.com/api/widget/embed.js?key=YOUR_KEY" async></script>

Ang mga lead mula sa widget ay magpapakita ng pinagmulang "Website".

Seguridad ng Widget#

• Bawat widget key ay nakatali sa iyong organisasyon
• Regenerate Key upang mapawalang-bisa ang luma (ang mga kasalukuyang naka-install na widget ay hihinto sa paggana hanggang sa ma-update mo ang mga ito)
• Revoke Key upang tuluyang i-off ang widget
• Nililimitahan ang rate ng mga pagsusumite upang maiwasan ang pang-aabuso, at ang parehong email na ipinadala nang dalawang beses sa loob ng 24 na oras ay lilikha lamang ng isang lead

Contact Page#

Maaaring mag-host ang Flow ng isang simpleng contact page para sa iyong law firm, na may sarili nitong link at QR code. Bawat mensaheng maipadala mula rito ay darating sa Leads na may pinagmulang "Contact page", at matatanggap ng iyong team ang karaniwang new-lead email.

1. Pumunta sa Settings → Contact page
2. I-click ang Create my page (ihahanda namin ito mula sa mga detalye ng iyong law firm). Kung nakakonekta ang iyong firm sa Lawzana Directory, maaari mong i-click ang Create it from my lawzana.com profile sa halip
3. I-edit ito sa apat na tab: Design, Text, Contact details, at Link and visibility. Pumili ng istilo (Classic, Modern, Minimal, Bold, o Custom) at pangunahing kulay.
4. I-click ang Publish my page, pagkatapos ay ibahagi ang link o ang QR code

Walang makakakita sa page hangga't hindi mo ito nai-publish. Maaari mo ring hilingin sa Assistant na baguhin ang page gamit ang sarili mong mga salita (2 AI credit bawat kahilingan); mapupunta ang mga pagbabago nito sa iyong draft hanggang sa i-save mo ito. Ipinapakita ng page ang mga pagbisita at mensahe para sa huling 30 araw.

Hindi inililista ng mga search engine ang page maliban kung i-on mo ang Let search engines find this page. Sa mga bayad na plano, maaari mong itago ang link na "Powered by Lawzana Flow". Tanging mga may-ari at admin lamang ang maaaring gumawa o magbago ng page.

API Integration#

Upang magpadala ng mga lead mula sa sarili mong mga form o sistema, pumunta sa Settings → API Integration. Ipinapakita nito ang endpoint, mga field ng kahilingan (name, email, phone, message, source, referrer), mga halimbawa ng code, at ang button na Send Test Lead. Ginagamit nito ang parehong key gaya ng website widget.

• Mga limitasyon sa rate: 5 kahilingan bawat minuto bawat IP address, 10 bawat minuto bawat key
• Ang parehong email na ipinadala nang dalawang beses sa loob ng 24 na oras ay lilikha lamang ng isang lead
• Ang mga bagong lead ay mapupunta sa iyong unang yugto ng lead, na hindi pa nakatalaga

Email Forwarding#

Bawat tao ay nakakakuha ng pribadong intake address. I-forward ang mga email ng kliyente rito, awtomatiko man mula sa iyong inbox o paisa-isa, at ifa-file ng Flow ang bawat mensahe sa ilalim ng katugmang kliyente.

1. Pumunta sa Settings → Email Forwarding
2. I-click ang Create Email Connection at kopyahin ang Your Intake Address
3. I-set up ang forwarding sa Gmail, Outlook, o sa iyong email provider (may mga sunod-sunod na tagubilin sa page)

Ang mga email lamang na umaabot sa iyong intake address ang nakikita ng Flow; hindi ito kailanman nagla-log in sa iyong mailbox. Kapag ang nagpadala ay hindi mo pa kliyente, maghihintay ang email sa Email Review, kung saan maaari mo itong gawing lead o ibasura. Ang mga lead na nagawa sa ganitong paraan ay magpapakita ng pinagmulang "Email".

Booking Page#

Maaaring mag-book ang mga kliyente ng pulong sa iyo online, mula sa pampublikong page ng iyong law firm, sa isang link na ibinabahagi mo, o sa kanilang portal ng kliyente. Kasama ito sa bawat plano.

Pagbubukas ng iyong booking page#

1. Pumunta sa Settings → Booking (mga may-ari, admin, at miyembro; walang access ang mga viewer)
2. Itakda ang iyong booking name, time zone, at isang opsyonal na link ng pulong (ang iyong Meet, Teams, o Zoom room), pagkatapos ay i-click ang Save. Kung wala pang pampublikong page address ang iyong law firm, ang isang may-ari o admin ay maaaring mag-set up mula sa parehong tab: magsisimula ito bilang isang pribadong draft, kaya walang mai-publish
3. I-click ang Add a booking type: isang pangalan, tagal, mga lingguhang oras, mga buffer, minimum notice, at kung paano kayo magpupulong (video, telepono, o personal)
4. Opsyonal: i-paste ang pribadong iCal address ng iyong kalendaryo sa ilalim ng Block time from your own calendar, upang hindi makapag-book ang mga kliyente sa mga oras na abala ka

Magsisimula ang booking sa sandaling magkaroon ka ng aktibong booking type. Bawat kasamahan ay nagse-set up ng sarili nila; nakikita ng mga may-ari at admin ang mga host ng law firm at maaari nilang i-off ang booking ng isang kasamahan.

Kung saan nagbu-book ang mga kliyente#

• Iyong mga link sa pag-book: kopyahin ang mga ito mula sa Settings → Booking. Ang link sa isang booking type ay direktang pupunta sa kalendaryo nito
• Iyong contact page: nagpapakita ito ng button na Book an appointment kapag may kahit isang kasamahan na bukas para sa booking. Kung mag-paste ka ng Calendly o katulad na link sa Settings → Contact page, ang link na iyon ang gagamitin sa halip
• Ang portal ng kliyente: ang mga kliyenteng may link sa portal ay makakakita ng Book a meeting, kung saan unang nakalista ang abogado sa kanilang usapin

Ang mga nai-book na pulong ay lilitaw sa iyong kalendaryo sa Flow at maiuugnay sa isang lead o usapin. Ang isang bagong kliyente ay magiging lead na may pinagmulang "Booking". Makakatanggap ang mga kliyente ng kumpirmasyon na may link para mag-reschedule o magkansela, at aabisuhan ka kapag nag-book, nag-reschedule, o nagkansela sila. Upang i-pause, i-off ang Accept online bookings: mapapanatili ang iyong mga setting.

Zapier#

Gamitin ang iyong Zapier API key upang magpadala ng mga lead sa Flow mula sa iba pang mga tool na ikinokonekta mo sa Zapier, gaya ng mga web form, at upang ipaalam sa iyong mga tool ang tungkol sa mga invoice at pagbabayad.

Pag-set Up ng Zapier#

1. Pumunta sa Settings → Zapier (mga may-ari at admin)
2. I-click ang Generate API Key at kopyahin ito kaagad: hindi mo na muling makikita ang buong key
3. Buksan ang Lawzana Flow app sa Zapier at tanggapin ang imbitasyon. Invite-only pa ang app sa ngayon, kaya hindi ito mahahanap sa paghahanap ng Zapier hangga't hindi mo ito tinatanggap. May link din dito ang Settings → Zapier.
4. Gumawa ng Zap, piliin ang Lawzana Flow, at i-paste ang iyong API key kapag hiniling ng Zapier na ikonekta ang iyong account

Upang magpadala ng mga lead sa Flow, gamitin ang aksyong Create Lead. I-map ang pangalan ng lead (kinakailangan), at opsyonal ang email, telepono, mensahe, at pangalan ng pinagmulan. Ang bawat pagtakbo ng Zap ay lumilikha ng isang lead na may pinagmulang "Zapier". Kung may dumating na lead na may parehong email sa nakalipas na 24 na oras, walang bagong lead na lilikhain.

Gumagamit ng ibang tool, gaya ng Make? Magpadala ng POST request sa https://flow.lawzana.com/api/zapier/leads gamit ang iyong key sa X-API-KEY header, at ang name ng lead (kinakailangan), at opsyonal ang email, phone, message, at source_name.

Mga Billing Trigger#

Ang Lawzana Flow app sa Zapier ay may apat na billing trigger:

• New Invoice Issued
• New Payment Received
• Invoice Paid (ganap nang nabayaran)
• Invoice Voided

Bawat trigger ay nagdadala ng numero ng invoice, mga petsa, status, pera, mga halaga (subtotal, diskwento, buwis, kabuuan, bayad, na-write off, at balanse), ang mga detalyeng sinisingil kung kanino ibinigay ang invoice, ang usapin, ang link ng invoice ng kliyente, at ang mga linya ng invoice. Ang isang bayad ay nagdadala rin ng petsa, halaga, paraan, at reference nito. Ang isang karaniwang gamit ay ang pagkopya ng mga invoice at pagbabayad sa iyong accounting software, gaya ng Xero. Paparating na rin ang suporta para sa Make.

Upang payagan ang mga trigger na basahin ang iyong data sa pagsingil, i-on ng isang may-ari o admin ang Allow integrations to read billing data sa Settings → Zapier, katabi ng API key. Naka-off ito bilang default, kaya ang isang key na ginawa para sa mga lead ay hindi basta magbabahagi ng mga pangalan ng kliyente at mga halaga nang mag-isa. Habang naka-off ito, tatanggihan ang mga billing trigger.

Pagkopya ng mga Invoice sa Xero#

Hindi pa direktang nagsi-sync ang Flow sa Xero sa ngayon. Hanggang sa maging available ito, tatlong Zap ang magpapanatiling updated sa Xero. Ang Xero ang magiging receivables ledger mo; patuloy kang magtatala ng oras, mga invoice, at mga pagbabayad sa Flow.

1. New Invoice Issued → Xero invoice. Hanapin ang contact sa Xero gamit ang email ng kliyente, o gawin ito gamit ang pangalan, email, tax ID, at bansa ng kliyente. Gumawa ng sales invoice na may parehong numero, mga petsa, at pera, at ang usapin bilang reference. Magdagdag ng isang linya sa Xero bawat linya sa Flow, sa dami na 1 para sa halaga ng linya (ang quantity × rate ay maaaring magkaroon ng kaunting sentimong diperensya sa maikling time entry), kasama ang account code at rate ng buwis na pinili ng iyong accountant. Idagdag ang anumang diskwento bilang negatibong linya.
2. New Payment Received → Xero payment. Hanapin ang invoice sa Xero gamit ang numero nito at ilapat ang halaga, petsa, at reference ng pagbabayad sa iyong bank account. Huwag magtala ng pera sa Invoice Paid din: naitala na ito ng mga pagbabayad.
3. Invoice Voided → void in Xero. Hanapin ang invoice sa Xero gamit ang numero nito at i-void ito.

Gamitin ang mga halagang decimal (gaya ng 1250.00), hindi ang mga halaga sa sentimo, at panatilihin ang ID ng kaganapan (sa reference ng Xero, halimbawa) upang hindi lumikha ng duplicate ang isang naulit na Zap. Ang mga invoice sa perang iba sa batayang pera ng iyong organisasyon sa Xero ay nangangailangan ng planong Xero na may multi-currency. Bawat trigger ay nagdadala ng hanggang 500 linya ng invoice. Ang mga write-off at tinanggal na pagbabayad ay walang trigger, kaya manu-manong isaayos ang mga iyon sa Xero.

Seguridad ng API Key#

• Ang iyong API key ay nagpapahintulot sa sinumang may hawak nito na gumawa ng mga lead sa iyong organisasyon at, kapag naka-on ang access sa pagsingil, basahin ang iyong mga invoice at pagbabayad
• Tratuhin ito tulad ng isang password: huwag itong ibahagi sa publiko
• Regenerate Key kung pinaghihinalaan mong nakompromiso ito, o Revoke Key upang ihinto ang lahat ng Zap. Hihinto sa paggana ang mga kasalukuyang Zap hanggang sa matanggap ng mga ito ang bagong key

Lawzana Directory#

Ikonekta ang iyong workspace sa Lawzana Flow sa listing ng iyong law firm sa Lawzana legal directory. Ang pagkonekta ay hindi nagbabago sa iyong listing, profile, o ranking.

Ano ang Ginagawa Nito#

• Tumanggap ng mga lead: ang mga lead na kinukuha mo at mga direktang mensaheng natatanggap mo sa Directory ay nililikha bilang mga lead sa Lawzana Flow, na may markang pinagmulang "Lawzana"
• Mag-sign in mula sa Lawzana: ang Open in Flow sa isang lead sa iyong dashboard sa Lawzana ay awtomatikong magla-log in sa iyo sa Flow, nang hindi kailangan ng password sa Flow
• Mga Seat at AI credit: ang isang bayad na plano sa Directory ay nagdaragdag ng mga seat sa Flow at mga AI credit sa iyong workspace

Pagkonekta#

Ang karaniwang paraan ay ang pag-click sa Open in Flow sa anumang lead sa iyong dashboard sa Lawzana. Sa unang pagkakataon, magpapakita ang Flow ng isang confirmation screen, gagawa ng iyong Libreng workspace kung wala ka pa nito, ikokonekta ang law firm, at bubuksan ang lead. Ini-import ang mga lead at mensahe mula sa nakalipas na 90 araw (piliin ang Import older leads too para sa higit pa). Kapag nakakonekta na, direktang pupunta ang Open in Flow sa lead.

Kung ginawa mo ang iyong Flow workspace nang hiwalay, maaaring manu-manong ikonekta ito ng isang may-ari o admin: pumunta sa Settings → Lawzana Directory, i-click ang Generate Pairing Token, at i-paste ang token sa iyong dashboard sa Lawzana sa ilalim ng Settings > Lawzana Flow CRM sa loob ng 30 minuto. Mananatiling aktibo ang koneksyon hanggang sa idiskonekta mo ito.

Daloy ng Lead#

Kapag kumuha ka ng lead o nakatanggap ng mensahe sa Directory:

1. May malilikhang lead sa Lawzana Flow kasama ang pangalan, email, telepono, at mensahe ng tao
2. Ang pinagmulan nito ay mamarkahan bilang "Lawzana"
3. Susuriin ang pangalan ng kliyente laban sa iyong mga usapin para sa mga conflict
4. Aabisuhan ang nakatalagang miyembro ng team (o, kung hindi nakatalaga, ang mga may-ari at admin), at mangunguna ang lead sa susunod na pang-araw-araw na email ng agenda

Ang Start AI pre-screening automatically (naka-off bilang default) ay nagbibigay-daan sa AI assistant na mag-email agad sa bawat bagong lead ng Directory na may ilang paunang tanong sa intake, mula sa koneksyon sa email ng nakatalagang abogado. Kung ang abogadong iyon ay walang koneksyon sa email, makukuha ng prospect ang link ng intake form sa halip. Ang mga na-import na lead ay hindi kailanman kokontakin.

Calendar Feed#

Tingnan ang iyong mga deadline sa Flow at mga pagsubaybay sa lead sa Google Calendar, Outlook, o Apple Calendar.

1. Pumunta sa Settings → Calendar feed
2. I-click ang Create calendar link
3. I-click ang Add to Google Calendar o isa sa mga button ng Outlook, o i-paste ang link sa Apple Calendar

Ipinapakita ng feed ang mga deadline sa mga usaping maaari mong makita, ang iyong mga paalala sa lead, at ang mga pulong na nai-book ng mga kliyente sa iyo. Ito ay one-way lamang: ang mga pagbabagong ginawa sa iyong kalendaryo ay hindi babalik sa Flow. Ang mga app ng kalendaryo ay nagre-refresh ayon sa kanilang sariling iskedyul, kaya ang isang bagong deadline ay maaaring tumagal ng ilang oras bago lumitaw (sa Outlook, kung minsan ay minsan lang sa isang araw). Sinumang may link ay makakakita sa mga kaganapang ito, kaya mag-Regenerate link kung ito ay naisiwalat.

Stripe (Subscription)#

Pinangangasiwaan ng Stripe ang mga pagbabayad para sa iyong subscription sa Lawzana Flow. Awtomatiko itong naka-configure, nang walang kinakailangang pag-set up sa iyong panig. Hindi ito ginagamit upang mangolekta ng mga bayad mula sa iyong mga kliyente.

• Ang mga paraan ng pagbabayad ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng Stripe billing portal
• I-access ito mula sa Settings → Subscription → Manage Billing
• Tingnan ang Pagsingil at mga Plano para sa mga detalye