Flow / Suporta / Mga Integrasyon

Mga Integrasyon

Magpasok ng mga lead mula sa widget ng iyong website, contact page, email, Zapier, at Lawzana Directory, magpadala ng mga kaganapan sa pagsingil sa Zapier, at mag-subscribe sa iyong kalendaryo.

Admin at Pagsingil · 4 min basahin

Mga Integrasyon

Pinagsasama-sama ng Lawzana Flow ang mga bagong katanungan sa iisang lugar, saanman magsimula ang mga ito: sa iyong website, sariling contact page, enquiry address, Zapier, o sa Lawzana Directory. Maaari rin nitong ipaalam sa iba mo pang mga tool kapag naglabas ka ng invoice o nakatanggap ng bayad. Sinasaklaw ng gabay na ito ang bawat channel at kung saan ito ise-set up. Karamihan sa mga ito ay nasa Settings, sa ilalim ng Integrations.

Mga Pinagmulan ng Lead (Lead Sources)#

Inililista ng Settings → Lead sources (mga may-ari at admin) ang bawat channel na maaaring panggalingan ng iyong mga katanungan: Lawzana Directory, Enquiry address, Website form, Contact page, Booking page, at Zapier and API. Ipinapakita sa bawat isa kung ito ay naka-set up na, ang petsa ng huling lead nito, at kung ilang lead ang naipasok nito sa nakalipas na 30 araw. I-click ang Set up (o Settings) upang buksan ang tab ng channel na iyon.

Nasa parehong page rin ang switch ng Client intake, ang Start the client intake automatically. Kapag naka-on ito, bawat bagong katanungan mula sa mga pinagmulang ito ay makatatanggap ng iyong intake form. Tingnan ang Pamamahala ng Lead.

Enquiry Address#

Ang iyong enquiry address ay isang email address para sa buong law firm. Ipadala rito ang mga katanungang natatanggap ng iyong law firm sa pamamagitan ng email, at gagawing lead ng Flow ang bawat bagong katanungan. Ang anumang iba pa ay itatabi muna upang suriin mo.

Makikita ito ng mga may-ari at admin sa Settings → Lead sources, sa ilalim ng Your enquiry address. I-click ang Copy upang kopyahin ito. Lumilikha ang Flow nito sa unang pagkakataong buksan ng isang may-ari o admin ang page.

Ano ang Dapat Ipadala Rito#

  • Ang iyong info@ inbox: mag-forward ng kopya ng mga pumapasok na email
  • Ang mga form sa iyong website: idagdag ang address sa mga notification email ng form
  • Mga direktoryo at platform (Avvo, Justia, Google Business Profile, at iba pa): itakda ito bilang kanilang notification email, o i-forward ang kanilang mga email mula sa iyong inbox

Pagse-set Up Nito#

  1. Pumunta sa Settings → Lead sources
  2. Sa ilalim ng How to set it up, piliin ang Where your enquiries arrive: Gmail or Google Workspace, Outlook or Microsoft 365, WordPress forms, Wix, Squarespace, Webflow, o Other directories and platforms
  3. Sundin ang tatlong hakbang na ipinapakita. Nakalagay na roon ang iyong enquiry address

Para sa Gmail: buksan ang Settings, pagkatapos ay See all settings, sumunod ay Forwarding and POP/IMAP, i-click ang Add a forwarding address, at ilagay ang iyong enquiry address. Magpapadala ang Gmail ng confirmation code. Lalabas ang code sa page ng Lead sources, at makatatanggap din ng notification na naglalaman nito ang mga may-ari at admin. Ilagay ang code sa Gmail, piliing mag-forward ng kopya ng mga pumapasok na email, panatilihin ang kopya ng Gmail sa inbox, at i-save.

Para sa Outlook sa web: buksan ang Settings, pagkatapos ay Mail, sumunod ay Forwarding, i-on ang forwarding, ilagay ang iyong enquiry address, lagyan ng tsek ang Keep a copy of forwarded messages, at i-save. Kung i-block ito ng Microsoft 365, kailangang payagan ng iyong admin ang automatic forwarding sa outbound spam policy.

Para sa form sa website, panatilihin din ang sarili mong address sa notification, itakda ang Reply-To sa field ng email ng bisita kung pinapayagan ito ng form, at magpadala ng pansubukang mensahe.

Ipinapakita sa page ang "No email has arrived yet" hanggang sa dumating ang unang email. Pagkatapos nito, ipapakita nito ang "Email is arriving" kasama ang petsa ng huli, upang malaman mong gumagana ang pag-forward.

Pagpapadala ng mga Hakbang sa Gumagawa ng Iyong Website#

Kung may ibang namamahala sa iyong website o email, i-click ang Email these steps to my web person. Ilagay ang Their email at isang opsyonal na tala, pagkatapos ay i-click ang Send. Matatanggap nila ang mga hakbang para sa napili mong platform at ang iyong enquiry address, at sa iyo mapupunta ang kanilang mga sagot. Inililista rin ng email ang iba pang mga paraan upang ikonekta ang iyong website (ang Lead Capture Widget, ang API, at Zapier) na may kasamang link sa artikulong ito. Hindi kailanman naglalaman ito ng iyong mga key: kokopyahin mo ang widget code o lilikha ng API key sa Flow at ipapasa ito sa kanila.

  • Plain text lamang ang tala, kaya hindi ito maaaring maglaman ng link
  • Ang parehong address ay maaaring makatanggap ng mga hakbang nang hanggang dalawang beses lamang sa isang araw

Ano ang Nangyayari sa Bawat Email#

  • Ang isang bagong katanungan ay nagiging lead na may pinagmulang "Email", hindi nakatalaga (unassigned), at nakalakip dito ang email
  • Ang email mula sa isang kliyente o lead na mayroon ka na, o isang sagot sa isang kilalang pag-uusap, ay inilalagay sa talaan ng lead o matter na iyon
  • Ang email mula sa isang taong naging lead na sa nakalipas na 24 na oras ay inilalagay sa talaan ng lead na iyon
  • Ang lahat ng iba pa ay itinatabi sa Email Review sa loob ng 30 araw, upang suriin ng mga may-ari at admin
  • Hindi pinapansin ang spam at ang mga sariling email ng iyong law firm

Nagbabasa ang Flow ng hanggang 100 email bawat araw para sa bawat law firm, nang walang gastos sa AI credit. Kapag naka-on ang awtomatikong intake, mapupunta lamang ang intake email sa kliyenteng nagawang i-verify ng Flow ang sariling address, o kung kaninong email ang ibinigay ng notification ng isang form o platform. Tingnan ang Pamamahala ng Lead para sa mga detalye.

Paalala
Ang enquiry address ay hindi kapareho ng intake address ng bawat abogado sa Settings → Email Forwarding. Ang enquiry address ay nagpapasok ng mga bagong katanungan para sa law firm. Ang intake address ng isang abogado ay nagtatala naman ng pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kliyente.

Lead Capture Widget#

Mag-embed ng lead capture form sa iyong website upang awtomatikong makatanggap ng mga katanungan sa Lawzana Flow.

Pagse-set Up ng Widget#

  1. Pumunta sa Settings → Website Widget
  2. I-click ang Generate Widget Key (ang may-ari lamang ng law firm ang maaaring mamahala ng key at magbukas ng customizer)
  3. I-click ang Open Customizer at pumili ng Widget Mode:
Mode Paglalarawan
Inline Nakapaloob ang form sa mismong nilalaman ng iyong page
Button Isang button na nagbubukas ng form bilang popup kapag na-click
Floating Isang lumulutang na button na nakapirmi sa ibaba ng screen

Pag-customize ng Widget#

Nilalaman ng Form (Form Content):

  • Form Title: Pamagat ng form (default: "Get in Touch")
  • Description: Subheading o mga tagubilin
  • Submit Button Text: Label ng button sa pagsusumite (default: "Submit")
  • Success Message: Ipinapakita pagkatapos magsumite (default: "Thank you! We'll be in touch soon.")

Estilo (Style):

  • Primary Color: Kulay ng button at accent
  • Background: Background ng form
  • Text Color: Kulay ng label at nilalamang teksto
  • Border Color: Border ng form
  • Border Radius: Kabilugan ng mga kanto

Mga Mabilisang Preset (Quick Presets): Default, Blue, Green, Purple, Rose, Amber, Dark

Button mode: itakda ang Button Text (default: "Contact Us").

Floating mode:

  • Position: kaliwa, gitna, o kanan, sa ibaba ng screen
  • Button Size
  • Icon Style: Chat o Form

Mga Field ng Form:

  • Pangalan (laging kinakailangan)
  • Email (laging kinakailangan)
  • Telepono (opsyonal: Show Phone Field, at Phone Required kung nais mo)
  • Mensahe (opsyonal: Show Message Field)

Pag-embed sa Iyong Website#

Buksan ang tab na Embed Code sa customizer, i-click ang Copy Code, at i-paste ito sa HTML ng iyong website. Ganito ang hitsura nito:

<div data-lawzana-widget data-options='{"mode":"inline","title":"Get in Touch"}'></div>
<script src="https://flow.lawzana.com/api/widget/embed.js?key=YOUR_KEY" async></script>

Ipinapakita ng mga lead mula sa widget ang pinagmulang "Website".

Seguridad ng Widget#

  • Ang bawat widget key ay nakatali sa iyong organisasyon
  • Gamitin ang Regenerate Key upang mapawalang-bisa ang luma (ang mga umiiral na instalasyon ng widget ay hihintong gumana hanggang sa mai-update mo ang mga ito)
  • Gamitin ang Revoke Key upang ganap na i-off ang widget
  • Nililimitahan ang bilis ng mga pagsusumite (rate-limited) upang maiwasan ang pang-aabuso, at ang parehong email na naisumite nang dalawang beses sa loob ng 24 na oras ay lilikha lamang ng isang lead

Contact Page#

Maaaring mag-host ang Flow ng isang simpleng contact page para sa iyong law firm, na may sarili nitong link at QR code. Bawat mensaheng ipinadala mula rito ay dumarating sa Leads na may pinagmulang "Contact page", at matatanggap ng iyong team ang karaniwang email para sa bagong lead.

  1. Pumunta sa Settings → Contact page
  2. I-click ang Create my page (ihahanda namin ito mula sa mga detalye ng iyong law firm). Kung nakakonekta ang iyong law firm sa Lawzana Directory, maaari mong i-click ang Create it from my lawzana.com profile sa halip
  3. I-edit ito sa apat na tab: Design, Text, Contact details, at Link and visibility. Pumili ng estilo (Classic, Modern, Minimal, Bold, o Custom) at pangunahing kulay.
  4. I-click ang Publish my page, pagkatapos ay ibahagi ang link o ang QR code

Walang makakakita sa page hangga't hindi mo ito naipa-publish. Maaari mo ring hilingin sa Assistant na baguhin ang page gamit ang sarili mong mga salita (2 AI credit bawat kahilingan); mapupunta ang mga pagbabago nito sa iyong draft hanggang sa i-save mo ito. Ipinapakita ng page ang mga pagbisita at mensahe sa nakalipas na 30 araw.

Hindi inililista ng mga search engine ang page maliban kung i-on mo ang Let search engines find this page. Sa mga bayad na plano, maaari mong itago ang link na "Powered by Lawzana Flow". Ang mga may-ari at admin lamang ang maaaring lumikha o magbago ng page.

Integrasyon ng API (API Integration)#

Upang magpadala ng mga lead mula sa sarili mong mga form o sistema, pumunta sa Settings → API Integration. Ipinapakita nito ang endpoint, mga request field (name, email, phone, message, source, referrer), mga halimbawa ng code, at isang button na Send Test Lead. Ginagamit nito ang parehong key gaya ng website widget.

  • Mga limitasyon sa rate: 5 kahilingan bawat minuto bawat IP address, 10 bawat minuto bawat key
  • Ang parehong email na naipadala nang dalawang beses sa loob ng 24 na oras ay lilikha lamang ng isang lead
  • Ang mga bagong lead ay mapupunta sa iyong unang yugto ng lead (lead stage), na hindi nakatalaga

Email Forwarding#

Ang bawat indibidwal ay nakakakuha ng pribadong intake address. I-forward ang mga email ng kliyente rito, awtomatiko man mula sa iyong inbox o isa-isa, at itatala ng Flow ang bawat mensahe sa ilalim ng katugmang kliyente. Para ito sa iyong sariling pakikipag-ugnayan; ang mga bagong katanungan para sa law firm ay mapupunta sa enquiry address.

  1. Pumunta sa Settings → Email Forwarding
  2. I-click ang Create Email Connection at kopyahin ang Your Intake Address
  3. I-set up ang pag-forward sa Gmail, Outlook, o sa iyong email provider (ang page ay may mga sunod-sunod na tagubilin)

Tanging ang mga email na dumarating sa iyong intake address ang nakikita ng Flow; hindi ito kailanman nagla-log in sa iyong mailbox. Kapag hindi pa isa sa iyong mga kliyente ang nagpadala, maghihintay ang email sa Email Review, kung saan maaari mong i-click ang Create lead o Discard. Piliin kung gaano katagal ito maghihintay sa ilalim ng Unmatched email retention. Ang mga lead na nalikha sa paraang ito ay nagpapakita ng pinagmulang "Email" at hindi makatatanggap ng awtomatikong intake.

Booking Page#

Maaaring mag-book ang mga kliyente ng pulong sa iyo online, mula sa pampublikong page ng iyong law firm, sa link na ibinabahagi mo, o sa portal ng kanilang kliyente. Kasama ito sa bawat plano.

Pagbubukas ng iyong booking page#

  1. Pumunta sa Settings → Booking (mga may-ari, admin, at miyembro; walang access ang mga viewer)
  2. Itakda ang iyong pangalan sa booking, time zone, at isang opsyonal na link ng pulong (ang iyong Meet, Teams, o Zoom room), pagkatapos ay i-click ang Save. Kung wala pang pampublikong address ng page ang iyong law firm, magse-set up ang isang may-ari o admin mula sa parehong tab: magsisimula ito bilang isang pribadong draft, kaya walang mailalathala
  3. I-click ang Add a booking type: isang pangalan, haba ng oras, mga lingguhang oras, buffer, minimum na paunang abiso, at kung paano kayo magkikita (video, telepono, o personal)
  4. Opsyonal: i-paste ang pribadong iCal address ng iyong kalendaryo sa ilalim ng Block time from your own calendar, upang hindi makapag-book ang mga kliyente sa mga oras na abala ka

Magsisimula ang booking sa sandaling magkaroon ka ng aktibong uri ng booking. Bawat kasamahan ay nagse-set up ng sarili nila; nakikita ng mga may-ari at admin ang mga host ng law firm at maaaring i-off ang booking ng isang kasamahan.

Kung saan nagbu-book ang mga kliyente#

  • Ang iyong mga booking link: kopyahin ang mga ito mula sa Settings → Booking. Ang link sa isang uri ng booking ay direktang mapupunta sa kalendaryo nito
  • Ang iyong contact page: nagpapakita ito ng button na Book an appointment kapag bukas para sa booking ang kahit isang kasamahan. Kung nag-paste ka ng Calendly o katulad na link sa Settings → Contact page, ang link na iyon ang gagamitin sa halip
  • Ang portal ng kliyente: ang mga kliyenteng may link sa portal ay makakakita ng Book a meeting, kung saan mauuna ang abogado sa kanilang matter

Lalabas ang mga nai-book na pulong sa iyong kalendaryo sa Flow at maiuugnay sa isang lead o matter. Ang isang bagong kliyente ay magiging lead na may pinagmulang "Booking". Makatatanggap ang mga kliyente ng kumpirmasyon na may link para mag-reschedule o magkansela, at aabisuhan ka kapag nag-book, nag-reschedule, o nagkansela sila. Upang pansamantalang ihinto, i-off ang Accept online bookings: mananatili ang iyong mga setting.

Zapier#

Gamitin ang iyong Zapier API key upang magpadala ng mga lead sa Flow mula sa iba pang mga tool na ikinokonekta mo sa Zapier, gaya ng mga web form, at upang ipaalam sa iyong mga tool ang tungkol sa mga invoice at bayad.

Pagse-set Up ng Zapier#

  1. Pumunta sa Settings → Zapier (mga may-ari at admin)
  2. I-click ang Generate API Key at kopyahin ito kaagad: hindi mo na muling makikita ang buong key
  3. Buksan ang Lawzana Flow app sa Zapier at tanggapin ang imbitasyon. Ang app ay para sa mga may imbitasyon lamang sa ngayon, kaya hindi ito mahahanap ng search ng Zapier hangga't hindi mo ito tinatanggap. May link din patungo rito sa Settings → Zapier.
  4. Lumikha ng Zap, piliin ang Lawzana Flow, at i-paste ang iyong API key kapag hiniling ng Zapier na ikonekta ang iyong account

Upang magpadala ng mga lead sa Flow, gamitin ang action na Create Lead. I-map ang pangalan ng lead (kinakailangan), at opsyonal ang email, telepono, mensahe, at pangalan ng pinagmulan, at piliin ang New enquiry (tingnan sa ibaba). Ang bawat pagpapatakbo ng Zap ay lumilikha ng lead na may pinagmulang "Zapier". Kung dumating ang isang lead na may parehong email sa nakalipas na 24 na oras, walang bagong lead na lilikhain.

Gumagamit ng ibang tool, gaya ng Make? Magpadala ng POST request sa https://flow.lawzana.com/api/zapier/leads kasama ang iyong key sa header na X-API-KEY, at ang name ng lead (kinakailangan), at opsyonal ang email, phone, message, source_name, at new_enquiry.

Mga Bagong Katanungan at ang Awtomatikong Intake#

Sa action na Create Lead, itakda ang New enquiry sa Yes kapag ang lead ay isang taong humingi pa lamang ng tulong sa iyong law firm, gaya ng lead ad o isang form. Kapag naka-on ang Start the client intake automatically, makatatanggap ang lead na iyon ng iyong intake email. Iwanan ito sa No (ang default) para sa mga pag-import at umiiral nang contact: ang mga lead na iyon ay hindi kailanman kokontakin. Ang mga Zap na ginawa bago umiral ang field na ito ay bibilangin bilang No, kaya buksan ang mga ito at piliin ang Yes kung saan nararapat.

Mula sa ibang tool, ipadala ang new_enquiry bilang true para sa parehong resulta. Huwag itong isama (ang default, false) para sa mga pag-import.

Mga Billing Trigger#

Ang Lawzana Flow app sa Zapier ay may apat na billing trigger:

  • New Invoice Issued
  • New Payment Received
  • Invoice Paid (nabayaran nang buo)
  • Invoice Voided

Dala ng bawat trigger ang numero ng invoice, mga petsa, status, currency, mga halaga (subtotal, diskwento, buwis, kabuuan, nabayaran, nai-write off, at balanse), ang mga detalye ng sinisingil kung kailan inilabas ang invoice, ang matter, ang link ng invoice ng kliyente, at ang mga line item ng invoice. Dala rin ng pagbabayad ang petsa, halaga, paraan, at reference nito. Ang isang karaniwang gamit ay ang pagkopya ng mga invoice at bayad sa iyong accounting software, gaya ng Xero. Parating na ang suporta para sa Make.

Upang payagan ang mga trigger na basahin ang iyong data sa pagsingil, kailangang i-on ng isang may-ari o admin ang Allow integrations to read billing data sa Settings → Zapier, katabi ng API key. Naka-off ito bilang default, upang ang isang key na ginawa para sa mga lead ay hindi basta-basta magsimulang magbahagi ng mga pangalan ng kliyente at mga halaga nang mag-isa. Habang naka-off ito, tatanggihan ang mga billing trigger.

Paalala
Kapag naka-on ang access sa pagsingil, binabasa ng key ang bawat inilabas na invoice ng iyong law firm, kabilang ang mga matter sa likod ng ethical wall, kaya makikita ng sinumang nagmamay-ari ng Zap ang lahat ng ito.

Pagkopya ng mga Invoice sa Xero#

Hindi pa direktang nagsu-sync ang Flow sa Xero sa ngayon. Hanggang sa magkaroon nito, tatlong Zap ang magpapanatiling updated sa Xero. Ang Xero ang magiging receivables ledger mo; patuloy kang magtatala ng oras, mga invoice, at mga bayad sa Flow.

  1. New Invoice Issued → Xero invoice. Hanapin ang Xero contact gamit ang email ng kliyente, o likhain ito gamit ang pangalan, email, tax ID, at bansa ng kliyente. Lumikha ng sales invoice na may parehong numero, mga petsa, at currency, at ang matter bilang reference. Magdagdag ng isang Xero line para sa bawat Flow line, sa quantity na 1 para sa halaga ng line (ang quantity × rate ay maaaring magkaroon ng kaunting diperensya sa mga sentimo sa maiikling time entry), kasama ang account code at tax rate na pinili ng iyong accountant. Idagdag ang anumang diskwento bilang negative line.
  2. New Payment Received → Xero payment. Hanapin ang Xero invoice gamit ang numero nito at ilapat ang halaga, petsa, at reference ng bayad sa iyong bank account. Huwag magtala ng pera sa Invoice Paid nang magkahiwalay: naitala na ito ng mga bayad.
  3. Invoice Voided → void in Xero. Hanapin ang Xero invoice gamit ang numero nito at i-void ito.

Gamitin ang mga decimal na halaga (gaya ng 1250.00), hindi ang mga halaga sa sentimo, at panatilihin ang ID ng event (sa Xero reference, halimbawa) upang ang isang naulit na Zap ay hindi lumikha ng duplicate. Ang mga invoice sa currency maliban sa base currency ng iyong organisasyon sa Xero ay nangangailangan ng Xero plan na may multi-currency. Bawat trigger ay nagdadala ng hanggang 500 line item ng invoice. Ang mga write-off at tinanggal na bayad ay walang trigger, kaya manu-manong isaayos ang mga iyon sa Xero.

Tip
Hindi pa handa para sa Zapier? Ang Export for accountant sa Dashboard ng Pagsingil ay nagbibigay sa iyong accountant ng parehong mga invoice at bayad sa anyo ng spreadsheet.

Seguridad ng API Key#

  • Pinapayagan ng iyong API key ang sinumang may hawak nito na lumikha ng mga lead sa iyong organisasyon at, kapag naka-on ang access sa pagsingil, basahin ang iyong mga invoice at bayad
  • Ituring ito tulad ng isang password: huwag itong ibahagi sa publiko
  • Gamitin ang Regenerate Key kung pinaghihinalaan mong nakompromiso ito, o Revoke Key upang ihinto ang lahat ng Zap. Hihintong gumana ang mga umiiral nang Zap hanggang sa matanggap ng mga ito ang bagong key

Lawzana Directory#

Ikonekta ang iyong Lawzana Flow workspace sa listing ng iyong law firm sa Lawzana legal directory. Ang pagkonekta ay hindi nagpapabago sa iyong listing, profile, o ranking.

Ano ang Ginagawa Nito#

  • Tumanggap ng mga lead: ang mga lead na kinukuha mo at mga direktang mensaheng natatanggap mo sa Directory ay nililikha bilang mga lead sa Lawzana Flow, na may markang pinagmulang "Lawzana"
  • Mag-sign in mula sa Lawzana: ang Open in Flow sa isang lead sa iyong Lawzana dashboard ay magsa-sign in sa iyo sa Flow, nang hindi kailangan ng password sa Flow
  • Mga seat at AI credit: ang isang bayad na Directory plan ay nagdaragdag ng mga Flow seat at AI credit sa iyong workspace

Pagkonekta#

Ang karaniwang paraan ay ang pag-click sa Open in Flow sa anumang lead sa iyong Lawzana dashboard. Sa unang pagkakataon, magpapakita ang Flow ng isang confirmation screen, lilikha ng iyong Free workspace kung wala ka pa nito, ikokonekta ang law firm, at bubuksan ang lead. Ang mga lead at mensahe mula sa nakalipas na 90 araw ay mai-import (piliin ang Import older leads too para sa mas marami pa). Kapag nakakonekta na, direktang pupunta ang Open in Flow sa lead.

Kung hiwalay mong ginawa ang iyong Flow workspace, maaaring manu-manong ikonekta ito ng isang may-ari o admin: pumunta sa Settings → Lawzana Directory, i-click ang Generate Pairing Token, at i-paste ang token sa iyong Lawzana dashboard sa ilalim ng Settings > Lawzana Flow CRM sa loob ng 30 minuto. Mananatiling aktibo ang koneksyon hanggang sa idiskonekta mo ito.

Daloy ng Lead (Lead Flow)#

Kapag kumuha ka ng lead o nakatanggap ng mensahe sa Directory:

  1. Lumilikha ng lead sa Lawzana Flow kasama ang pangalan, email, telepono, at mensahe ng tao
  2. Ang pinagmulan nito ay mamarkahan bilang "Lawzana"
  3. Itatalaga ito sa taong nakasaad sa ilalim ng Who gets new Directory leads para sa practice area nito sa Settings → Practice Areas, o sa may-ari ng law firm
  4. Sinusuri ang pangalan ng kliyente laban sa iyong mga matter para sa mga conflict of interest
  5. Aabisuhan ang nakatalagang miyembro ng team, at mangunguna ang lead sa susunod na pang-araw-araw na agenda email

Kapag naka-on ang Start the client intake automatically (sa Settings → Lead sources), bawat bagong Directory lead na may email address ay makatatanggap ng iyong intake email sa loob ng ilang minuto, mula sa address ng nakatalagang abogado. Hindi ito gumagamit ng mga AI credit. Ang mga lead na na-import noong nagkonekta ka ay hindi kailanman kokontakin. Tingnan ang Pamamahala ng Lead.

Calendar Feed#

Tingnan ang iyong mga deadline sa Flow at mga follow-up sa lead sa Google Calendar, Outlook, o Apple Calendar.

  1. Pumunta sa Settings → Calendar feed
  2. I-click ang Create calendar link
  3. I-click ang Add to Google Calendar o isa sa mga Outlook button, o i-paste ang link sa Apple Calendar

Ipinapakita ng feed ang mga deadline sa mga matter na maaari mong makita, ang mga paalala sa iyong lead, at ang mga pulong na nai-book ng mga kliyente sa iyo. One-way ito: ang mga pagbabagong ginawa sa iyong kalendaryo ay hindi babalik sa Flow. Nagre-refresh ang mga calendar app sa sarili nilang iskedyul, kaya ang isang bagong deadline ay maaaring abutin nang ilang oras bago lumitaw (sa Outlook ay minsan isang beses lang sa isang araw). Makikita ng sinumang may link ang mga kaganapang ito, kaya gamitin ang Regenerate link kung kumalat ito.

Stripe (Subscription)#

Pinamamahalaan ng Stripe ang mga pagbabayad para sa iyong subscription sa Lawzana Flow. Awtomatiko itong naka-configure, nang walang kinakailangang setup sa iyong panig. Hindi ito ginagamit upang mangolekta ng mga bayad mula sa iyong mga kliyente.

  • Ang mga paraan ng pagbabayad ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng Stripe billing portal
  • I-access ito mula sa Settings → Subscription → Manage Billing
  • Tingnan ang Pagsingil at mga Plano para sa mga detalye
Gumawa ng libreng account