Integrasi

Lawzana Flow menghimpunkan pertanyaan baharu ke satu tempat, dari mana-mana pun ia bermula: laman web anda, halaman hubungan anda sendiri, e-mel anda, Zapier atau Direktori Lawzana. Ia juga boleh memaklumkan alatan anda yang lain apabila anda mengeluarkan invois atau menerima bayaran. Panduan ini merangkumi setiap saluran dan tempat untuk menyediakannya. Kebanyakannya berada di Settings, di bawah Integrations.

Widget Penangkapan Prospek#

Benamkan borang penangkapan prospek pada laman web anda untuk menerima pertanyaan dalam Lawzana Flow secara automatik.

Menyediakan Widget#

1. Pergi ke Settings → Website Widget
2. Klik Generate Widget Key (hanya pemilik firma boleh mengurus kunci dan membuka alat penyesuaian)
3. Klik Open Customizer dan pilih Widget Mode:

Menyesuaikan Widget#

Kandungan Borang:

• Form Title — Tajuk borang (lalai: "Get in Touch")
• Description — Subtajuk atau arahan
• Submit Button Text — Label butang hantar (lalai: "Submit")
• Success Message — Ditunjukkan selepas penyerahan (lalai: "Thank you! We'll be in touch soon.")

Gaya:

• Primary Color — Warna butang dan aksen
• Background — Latar belakang borang
• Text Color — Warna label dan teks kandungan
• Border Color — Sempadan borang
• Border Radius — Kebulatan bucu

Pratetap Pantas: Default, Blue, Green, Purple, Rose, Amber, Dark

Mod Butang: tetapkan Button Text (lalai: "Contact Us").

Mod Terapung:

• Position: kiri, tengah atau kanan, di bahagian bawah skrin
• Button Size
• Icon Style: Chat atau Form

Medan Borang:

• Nama (sentiasa wajib)
• E-mel (sentiasa wajib)
• Telefon (pilihan: Show Phone Field, dan Phone Required jika anda memerlukannya)
• Mesej (pilihan: Show Message Field)

Membenamkan pada Laman Web Anda#

Buka tab Embed Code dalam alat penyesuaian, klik Copy Code dan tampalkannya ke dalam HTML laman web anda. Ia kelihatan seperti ini:

<div data-lawzana-widget data-options='{"mode":"inline","title":"Get in Touch"}'></div>
<script src="https://flow.lawzana.com/api/widget/embed.js?key=YOUR_KEY" async></script>

Prospek daripada widget menunjukkan sumber "Website".

Keselamatan Widget#

• Setiap kunci widget terikat pada organisasi anda
• Regenerate Key untuk membatalkan kunci lama (pemasangan widget sedia ada akan berhenti berfungsi sehingga anda mengemas kininya)
• Revoke Key untuk mematikan widget sepenuhnya
• Penyerahan dihadkan kadarnya untuk mengelakkan penyalahgunaan, dan e-mel yang sama yang dihantar dua kali dalam masa 24 jam hanya mencipta satu prospek

Halaman Hubungan#

Flow boleh mengehos halaman hubungan ringkas untuk firma anda, lengkap dengan pautan dan kod QR tersendiri. Setiap mesej yang dihantar melaluinya tiba di Leads dengan sumber "Contact page", dan pasukan anda menerima e-mel prospek baharu seperti biasa.

1. Pergi ke Settings → Contact page
2. Klik Create my page (kami menyediakannya daripada butiran firma anda). Jika firma anda disambungkan ke Direktori Lawzana, anda boleh klik Create it from my lawzana.com profile sebagai ganti
3. Sunting halaman tersebut dalam empat tab: Design, Text, Contact details dan Link and visibility. Pilih gaya (Classic, Modern, Minimal, Bold atau Custom) dan warna utama.
4. Klik Publish my page, kemudian kongsikan pautan atau kod QR tersebut

Tiada sesiapa yang dapat melihat halaman tersebut sehingga anda menerbitkannya. Anda juga boleh meminta Assistant untuk mengubah halaman menggunakan kata-kata anda sendiri (2 kredit AI setiap permintaan); perubahannya dimasukkan ke dalam draf anda sehingga anda menyimpannya. Halaman ini menunjukkan lawatan dan mesej untuk 30 hari yang lalu.

Enjin carian tidak menyenaraikan halaman ini melainkan anda mendayakan Let search engines find this page. Melalui pelan berbayar, anda boleh menyembunyikan pautan "Powered by Lawzana Flow". Hanya pemilik dan pentadbir boleh membuat atau mengubah halaman ini.

Integrasi API#

Untuk menghantar prospek daripada borang atau sistem anda sendiri, pergi ke Settings → API Integration. Ia memaparkan titik akhir, medan permintaan (nama, e-mel, telefon, mesej, sumber, perujuk), contoh kod dan butang Send Test Lead. Ia menggunakan kunci yang sama seperti widget laman web.

• Had kadar: 5 permintaan setiap minit bagi setiap alamat IP, 10 setiap minit bagi setiap kunci
• E-mel yang sama yang dihantar dua kali dalam masa 24 jam hanya mencipta satu prospek
• Prospek baharu disalurkan ke peringkat prospek pertama anda, tanpa ditugaskan

Pemajuan E-mel#

Setiap individu menerima alamat penerimaan peribadi. Majukan e-mel pelanggan ke alamat tersebut, secara automatik daripada peti masuk anda atau satu demi satu, dan Flow akan memfailkan setiap mesej di bawah pelanggan yang sepadan.

1. Pergi ke Settings → Email Forwarding
2. Klik Create Email Connection dan salin Your Intake Address
3. Sediakan pemajuan dalam Gmail, Outlook atau penyedia e-mel anda (halaman tersebut menyediakan arahan langkah demi langkah)

Flow hanya melihat e-mel yang sampai ke alamat penerimaan anda; ia tidak sekali-kali log masuk ke peti mel anda. Apabila pengirim belum lagi menjadi pelanggan anda, e-mel tersebut akan menunggu dalam Email Review, di mana anda boleh menukarnya menjadi prospek atau membuangnya. Prospek yang dicipta melalui cara ini menunjukkan sumber "Email".

Halaman Tempahan#

Pelanggan boleh menempah mesyuarat bersama anda secara dalam talian, daripada halaman awam firma anda, pautan yang anda kongsikan atau portal pelanggan mereka. Ciri ini disertakan dalam setiap pelan.

Membuka halaman tempahan anda#

1. Pergi ke Settings → Booking (pemilik, pentadbir dan ahli; penonton tidak mempunyai akses ini)
2. Tetapkan nama tempahan, zon masa dan pautan mesyuarat pilihan anda (bilik Meet, Teams atau Zoom anda), kemudian klik Save. Jika firma anda belum mempunyai alamat halaman awam, pemilik atau pentadbir boleh menyediakannya dari tab yang sama: ia bermula sebagai draf peribadi, jadi tiada apa yang diterbitkan
3. Klik Add a booking type: nama, tempoh masa, waktu mingguan, masa penimbal, notis minimum dan cara anda bertemu (video, telefon atau secara bersemuka)
4. Pilihan: tampalkan alamat iCal peribadi kalendar anda di bawah Block time from your own calendar, supaya pelanggan tidak dapat menempah masa semasa anda sibuk

Tempahan dibuka sebaik sahaja anda mempunyai jenis tempahan yang aktif. Setiap rakan sekerja menyediakan tempahan mereka sendiri; pemilik dan pentadbir dapat melihat hos firma dan boleh mematikan tempahan rakan sekerja.

Tempat pelanggan membuat tempahan#

• Pautan tempahan anda: salin pautan tersebut daripada Settings → Booking. Pautan ke satu jenis tempahan terus menuju ke kalendarnya
• Halaman hubungan anda: ia memaparkan butang Book an appointment apabila sekurang-kurangnya seorang rakan sekerja bersedia untuk menerima tempahan. Jika anda menampal pautan Calendly atau pautan yang serupa dalam Settings → Contact page, pautan tersebut akan digunakan sebagai ganti
• Portal pelanggan: pelanggan yang mempunyai pautan portal melihat pilihan Book a meeting, dengan peguam bagi perkara mereka disenaraikan dahulu

Mesyuarat yang ditempah akan muncul dalam kalendar Flow anda dan dipautkan ke prospek atau perkara. Pelanggan baharu menjadi prospek dengan sumber "Booking". Pelanggan menerima pengesahan berserta pautan untuk menjadualkan semula atau membatalkan, dan anda akan dimaklumkan apabila mereka menempah, menjadualkan semula atau membatalkan mesyuarat. Untuk menjeda, matikan Accept online bookings: tetapan anda tetap dikekalkan.

Zapier#

Gunakan kunci API Zapier anda untuk menghantar prospek ke dalam Flow daripada alatan lain yang anda sambungkan ke Zapier, seperti borang web, dan untuk memaklumkan alatan anda tentang invois dan pembayaran.

Menyediakan Zapier#

1. Pergi ke Settings → Zapier (pemilik dan pentadbir)
2. Klik Generate API Key dan salinnya dengan segera: anda tidak akan dapat melihat kunci penuh itu lagi
3. Buka aplikasi Lawzana Flow dalam Zapier dan terima jemputan tersebut. Buat masa ini aplikasi tersebut adalah melalui jemputan sahaja, jadi carian Zapier tidak akan menemuinya sehingga anda berbuat demikian. Settings → Zapier juga memautkannya.
4. Cipta Zap, pilih Lawzana Flow dan tampalkan kunci API anda apabila Zapier meminta anda menyambungkan akaun anda

Untuk menghantar prospek ke dalam Flow, gunakan tindakan Create Lead. Petakan nama prospek (wajib), dan secara pilihan e-mel, telefon, mesej dan nama sumber. Setiap kali Zap berjalan, ia mencipta prospek dengan sumber "Zapier". Jika prospek dengan e-mel yang sama tiba dalam masa 24 jam yang lalu, tiada prospek baharu akan dicipta.

Menggunakan alatan lain, seperti Make? Hantar permintaan POST ke https://flow.lawzana.com/api/zapier/leads dengan kunci anda dalam pengepala X-API-KEY, serta name prospek (wajib), dan secara pilihan email, phone, message dan source_name.

Pencetus Pengebilan#

Aplikasi Lawzana Flow dalam Zapier mempunyai empat pencetus pengebilan:

• New Invoice Issued
• New Payment Received
• Invoice Paid (dibayar sepenuhnya)
• Invoice Voided

Setiap pencetus membawa nombor invois, tarikh, status, mata wang, jumlah (jumlah kecil, diskaun, cukai, jumlah keseluruhan, dibayar, dihapus kira dan baki), butiran penerima bil semasa invois dikeluarkan, perkara, pautan invois pelanggan dan baris invois. Pembayaran juga membawa tarikh, jumlah, kaedah dan rujukannya. Kegunaan biasa adalah menyalin invois dan pembayaran ke dalam perisian perakaunan anda, seperti Xero. Sokongan untuk Make akan datang tidak lama lagi.

Untuk membolehkan pencetus membaca data pengebilan anda, pemilik atau pentadbir perlu mengaktifkan Allow integrations to read billing data dalam Settings → Zapier, bersebelahan dengan kunci API. Ia dimatikan secara lalai, supaya kunci yang dicipta untuk prospek tidak mula berkongsi nama pelanggan dan jumlah amaun dengan sendirinya. Semasa ia dimatikan, pencetus pengebilan akan ditolak.

Menyalin Invois ke dalam Xero#

Flow belum menyegerak secara terus dengan Xero buat masa ini. Sehingga ciri itu tersedia, tiga Zap memastikan Xero sentiasa dikemas kini. Xero menjadi lejar penghutang anda; anda terus merekodkan masa, invois dan pembayaran dalam Flow.

1. New Invoice Issued → Invois Xero. Cari kenalan Xero melalui e-mel pelanggan, atau ciptakannya menggunakan nama, e-mel, ID cukai dan negara pelanggan. Cipta invois jualan dengan nombor, tarikh dan mata wang yang sama, serta perkara sebagai rujukan. Tambah satu baris Xero bagi setiap baris Flow, pada kuantiti 1 untuk amaun baris tersebut (kuantiti × kadar boleh berbeza beberapa sen pada entri masa yang singkat), dengan kod akaun dan kadar cukai yang dipilih oleh akauntan anda. Tambahkan sebarang diskaun sebagai baris negatif.
2. New Payment Received → Bayaran Xero. Cari invois Xero mengikut nombornya dan gunakan amaun, tarikh serta rujukan pembayaran tersebut ke akaun bank anda. Jangan rekodkan wang pada Invoice Paid juga: pembayaran telah pun merekodkannya.
3. Invoice Voided → batal dalam Xero. Cari invois Xero mengikut nombornya dan batalkannya.

Gunakan amaun perpuluhan (seperti 1250.00), bukan amaun dalam sen, dan simpan ID peristiwa tersebut (dalam rujukan Xero, contohnya) supaya Zap yang dimainkan semula tidak mencipta salinan pendua. Invois dalam mata wang selain mata wang asas organisasi Xero anda memerlukan pelan Xero dengan pelbagai mata wang. Setiap pencetus membawa sehingga 500 baris invois. Pelupusan hapus kira dan pembayaran yang dipadamkan tidak mempunyai pencetus, jadi laraskannya dalam Xero secara manual.

Keselamatan Kunci API#

• Kunci API anda membolehkan sesiapa sahaja yang memilikinya mencipta prospek dalam organisasi anda dan, dengan akses pengebilan diaktifkan, membaca invois serta pembayaran anda
• Anggap ia seperti kata laluan: jangan kongsikannya secara umum
• Regenerate Key jika anda mengesyaki ia telah terjejas, atau Revoke Key untuk menghentikan semua Zap. Zap sedia ada akan berhenti berfungsi sehingga ia menerima kunci baharu

Direktori Lawzana#

Sambungkan ruang kerja Lawzana Flow anda ke penyenaraian firma anda di direktori undang-undang Lawzana. Penyambungan ini tidak mengubah penyenaraian, profil atau kedudukan anda.

Fungsinya#

• Menerima prospek: prospek yang anda tuntut dan mesej terus yang anda terima dalam Direktori dicipta sebagai prospek dalam Lawzana Flow, ditandakan dengan sumber "Lawzana"
• Log masuk daripada Lawzana: Open in Flow pada prospek dalam papan pemuka Lawzana anda akan melog masuk anda ke Flow, tanpa memerlukan kata laluan Flow
• Tempat duduk dan kredit AI: pelan Direktori berbayar menambahkan tempat duduk Flow dan kredit AI ke ruang kerja anda

Menyambung#

Cara biasa adalah dengan mengklik Open in Flow pada mana-mana prospek dalam papan pemuka Lawzana anda. Kali pertama, Flow memaparkan satu skrin pengesahan, mencipta ruang kerja Percuma anda jika anda belum memilikinya, menyambungkan firma dan membuka prospek tersebut. Prospek dan mesej dari 90 hari yang lalu diimport (pilih Import older leads too untuk rekod sebelumnya). Setelah disambungkan, Open in Flow terus menuju ke prospek.

Jika anda mencipta ruang kerja Flow anda secara berasingan, pemilik atau pentadbir boleh menyambungkannya secara manual: pergi ke Settings → Lawzana Directory, klik Generate Pairing Token dan tampalkan token ke dalam papan pemuka Lawzana anda di bawah Settings > Lawzana Flow CRM dalam masa 30 minit. Sambungan kekal aktif sehingga anda memutuskannya.

Aliran Prospek#

Apabila anda menuntut prospek atau menerima mesej dalam Direktori:

1. Prospek dicipta dalam Lawzana Flow dengan nama, e-mel, telefon dan mesej individu tersebut
2. Sumbernya ditandakan sebagai "Lawzana"
3. Nama pelanggan disemak terhadap perkara anda untuk percanggahan kepentingan
4. Ahli pasukan yang ditugaskan (atau, jika tidak ditugaskan, pemilik dan pentadbir) dimaklumkan, dan prospek tersebut diletakkan di bahagian atas e-mel agenda harian seterusnya

Start AI pre-screening automatically (dimatikan secara lalai) membolehkan pembantu AI menghantar e-mel kepada setiap prospek Direktori baharu dengan segera berserta beberapa soalan penerimaan, daripada sambungan e-mel peguam yang ditugaskan. Jika peguam tersebut tidak mempunyai sambungan e-mel, bakal pelanggan akan menerima pautan borang penerimaan sebagai ganti. Prospek yang diimport tidak sekali-kali dihubungi.

Suapan Kalendar#

Lihat tarikh akhir Flow anda dan tindakan susulan prospek dalam Google Calendar, Outlook atau Apple Calendar.

1. Pergi ke Settings → Calendar feed
2. Klik Create calendar link
3. Klik Add to Google Calendar atau salah satu butang Outlook, atau tampalkan pautan ke dalam Apple Calendar

Suapan ini menunjukkan tarikh akhir bagi perkara yang boleh anda lihat, peringatan prospek anda dan mesyuarat yang ditempah oleh pelanggan bersama anda. Ia adalah sehala: perubahan yang dibuat dalam kalendar anda tidak diselaraskan kembali ke Flow. Aplikasi kalendar disegarkan mengikut jadual mereka sendiri, jadi tarikh akhir baharu boleh mengambil masa beberapa jam untuk muncul (Outlook kadangkala hanya sekali sehari). Sesiapa sahaja yang mempunyai pautan tersebut boleh melihat acara ini, jadi gunakan Regenerate link jika pautan tersebut terdedah.

Stripe (Langganan)#

Stripe mengendalikan pembayaran untuk langganan Lawzana Flow anda. Ini dikonfigurasikan secara automatik, tanpa persediaan diperlukan di pihak anda. Ia tidak digunakan untuk mengutip pembayaran daripada pelanggan anda.

• Kaedah pembayaran diuruskan melalui portal pengebilan Stripe
• Aksesnya daripada Settings → Subscription → Manage Billing
• Lihat Pengebilan & Pelan untuk butiran lanjut