Tetapan

Halaman Tetapan membolehkan anda mengkonfigurasi akaun anda sendiri, organisasi, pasukan, aliran kerja dan integrasi anda. Pemilik dan pentadbir membukanya daripada Tetapan di bar sisi; pengguna lain membukanya daripada palet arahan (⌘K → Tetapan) atau ikon gear pada halaman Pemberitahuan.

Tetapan Saya#

Profil#

• Nama Paparan dan E-mel
• Tukar Kata Laluan, atau Tetapkan Kata Laluan jika anda mendaftar menggunakan Google atau Microsoft: klik E-melkan pautan kepada saya dan tetapkannya daripada pautan yang kami hantar (ia sah selama 60 minit)

Pemberitahuan#

• Pemberitahuan e-mel: hidupkan atau matikannya, dan pilih pemberitahuan yang ingin anda terima, di dalam aplikasi dan melalui e-mel (contohnya Prospek baharu, Bakal pelanggan sedia untuk berbincang atau Pelanggan tidak menjawab penerimaan)
• Ringkasan mingguan: pemilik dan pentadbir menerima ringkasan aktiviti mingguan pada setiap hari Isnin (hidupkan atau matikannya di sini); ia tidak menggantikan e-mel individu
• E-mel agenda harian: e-mel pagi, sekitar jam 7 pagi mengikut waktu anda pada hari bekerja, yang mengandungi tarikh akhir yang tertunggak dan akan datang serta prospek yang masih menunggu jawapan. Tandakan Hantar juga pada hujung minggu untuk menerimanya setiap hari

Pemajuan E-mel#

Cipta alamat penerimaan peribadi anda dan majukan e-mel pelanggan kepadanya, secara automatik dari peti masuk anda atau satu demi satu. Flow memfailkan setiap mesej di bawah pelanggan yang betul. Alamat ini adalah milik anda; pertanyaan baharu untuk seluruh firma dihantar ke alamat pertanyaan dalam Sumber prospek. Tab ini juga mengandungi:

• langkah persediaan untuk Gmail dan Outlook
• Pengekalan e-mel tidak sepadan: tempoh masa e-mel yang tidak sepadan menunggu dalam Semakan E-mel
• Pembantu Penerimaan AI pilihan yang membalas prospek baharu daripada e-mel dengan beberapa soalan kelayakan
• Tandatangan e-mel, ditambah pada penghujung setiap e-mel yang anda tulis dalam Flow
• Hantar salinan e-mel yang saya hantar daripada Flow kepada saya
• Hantar daripada alamat firma anda (Essentials dan Advanced): pemilik dan pentadbir menambah domain firma serta rekod DNS miliknya, supaya e-mel yang anda hantar daripada Flow datang daripada alamat seperti [email protected]. Balasan pelanggan tetap masuk ke dalam Flow

Organisasi#

Umum#

• Nama Organisasi: nama paparan firma anda
• Slug URL: pengecam alamat web unik firma anda
• Wilayah Storan Fail: tempat fail yang anda muat naik disimpan (Amerika Syarikat, Eropah atau Asia Pasifik). Eropah untuk firma yang mendaftar di flow.lawzana.com; dipilih semasa ruang kerja dicipta untuk firma yang bermula daripada Direktori Lawzana. Ia tidak boleh diubah.

Butiran Firma#

• Alamat Firma: alamat perniagaan anda untuk surat pelantikan dan kepala surat
• Bidang Kuasa Utama: negara (dan negeri atau wilayah) tempat firma anda beramal secara utama
• Kepala surat firma (Essentials dan Advanced): logo, nama firma, butiran hubungan anda dan pengaki pilihan pada draf yang anda eksport atau hantar. Pilih peletakan logo dan saiz kertas (A4 atau US Letter), serta sama ada mahu Gunakan kepala surat secara lalai

Penginvoisan & kadar#

Nilai lalai untuk mengebil pelanggan anda. Isikan setiap kad sebelum sesiapa merekodkan masa, kemudian klik Simpan tetapan penginvoisan di bahagian bawah. Hanya pemilik dan pentadbir boleh mengubahnya.

Kadar & masa

• Kadar setiap jam lalai: menetapkan harga masa apabila tiada kadar yang lebih khusus wujud. Biarkan kosong dan masa akan memaparkan Perlu kadar
• Mata wang: mata wang pengebilan firma anda. Jika ia tidak ditetapkan, Flow menggunakan mata wang pengebilan daripada Surat Pelantikan, kemudian mata wang negara firma anda (daripada Butiran Firma), dan dolar AS hanya apabila ia tidak dapat memastikannya. Kadar lalai dan kadar kakitangan anda adalah dalam mata wang ini. Anda boleh mengubahnya kemudian, tetapi masa dan perbelanjaan yang telah direkodkan dalam mata wang lama akan ditinggalkan daripada invois, dan kadar anda mengekalkan amaunnya dalam mata wang baharu. Lihat Mengebil dalam Mata Wang Lain
• Terma pembayaran (hari, 0 = semasa penerimaan): bilangan hari sehingga invois perlu dibayar. Terma pelanggan itu sendiri akan mengatasi tetapan ini
• Gandaan pengebilan (1 min, 6 min atau 15 min) dan Pembundaran (Bunda ke atas, Terdekat atau Tiada pembundaran): hanya masa yang dibilkan dibundarkan; masa yang digunakan untuk bekerja dikekalkan
• Masa baharu boleh dibilkan secara lalai: sama ada suis Boleh dibilkan bermula dalam keadaan aktif apabila seseorang menambah masa atau menyimpan pemasa. Matikannya jika kebanyakan kerja anda tidak dibilkan; setiap entri masih boleh ditukar

Kadar kakitangan: satu kadar setiap jam bagi setiap penjana yuran. Bahagian yang kosong akan menggunakan kadar lalai.

Penginvoisan & cukai

• Kadar cukai lalai (%) dan Nama cukai pada invois (contohnya VAT, TVA atau GST): digunakan pada setiap draf baharu, di mana kadarnya masih boleh diubah. Nama bermula sebagai "VAT", dan nama yang kosong disimpan sebagai "VAT", jadi taip nama yang dijangkakan oleh pelanggan anda
• Awalan nombor invois: nombor terdiri daripada awalan ditambah empat digit. Tetapkannya sebelum invois pertama anda, kerana nombor yang telah dikeluarkan tidak akan berubah
• Nama ID cukai anda dan ID cukai anda: dicetak di bawah nama firma anda. Jika dibiarkan kosong, namanya dipaparkan sebagai "ID Cukai" dalam bahasa pelanggan
• Kadar cukai pegangan (%) (maksimum 50) dan Nama cukai pegangan pada invois: untuk pelanggan syarikat yang memotong cukai daripada yuran anda. Lihat Cukai Pegangan
• Arahan pembayaran: teks bebas seperti nama bank anda, IBAN dan rujukan yang perlu dinyatakan. Dicetak pada setiap invois dan pada halaman invois pelanggan. Invis yang dikeluarkan mengekalkan arahan semasa ia dikeluarkan

Dokumen invois: nama bagi invois anda dan maklumat yang dicetak padanya: Tajuk dokumen, Pengaki, Pejabat cukai anda, Nama ID cukai pelanggan, Nama nombor invois rasmi dan, untuk firma Filipina, Pendaftaran VAT (VAT REG TIN atau NON-VAT REG TIN). Lihat Penyata Yuran dan Invois Cukai Rasmi.

Nilai lalai negara: firma di Turki, Filipina dan Thailand akan melihat Gunakan nilai lalai Turki (atau Filipina, Thailand) di bahagian atas tab. Tandakan Kami berdaftar VAT jika berkenaan, klik Guna pakai dan sahkan. Ia menetapkan mata wang, cukai, cukai pegangan, label ID cukai dan susunan kata dokumen anda; kadar dan invois anda yang telah dikeluarkan tidak berubah. Lihat Nilai Lalai Negara.

Lihat Penginvoisan dan Penjejakan Masa untuk mengetahui cara tetapan ini digunakan.

Langganan#

Pelan Lawzana Flow anda. Ini adalah bayaran firma anda untuk Flow, bukan invois yang anda hantar kepada pelanggan anda.

• Pelan Semasa: Free, Essentials atau Advanced, bersama status (Aktif, Tertunggak atau Dibatalkan)
• Penggunaan: tempat duduk aktif, jemputan yang belum selesai dan anggaran kos bulanan
• Urus Pengebilan: membuka portal pengebilan Stripe untuk mengemas kini kad anda dan memuat turun invois (Pemilik sahaja)
• Batalkan langganan (Pemilik sahaja). Lihat Pengebilan & Pelan

Tab Langganan juga memaparkan Penggunaan AI:

• Tindakan AI Digunakan bulan ini, dan baki yang tinggal
• Tarikh kuota anda ditetapkan semula
• Tindakan yang dikira dalam kredit anda (lihat Pengebilan & Pelan untuk jadual kredit)
• AI Prospek: hidupkan atau matikan AI automatik pada prospek baharu
• Lebihan (Essentials dan Advanced): benarkan penggunaan melebihi kredit bulanan, sehingga had maksimum yang anda tetapkan
• Storan dokumen yang digunakan berbanding had pelan anda

Import data#

Pemilik dan pentadbir boleh memasukkan kenalan, kes atau prospek daripada hamparan (CSV atau Excel, sehingga 5 MB dan 5,000 baris):

1. Pilih perkara yang ingin diimport, kemudian fail anda. Muat turun templat jika anda memerlukannya
2. Padankan lajur anda: semak cara setiap lajur disimpan dalam Flow
3. Semak sebelum mengimport: lihat perkara yang akan ditambah, dikemas kini atau dilangkau, dan pilih tindakan yang perlu diambil apabila rekod sudah wujud. Tiada apa-apa yang disimpan lagi
4. Klik butang import, contohnya Import 40 baris

Anda boleh Buat asal import ini selama 7 hari. Tindakan Buat Asal memadamkan apa yang ditambah oleh import tersebut dan mengekalkan rekod yang telah diubah oleh seseorang sejak itu. Prospek yang diimport tidak akan dihantar penerimaan automatik.

Pasukan#

Ahli#

• Lihat semua ahli pasukan semasa bersama peranan mereka
• Jemput Ahli: hantar e-mel jemputan
• Ubah peranan ahli dengan Jadikan Pentadbir, Jadikan Ahli atau Jadikan Pelihat
• Alih keluar daripada Pasukan: batalkan akses ahli, dan tetapkan semula prospek serta kes mereka secara pilihan
• Hantar semula atau batalkan jemputan yang belum selesai

Kumpulan#

• Cipta kumpulan dalam organisasi anda
• Tambah ahli ke dalam kumpulan
• Tandakan ketua kumpulan
• Kongsi prospek dan kes dengan seluruh kumpulan sekali gus

Akses#

• Keterlihatan rekod: pilih sama ada ahli dan pelihat melihat setiap prospek dan kes, atau hanya rekod yang diberikan atau dikongsi dengan mereka. Pemilik dan pentadbir sentiasa melihat segala-galanya.
• Dinding Etika: hadkan kes kepada individu yang diberikan akses. Hanya Pemilik boleh mengubah tetapan dinding etika; pentadbir melihatnya dalam mod baca sahaja. Lihat Dinding Etika.

Aliran Kerja#

Peringkat Kes#

Sesuaikan peringkat dalam saluran paip kes anda:

• Tambah Peringkat: cipta peringkat baharu dengan nama dan warna
• Susun semula: seret peringkat untuk mengubah susunannya
• Edit: namakan semula atau ubah warna peringkat
• Padam: alih keluar peringkat (peringkat yang masih mempunyai kes tidak boleh dipadamkan; pindahkan kes tersebut terlebih dahulu)
• Templat: guna pakai templat pra-bina (Litigasi, Transaksi atau Undang-undang Keluarga)
• Peringkat Ditutup/Selesai: tandakan peringkat tempat kes yang telah selesai diletakkan

Peringkat Prospek#

Sesuaikan peringkat saluran paip prospek anda, serupa dengan peringkat kes:

• Templat Lalai, Saluran Paip Lanjutan dan Mudah tersedia
• Tambah, edit, susun semula dan padam peringkat
• Tandakan peringkat Berjaya dan Gagal

Tab ini juga mempunyai kad Penerimaan pelanggan dengan Mulakan penerimaan pelanggan secara automatik, iaitu suis yang sama seperti dalam Sumber prospek.

Jenis Pencapaian#

Tentukan jenis pencapaian yang tersedia dalam kes anda:

• Setiap jenis mempunyai Nama, Warna, Ikon, Penerangan pilihan dan Peringatan Lalai (hari sebelum)
• Firma baharu bermula dengan jenis seperti Tarikh Mahkamah, Tarikh Akhir Pemfailan, Statut Had Masa dan Pertemuan Pelanggan

Automasi#

Cipta peraturan aliran kerja yang dicetuskan secara automatik apabila peristiwa berlaku. Lihat Automasi untuk butiran penuh.

Kandungan#

Bidang Amalan#

Urus pengkhususan undang-undang yang dikendalikan oleh firma anda:

• Tambah bidang amalan, dan jenis kes dalam setiap bidang, dengan ikon dan warna tersuai
• Bidang amalan dan jenis kes digunakan untuk mengkategorikan kes
• Setiap bidang amalan boleh menamakan Siapa yang menerima prospek Direktori baharu
• Bidang lalai termasuk: Litigasi, Korporat, Hartanah, Undang-undang Keluarga, Pekerjaan, Harta Intelek, Jenayah dan Imigresen

Soalan penerimaan#

Pilih soalan yang dijawab oleh pelanggan pada halaman penerimaan mereka, satu set bagi setiap bidang amalan serta satu set untuk prospek tanpa bidang amalan (pemilik dan pentadbir). Bermula daripada soalan Lawzana dan klik Sesuaikan. Setiap soalan mempunyai jenis jawapan (jawapan pendek, jawapan panjang, pilihan atau tarikh), boleh ditetapkan sebagai Wajib, dan boleh Disemak untuk konflik. Gunakan Pratonton sebagai pelanggan untuk melihat halaman tersebut, dan Pulihkan soalan Lawzana untuk kembali ke asal. Lihat Pengurusan Prospek.

Tag#

Cipta tag untuk menyusun dan menapis kes anda:

• Setiap tag mempunyai Nama, Warna dan Penerangan pilihan
• Memadamkan tag akan mengalih keluarnya daripada semua kes

Jenis Dokumen#

Konfigurasikan jenis dokumen yang digunakan oleh AI apabila ia mengesan jenis dokumen dan memadankan buku panduan (playbook):

• Setiap jenis mempunyai Kunci, Nama Paparan, Kategori dan Penerangan pilihan
• Tetapkan Semula ke Nilai Lalai memulihkan senarai terbina dalam

Surat Pelantikan#

Pratatap nilai lalai untuk Bestari Surat Pelantikan:

• Nilai Lalai Pendedahan: teks lalai untuk pendedahan Teknologi AI, Keselamatan Data dan Konflik Kepentingan, serta sama ada setiap satunya disertakan secara lalai
• Nilai Lalai Pengebilan: mata wang, struktur yuran, kadar setiap jam untuk rakan kongsi, peguam sekutu dan paralegal, jumlah yuran pendahuluan dan terma pembayaran. Jika Penginvoisan & kadar tidak mempunyai mata wang, mata wang ini digunakan untuk pengebilan

Integrasi#

Sumber prospek#

Semua tempat pertanyaan anda berasal, dalam satu halaman (pemilik dan pentadbir):

• Suis Penerimaan pelanggan, Mulakan penerimaan pelanggan secara automatik
• Dari mana pertanyaan anda datang: setiap saluran, sama ada ia telah disediakan, prospek terakhirnya dan prospeknya dalam tempoh 30 hari yang lalu
• Alamat pertanyaan anda, dengan status pemajuannya, langkah persediaan untuk setiap platform e-mel atau tapak web, dan E-melkan langkah ini kepada pengendali web saya
• Diasingkan: jumlah e-mel ke alamat pertanyaan anda yang sedang menunggu anda dalam Semakan E-mel

Lihat Integrasi.

Halaman hubungan#

Bina halaman web ringkas tempat pelanggan boleh menghubungi firma anda. Setiap mesej tiba dalam Prospek. Lihat Integrasi.

Widget Tapak Web#

Konfigurasikan borang penangkapan prospek yang boleh dibenamkan untuk tapak web anda:

• Hasilkan dan urus kunci widget anda serta buka penyesuai (Pemilik sahaja)
• Pilih mod widget (Sebaris, Butang atau Terapung)
• Sesuaikan warna, teks dan medan borang
• Salin kod benam

Lihat Integrasi untuk butiran penuh.

Suapan kalendar#

Cipta pautan kalendar peribadi dan langganinya daripada Google Calendar, Outlook atau Apple Calendar. Ia memaparkan tarikh akhir pada kes yang boleh anda lihat, peringatan tindakan susulan prospek anda dan janji temu yang ditempah. Suapan ini adalah sehala: perubahan dalam kalendar anda tidak diselaraskan kembali ke Flow.

Tempahan#

Benarkan pelanggan menempah pertemuan dengan anda dalam talian. Setiap rakan sekerja menetapkan nama tempahan, zon masa, jenis tempahan dan waktu mingguan mereka; pemilik dan pentadbir boleh mematikan tempahan rakan sekerja. Tidak dipaparkan kepada pelihat.

Lihat Integrasi untuk butiran penuh.

Integrasi API#

Hantar prospek daripada borang atau alatan anda sendiri melalui API REST, menggunakan kunci widget anda. Tab ini memaparkan titik akhir, medan permintaan, contoh kod dan borang ujian.

Zapier#

Sambungkan Lawzana Flow ke aplikasi lain melalui Zapier (pemilik dan pentadbir):

• Jana Kunci API, kemudian salinnya serta-merta: kunci penuh hanya ditunjukkan sekali sahaja
• Buka aplikasi Lawzana Flow dalam Zapier daripada pautan dalam langkah persediaan dan terima jemputan: aplikasi ini adalah melalui jemputan sahaja buat masa ini, jadi carian Zapier tidak akan menemuinya sehingga anda berbuat demikian
• Gunakan kunci tersebut dalam Zap anda untuk mencipta prospek daripada borang web, e-mel atau alatan lain
• Benarkan integrasi membaca data pengebilan: dimatikan secara lalai. Hidupkannya untuk membenarkan pencetus pengebilan (invois dikeluarkan, pembayaran direkodkan, invois dibayar penuh, invois dibatalkan) membaca invois dan pembayaran anda yang telah dikeluarkan dengan kunci ini. Lihat Integrasi

Direktori Lawzana#

Sambungkan akaun Direktori Lawzana anda supaya mesej direktori dan prospek yang dituntut tiba dalam Flow sebagai prospek:

• Sambungkan dengan token perpasangan, dan putuskan sambungan pada bila-bila masa
• Lihat pelan Direktori anda dan peruntukan Flow yang disertakan bersamanya

Penerimaan automatik untuk prospek Direktori baharu dihidupkan dalam Sumber prospek.

Keselamatan#

Log Audit#

Pemilik boleh menyemak sejarah tindakan dalam organisasi:

• Cari dan tapis mengikut tindakan, jenis rekod, pengguna atau tarikh
• Eksport CSV untuk rekod anda
• Menjejaki log masuk, perubahan pada prospek, kes, kenalan dan dokumen, paparan dan muat turun dokumen, serta perubahan ahli pasukan. Lihat Keselamatan & Privasi.