Tetapan

Halaman Tetapan membolehkan anda mengkonfigurasi akaun anda sendiri, organisasi, pasukan, aliran kerja dan integrasi anda. Pemilik dan pentadbir membukanya daripada Tetapan di bar sisi; pengguna lain membukanya daripada palet arahan (⌘K → Tetapan) atau ikon gear di halaman Pemberitahuan.

Tetapan Saya#

Profil#

• Nama Paparan dan Emel
• Tukar Kata Laluan, atau Tetapkan Kata Laluan jika anda mendaftar menggunakan Google atau Microsoft

Pemberitahuan#

• Pemberitahuan emel: hidupkan atau matikan, dan pilih pemberitahuan yang ingin anda terima
• Ringkasan mingguan: pemilik dan pentadbir menerima ringkasan aktiviti mingguan pada hari Isnin (hidupkan atau matikan di sini); ia tidak menggantikan emel individu
• Emel agenda harian: emel pagi yang mengandungi tarikh akhir yang tertunggak dan akan datang serta prospek yang masih menunggu jawapan

Pemajuan Emel#

Cipta alamat penerimaan peribadi anda dan majukan emel klien kepadanya, secara automatik dari peti masuk anda atau satu demi satu. Flow memfailkan setiap mesej di bawah klien yang betul. Tab ini merangkumi langkah persediaan untuk Gmail dan Outlook, serta Pembantu Penerimaan AI pilihan yang membalas prospek baharu daripada emel dengan beberapa soalan kelayakan.

Organisasi#

Umum#

• Nama Organisasi: nama paparan firma anda
• Slug URL: pengecam alamat web unik firma anda
• Wilayah Storan Fail: tempat fail yang dimuat naik disimpan (Amerika Syarikat, Eropah atau Asia Pasifik). Eropah bagi firma yang mendaftar di flow.lawzana.com; dipilih semasa ruang kerja dicipta bagi firma yang bermula daripada Lawzana Directory. Ia tidak boleh diubah.

Butiran Firma#

• Alamat Firma: alamat perniagaan anda untuk surat lantikan dan kepala surat
• Bidang Kuasa Utama: negara (serta negeri atau wilayah) tempat firma anda beramal secara utama

Penginvoisan & kadar#

Nilai lalai untuk mengebil klien anda. Isikan setiap kad sebelum sesiapa merekodkan masa, kemudian klik Simpan tetapan penginvoisan di bahagian bawah. Hanya pemilik dan pentadbir boleh mengubahnya.

Kadar & masa

• Kadar setiap jam lalai: menetapkan harga masa apabila tiada kadar yang lebih khusus wujud. Biarkan kosong dan masa akan memaparkan Perlu kadar
• Mata wang: mata wang pengebilan firma anda. Jika tidak ditetapkan, Flow menggunakan mata wang pengebilan daripada Surat Lantikan, kemudian mata wang negara firma anda (daripada Butiran Firma), dan dolar AS hanya apabila ia tidak dapat memastikannya. Kadar lalai dan kadar staf anda adalah dalam mata wang ini. Anda boleh mengubahnya kemudian, tetapi masa dan perbelanjaan yang telah direkodkan dalam mata wang lama tidak akan dimasukkan ke dalam invois, dan kadar anda mengekalkan amaunnya dalam mata wang baharu. Lihat Pengebilan dalam Mata Wang Lain
• Terma pembayaran (hari, 0 = semasa penerimaan): bilangan hari sehingga invois perlu dibayar. Terma khusus klien akan diutamakan
• Gandaan pengebilan (1 min, 6 min atau 15 min) dan Pembundaran (Bunda ke atas, Paling hampir atau Tiada pembundaran): hanya masa yang dibilkan dibundarkan; masa bekerja sebenar dikekalkan
• Masa baharu boleh dibilkan secara lalai: sama ada suis Boleh dibilkan dihidupkan secara lalai apabila seseorang menambah masa atau menyimpan pemasa. Matikannya jika kebanyakan kerja anda tidak dibilkan; setiap entri masih boleh ditukar secara manual

Kadar staf: satu kadar setiap jam bagi setiap penjana yuran (fee earner). Jika kosong, kadar lalai akan digunakan.

Penginvoisan & cukai

• Kadar cukai lalai (%) dan Nama cukai pada invois (contohnya VAT, TVA atau GST): digunakan pada setiap draf baharu, di mana kadar tersebut masih boleh diubah. Nama bermula sebagai "VAT", dan nama yang kosong akan disimpan sebagai "VAT", jadi taip nama yang dijangkakan oleh klien anda
• Awalan nombor invois: nombor invois ialah awalan ditambah empat digit. Tetapkan sebelum invois pertama anda, kerana nombor yang telah dikeluarkan tidak boleh diubah
• Nama ID cukai anda dan ID cukai anda: dicetak di bawah nama firma anda. Jika dibiarkan kosong, namanya akan dipaparkan sebagai "ID Cukai" dalam bahasa klien
• Arahan pembayaran: teks bebas seperti nama bank anda, IBAN dan rujukan yang perlu dinyatakan. Dicetak pada setiap invois dan pada halaman invois klien. Invois yang dikeluarkan mengekalkan arahan semasa ia dikeluarkan

Lihat Penginvoisan dan Penjejakan Masa untuk melihat bagaimana tetapan ini digunakan.

Langganan#

Pelan Lawzana Flow anda. Ini adalah bayaran firma anda untuk Flow, bukan invois yang anda hantar kepada klien anda.

• Pelan Semasa: Percuma, Essentials atau Advanced, berserta status (Aktif, Tertunggak atau Dibatalkan)
• Penggunaan: tempat duduk aktif, jemputan yang belum selesai dan anggaran kos bulanan
• Urus Pengebilan: membuka portal pengebilan Stripe untuk mengemas kini kad anda dan memuat turun invois (Pemilik sahaja)
• Batalkan langganan (Pemilik sahaja). Lihat Pengebilan & Pelan

Tab Langganan juga memaparkan Penggunaan AI:

• Tindakan AI Digunakan bulan ini, dan baki yang tinggal
• Tarikh kuota anda ditetapkan semula
• Tindakan yang dikira dalam kredit anda (lihat Pengebilan & Pelan untuk jadual kredit)
• AI Prospek: hidupkan atau matikan AI automatik pada prospek baharu
• Penggunaan lebihan (Essentials dan Advanced): benarkan penggunaan melebihi kredit bulanan, sehingga had siling yang anda tetapkan
• Storan dokumen yang digunakan berbanding had pelan anda

Pasukan#

Ahli#

• Lihat semua ahli pasukan semasa berserta peranan mereka
• Jemput Ahli: hantar emel jemputan
• Tukar peranan ahli dengan Jadikan Pentadbir, Jadikan Ahli atau Jadikan Pelihat
• Alih Keluar daripada Pasukan: batalkan akses ahli, dan tetapkan semula prospek serta kes mereka secara pilihan
• Hantar semula atau batalkan jemputan yang belum selesai

Kumpulan#

• Cipta kumpulan dalam organisasi anda
• Tambah ahli ke dalam kumpulan
• Tandakan ketua kumpulan
• Kongsi prospek dan kes dengan keseluruhan kumpulan sekaligus

Akses#

• Kebolehlihatan rekod: pilih sama ada ahli dan pelihat dapat melihat setiap prospek dan kes, atau hanya yang ditugaskan atau dikongsi dengan mereka. Pemilik dan pentadbir sentiasa dapat melihat segala-galanya.
• Tembok Etika: hadkan kes kepada individu yang diberikan akses sahaja. Lihat Tembok Etika.

Aliran Kerja#

Peringkat Kes#

Sesuaikan peringkat dalam saluran paip kes anda:

• Tambah Peringkat: cipta peringkat baharu dengan nama dan warna
• Susun Semula: seret peringkat untuk mengubah susunannya
• Edit: namakan semula atau tukar warna peringkat
• Padam: alih keluar peringkat (peringkat yang masih mempunyai kes tidak boleh dipadamkan; pindahkan kes terlebih dahulu)
• Templat: gunakan templat prabina (Litigasi, Transaksi atau Undang-undang Keluarga)
• Peringkat Ditutup/Selesai: tandakan peringkat tempat kes yang telah selesai diletakkan

Peringkat Prospek#

Sesuaikan peringkat saluran paip prospek anda, serupa dengan peringkat kes:

• Templat Lalai, Saluran Paip Lanjutan dan Mudah disediakan
• Tambah, edit, susun semula dan padam peringkat
• Tandakan peringkat Berjaya dan Gagal

Jenis Pencapaian#

Tentukan jenis pencapaian (milestones) yang tersedia dalam kes anda:

• Setiap jenis mempunyai Nama, Warna, Ikon, Penerangan pilihan dan Peringatan Lalai (hari sebelumnya)
• Firma baharu bermula dengan jenis seperti Tarikh Mahkamah, Tarikh Akhir Pemfailan, Had Masa Statut dan Mesyuarat Klien

Automasi#

Cipta peraturan aliran kerja yang dicetuskan secara automatik apabila peristiwa berlaku. Lihat Automasi untuk butiran penuh.

Kandungan#

Bidang Amalan#

Urus bidang kepakaran undang-undang yang dikendalikan oleh firma anda:

• Tambah bidang amalan, dan jenis kes dalam setiap bidang, dengan ikon dan warna tersuai
• Bidang amalan dan jenis kes digunakan untuk mengkategorikan kes
• Setiap bidang amalan boleh menentukan Siapa yang menerima prospek Direktori baharu
• Bidang lalai termasuk: Litigasi, Korporat, Hartanah, Undang-undang Keluarga, Pekerjaan, Harta Intelek, Jenayah dan Imigresen

Tag#

Cipta tag untuk menyusun dan menapis kes anda:

• Setiap tag mempunyai Nama, Warna dan Penerangan pilihan
• Memadamkan tag akan mengalih keluarnya daripada semua kes

Jenis Dokumen#

Konfigurasikan jenis dokumen yang digunakan oleh AI apabila ia mengesan jenis dokumen dan memadankan buku panduan (playbooks):

• Setiap jenis mempunyai Kunci, Nama Paparan, Kategori dan Penerangan pilihan
• Tetapkan Semula kepada Lalai memulihkan senarai terbina dalam

Surat Lantikan#

Prakonfigurasikan nilai lalai untuk pembantu surat lantikan:

• Pendedahan Lalai: teks lalai untuk pendedahan Teknologi AI, Keselamatan Data dan Percanggahan Kepentingan, serta sama ada setiap satunya disertakan secara lalai
• Pengebilan Lalai: mata wang, struktur yuran, kadar setiap jam untuk rakan kongsi, peguam sekutu dan paralegal, jumlah wang pendahuluan (retainer) dan terma pembayaran. Jika Penginvoisan & kadar tidak mempunyai mata wang, mata wang ini digunakan untuk pengebilan

Integrasi#

Halaman hubungan#

Bina halaman web ringkas di mana klien boleh menghubungi firma anda. Setiap mesej akan masuk ke Prospek. Lihat Integrasi.

Widget Laman Web#

Konfigurasikan borang penangkapan prospek yang boleh dibenamkan untuk laman web anda:

• Jana dan urus kunci widget anda serta buka penyesuai (Pemilik sahaja)
• Pilih mod widget (Sebaris, Butang atau Terapung)
• Sesuaikan warna, teks dan medan borang
• Salin kod benam

Lihat Integrasi untuk butiran penuh.

Suapan kalendar#

Cipta pautan kalendar peribadi dan langganinya daripada Google Calendar, Outlook atau Apple Calendar. Ia memaparkan tarikh akhir bagi kes yang boleh anda lihat, peringatan susulan prospek anda dan janji temu yang telah ditempah. Suapan ini adalah sehala: perubahan dalam kalendar anda tidak akan dikemas kini semula ke Flow.

Tempahan#

Beri kemudahan kepada klien untuk menempah mesyuarat bersama anda secara dalam talian. Setiap rakan sekerja menetapkan nama tempahan, zon masa, jenis tempahan dan waktu mingguan mereka; pemilik dan pentadbir boleh mematikan fungsi tempahan rakan sekerja. Tidak dipaparkan kepada pelihat.

Lihat Integrasi untuk butiran penuh.

Integrasi API#

Hantar prospek daripada borang atau alatan anda sendiri melalui REST API, menggunakan kunci widget anda. Tab ini memaparkan titik akhir (endpoint), medan permintaan, contoh kod dan borang ujian.

Zapier#

Sambungkan Lawzana Flow ke aplikasi lain melalui Zapier (pemilik dan pentadbir):

• Jana Kunci API, kemudian salinnya serta-merta: kunci penuh hanya dipaparkan sekali sahaja
• Buka aplikasi Lawzana Flow di Zapier daripada pautan dalam langkah persediaan dan terima jemputan: aplikasi ini adalah secara jemputan sahaja buat masa ini, jadi carian Zapier tidak akan menemuinya sehingga anda berbuat demikian
• Gunakan kunci tersebut dalam Zaps anda untuk mencipta prospek daripada borang web, emel atau alatan lain
• Benarkan integrasi membaca data pengebilan: dimatikan secara lalai. Hidupkannya untuk membenarkan pencetus pengebilan (invois dikeluarkan, pembayaran direkodkan, invois dibayar penuh, invois dibatalkan) membaca invois dan pembayaran yang dikeluarkan menggunakan kunci ini. Lihat Integrasi

Lawzana Directory#

Sambungkan akaun Lawzana Directory anda supaya mesej direktori dan prospek yang dituntut masuk ke Flow sebagai prospek:

• Sambungkan dengan token perpasangan, dan putuskan sambungan pada bila-bila masa
• Lihat pelan Direktori anda dan peruntukan Flow yang disertakan
• Hidupkan atau matikan Mulakan pra-saringan AI secara automatik untuk prospek Direktori baharu

Keselamatan#

Log Audit#

Pemilik boleh menyemak sejarah tindakan dalam organisasi:

• Cari dan tapis mengikut tindakan, jenis rekod, pengguna atau tarikh
• Eksport CSV untuk rekod anda
• Menjejaki log masuk, perubahan pada prospek, kes, kenalan dan dokumen, paparan dan muat turun dokumen, serta perubahan ahli pasukan. Lihat Keselamatan & Privasi.