设置

“设置”页面允许您配置个人账户、机构、团队、工作流程和集成。所有者和管理员可通过边栏中的设置进入；其他成员则可通过命令面板（⌘K → 设置）或“通知”页面上的齿轮图标打开。

注意

团队中的每位成员均可管理自己的“个人资料”、“通知”和“邮件转发”。只有所有者和管理员才能更改全所范围的设置，且某些标签页（导入数据、访问权限、自动化、信息收集问题、文档类型、聘用函、潜在客户来源、Zapier、Lawzana 目录）仅对他们显示。“审计日志”仅对所有者显示。“在线预约”不对仅查看者显示。

个人设置#

个人资料#

显示名称和电子邮件
更改密码，若您使用 Google 或 Microsoft 注册则为设置密码：点击通过邮件向我发送链接，并通过我们发送的链接进行设置（链接有效期为 60 分钟）

通知#

邮件通知：开启或关闭通知，并选择您在应用内和通过邮件接收的通知类型（例如新潜在客户、潜在客户已准备好沟通或客户未填写信息收集表）
每周摘要：所有者和管理员会在每周一收到当周活动摘要（可在此处开启或关闭）；该摘要不会替代单个邮件通知
每日日程邮件：在工作日您当地时间上午 7 点左右发送的早间邮件，汇总逾期与即将到期的截止日期，以及仍等待回复的潜在客户。勾选周末也发送以每日接收

邮件转发#

创建您的私人专属收集地址，并将客户邮件从收件箱自动或逐封转发至该地址。Flow 会将每封邮件归档至相应的客户名下。该地址仅归您个人所有；全所的新咨询将发送至潜在客户来源中的咨询地址。该标签页还包括：

Gmail 和 Outlook 的设置步骤
未匹配邮件保留期：未匹配邮件在邮件审核中保留的时间
可选的 AI 信息收集助手：通过邮件提出几个资格审核问题以自动回复新潜在客户
邮件签名：添加至您在 Flow 中撰写的每封邮件的末尾
向我发送我从 Flow 发出邮件的副本
使用律所地址发送（基础版和高级版）：所有者和管理员添加律所域名及其 DNS 记录，以便您从 Flow 发送的邮件显示来自 [email protected] 等地址。客户的回复仍会进入 Flow

机构#

通用#

机构名称：您律所的显示名称
URL 标识 (Slug)：您律所专属的网址标识符
文件存储区域：上传文件的存储位置（美国、欧洲或亚太地区）。在 flow.lawzana.com 注册的律所默认为欧洲；从 Lawzana 目录起步的律所则在创建工作区时选定。设置后无法更改。

律所详情#

律所地址：用于聘用函和信头的办公地址
主要执业法域：您律所主要执业的国家（以及州或地区）
律所信头（基础版和高级版）：在您导出或发送的草稿上显示律所 Logo、名称、联系方式及可选的页脚。可选择 Logo 位置和纸张尺寸（A4 或 US Letter），以及是否默认使用信头

开票与费率#

向客户收费的默认设置。在任何人记录工时之前，请先填写每张卡片，然后点击底部的保存开票设置。只有所有者和管理员可以更改这些设置。

费率与工时

默认小时费率：在没有更具体费率时适用的计时单价。留空则工时会显示需要费率
币种：您律所的计费币种。如果未设置，Flow 将优先采用聘用函中的计费币种，其次采用律所所在国家的币种（取自律所详情），仅在无法识别时使用美元。您的默认费率和员工费率均采用此币种。您可以在日后更改币种，但以旧币种记录的工时和费用将无法计入账单，且您的费率数值将直接转为新币种金额。请参阅使用其他币种计费
付款期限（天，0 = 到期即付）：账单到期前的天数。客户自身的付款期限优先适用
计费时间阶梯（1 分钟、6 分钟或 15 分钟）和舍入规则（向上舍入、就近舍入或不舍入）：仅对计费工时进行舍入计算；实际工作时间会完整保留
新工时默认可计费：添加工时或保存计时器时，可计费开关是否默认开启。如果您的大部分工作不计费，可将其关闭；每条记录仍可单独切换

员工费率：每位收费人员的小时费率。留空则使用默认费率。

开票与税费

默认税率 (%) 和账单上的税费名称（例如增值税、VAT、TVA 或 GST）：应用于每份新账单草稿，草稿中仍可修改费率。名称初始为“VAT”，留空保存也会恢复为“VAT”，因此请直接输入适合您客户的称谓
账单编号前缀：编号由前缀加上四位数字组成。请在开具第一张账单前设置好，因为已开具的账单编号无法更改
纳税人识别号名称和您的纳税人识别号：打印在律所名称下方。留空时，名称将以客户的语言显示为“Tax ID”
预扣税率 (%)（最高 50%）和账单上的预扣税名称：适用于从您的律师费中代扣税款的企业客户。请参阅预扣税
付款说明：自定义文本，例如您的银行名称、IBAN 和付款附言。将打印在每张账单和客户的在线账单页面上。已开具的账单将保留开具时的付款说明

账单文档：账单的称谓及打印内容：文档标题、页脚、主管税务机关、客户纳税人识别号名称、官方账单编号名称，以及菲律宾律所专用的增值税注册状态（VAT REG TIN 或 NON-VAT REG TIN）。请参阅费用明细单与官方税务发票。

国家/地区默认值：位于土耳其、菲律宾和泰国的律所会在标签页顶部看到使用土耳其默认值（或菲律宾、泰国）。如适用，勾选我们是一般纳税人/已进行增值税登记，点击应用并确认。系统将自动配置您的币种、税费、预扣税、纳税识别号标签和文档措辞；您的费率和已开具的账单不会受影响。请参阅国家/地区默认值。

设置，开票与费率：“费率与工时”卡片、“员工费率”卡片，以及包含付款说明的“开票与税费”卡片 — 设置 → 开票与费率。单个表单，通过底部按钮保存。

提示

如果在设置费率之前已记录了工时，保存此表单将为这些记录赋予费率。确认提示会告知具体受影响的条数。

关于这些设置的具体使用方式，请参阅开票和工时追踪。

订阅#

您的 Lawzana Flow 方案。这是您律所为使用 Flow 支付的费用，而非您向客户开具的账单。

当前方案：免费版、基础版或高级版，以及状态（有效、逾期或已取消）
用量：活跃席位、待处理邀请和预计每月费用
管理账单：打开 Stripe 账单门户以更新付款卡并下载发票（仅限所有者）
取消订阅（仅限所有者）。请参阅计费与方案

“订阅”标签页还显示 AI 用量：

本月已使用的 AI 操作额度及剩余额度
额度重置日期
计入额度消耗的操作类型（额度对照表请参阅计费与方案）
潜在客户 AI：开启或关闭对新潜在客户的自动 AI 处理
超额用量（基础版和高级版）：允许超出每月额度上限继续使用，最高不超过您设定的限额
文档存储相对于方案限额的使用情况

导入数据#

所有者和管理员可以从电子表格（CSV 或 Excel，最大 5 MB 且不超过 5,000 行）批量导入联系人、案件或潜在客户：

选择导入类型，然后选择文件。如需模板，可点击下载模板
匹配列数据：检查每列数据在 Flow 中的对应存储字段
导入前核对：预览将新增、更新或跳过的内容，并选择当记录已存在时的处理方式。此时尚未保存任何数据
点击导入按钮，例如导入 40 行

您可以在 7 天内撤销此次导入。撤销将清除该次导入新增的内容，但会保留导入后已被修改过的记录。导入的潜在客户绝不会触发自动信息收集流程。

团队#

成员#

查看所有当前团队成员及其角色
邀请成员：发送邀请邮件
通过设为管理员、设为普通成员或设为查看者更改成员角色
从团队中移除：撤销成员的访问权限，并可选择重新分配其名下的潜在客户和案件
重新发送或撤销待处理的邀请

分组#

在机构内创建分组
将成员添加至分组
指定分组负责人
一次性向整个分组共享潜在客户和案件

访问权限#

记录可见性：选择普通成员和查看者是可以看到所有潜在客户和案件，还是仅能看到分配给他们或与他们共享的记录。所有者和管理员始终拥有全局可见权限。
信息屏障 (伦理墙)：将案件权限严格限制在获得授权的人员范围内。仅所有者可以更改信息屏障设置；管理员仅有只读权限。请参阅信息屏障。

工作流程#

案件阶段#

自定义案件看板中的阶段：

添加阶段：创建包含名称和颜色的新阶段
重新排序：拖动阶段以更改顺序
编辑：重命名或更改阶段颜色
删除：移除阶段（仍包含案件的阶段无法删除；请先移出案件）
模板：应用预设模板（诉讼、非诉交易或婚姻家庭法）
已结案/已完成阶段：标记结案归档的放置阶段

潜在客户阶段#

自定义潜在客户流程阶段，与案件阶段类似：

提供默认模板、扩展流程模板和简易模板
添加、编辑、重新排序和删除阶段
标记成功转化与流失阶段

该标签页还包含客户信息收集卡片及自动启动客户信息收集开关，与潜在客户来源中的开关一致。

里程碑类型#

定义案件中可用的里程碑类型：

每种类型均包含名称、颜色、图标、可选的描述以及默认提醒（提前天数）
新建律所会预置开庭日期、立案截止日、诉讼时效和客户会议等类型

自动化#

创建在特定事件发生时自动触发的工作流程规则。完整详情请参阅自动化。

内容#

业务领域#

管理律所承揽的专业法律领域：

添加业务领域以及各领域下的案件类型，并配置自定义图标和颜色
业务领域和案件类型用于对案件进行分类
每个业务领域均可指定谁接收新的目录潜在客户
默认领域包括：诉讼、公司商事、房地产、婚姻家庭法、劳动人事、知识产权、刑事和移民

信息收集问题#

设置客户在信息收集页面上需要回答的问题，每个业务领域对应一套问题，外加一套适用于未指定业务领域的潜在客户（仅限所有者和管理员）。可从 Lawzana 预设问题开始并点击自定义。每个问题均可设置回答类型（简答、长文本、单选或日期），可设为必填，并可开启利益冲突排查。使用以客户视角预览查看页面效果，使用恢复 Lawzana 预设问题进行重置。请参阅潜在客户管理。

标签#

创建标签以组织和筛选您的案件：

每个标签均包含名称、颜色和可选的描述
删除标签会将其从所有案件中移除

文档类型#

配置 AI 在识别文档类型及匹配操作指引 (Playbook) 时所使用的文档类型：

每种类型均包含标识符 (Key)、显示名称、类别和可选的描述
恢复默认设置可重置为系统预设列表

聘用函#

为聘用函向导预先配置默认值：

告知披露默认项：针对 AI 技术应用、数据安全和利益冲突披露的默认文本，以及各项是否默认包含
计费默认项：币种、收费模式、合伙人/资深律师/律师助理的小时费率、预收律师费金额及付款期限。若开票与费率中未设置币种，计费时将采用此处的币种

集成#

潜在客户来源#

在一个页面集中管理咨询的所有来源渠道（仅限所有者和管理员）：

客户信息收集开关：自动启动客户信息收集
咨询来源渠道：展示各个渠道、是否已配置、最近一条线索以及过去 30 天的线索数量
您的咨询接收地址：包含其转发状态、各邮件或网站平台的设置步骤，以及将这些步骤通过邮件发送给我的网站技术人员
待处理隔离：发往您咨询地址且目前在邮件审核中等待处理的邮件数量

请参阅集成。

联系页面#

构建一个简洁的网页，供客户联系您的律所。所有留言将直接进入“潜在客户”。请参阅集成。

配置用于嵌入您网站的潜在客户收集表单：

生成并管理您的微件密钥，打开自定义设计器（仅限所有者）
选择微件形态（内嵌、按钮或浮窗）
自定义颜色、文本和表单字段
复制嵌入代码

完整详情请参阅集成。

日历订阅源#

创建专用日历链接，并在 Google Calendar、Outlook 或 Apple Calendar 中订阅。它会同步显示您有权查看的案件截止日期、潜在客户跟进提醒以及已预约的日程。该订阅源为单向同步：在外部日历中所做的更改不会回传至 Flow。

在线预约#

允许客户在线预约与您的会议。每位同事均可设置自己的预约名称、时区、预约类型和每周可预约时段；所有者和管理员可以停用某位同事的预约功能。此功能不对仅查看者显示。