设置

“设置”页面允许您配置机构、团队、工作流及各项集成。点击侧边栏中的设置即可进入。

注意

仅所有者（Owner）和管理员（Admin）可以访问大多数设置项。成员（Member）和查看者（Viewer）的设置访问权限受限或无权访问。

机构#

通用#

机构名称 — 您律所的显示名称
别名（Slug） — 您的唯一 URL 标识符（用于门户链接）
数据区域 — 数据的存储地点（美国、欧盟或亚太地区）。在新手引导阶段设定，之后无法更改。

律所详情#

地址 — 您律所的实体地址（用于聘用函及各类往来信函）
主要执业管辖区 — 您律所执业的主要管辖区域
聘用函配置 — 自动生成的聘用函的默认设置

账单#

订阅状态 — 有效（Active）、试用中（Trialing）、逾期（Past Due）或已取消（Canceled）
试用状态 — 试用期剩余天数（如适用）
方案详情 — 当前方案、席位数量、费用
管理账单 — 打开 Stripe 账单门户以更新付款方式、查看发票或更改您的方案

AI 使用额度#

监控您团队的 AI 额度消耗情况：

月度配额 — 本计费周期内可用的总额度
当前用量 — 已使用的额度（附进度条显示）
重置日期 — 额度更新续期的日期
单次操作费用 — 每项 AI 操作消耗的额度数（额度对照表请参见 AI 功能）

团队#

成员#

查看所有当前团队成员及其角色
邀请成员 — 发送邀请电子邮件
更改角色 — 调整成员的权限
移除 — 撤销成员的访问权限

组#

在您的机构内创建团队/部门
将成员分配至相应组
指定团队负责人
使用组进行案件分配和筛选

工作流#

案件阶段#

自定义案件流转管线中的各个阶段：

添加阶段 — 创建包含名称和颜色的新阶段
重新排序 — 拖动各阶段以调整其先后顺序
编辑 — 重命名或更改阶段颜色
删除 — 移除某个阶段（处于该阶段的案件需重新分配）
模板 — 应用预设模板（诉讼、非诉交易或婚姻家庭法）
结案阶段 — 将某一阶段标记为“结案”阶段，以便归档已办结的案件

潜在客户阶段#

自定义您的潜在客户流转阶段，操作方式与案件阶段类似：

提供默认、扩展和极简三种模板
添加、编辑、重新排序及删除阶段

里程碑类型#

定义案件中可用的里程碑类型：

每种类型均包含名称、颜色以及可选的图标
示例：庭审（法槌图标）、立案归档（文本文件图标）、截止日期（警示三角图标）、会议（握手图标）

业务领域#

管理您律所承办的法律专业领域：

添加业务领域并自定义图标和颜色
业务领域用于案件分类以及匹配适用的 AI 策略库（Playbooks）
默认领域包括：公司业务、婚姻家庭法、移民、诉讼、房地产、税务等

标签#

创建用于整理备注和动态的标签：

每个标签均包含名称和颜色
标签可通用于案件、备注及各项动态

自动化#

创建在特定事件发生时自动触发的工作流规则。完整详情请参见自动化。

集成#

为您网站配置可嵌入的潜在客户信息收集表单：

生成并管理您的微件密钥
选择展示模式（内嵌、浮动或按钮）
自定义颜色、文本及表单字段
复制嵌入代码

完整详情请参见集成。

Zapier#

通过 Zapier 将 Lawzana Flow 与数百款应用程序连接：

生成您的 Zapier API 密钥
在您的 Zapier 工作流中使用该密钥
常见用途：从网络表单、CRM 系统或电子邮件自动导入潜在客户

Lawzana 名录#

管理您律所在 Lawzana 法律名录上的主页展示：

同步律所资料
接收来自名录咨询的潜在客户
管理您主页的公开可见性

合规与管理#

利益冲突隔离墙（Ethical Walls）#

启用并配置利益冲突检索与访问限制。请参见利益冲突隔离墙。

审计日志#

查看您机构内的完整变更历史记录：

按操作类型、用户或日期进行搜索
导出日志以备合规留档
追踪记录：用户操作、设置更改、访问尝试、文档操作

文档类型#

为您律所定义自定义文档分类：

创建如“聘用函”、“法院文书”、“往来信函”等类型
用于文档的归类与筛选

专业设置#

聘用函默认设置#

为聘用函向导预先配置默认值：

费率 — 合伙人、主办律师及律师助理的默认小时费率
标准披露声明 — 全所通用的披露声明文本
默认条款 — 标准付款条款、预付金（Retainer）政策

设置

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机构#

通用#