设置
“设置”页面允许您配置自己的账户、机构、团队、工作流程和集成。所有者和管理员可从侧边栏的设置进入；其他成员可从命令面板（⌘K → Settings）或“通知”页面上的齿轮图标进入。
个人设置#
个人资料#
- 显示名称与电子邮箱
- 修改密码，如果您使用 Google 或 Microsoft 账号注册，则为设置密码
通知#
- 邮件通知：开启或关闭邮件通知，并选择您接收的通知类型
- 每周摘要：所有者和管理员会在每周一收到当周活动摘要（可在此处开启或关闭）；该摘要不会取代单条邮件通知
- 每日日程邮件：一封早间邮件，列出已逾期和即将到期的截止日期，以及仍在等待回复的潜在客户
邮件转发#
创建您的专用收件地址，并自动从收件箱转发或逐一转发客户邮件至该地址。Flow 会将每封邮件归档在相应的客户名下。该选项卡包含针对 Gmail 和 Outlook 的设置步骤，以及一个可选的 AI 接案助手，可通过几个甄别问题自动回复来自邮件的新潜在客户。
机构#
通用#
- 机构名称：您律所的显示名称
- URL 标识：您律所独有的网址标识符
- 文件存储区域：存储您上传文件的数据中心位置（美国、欧洲或亚太地区）。在 flow.lawzana.com 注册的律所默认为欧洲；从 Lawzana Directory 启用的律所则在创建工作区时选定。此项设置无法更改。
律所详情#
- 律所地址：用于聘用函和信笺抬头的办公地址
- 主要司法管辖区：您律所主要执业所在的国家（以及州或地区）
发票与费率#
向客户收费时的默认设置。在任何人记录工时之前，请填写每一张卡片中的内容，然后点击底部的保存发票设置。仅所有者和管理员可更改这些设置。
费率与工时
- 默认小时费率：在没有更具体的费率时用于计费。若留空，工时将显示为需要费率
- 币种：您律所的计费币种。若未设置，Flow 会优先使用聘用函中的计费币种，其次使用律所所在国家的币种（取自律所详情）；仅在无法判断时才默认使用美元。您的默认费率和员工费率均采用此币种。您可以在日后进行更改，但以旧币种记录的工时和费用将不会计入发票，且您的费率金额将直接保留在新币种下。请参阅以其他货币计费
- 付款期限（天数，0 = 见票即付）：发票到期前的天数。以客户自身的单独期限设置为准
- 计费递增单位（1 分钟、6 分钟或 15 分钟）与舍入规则（向上舍入、四舍五入或不舍入）：仅对计费工时进行舍入；实际工作时间将予以保留
- 新工时默认可计费：添加工时或保存计时器时，可计费开关是否默认开启。如果您的大部分工作不计费，请关闭此项；每个条目仍可单独切换
员工费率：为每位创收人员设置单独的小时费率。留空则使用默认费率。
发票与税费
- 默认税率 (%) 与发票上的税费名称（例如增值税、VAT、TVA 或 GST）：应用于每份新草稿，在草稿中仍可更改税率。该名称初始为“VAT”，留空保存时也会显示为“VAT”，因此请准确填写您客户习惯看到的税种名称
- 发票编号前缀：发票编号为此前缀加上四位数字。请在开具第一张发票前进行设置，因为已开具的编号无法更改
- 纳税识别号名称与您的纳税识别号：打印在律所名称下方。如果留空，名称将以客户的语言显示为“Tax ID”
- 付款说明：自定义文本，例如您的开户银行名称、IBAN 和需要引用的附言。该内容将打印在每张发票及客户的发票页面上。已开具的发票将保留开具当时所包含的付款说明
订阅#
您的 Lawzana Flow 套餐计划。这是您律所为 Flow 支付的费用，而非您向客户发送的发票。
- 当前套餐：Free、Essentials 或 Advanced，包含状态（正常、逾期或已取消）
- 用量：活跃席位、待处理邀请以及预计月度费用
- 管理账单：打开 Stripe 账单门户以更新您的付款卡和下载发票（仅限所有者）
- 取消订阅（仅限所有者）。请参阅账单与套餐
“订阅”选项卡还显示 AI 用量：
- 本月已使用的 AI 额度及剩余额度
- 额度重置时间
- 计入额度消耗的操作（额度扣减表格请参阅账单与套餐）
- 潜在客户 AI：开启或关闭对新潜在客户的自动 AI 处理
- 超额用量（Essentials 和 Advanced）：允许超出每月额度上限使用，直至达到您设定的限额
- 对比套餐限额已使用的文档存储空间
团队#
成员#
- 查看所有当前团队成员及其角色
- 邀请成员：发送邀请邮件
- 通过设为管理员、设为成员或设为查看者更改成员角色
- 移出团队：撤销成员的访问权限，并可选择重新分配其负责的潜在客户和案件
- 重新发送或撤回待处理的邀请
群组#
- 在您的机构内创建群组
- 向群组中添加成员
- 指定一名群组组长
- 一次性向整个群组共享潜在客户和案件
访问权限#
- 记录可见性：选择成员和查看者是可以看到所有潜在客户和案件，还是仅能看到分配给他们或与他们共享的记录。所有者和管理员始终可以查看所有内容。
- 伦理墙：将案件严格限制在获得授权的人员范围内。请参阅伦理墙。
工作流程#
案件阶段#
自定义案件管道中的各个阶段：
- 添加阶段：创建包含名称和颜色标识的新阶段
- 重新排序：拖动阶段以更改顺序
- 编辑：重命名或更改阶段的颜色
- 删除：删除某个阶段（仍包含案件的阶段无法删除；请先移出这些案件）
- 模板：应用预设模板（诉讼、非诉交易或婚姻家事）
- 结案/已完成阶段：指定已办结案件所进入的阶段
潜在客户阶段#
自定义您的潜在客户管道阶段，与案件阶段类似：
- 提供默认、扩展管道和简易模板
- 添加、编辑、重新排序和删除阶段
- 标记转化成功和流失阶段
里程碑类型#
定义案件中可用的里程碑类型：
- 每种类型均包含名称、颜色、图标、可选的描述以及默认提醒（提前天数）
- 新注册律所默认包含法院出庭日、提交材料截止日、诉讼时效和客户会面等类型
自动化#
创建在特定事件发生时自动触发的工作流规则。完整详情请参阅自动化。
内容#
业务领域#
管理您律所承办的法律专业领域：
- 添加业务领域以及各个领域下的案件类型，并配置自定义图标和颜色
- 业务领域和案件类型用于对案件进行分类
- 每个业务领域均可指定谁来接收来自 Directory 的新潜在客户
- 默认领域包括：诉讼、公司商事、房地产、婚姻家事、劳动法、知识产权、刑事和移民
标签#
创建标签以组织和筛选您的案件：
- 每个标签均包含名称、颜色和可选的描述
- 删除标签会将其从所有案件中移除
文档类型#
配置 AI 在识别文档类型和匹配处理方案（playbook）时使用的文档类型：
- 每种类型均包含代码、显示名称、分类和可选的描述
- 恢复为默认值可恢复内置列表
聘用函#
为聘用函向导预先配置默认值：
- 披露声明默认设置：针对“AI 技术”、“数据安全”和“利益冲突”披露声明的默认文本，以及各项声明是否默认包含
- 计费默认设置：币种、收费模式、合伙人/专职律师/律师助理的小时费率、预付聘金金额以及付款期限。如果发票与费率中未设置币种，计费时将采用此币种
集成#
联系页面#
构建一个供客户联系您律所的简易网页。所有留言都会直接进入“潜在客户”。请参阅集成。
网站微件#
配置可嵌入您网站的潜在客户捕获表单：
- 生成并管理您的微件密钥并打开自定义工具（仅限所有者）
- 选择微件模式（内联嵌入、按钮触发或悬浮显示）
- 自定义颜色、文本和表单字段
- 复制代码以进行嵌入
完整详情请参阅集成。
日历订阅源#
创建专用日历链接，并在 Google Calendar、Outlook 或 Apple Calendar 中订阅。它会显示您有权查看的案件截止日期、潜在客户跟进提醒以及已预约的日程。该订阅源为单向同步：在您外部日历中所做的更改不会同步回 Flow。
预约#
允许客户在线预约与您的会面。每位同事均可设置自己的预约名称、时区、预约类型和每周可预约时段；所有者和管理员可以关闭特定同事的预约功能。不对查看者显示。
完整详情请参阅集成。
API 集成#
使用您的微件密钥，通过 REST API 从您自己的表单或工具提交潜在客户。该选项卡显示了接口端点、请求字段、代码示例以及测试表单。
Zapier#
通过 Zapier 将 Lawzana Flow 与其他应用程序连接（所有者和管理员）：
- 生成 API 密钥并立即复制：完整密钥仅显示一次
- 从设置步骤中的链接打开 Zapier 中的 Lawzana Flow 应用并接受邀请：该应用目前仅限受邀使用，因此在接受邀请前无法通过 Zapier 搜索找到
- 在您的 Zap 中使用该密钥，从网络表单、邮件或其他工具创建潜在客户
- 允许集成读取账单数据：默认关闭。开启后，将允许计费触发器（已开具发票、已记录付款、发票全额付清、发票作废）使用此密钥读取您已开具的发票和付款记录。请参阅集成
Lawzana Directory#
关联您的 Lawzana Directory 账户，使名录留言和认领的潜在客户作为潜在客户导入 Flow：
- 使用配对令牌进行关联，并可随时断开连接
- 查看您的 Directory 套餐以及其中包含的 Flow 额度
- 针对来自 Directory 的新潜在客户，开启或关闭自动启动 AI 初步筛查
安全性#
审计日志#
所有者可以查看机构内的操作历史记录：
- 按操作、记录类型、用户或日期进行搜索和筛选
- 导出 CSV 以留存归档
- 记录登录、对潜在客户/案件/联系人/文档的更改、文档查看与下载，以及团队成员的变动。请参阅安全与隐私。