自动化

自动化功能可让您创建自动运行的“当 X 发生时，执行 Y”规则。它们能够消除重复性任务，并确保律所内部工作流程的一致性。

自动化运行原理#

每条自动化规则均包含三个部分：

1. 触发器 — 启动自动化的事件
2. 条件（可选）— 触发自动化必须满足的筛选条件
3. 操作 — 触发器激活且条件满足时所执行的任务

触发器#

条件#

添加可选条件以控制何时触发自动化。条件采用“与”（AND）逻辑——即所有条件都必须成立。

可用运算符：

• 等于 — 精确匹配（例如，阶段等于“收案”）
• 不等于 — 不匹配
• 包含 — 部分匹配（例如，标题包含“NDA”）
• 属于 — 匹配列表中的任意值（例如，业务领域属于“公司法、税务”）
• 不属于 — 不匹配列表中的任何值

条件示例：

• 阶段等于“收案” — 仅在案件处于收案阶段时触发
• 业务领域属于“婚姻家事、诉讼” — 仅对特定业务领域触发

操作#

触发自动化后，系统将按顺序执行各项操作。

1. 发送通知（应用内）#

向指定的团队成员发送应用内通知。

• 选择接收者（特定用户或“所有团队成员”）
• 编写通知内容
• 通知将显示在接收者的通知中心

2. 发送通知（电子邮件）#

发送电子邮件通知。

• 选择接收者
• 设置主题和正文
• 邮件将立即发出

3. 创建里程碑#

为案件添加单个里程碑。

• 设置里程碑标题和截止日期
• 选择优先级（低、中、高、紧急）
• 分配给团队成员

4. 创建里程碑（批量）#

一次性添加里程碑检查清单——适用于标准化工作流程。

• 定义一组包含标题和相对截止日期的里程碑
• 所有里程碑将同时创建
• 非常适合用于入职或接案检查清单（例如：“当案件进入收案阶段时，创建标准收案检查清单”）

创建自动化#

1. 前往 设置 → 自动化
2. 点击 新建自动化
3. 设置规则：
   • 名称 — 为规则命名，需具有描述性（例如：“诉讼案件收案检查清单”）
   • 触发器 — 选择触发规则的时机
   • 条件 — 可选添加筛选条件
   • 操作 — 按顺序添加一项或多项操作
4. 点击 保存

自动化创建后默认为 草稿 状态。准备就绪后，将其设置为 已启用。

预设模板#

系统提供五个开箱即用的模板：

1. 新潜在客户通知 — 有新潜在客户进入时通知团队
2. 案件收案检查清单 — 案件进入收案阶段时创建标准里程碑
3. 阶段变更提醒 — 案件变更阶段时发送电子邮件通知
4. 潜在客户转化跟进 — 潜在客户转化为案件时创建跟进任务
5. 案件结案检查清单 — 案件关闭时创建最终复核里程碑

规则状态#

执行历史#

每个自动化都会记录：

• 总执行次数 — 触发的总次数
• 上次运行 — 上次执行的时间
• 近期运行状态 — 等待中、运行中、已完成或失败

安全保障机制#

• 熔断机制 — 若一条规则连续失败 5 次，系统将自动暂停该规则以防止反复出错
• 重试机制 — 失败的操作在被标记为失败之前会重新尝试执行
• 当规则被自动暂停时，您会收到通知，以便调查并解决问题