自动化

自动化功能可让您创建“当发生 X 时，执行 Y”的规则，并使其自动运行。它们消除了重复性任务，并确保整个律所的工作流程保持一致。

自动化如何运作#

每条自动化规则均包含三个部分：

1. 触发器（Trigger） — 启动自动化流程的事件
2. 条件（Conditions）（可选）— 自动化触发所必须满足的筛选条件
3. 操作（Actions） — 当触发器启动且条件满足时执行的操作

触发器#

条件#

添加可选条件以控制自动化的触发时机。存在两个或更多条件时，请选择匹配所有条件（必须满足每一项条件）或匹配任一条件（至少满足一项条件）。

每个条件都会从触发器中选取一个字段，例如线索姓名、新阶段名称、案件标题或客户姓名。

可用运算符：

• 等于（Equals） — 完全匹配（例如：新阶段名称等于“已咨询”）
• 不等于（Not Equals） — 不匹配
• 包含（Contains） — 部分匹配，忽略大小写（例如：案件标题包含“NDA”）

条件示例：

• 新阶段名称等于“已咨询” — 仅在线索移至“已咨询”时触发
• 案件标题包含“Lease” — 仅对标题中含有“Lease”的案件触发

操作#

当自动化触发时，操作将按顺序执行。消息、主题和标题中可以包含来自事件的详细信息，例如 {{lead.name}}。

关于线索或案件的通知只会发送给有权打开该记录的人员。如果成员只能查看分配给他们或与他们共享的记录（请参阅团队与角色中的记录可见性），则“所有团队成员”指的是所有者、管理员以及具有该权限的成员。信息屏障（伦理墙）将排除其限制访问的任何人员。

1. 发送应用内通知#

向您的团队发送应用内通知。

• 选择接收人：被分配的用户、创建者或所有团队成员
• 编写通知消息
• 选择优先级（低、正常、高、紧急）
• 通知将显示在接收人的通知中心

2. 发送电子邮件通知#

发送电子邮件通知。

• 选择接收人：被分配的用户、创建者或所有团队成员
• 设置主题和正文
• 电子邮件将在自动化运行时发出

3. 创建里程碑#

为案件添加单个里程碑。

• 设置里程碑标题
• 设置截止日期：事件发生后的 1、2、3、5、7、14 或 30 天
• 选择优先级（低、中、高、紧急）

4. 创建里程碑核对清单#

一次性添加一组里程碑核对清单 — 适用于标准工作流程。

• 定义一组里程碑，每个里程碑均包含标题、截止日期和优先级
• 所有里程碑将同时创建
• 非常适合用于新客户导入核对清单（例如：“当线索转为案件时，创建标准的新客户导入核对清单”）

创建自动化#

1. 前往设置 → 自动化（所有者和管理员权限）
2. 点击新建自动化
3. 设置规则：
   • 名称 — 为规则指定一个描述性名称（例如：“诉讼案件信息录入核对清单”）
   • 描述 — 可选
   • 何时（触发器） — 选择规则触发的时机
   • 如果（条件） — 可选添加筛选条件
   • 那么（操作） — 按序添加一项或多项操作
4. 点击创建自动化

新建的自动化将立即生效。您可以随时使用规则旁边的开关将其暂停，并在需要时重新开启。

预设模板#

点击模板即可从五个即开即用的规则中任选一个开始构建。每个模板都会在编辑器中打开，以便您在保存前进行调整：

1. 新线索跟进 — 当新线索接入时，通知所有团队成员并向被分配的用户发送电子邮件
2. 网站/Zapier 线索提醒 — 当线索来自 Lawzana 律所名录、您的网站、Zapier、您的联系页面或预约页面时，在应用内向所有团队成员发送紧急提醒
3. 新客户导入 — 当线索转为案件时，创建包含 5 个步骤的新客户导入核对清单
4. 证据开示（Discovery）阶段准备 — 当案件进入证据开示阶段时，创建准备工作核对清单并通知被分配的用户
5. 结案核对清单 — 当案件结案时，创建用于行政收尾工作的结案核对清单

规则状态#

执行历史记录#

列表中的每个自动化都会显示其触发器、条件和操作的数量、已运行次数以及上次运行时间。从规则菜单中打开执行历史记录，即可查看每次近期运行的详情及其状态是待处理、正在运行、已完成还是失败。

安全保障机制#

• 熔断机制 — 如果一条规则连续失败 5 次，系统将自动暂停该规则，以防止重复出错
• 规则被自动暂停时，规则创建者会收到通知及最后的错误信息，以便排查并解决问题