Otomasyonlar

Otomasyonlar, otomatik olarak çalışan "X gerçekleştiğinde, Y yap" kuralları oluşturmanıza olanak tanır. Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır ve hukuk büronuz genelinde tutarlı iş akışları sağlar.

Otomasyonlar Nasıl Çalışır?#

Her otomasyon kuralı üç bölümden oluşur:

1. Tetikleyici — Otomasyonu başlatan olay
2. Koşullar (isteğe bağlı) — Otomasyonun tetiklenmesi için doğru olması gereken filtreler
3. Eylemler — Tetikleyici etkinleştiğinde ve koşullar karşılandığında gerçekleşecek işlemler

Tetikleyiciler#

Koşullar#

Otomasyonun ne zaman tetikleneceğini kontrol etmek için isteğe bağlı koşullar ekleyin. Koşullar "VE" (AND) mantığını kullanır; tüm koşulların doğru olması gerekir.

Kullanılabilir işleçler:

• Eşittir — Tam eşleşme (örn. aşama eşittir "Intake")
• Eşit Değildir — Eşleşmiyor
• İçerir — Kısmi eşleşme (örn. başlık içerir "NDA")
• İçindedir — Bir listedeki herhangi bir değerle eşleşir (örn. uzmanlık alanı "Corporate, Tax" içinde)
• İçinde Değildir — Bir listedeki hiçbir değerle eşleşmez

Örnek koşullar:

• Aşama eşittir "Intake" — Yalnızca bir dava veya iş Kabul (Intake) aşamasındayken tetiklenir
• Uzmanlık alanı "Family Law, Litigation" içinde — Yalnızca belirli uzmanlık alanları için tetiklenir

Eylemler#

Eylemler, otomasyon tetiklendiğinde sırayla yürütülür.

1. Bildirim Gönder (Uygulama İçi)#

Belirtilen ekip üyelerine uygulama içi bildirim gönderin.

• Alıcıları seçin (belirli kullanıcılar veya "tüm ekip üyeleri")
• Bir bildirim mesajı yazın
• Bildirim, alıcının bildirim merkezinde görünür

2. Bildirim Gönder (E-posta)#

Bir e-posta bildirimi gönderin.

• Alıcıları seçin
• Konuyu ve mesaj metnini belirleyin
• E-postalar anında gönderilir

3. Aşama Hedefi Oluştur#

Dava veya işe tek bir aşama hedefi ekleyin.

• Aşama hedefi başlığını ve son teslim tarihini belirleyin
• Öncelik düzeyini seçin (Düşük, Orta, Yüksek, Kritik)
• Bir ekip üyesine atayın

4. Aşama Hedefleri Oluştur (Toplu)#

Tek seferde bir aşama hedefleri kontrol listesi ekleyin; standart iş akışları için kullanışlıdır.

• Başlıkları ve göreceli son teslim tarihleri olan bir dizi aşama hedefi tanımlayın
• Tüm aşama hedefleri birlikte oluşturulur
• İlk kabul ve oryantasyon kontrol listeleri için idealdir (örn. "Bir iş Kabul aşamasına ulaştığında standart kabul kontrol listesini oluştur")

Otomasyon Oluşturma#

1. Ayarlar → Otomasyonlar bölümüne gidin
2. Yeni Otomasyon seçeneğine tıklayın
3. Kuralı ayarlayın:
   • Ad — Kurala açıklayıcı bir ad verin (örn. "Dava için Kabul Kontrol Listesi")
   • Tetikleyici — Kuralın ne zaman tetikleneceğini seçin
   • Koşullar — İsteğe bağlı olarak filtreler ekleyin
   • Eylemler — Sırayla bir veya daha fazla eylem ekleyin
4. Kaydet seçeneğine tıklayın

Otomasyon Taslak durumunda başlar. Hazır olduğunda Etkin olarak ayarlayın.

Hazır Şablonlar#

Kullanıma hazır beş şablon mevcuttur:

1. Yeni Potansiyel Müşteri Bildirimi — Yeni bir potansiyel müşteri geldiğinde ekibe bildirim gönderin
2. Dava/İş Kabul Kontrol Listesi — Bir iş Kabul aşamasına girdiğinde standart aşama hedefleri oluşturun
3. Aşama Değişikliği Uyarısı — Bir dava veya iş aşama değiştirdiğinde e-posta bildirimi gönderin
4. Potansiyel Müşteri Dönüştürme Takibi — Bir potansiyel müşteri işe dönüştüğünde takip görevleri oluşturun
5. Dava/İş Kapatma Kontrol Listesi — Bir dava veya iş kapatıldığında son inceleme aşama hedefleri oluşturun

Kural Durumu#

Yürütme Geçmişi#

Her otomasyon şunları izler:

• Toplam yürütme — Kaç kez tetiklendiği
• Son çalışma — En son ne zaman yürütüldüğü
• Son çalışmaların durumu — Beklemede, Çalışıyor, Tamamlandı veya Başarısız

Güvenlik Özellikleri#

• Devre kesici — Bir kural art arda 5 kez başarısız olursa, tekrarlanan arızaları önlemek için otomatik olarak duraklatılır
• Yeniden deneme mekanizması — Başarısız olan eylemler, başarısız olarak işaretlenmeden önce yeniden denenir
• Sorunu inceleyip çözebilmeniz için kurallar otomatik olarak duraklatıldığında size bildirim gönderilir