Bu videoda neler var
- Tüm dosyalar, ön kabulden imzaya kadar tek bir panoda yer alır.
- Ploy, Lukas'ın satın alma işlemini İnceleme aşamasına sürükler.
- İmza tarihini bir kez ekler ve 3 gün öncesi için bir hatırlatıcı ayarlar.
- Hukuk bürosunun takvimindeki diğer tüm son tarihlerle birlikte yer alır.
- Dosyayı güvenli bir portal üzerinden Lukas ile paylaşır.
- Revize edilmiş SPA'yı e-postayla değil, oraya gönderir.
- Ertesi sabah Ana Sayfa, değişiklikleri ve zamanı gelen işleri gösterir.
- Harcanan süre birkaç saniyede dosyaya kaydedilir.
- Sabit ücret faturaya dönüşür; dosya üzerinden kesinleştirilip Lukas'a e-postayla gönderilir.
Dava ve İş Yönetimi
Dava ve işler (matters), Lawzana Flow'un temelini oluşturur. Her bir kayıt bir davayı, hukuki işlemi veya vekalet ilişkisini temsil eder. Bu rehber, dava ve işlerin yönetimi hakkında bilmeniz gereken her şeyi kapsamaktadır.
Dava veya İş Oluşturma#
Sıfırdan#
- Kenar çubuğundaki Dava ve İşler bölümüne gidin
- Yeni dava/iş butonuna tıklayın
- Bilgileri doldurun:
- Dava/İş Başlığı (zorunlu): davanın veya işin adı
- Müvekkil Adı (zorunlu)
- Müvekkil E-postası (isteğe bağlı)
- Müvekkil Telefonu (isteğe bağlı)
- Uzmanlık Alanı ve Dava/İş Türü: Ayarlar → Uzmanlık Alanları bölümünde tanımlananlar arasından seçim yapın
- Açıklama (isteğe bağlı): kısa bir özet
- Sonraki son tarih (isteğe bağlı): yapılması gereken işlem, tarih ve isteğe bağlı olarak saat
- Dava/iş, varsayılan aşamanızda (yerleşik şablonların ilk aşaması) oluşturulur
Daha sonra dava başlığındaki Sorumlu alanından sorumlu avukatı seçebilirsiniz.
Bir Elektronik Tablodan#
Yöneticiler ve adminler, Ayarlar → Veri içe aktar bölümünden veya dava ve işler sayfasındaki İçe aktar butonuna tıklayarak davaları bir elektronik tablodan aktarabilir. İçe aktarılan bir dava, kendi referans numarasını korur ve başlığında Ref. olarak gösterilir.
Bir Potansiyel Müvekkilden (Lead)#
- Bir potansiyel müvekkilin detay sayfasını açın
- Dönüştür butonuna tıklayın
- Dava/iş başlığını belirleyin; isteğe bağlı olarak uzmanlık alanını, dava/iş türünü ve Atanan Kişiyi seçin: müvekkil bilgileri otomatik olarak aktarılır
Görünümler#
Lawzana Flow, dava ve işlerinizi görüntülemek için üç farklı yol sunar:
Pano#
Her sütunun bir aşamayı temsil ettiği görsel bir iş akışıdır. Şunları yapabilirsiniz:
- Davaları aşamalar arasında sürükleyip bırakma
- Her aşamadaki dava sayısını görme
- İş yükünü ve ilerlemeyi hızlıca değerlendirme
Liste#
Dava/İş, Müvekkil, Aşama, Sonraki son tarih, Sorumlu ve Son işlem sütunlarıyla tüm kayıtları gösteren bir tablodur.
Takvim#
Davalarınızın son tarihlerini gün bazında gösterir. Potansiyel müvekkil hatırlatıcıları ve randevular, kenar çubuğundaki Takvim sayfasında yer alır. Yaklaşan duruşma günlerini, tebliğ sürelerini ve toplantıları takip etmek için kullanışlıdır.
Dava ve İş Aşamaları#
Aşamalar, bir davanın veya işin iş akışı adımlarını temsil eder. İlk aşama kümeniz, kayıt sırasında seçtiğiniz ana uzmanlık alanına göre belirlenir. Genel hukuk büroları Kabul, İnceleme/Delil Toplama, Taslak Hazırlama, Müzakere ve Kapatıldı aşamalarıyla başlar. Başka bir şablona geçmek için Ayarlar → Dava Aşamaları → Şablon Uygula bölümüne gidin ve bunlardan birini seçin (bir şablon uygulamak mevcut aşamalarınızın yerine geçer):
Dava Şablonu (Litigation)#
| # | Aşama | Renk |
|---|---|---|
| 1 | Kabul | Mavi |
| 2 | Soruşturma/Araştırma | Mor |
| 3 | Dilekçeler | Pembe |
| 4 | Delil Toplama | Kehribar |
| 5 | Talepler | Deniz Mavisi |
| 6 | Duruşma | Kırmızı |
| 7 | İstinaf/Temyiz | İndigo |
| 8 | Kapatıldı | Yeşil |
İş ve Sözleşme Şablonu (Transactional)#
| # | Aşama | Renk |
|---|---|---|
| 1 | Kabul | Mavi |
| 2 | Taslak Hazırlama | Kehribar |
| 3 | İnceleme | Mor |
| 4 | Müzakere | Camgöbeği |
| 5 | İmza | Pembe |
| 6 | Kapanış Sonrası | Deniz Mavisi |
| 7 | Kapatıldı | Yeşil |
Aile Hukuku Şablonu (Family Law)#
| # | Aşama | Renk |
|---|---|---|
| 1 | Kabul | Mavi |
| 2 | Dava Açma | Mor |
| 3 | Delil Toplama | Kehribar |
| 4 | Arabuluculuk | Deniz Mavisi |
| 5 | Duruşma | Kırmızı |
| 6 | Karar | Pembe |
| 7 | Kapatıldı | Yeşil |
Türkiye, Filipinler ve Tayland'daki hukuk büroları, Şablon Uygula penceresinde ilgili ülkenin adı altında kendi ülkelerine özel iş akışlarını da görebilirler.
Dava Detay Sayfası#
Detay sayfasını açmak için herhangi bir dava veya işe tıklayın. Üst bilgi alanında aşama, sorumlu avukat, etiketler ve sonraki son tarih yer alır; ayrıca Son tarih ekle, Süre kaydet, Yükle, Yapay Zekaya Sor ve Olay örgüsü matrisi butonları bulunur. Bir potansiyel müvekkilden dönüştürülen dosyalarda üst bilgi, dosyanın ne zaman açıldığını gösterir ve potansiyel müvekkil kaydına bir bağlantı içerir. Sayfa beş sekmeden oluşur:
Genel Bakış#
Aşağıdakileri gösteren özet görünümüdür:
- Tamamlandı olarak işaretle seçeneğiyle birlikte sonraki son tarihler
- Son belgeler
- Son işlemler ve notlar
- Açıklama
- Müvekkil detayları; müvekkilin kişi kartına ve varsa fatura bilgilerine yönlendiren bağlantılarla birlikte
- Faturalandırılmamış süre (yöneticiler ve adminler için)
- İlgili dava ve işler
Belgeler#
Bu dava veya işe eklenmiş tüm dosyaları yönetin:
- Dosyaları sürükleyip bırakarak veya dosya gezgini ile tek tek ya da toplu olarak, ya da Google Drive veya OneDrive üzerinden yükleyin
- Dosyaları klasörler ve alt klasörler halinde düzenleyin
- Bir belgeyi özetlemek, önemli bilgileri çıkarmak, belgeyle sohbet etmek, yönerge incelemesi (playbook review) yürütmek veya belgede adı geçen kişi ve şirketleri bulmak için açın (Görüntüle ve Analiz Et) ya da Asistanda Aç seçeneğini kullanın
- Belgeleri müvekkil portalında paylaşın
- Bu dosyaya ait taslaklar da burada listelenir
- Desteklenen formatlar: PDF, Word, Excel, PowerPoint, e-posta dosyaları (.eml, .msg), metin dosyaları ve fotoğraflar. Listenin tamamı için Belgeler sayfasına bakın.
- Maksimum boyut: Dosya başına 25 MB
Son Tarihler#
Duruşma günlerini, yasal süreleri, toplantıları ve diğer önemli tarihleri takip edin:
- Tür, başlık, tarih, isteğe bağlı saat, öncelik, konum, hatırlatıcı ve notlar içeren bir son tarih ekleyin
- Öncelik düzeyleri: Düşük, Orta, Yüksek, Kritik
- Durum: Beklemede, Tamamlandı, İptal Edildi, Gecikmiş
- Hatırlatıcılar: Belirlenen gün sayısı kadar önce sorumlu avukata bir hatırlatma e-postası ve uygulama içi bildirim gönderilir. Sorumlu bir avukat atanmamışsa (veya ilgili kişi dosyayı açamıyorsa), bildirimler dosyayı açma yetkisine sahip bir yöneticiye veya admine iletilir
- Son tarih türleri Ayarlar → Aşama Türleri bölümünden yapılandırılır
- Müvekkilin portal bağlantısında Aşamaları göster seçeneğini etkinleştirerek davanın son tarihlerini görmesini sağlayabilirsiniz
İşlemler#
Dava veya iş kapsamında gerçekleşen her şey beş bölümde toplanır:
- E-postalar: Dosya üzerinden gönderilen e-postalar ve gelen yanıtlar. Yeni bir e-posta yazmak için Yeni e-posta butonuna veya Genel Bakış'taki müvekkil kartında yer alan Müvekkile e-posta gönder seçeneğine tıklayın
- Müvekkil portalı mesajları: Müvekkil portalı sayfası üzerinden müvekkille karşılıklı olarak ilettiğiniz mesajlar. Müvekkile, mesajınızı okuyabileceği bir bağlantı içeren e-posta gönderilir
- Zaman tüneli ve notlar: Notlar, belge yüklemeleri, aşama değişiklikleri, son tarih güncellemeleri ve diğer ekip işlemleri. Potansiyel müvekkilden dönüştürülen dosyalarda, geçmiş bilgiler Potansiyel müvekkilden başlığı altında görünür
- Dava Katılımcıları: Kişileriniz arasından seçilen ve dosyayla ilişkili kişi ve kurumlar (müvekkil, karşı taraf, tanık, bilirkişi, mahkeme, arabulucu, hakem veya diğer)
- Çıkar Çatışmaları: Bu dosya için tespit edilen, incelenmesi, muaf tutulması veya reddedilmesi gereken olası çıkar çatışmaları
Katılımcılar, ekip erişim yetkisi ile aynı şey değildir. Bir dosyayı hangi ekip üyelerinin görebileceğini sınırlandırmak için üst bilgideki Diğer işlemler menüsünde yer alan Erişimi kısıtla veya Erişimi yönet seçeneklerini kullanın (bkz. Etik Duvarlar).
Faturalandırma#
Dosyayla ilgili tüm parasal işlemler:
- Süre: Harcanan süreyi kaydedin veya bir zamanlayıcı çalıştırın (bkz. Zaman Takibi)
- Masraflar: Faturalandırılacak masraf ve giderleri kaydedin (bkz. Giderler ve Masraflar)
- Faturalar: Ücret modelini belirleyin ve henüz faturalandırılmamış süre ve masraflardan faturalar oluşturun (bkz. Faturalandırma)
- Müvekkil Emanet Hesabı (Trust): Yöneticiler ve adminler tarafından görüntülenebilen emanet hesap bakiyesi ve hareketleri (bkz. Emanet Hesap Muhasebesi)
- Fatura bilgileri: Dosya faturalarının kime hitaben kesileceği ve fatura e-posta adresi (burada görüntülenir, müvekkilin kişi kartından düzenlenir) ile dosyanın para birimi (bkz. Müvekkil Hesapları)
Yapay Zekaya Sor#
Yapay zeka asistanını bir yan panelde açmak için üst bilgideki Yapay Zekaya Sor butonuna tıklayın. Çapraz belge analizleri ve genel dava soruları için aynı anda dosyanın belgeleri, son tarihleri ve notları hakkında sorular sorun. Sohbet geçmişiniz dava dosyasına kaydedilir ve yalnızca siz görebilirsiniz.
Etiketler ve Uzmanlık Alanları#
- Uzmanlık Alanları: Davaları hukuki uzmanlık alanına (ör. Şirketler Hukuku, Aile Hukuku, Dava ve Uyuşmazlık) ve dava türüne göre kategorize edin. Yapılandırma için: Ayarlar → Uzmanlık Alanları.
- Etiketler: Ek düzenleme sağlamak için özel etiketler ekleyin. Etiketler renk kodludur ve bunlara göre filtreleme yapabilirsiniz. Etiketleri Ayarlar → Etiketler bölümünden oluşturabilirsiniz.
Filtreleme ve Arama#
Dava ve işler sayfasında Filtreler butonuna tıklayarak şunları yapabilirsiniz:
- Aşamaya, atanan ekip üyesine (veya atanmamışlara), müvekkil adına, dava başlığına, oluşturulma tarihine (önce veya sonra) ve etiketlere göre filtreleyin
- Oluşturulma tarihine, son güncellenme tarihine, başlığa, müvekkil adına veya sonraki son tarihe göre artan ya da azalan sırada sıralayın
- Bir filtre kombinasyonunu kaydedin, araç çubuğuna sabitleyin veya varsayılanınız olarak ayarlayın
Tüm dava ve işlerinizde anında arama yapmak için komut paletini (⌘K / Ctrl+K) kullanın.
Etik Duvarlar#
Kuruluşunuz etik duvarlar (ethical walls) uygulamasını kullanıyorsa, erişimi kısıtlanmış dosyalarda şunlar görüntülenir:
- Dava başlığında bir kısıtlama rozeti (Etik Duvar, Gizli veya Sınırlı Erişim)
- Erişim yetkisi olmayan ekip üyeleri davayı listelerde veya arama sonuçlarında göremez; bağlantısına tıkladıklarında ise bir Erişim Engellendi sayfası görüntülenir
- Kendisine Yalnızca Belgeler erişimi verilen kullanıcılar, davanın başlığını ve belgelerini "Yalnızca bu davanın belgelerine erişiminiz bulunmaktadır." uyarısıyla birlikte görür. Salt Okunur erişim izni verilen kullanıcılar ise davayı açabilir ancak üzerinde değişiklik yapamaz
Ayrıntılar için Etik Duvarlar bölümüne bakın.