Управління справами
Справи є основою Lawzana Flow. Кожна справа представляє окремий судовий процес, угоду або проєкт. У цьому посібнику описано все, що вам потрібно знати про управління справами.
Створення справи#
З нуля#
- Перейдіть до розділу Справи на бічній панелі
- Натисніть Нова справа
- Заповніть інформацію:
- Назва (обов'язково) — назва процесу або справи
- Опис (необов'язково) — короткий опис
- Ім'я клієнта (обов'язково)
- Email клієнта (необов'язково)
- Телефон клієнта (необов'язково)
- Практика — оберіть із налаштованих галузей практики
- Призначено — відповідальний член команди
- Справа створюється на першому етапі вашої воронки
З ліда#
- Відкрийте сторінку деталей ліда
- Натисніть Конвертувати у справу
- Вкажіть назву — дані клієнта буде перенесено автоматично
Режими перегляду#
Lawzana Flow пропонує три способи перегляду ваших справ:
Дошка Канбан#
Візуальна воронка, де кожен стовпець представляє певний етап. Ви можете:
- Перетягувати справи між етапами
- Бачити кількість справ на кожному етапі
- Швидко оцінювати навантаження та прогрес
Перегляд списком#
Традиційна таблиця, яка відображає всі справи зі стовпцями для назви, клієнта, етапу, практики, призначеного члена команди та дат. Підтримує сортування та фільтрацію.
Перегляд календаря#
Переглядайте справи за ключовими датами та дедлайнами. Зручно для відстеження контрольних точок і майбутніх зобов'язань.
Етапи справ#
Етапи відображають кроки робочого процесу справи. Під час початкового налаштування справ виберіть шаблон:
Шаблон: Судова практика (Litigation)#
| # | Етап | Колір |
|---|---|---|
| 1 | Прийом | Синій |
| 2 | Розслідування | Фіолетовий |
| 3 | Заяви та позови | Рожевий |
| 4 | Збір доказів | Бурштиновий |
| 5 | Клопотання | Бірюзовий |
| 6 | Судовий розгляд | Червоний |
| 7 | Апеляція | Індиго |
| 8 | Закрито | Зелений |
Шаблон: Транзакційна практика (Transactional)#
| # | Етап | Колір |
|---|---|---|
| 1 | Прийом | Синій |
| 2 | Складання документів | Бурштиновий |
| 3 | Перевірка | Фіолетовий |
| 4 | Переговори | Блакитний |
| 5 | Підписання | Рожевий |
| 6 | Пост-закриття | Бірюзовий |
| 7 | Закрито | Зелений |
Шаблон: Сімейне право (Family Law)#
| # | Етап | Колір |
|---|---|---|
| 1 | Прийом | Синій |
| 2 | Подання документів | Фіолетовий |
| 3 | Збір доказів | Бурштиновий |
| 4 | Медіація | Бірюзовий |
| 5 | Судовий розгляд | Червоний |
| 6 | Рішення суду | Рожевий |
| 7 | Закрито | Зелений |
Сторінка деталей справи#
Натисніть на будь-яку справу, щоб відкрити її сторінку деталей. Вона містить шість вкладок:
Огляд#
Підсумковий перегляд, що відображає:
- Назву справи, клієнта та етап
- Останні документи (щойно завантажені)
- Найближчі контрольні точки
- Швидкі посилання на поширені дії
- Практику та призначеного члена команди
Документи#
Керуйте всіма файлами, прикріпленими до цієї справи:
- Завантажуйте документи шляхом перетягування або через файловий браузер
- Упорядковуйте файли за папками з можливістю вибору кольору
- Переглядайте статус аналізу ШІ для кожного документа:
- ✓ Текст вилучено
- Короткий зміст готовий / очікується
- Факти вилучено / очікується
- Чат готовий
- Діліться документами через клієнтський портал
- Підтримувані формати: PDF, DOC, DOCX, TXT, PNG, JPG, JPEG
- Максимальний розмір: 25 МБ на файл
Хронологія#
Хронологічна стрічка активності, яка включає:
- Завантаження та зміни документів
- Зміну етапів
- Нотатки та коментарі
- Оновлення контрольних точок
- Дії членів команди
Контрольні точки#
Відстежуйте ключові дати, завдання та дедлайни:
- Створюйте контрольні точки з назвою, терміном виконання та пріоритетом
- Рівні пріоритету: Низький, Середній, Високий, Критичний
- Відстеження статусу: Не розпочато, У процесі, Завершено, Прострочено
- Призначайте контрольні точки членам команди
- Контрольними точками можна ділитися з клієнтами через портал
Учасники#
Керуйте доступом до цієї справи:
- Додавайте або видаляйте членів команди
- Переглядайте роль кожного учасника
- Контролюйте рівні доступу для окремих справ
ШІ#
Отримайте доступ до можливостей ШІ на рівні справи:
- Чат по справі — ставте запитання одночасно щодо всіх документів у цій справі
- ШІ враховує контекст кожного документа, завантаженого до справи
- Корисно для наскрізного аналізу документів та запитань щодо справи загалом
Теги та практики#
- Практики — класифікуйте справи за юридичною спеціалізацією (наприклад, Корпоративне право, Сімейне право, Судова практика). Налаштовуються в меню «Налаштування».
- Теги — додавайте власні мітки для додаткової організації. Теги мають кольорове маркування та доступні для пошуку.
Фільтрація та пошук#
У списку справ ви можете:
- Шукати за назвою, ім'ям клієнта або описом
- Фільтрувати за етапом, практикою або призначеним членом команди
- Сортувати за датою створення, останнім оновленням або за алфавітом
- Використовувати командну панель (⌘K / Ctrl+K) для миттєвого пошуку по всіх справах
Етичні бар'єри#
Якщо у вашій організації використовуються етичні бар'єри (ethical walls), справи з обмеженим доступом мають:
- Значок замка поруч із назвою справи
- Мітку обмеження у заголовку справи
- Члени команди, які не мають дозволу на перегляд справи, бачать повідомлення про відмову в доступі
Детальніше див. у статті Етичні бар'єри.