اس ویڈیو میں کیا دکھایا گیا ہے
- ہر معاملہ ابتدائی معلومات کے اندراج سے دستخط تک ایک ہی بورڈ پر رہتا ہے۔
- پلوئے لوکاس کی خریداری کو گھسیٹ کر جائزے کے مرحلے میں منتقل کرتی ہیں۔
- وہ دستخط کی تاریخ ایک بار درج کرتی ہیں، ساتھ ہی 3 دن پہلے کی یاد دہانی مقرر کرتی ہیں۔
- یہ فرم کے کیلنڈر پر دیگر تمام آخری تاریخوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔
- وہ ایک محفوظ پورٹل کے ذریعے لوکاس کے ساتھ معاملہ شیئر کرتی ہیں۔
- وہ نظرثانی شدہ SPA وہیں بھیجتا ہے، ای میل کے ذریعے نہیں۔
- اگلی صبح، ہوم پر نظر آتا ہے کہ کیا بدلا ہے اور کن کاموں کی آخری تاریخ آ گئی ہے۔
- وقت چند سیکنڈ میں معاملے پر درج ہو جاتا ہے۔
- مقررہ فیس کی انوائس بن جاتی ہے، جسے معاملے سے ہی حتمی شکل دے کر لوکاس کو ای میل کر دیا جاتا ہے۔
معاملات کا انتظام (Matter Management)
معاملات (Matters) Lawzana Flow کا بنیادی جزو ہیں۔ ہر معاملہ کسی قانونی مقدمے، لین دین، یا معاہدے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ گائیڈ معاملات کے انتظام کے بارے میں وہ سب کچھ بیان کرتی ہے جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔
معاملہ بنانا#
شروع سے (From Scratch)#
- سائیڈ بار میں Matters پر جائیں
- New matter پر کلک کریں
- تفصیلات پُر کریں:
- Matter Title (لازمی) — مقدمے یا معاملے کا نام
- Client Name (لازمی)
- Client Email (اختیاری)
- Client Phone (اختیاری)
- Practice Area اور Matter Type — ان میں سے منتخب کریں جو Settings → Practice Areas میں ترتیب دیے گئے ہیں
- Description (اختیاری) — ایک مختصر خلاصہ
- Next deadline (اختیاری) — کیا کام باقی ہے، تاریخ اور اختیاری وقت
- معاملہ آپ کے ڈیفالٹ مرحلے میں بن جاتا ہے (پہلے سے موجود ٹیمپلیٹس کا پہلا مرحلہ)
اس کے بعد معاملے کے ہیڈر میں Responsible کے ذریعے ذمہ دار وکیل کا انتخاب کریں۔
لیڈ سے (From a Lead)#
- کسی لیڈ کا تفصیلی صفحہ کھولیں
- Convert پر کلک کریں
- معاملے کا عنوان، اور اختیاری طور پر پریکٹس ایریا، معاملے کی قسم اور Assign To مقرر کریں — مؤکل کی تفصیلات خودکار طور پر منتقل ہو جاتی ہیں
مناظر (Views)#
Lawzana Flow آپ کے معاملات کو دیکھنے کے تین طریقے پیش کرتا ہے:
بورڈ (Board)#
ایک بصری پائپ لائن جہاں ہر کالم ایک مرحلے کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ کر سکتے ہیں:
- معاملات کو مراحل کے درمیان ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں
- ہر مرحلے میں معاملات کی تعداد دیکھیں
- کام کے بوجھ اور پیش رفت کا فوری جائزہ لیں
فہرست (List)#
ایک جدول (ٹیبل) جس میں تمام معاملات Matter، Client، Stage، Next deadline، Responsible، اور Last activity کے کالمز کے ساتھ دکھائے جاتے ہیں۔
کیلنڈر (Calendar)#
آپ کے معاملات کی آخری تاریخیں (deadlines) بلحاظ تاریخ دکھاتا ہے۔ لیڈ کی یاد دہانیاں اور ملاقاتیں سائیڈ بار میں Calendar کے صفحے پر موجود ہیں۔ عدالت کی آنے والی تاریخوں، فائلنگز اور میٹنگز پر نظر رکھنے کے لیے مفید ہے۔
معاملے کے مراحل (Matter Stages)#
مراحل کسی معاملے کے ورک فلو کے اقدامات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مراحل کا آپ کا پہلا سیٹ اس بنیادی پریکٹس ایریا سے منتخب کیا جاتا ہے جو آپ نے سائن اپ کے وقت چنا تھا۔ جنرل پریکٹس فرمز Intake، Discovery، Drafting، Negotiation اور Closed سے شروع کرتی ہیں۔ تبدیل کرنے کے لیے، Settings → Matter Stages → Apply Template پر جائیں اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں (ٹیمپلیٹ لاگو کرنے سے آپ کے موجودہ مراحل تبدیل ہو جائیں گے):
Litigation Template#
| # | مرحلہ | رنگ |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Investigation | Purple |
| 3 | Pleading | Pink |
| 4 | Discovery | Amber |
| 5 | Motions | Teal |
| 6 | Trial | Red |
| 7 | Appeal | Indigo |
| 8 | Closed | Green |
Transactional Template#
| # | مرحلہ | رنگ |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Drafting | Amber |
| 3 | Review | Purple |
| 4 | Negotiation | Cyan |
| 5 | Signing | Pink |
| 6 | Post-Closing | Teal |
| 7 | Closed | Green |
Family Law Template#
| # | مرحلہ | رنگ |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Filing | Purple |
| 3 | Discovery | Amber |
| 4 | Mediation | Teal |
| 5 | Trial | Red |
| 6 | Decree | Pink |
| 7 | Closed | Green |
معاملے کی تفصیلات کا صفحہ (Matter Detail Page)#
کسی بھی معاملے کی تفصیلات کا صفحہ کھولنے کے لیے اس پر کلک کریں۔ ہیڈر مرحلہ، ذمہ دار وکیل، ٹیگز اور اگلی آخری تاریخ دکھاتا ہے، جس میں Add deadline، Log time، Upload اور Ask AI کے بٹن شامل ہیں۔ اس صفحے کے پانچ ٹیبز ہیں:
جائزہ (Overview)#
خلاصہ کا منظر جو درج ذیل دکھاتا ہے:
- اگلی آخری تاریخیں، بمعہ Mark as done
- حالیہ دستاویزات
- تازہ ترین سرگرمیاں اور نوٹس
- تفصیل
- مؤکل کی تفصیلات، مؤکل کے رابطے کے لنکس کے ساتھ اور، جب مؤکل کے پاس ہوں، تو اس کی بلنگ کی تفصیلات
- غیر بل شدہ وقت (مالکان اور ایڈمنز کے لیے)
- متعلقہ معاملات
دستاویزات (Documents)#
اس معاملے سے منسلک تمام فائلوں کا انتظام کریں:
- ڈریگ اینڈ ڈراپ یا فائل براؤزر کے ذریعے دستاویزات اپ لوڈ کریں
- فائلوں کو فولڈرز اور سب فولڈرز میں منظم کریں
- کسی دستاویز کا خلاصہ کرنے، اہم حقائق نکالنے، اس کے ساتھ چیٹ کرنے، پلے بک ریویو چلانے، یا اس میں مذکور افراد اور کمپنیوں کو تلاش کرنے کے لیے اسے کھولیں
- کلائنٹ پورٹل کے ساتھ دستاویزات شیئر کریں
- اس معاملے کے ڈرافٹس بھی یہاں درج ہیں
- تعاون یافتہ فارمیٹس: PDF، Word، Excel، PowerPoint، ای میل فائلز (.eml, .msg)، ٹیکسٹ فائلز، اور تصاویر۔ مکمل فہرست کے لیے دستاویزات دیکھیں۔
- زیادہ سے زیادہ سائز: 25 MB فی فائل
ڈیڈ لائنز (Deadlines)#
عدالتی تاریخوں، فائلنگ کی آخری تاریخوں، میٹنگز اور دیگر اہم تاریخوں پر نظر رکھیں:
- قسم، عنوان، تاریخ، اختیاری وقت، ترجیح، مقام، یاد دہانی اور نوٹس کے ساتھ ایک ڈیڈ لائن شامل کریں
- ترجیحی سطحیں (Priority levels): Low، Medium، High، Critical
- حیثیت (Status): Pending، Completed، Cancelled، Overdue
- یاد دہانیاں (Reminders): مقررہ تاریخ سے منتخب کردہ دن پہلے، ذمہ دار وکیل کو ایک یاد دہانی کا ای میل اور ایپ میں نوٹیفکیشن موصول ہوتا ہے۔ جب کوئی ذمہ دار نہ ہو (یا وہ معاملہ کھولنے سے قاصر ہو)، تو اس کے بجائے ایک مالک یا ایڈمن جو اسے کھول سکتا ہے، یہ نوٹیفکیشنز حاصل کرتا ہے
- ڈیڈ لائن کی اقسام Settings → Milestone Types میں ترتیب دی جاتی ہیں
- مؤکل کو معاملے کی ڈیڈ لائنز دکھانے کے لیے کلائنٹ پورٹل لنک پر Show milestones کو فعال کریں
سرگرمی (Activity)#
معاملے کا تاریخی ریکارڈ، تین حصوں میں:
- ٹائم لائن اور نوٹس — نوٹس، دستاویزات کی اپ لوڈز، مرحلے کی تبدیلیاں، ڈیڈ لائن کی اپ ڈیٹس اور ٹیم کے دیگر اقدامات
- معاملے کے شرکاء — معاملے میں شامل افراد اور کمپنیاں (مؤکل، مخالف فریق، گواہ، ماہر، عدالت، ثالث، سالث، یا دیگر)، جو آپ کے رابطوں سے منتخب کیے گئے ہیں
- تنازعات (Conflicts) — اس معاملے کے لیے پائے جانے والے ممکنہ تنازعات، جنہیں کلیئر، معاف (waive) یا مسترد کرنا ہے
شرکاء ٹیم تک رسائی کے مترادف نہیں ہیں۔ ٹیم کے کن اراکین کو معاملہ نظر آ سکتا ہے اسے محدود کرنے کے لیے، ہیڈر کے More actions مینو میں Restrict access یا Manage access کا استعمال کریں (دیکھیں ایتھیکل والز)۔
بلنگ (Billing)#
معاملے کے لیے مالیات سے متعلق تمام چیزیں:
- وقت: وقت درج کریں یا ٹائمر چلائیں (دیکھیں ٹائم ٹریکنگ)
- اخراجات: بل کرنے کے لیے اخراجات (disbursements) ریکارڈ کریں (دیکھیں اخراجات اور ادائیگیاں)
- انوائسز: فیس کا طریقہ کار طے کریں اور غیر بل شدہ وقت اور اخراجات سے انوائسز بنائیں (دیکھیں انوائسنگ)
- امانت (Trust): معاملے کا ٹرسٹ بیلنس اور اندراجات، جو مالکان اور ایڈمنز کو نظر آتے ہیں (دیکھیں ٹرسٹ اکاؤنٹنگ)
- بلنگ کی تفصیلات: معاملے کے انوائسز کس کے نام جاری کیے گئے ہیں اور بلنگ ای میل (یہاں دکھائی گئی ہے، مؤکل کے رابطے کے صفحے پر ایڈٹ کی گئی ہے)، اور معاملے کی کرنسی (دیکھیں کلائنٹ اکاؤنٹس)
Ask AI#
سائیڈ پینل میں AI اسسٹنٹ کھولنے کے لیے ہیڈر میں Ask AI پر کلک کریں۔ معاملے کی دستاویزات، آخری تاریخوں اور نوٹس کے بارے میں ایک ساتھ سوالات پوچھیں — دستاویزات کے باہمی تجزیے اور پورے کیس سے متعلق سوالات کے لیے مفید ہے۔
ٹیگز اور پریکٹس ایریاز#
- پریکٹس ایریاز (Practice Areas) — قانونی مہارت (مثلاً، Corporate، Family Law، Litigation) اور معاملے کی قسم کے لحاظ سے معاملات کی درجہ بندی کریں۔ Settings → Practice Areas میں کنفیگر کریں۔
- ٹیگز (Tags) — اضافی تنظیم کے لیے حسب ضرورت لیبلز شامل کریں۔ ٹیگز کلر کوڈڈ ہوتے ہیں اور آپ ان کے ذریعے فلٹر کر سکتے ہیں۔ Settings → Tags میں ٹیگز بنائیں۔
فلٹرنگ اور تلاش#
معاملات کے صفحے پر، درج ذیل کے لیے Filters پر کلک کریں:
- مرحلے، تفویض کردہ ٹیم کے رکن (یا غیر تفویض شدہ)، مؤکل کے نام، معاملے کے عنوان، تخلیق کی تاریخ (بعد یا پہلے)، اور ٹیگز کے ذریعے فلٹر کریں
- تخلیق کی تاریخ، آخری بار اپ ڈیٹ، عنوان، مؤکل کے نام، یا اگلی آخری تاریخ کے لحاظ سے، صعودی یا نزولی ترتیب میں ترتیب دیں
- فلٹر کے مجموعے کو محفوظ کریں، اسے ٹول بار پر پن کریں، یا اسے اپنے ڈیفالٹ کے طور پر سیٹ کریں
تمام معاملات میں فوری تلاش کے لیے کمانڈ پیلیٹ (⌘K / Ctrl+K) کا استعمال کریں۔
ایتھیکل والز (Ethical Walls)#
اگر آپ کی تنظیم ایتھیکل والز کا استعمال کرتی ہے، تو پابندی والے معاملات درج ذیل ظاہر کرتے ہیں:
- معاملے کے ہیڈر پر ایک پابندی کا بیج (Ethical Wall، Confidential، یا Limited Access)
- رسائی کے بغیر ٹیم کے اراکین کو فہرستوں یا تلاش میں معاملہ نظر نہیں آتا، اور اس کے لنک کو کھولنے پر Access Denied کا صفحہ ظاہر ہوتا ہے
تفصیلات کے لیے ایتھیکل والز دیکھیں۔