Matter Management
معاملات (Matters) Lawzana Flow کی بنیاد ہیں۔ ہر معاملہ کسی قانونی مقدمے، ٹرانزیکشن، یا قانونی خدمات کے معاہدے (engagement) کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ گائیڈ معاملات کے انتظام کے حوالے سے ہر ضروری معلومات کا احاطہ کرتی ہے۔
نیا معاملہ بنانا#
شروع سے (From Scratch)#
- سائیڈ بار میں Matters پر جائیں
- New Matter پر کلک کریں
- تفصیلات درج کریں:
- Title (لازمی) — مقدمے یا معاملے کا نام
- Description (اختیاری) — مختصر خلاصہ
- Client Name (لازمی)
- Client Email (اختیاری)
- Client Phone (اختیاری)
- Practice Area — اپنے طے شدہ شعبہ جات میں سے منتخب کریں
- Assigned To — ذمہ دار ٹیم کا رکن
- معاملہ آپ کی پائپ لائن کے پہلے مرحلے میں بن جاتا ہے
کسی لیڈ سے (From a Lead)#
- کسی لیڈ کا تفصیلی صفحہ کھولیں
- Convert to Matter پر کلک کریں
- عنوان درج کریں — کلائنٹ کی تفصیلات خودکار طور پر منتقل ہو جاتی ہیں
مناظر (Views)#
Lawzana Flow آپ کے معاملات کو دیکھنے کے تین طریقے فراہم کرتا ہے:
کنبان بورڈ (Kanban Board)#
ایک بصری پائپ لائن جہاں ہر کالم ایک مرحلے کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ:
- معاملات کو مراحل کے درمیان کھینچ کر چھوڑ (drag and drop) سکتے ہیں
- ہر مرحلے میں معاملات کی تعداد دیکھ سکتے ہیں
- کام کے بوجھ اور پیش رفت کا فوری جائزہ لے سکتے ہیں
فہرست کا منظر (List View)#
ایک روایتی جدول جس میں تمام معاملات دکھائے جاتے ہیں، جن میں عنوان، کلائنٹ، مرحلہ، پریکٹس ایریا، نامزد ٹیم ممبر، اور تواریخ کے کالم شامل ہوتے ہیں۔ یہ چھانٹنے (sorting) اور فلٹر کرنے کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔
کیلنڈر کا منظر (Calendar View)#
اہم تواریخ اور ڈیڈ لائنز کے لحاظ سے معاملات دیکھیں۔ یہ سنگ ہائے میل اور آئندہ کی ذمہ داریوں پر نظر رکھنے کے لیے بے حد مفید ہے۔
معاملے کے مراحل (Matter Stages)#
مراحل کسی معاملے کے ورک فلو کے اقدامات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب آپ پہلی بار معاملات ترتیب دیں تو کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں:
قانونی چارہ جوئی کا ٹیمپلیٹ (Litigation Template)#
| # | Stage | Color |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Investigation | Purple |
| 3 | Pleading | Pink |
| 4 | Discovery | Amber |
| 5 | Motions | Teal |
| 6 | Trial | Red |
| 7 | Appeal | Indigo |
| 8 | Closed | Green |
ٹرانزیکشنل ٹیمپلیٹ (Transactional Template)#
| # | Stage | Color |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Drafting | Amber |
| 3 | Review | Purple |
| 4 | Negotiation | Cyan |
| 5 | Signing | Pink |
| 6 | Post-Closing | Teal |
| 7 | Closed | Green |
خاندانی قانون کا ٹیمپلیٹ (Family Law Template)#
| # | Stage | Color |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Filing | Purple |
| 3 | Discovery | Amber |
| 4 | Mediation | Teal |
| 5 | Trial | Red |
| 6 | Decree | Pink |
| 7 | Closed | Green |
معاملے کی تفصیل کا صفحہ#
کسی بھی معاملے پر کلک کر کے اس کی تفصیل کا صفحہ کھولیں۔ اس کے چھ ٹیبز ہیں:
جائزہ (Overview)#
خلاصہ کا منظر جو درج ذیل دکھاتا ہے:
- معاملے کا عنوان، کلائنٹ، اور مرحلہ
- حالیہ دستاویزات (تازہ ترین اپ لوڈز)
- آئندہ کے سنگ ہائے میل
- عام کارروائیوں کے لیے فوری لنکس
- پریکٹس ایریا اور نامزد ٹیم ممبر
دستاویزات (Documents)#
اس معاملے سے منسلک تمام فائلوں کا انتظام کریں:
- ڈریگ اینڈ ڈراپ یا فائل براؤزر کے ذریعے دستاویزات اپ لوڈ کریں
- کسٹم رنگوں کے ساتھ فائلوں کو فولڈرز میں منظم کریں
- ہر دستاویز کے لیے AI تجزیے کی صورتحال دیکھیں:
- ✓ متن اخذ کر لیا گیا ہے
- خلاصہ دستیاب ہے / زیر التواء ہے
- حقائق اخذ کر لیے گئے ہیں / زیر التواء ہیں
- چیٹ کے لیے تیار ہے
- کلائنٹ پورٹل کے ساتھ دستاویزات شیئر کریں
- معاون فارمیٹس: PDF, DOC, DOCX, TXT, PNG, JPG, JPEG
- زیادہ سے زیادہ سائز: 25 MB فی فائل
ٹائم لائن (Timeline)#
ایک تاریخی ترتیب وار سرگرمی کا سلسلہ جس میں شامل ہیں:
- دستاویز کی اپ لوڈز اور تبدیلیاں
- مراحل کی منتقلی
- نوٹس اور تبصرے
- سنگ ہائے میل کی اپ ڈیٹس
- ٹیم ممبران کے اقدامات
سنگ ہائے میل (Milestones)#
اہم تواریخ، کاموں اور ڈیڈ لائنز پر نظر رکھیں:
- عنوان، مقررہ تاریخ اور ترجیح کے ساتھ سنگ ہائے میل بنائیں
- ترجیحی درجات: Low، Medium، High، Critical
- اسٹیٹس ٹریکنگ: Not started، In progress، Completed، Overdue
- سنگ ہائے میل ٹیم کے ارکان کو تفویض کریں
- پورٹل کے ذریعے سنگ ہائے میل کلائنٹس کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں
شرکاء (Participants)#
اس معاملے تک رسائی رکھنے والے افراد کا انتظام کریں:
- ٹیم ممبران کو شامل کریں یا ہٹائیں
- ہر شریک کا کردار دیکھیں
- فی معاملہ رسائی کی سطح کو کنٹرول کریں
AI#
معاملہ جاتی سطح کی AI صلاحیتوں تک رسائی حاصل کریں:
- Matter Chat — اس معاملے کی تمام دستاویزات کے بارے میں ایک ہی وقت میں سوالات پوچھیں
- AI کے پاس معاملے میں اپ لوڈ کردہ ہر دستاویز کا سیاق و سباق موجود ہوتا ہے
- مختلف دستاویزات کے باہمی تجزیے اور پورے کیس کے عمومی سوالات کے لیے مفید ہے
ٹیگز اور پریکٹس ایریاز#
- Practice Areas — قانونی خصوصیت (مثلاً، Corporate، Family Law، Litigation) کے لحاظ سے معاملات کی درجہ بندی کریں۔ Settings میں ترتیب دیں۔
- Tags — مزید تنظیم کے لیے کسٹم لیبلز شامل کریں۔ ٹیگز رنگوں سے مزین اور تلاش کے قابل ہوتے ہیں۔
فلٹرنگ اور تلاش#
معاملات کی فہرست پر، آپ یہ کر سکتے ہیں:
- عنوان، کلائنٹ کے نام، یا تفصیل کے ذریعے تلاش کریں
- مرحلے، پریکٹس ایریا، یا تفویض کردہ ٹیم ممبر کے لحاظ سے فلٹر کریں
- تخلیق کی تاریخ، آخری اپ ڈیٹ، یا حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیں
- تمام معاملات میں فوری تلاش کے لیے command palette (⌘K / Ctrl+K) کا استعمال کریں
اخلاقی رکاوٹیں (Ethical Walls)#
اگر آپ کا ادارہ اخلاقی رکاوٹوں کا استعمال کرتا ہے، تو پابندی والے معاملات درج ذیل ظاہر کرتے ہیں:
- معاملے کے عنوان کے ساتھ تالا کا نشان (lock icon)
- معاملے کے ہیڈر پر ایک پابندی کا بیج (restriction badge)
- معاملے کو دیکھنے کے مجاز نہ ہونے والے ٹیم کے ارکان کو رسائی مسترد ہونے کا پیغام دکھائی دیتا ہے
تفصیلات کے لیے Ethical Walls دیکھیں۔