لیڈ مینجمنٹ
لیڈز ایسے ممکنہ موکلین (کلائنٹس) کی نمائندگی کرتی ہیں جنہوں نے آپ کی خدمات میں دلچسپی ظاہر کی ہو۔ Lawzana Flow آپ کو پہلے رابطے سے لے کر مقدمے (میٹر) میں تبدیل ہونے تک ان کی نگرانی کرنے میں مدد کرتا ہے۔
لیڈ کے ذرائع#
لیڈز مختلف ذرائع سے آپ کی پائپ لائن میں داخل ہو سکتی ہیں:
| ذریعہ | تفصیل |
|---|---|
| Lawzana Directory | آپ کی Lawzana.com فرم لسٹنگ سے موصول ہونے والی پوچھ گچھ |
| Website Widget | آپ کی ویب سائٹ پر موجود ایمبیڈ کے قابل لیڈ فارم سے جمع کرائی گئی درخواستیں |
| Zapier | Zapier انٹیگریشنز کے ذریعے خودکار طور پر درآمد شدہ |
| Manual | آپ کی ٹیم کی جانب سے دستی طور پر درج کردہ |
| Referral | کسی موجودہ کلائنٹ یا رابطے کی طرف سے تجویز کردہ |
| Bar Association | بار یا قانونی ایسوسی ایشن کی طرف سے تجویز کردہ |
| Social Media | سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے کی گئی پوچھ گچھ |
| Networking | کسی نیٹ ورکنگ تقریب کے ذریعے رابطہ |
| Other | کوئی بھی دوسرا ذریعہ |
نئی لیڈ بنانا#
- سائیڈ بار میں Leads پر جائیں
- New Lead پر کلک کریں
- لیڈ کی تفصیلات درج کریں:
- Name (لازمی)
- Email (اختیاری)
- Phone (اختیاری)
- Message — پوچھ گچھ سے متعلق کوئی بھی نوٹس یا تفصیل
- Lead Source — ڈراپ ڈاؤن فہرست سے منتخب کریں
- Assigned To — فالو اپ کے لیے ٹیم کا رکن تفویض کریں
ویوز#
لسٹ ویو#
ڈیفالٹ ویو لیڈز کو روایتی جدول (ٹیبل) کی شکل میں دکھاتا ہے۔ آپ درج ذیل کام کر سکتے ہیں:
- جدید ترین، قدیم ترین، نام A–Z، یا نام Z–A کے لحاظ سے ترتیب دیں (Sort)
- اسٹیج، ذریعہ، یا تفویض کردہ ٹیم کے رکن کے لحاظ سے فلٹر کریں (Filter)
- نام، ای میل، یا فون نمبر سے تلاش کریں (Search)
- تفصیلات کا صفحہ کھولنے کے لیے کسی بھی لیڈ پر کلک کریں
کانبان بورڈ#
بصری پائپ لائن کے لیے Kanban ویو کا رخ کریں۔ ہر کالم ایک اسٹیج کی نمائندگی کرتا ہے، اور آپ درج ذیل کام کر سکتے ہیں:
- لیڈز کو مختلف مراحل کے درمیان ڈریگ اور ڈراپ کریں
- ہر اسٹیج پر لیڈز کی تعداد ایک نظر میں دیکھیں
- اپنی پائپ لائن میں رکاوٹوں کی فوری نشاندہی کریں
لیڈ کے مراحل#
مراحل آپ کی لیڈ پائپ لائن کے اقدامات کی وضاحت کرتے ہیں۔ Lawzana Flow پہلے سے طے شدہ مراحل فراہم کرتا ہے جنہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں:
| مرحلہ | تفصیل |
|---|---|
| New | نئی موصول ہونے والی لیڈ |
| Contacted | ابتدائی رابطہ کیا گیا |
| Consulted | مشاورت مکمل ہو گئی |
| Qualified | ایک قابل عمل امکان کے طور پر تصدیق شدہ |
| Proposal Sent | خدمات کی پیشکش (پروپوزل) بھیجی گئی |
| Negotiating | شرائط پر بات چیت جاری ہے |
| In Progress | کام شروع ہو چکا ہے |
| Retained | کامیابی سے کلائنٹ میں تبدیل ہو گیا |
| Lost | لیڈ آگے نہیں بڑھ سکی |
اسٹیج ٹیمپلیٹس#
تین پہلے سے تیار کردہ ٹیمپلیٹس دستیاب ہیں:
- Default — معیاری انٹیک پائپ لائن (9 مراحل)
- Extended — اضافی تصدیقی اقدامات کے ساتھ مزید تفصیلی ٹریکنگ
- Simple — سیدھے سادھے انٹیک کے لیے مختصر ترین پائپ لائن
لیڈ کی تفصیلات کا صفحہ#
کسی بھی لیڈ پر کلک کر کے اس کی تفصیلات کا صفحہ دیکھیں، جس میں شامل ہیں:
- رابطے کی معلومات — نام، ای میل، فون، پیغام
- لیڈ کا ذریعہ — چینل کو ظاہر کرنے والے آئیکن کے ساتھ
- بننے کی تاریخ — اضافی وقت کے لحاظ سے ظاہر ہوتی ہے (مثلاً، "3 days ago")
- مرحلہ (Stage) — پائپ لائن میں موجودہ حیثیت
- تفویض کردہ ٹیم کا رکن
- سرگرمیوں کی ٹائم لائن — نوٹس، کالز، ای میلز، اور اسٹیٹس کی تبدیلیاں
سرگرمیاں شامل کرنا#
تفصیلات کے صفحے سے آپ درج ذیل سرگرمیاں لاگ کر سکتے ہیں:
- بات چیت سے متعلق نوٹس
- کالز کا ریکارڈ
- ای میل مراسلت
- اسٹیٹس کی تبدیلیاں
لیڈ کو میٹر میں تبدیل کرنا#
جب کوئی لیڈ کلائنٹ بن جاتی ہے:
- لیڈ کی تفصیلات کا صفحہ کھولیں
- Convert to Matter پر کلک کریں
- ایک میٹر کا عنوان مقرر کریں
- لیڈ کے رابطے کی معلومات خودکار طور پر نئے میٹر میں منتقل ہو جاتی ہیں
- لیڈ پر "Retained" کا نشان لگا دیا جاتا ہے
اطلاعات (نوٹیفیکیشنز)#
آپ کو نوٹیفیکیشنز موصول ہوں گے جب:
- کوئی نئی لیڈ جمع کرائی جائے (ویجیٹ، Zapier، یا ڈائریکٹری کے ذریعے)
- کوئی لیڈ آپ کو تفویض کی جائے
- کوئی لیڈ نئے مرحلے میں داخل ہو
نوٹیفیکیشن کی ترجیحات Settings → Notifications میں ترتیب دیں۔