Quản lý khách hàng tiềm năng
Khách hàng tiềm năng (Leads) đại diện cho những khách hàng tiềm năng đã bày tỏ sự quan tâm đến dịch vụ của quý vị. Lawzana Flow giúp quý vị theo dõi họ từ lần liên hệ đầu tiên cho đến khi chuyển đổi thành một vụ việc.
Nguồn khách hàng tiềm năng#
Khách hàng tiềm năng có thể đi vào quy trình của quý vị từ nhiều kênh khác nhau:
| Nguồn | Mô tả |
|---|---|
| Lawzana Directory | Yêu cầu tư vấn từ hồ sơ công ty luật của quý vị trên Lawzana.com |
| Website Widget | Thông tin gửi từ biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng được nhúng trên trang web của quý vị |
| Zapier | Nhập tự động qua các tích hợp Zapier |
| Thủ công | Do đội ngũ của quý vị nhập thủ công |
| Giới thiệu | Do khách hàng hiện tại hoặc người liên hệ giới thiệu |
| Đoàn luật sư | Giới thiệu từ đoàn luật sư hoặc hiệp hội pháp lý |
| Mạng xã hội | Yêu cầu tư vấn qua các kênh mạng xã hội |
| Giao lưu kết nối | Liên hệ từ sự kiện giao lưu, kết nối |
| Khác | Bất kỳ nguồn nào khác |
Tạo khách hàng tiềm năng#
- Đi tới Khách hàng tiềm năng trên thanh bên
- Nhấp vào Khách hàng tiềm năng mới
- Điền thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng:
- Tên (bắt buộc)
- Email (tùy chọn)
- Số điện thoại (tùy chọn)
- Tin nhắn — bất kỳ ghi chú hoặc ngữ cảnh nào về yêu cầu tư vấn
- Nguồn khách hàng tiềm năng — chọn từ danh sách thả xuống
- Người phụ trách — chỉ định một thành viên trong nhóm để theo dõi
Chế độ xem#
Chế độ xem danh sách#
Chế độ xem mặc định hiển thị các khách hàng tiềm năng dưới dạng bảng truyền thống. Quý vị có thể:
- Sắp xếp theo mới nhất, cũ nhất, tên từ A–Z, hoặc tên từ Z–A
- Lọc theo giai đoạn, nguồn, hoặc thành viên phụ trách
- Tìm kiếm theo tên, email, hoặc số điện thoại
- Nhấp vào bất kỳ khách hàng tiềm năng nào để mở trang chi tiết
Bảng Kanban#
Chuyển sang chế độ xem Kanban để có một quy trình trực quan. Mỗi cột đại diện cho một giai đoạn, và quý vị có thể:
- Kéo và thả khách hàng tiềm năng giữa các giai đoạn
- Xem số lượng khách hàng tiềm năng ở mỗi giai đoạn trong nháy mắt
- Nhanh chóng xác định các điểm nghẽn trong quy trình của quý vị
Các giai đoạn khách hàng tiềm năng#
Các giai đoạn xác định các bước trong quy trình xử lý khách hàng tiềm năng của quý vị. Lawzana Flow cung cấp các giai đoạn mặc định mà quý vị có thể tùy chỉnh:
| Giai đoạn | Mô tả |
|---|---|
| Mới | Khách hàng tiềm năng mới tiếp nhận |
| Đã liên hệ | Đã thực hiện liên hệ ban đầu |
| Đã tư vấn | Đã hoàn thành buổi tư vấn |
| Đạt điều kiện | Được xác nhận là khách hàng tiềm năng khả thi |
| Đã gửi đề xuất | Đã gửi đề xuất dịch vụ pháp lý |
| Đang thương lượng | Các điều khoản đang được thảo luận |
| Đang xử lý | Công việc đã bắt đầu |
| Đã giữ lại | Đã chuyển đổi thành công thành khách hàng |
| Đã mất | Khách hàng tiềm năng không tiếp tục |
Mẫu giai đoạn#
Có ba mẫu được thiết lập sẵn:
- Mặc định — Quy trình tiếp nhận tiêu chuẩn (9 giai đoạn)
- Mở rộng — Theo dõi chi tiết hơn với các bước đánh giá bổ sung
- Đơn giản — Quy trình rút gọn dành cho quy trình tiếp nhận đơn giản
Trang chi tiết khách hàng tiềm năng#
Nhấp vào bất kỳ khách hàng tiềm năng nào để xem trang chi tiết, bao gồm:
- Thông tin liên hệ — Tên, email, số điện thoại, tin nhắn
- Nguồn khách hàng tiềm năng — Đi kèm biểu tượng biểu thị kênh tiếp nhận
- Ngày tạo — Hiển thị dưới dạng thời gian tương đối (ví dụ: "3 ngày trước")
- Giai đoạn — Vị trí hiện tại trong quy trình
- Thành viên phụ trách
- Dòng thời gian hoạt động — Ghi chú, cuộc gọi, email và các thay đổi trạng thái
Thêm hoạt động#
Từ trang chi tiết, quý vị có thể ghi nhật ký các hoạt động như:
- Ghi chú về các cuộc hội thoại
- Lịch sử cuộc gọi
- Thư từ trao đổi qua email
- Thay đổi trạng thái
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành vụ việc#
Khi một khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng chính thức:
- Mở trang chi tiết của khách hàng tiềm năng
- Nhấp vào Chuyển đổi thành vụ việc
- Đặt tiêu đề vụ việc
- Thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng sẽ tự động được chuyển sang vụ việc mới
- Khách hàng tiềm năng được đánh dấu là "Đã giữ lại"
Thông báo#
Quý vị sẽ nhận được thông báo khi:
- Có khách hàng tiềm năng mới được gửi đến (qua tiện ích widget, Zapier hoặc danh bạ)
- Khách hàng tiềm năng được chỉ định cho quý vị
- Khách hàng tiềm năng chuyển sang một giai đoạn mới
Cấu hình các tùy chọn thông báo trong mục Cài đặt → Thông báo.