Gestionarea oportunităților (leads)
Lead-urile reprezintă potențiali clienți care și-au exprimat interesul pentru serviciile dumneavoastră. Lawzana Flow vă ajută să le urmăriți de la primul contact până la conversia într-un dosar.
Surse de lead-uri#
Lead-urile pot intra în fluxul de lucru din mai multe canale:
| Sursă | Descriere |
|---|---|
| Lawzana Directory | Solicitări provenite din profilul firmei dumneavoastră de pe Lawzana.com |
| Website Widget | Formulare trimise prin intermediul widgetului integrabil de pe site-ul dumneavoastră |
| Zapier | Importate automat prin integrările Zapier |
| Manual | Introduse manual de către echipa dumneavoastră |
| Referral | Recomandări din partea unui client existent sau a unui contact |
| Bar Association | Recomandare din partea unui barou sau a unei asociații profesionale juridice |
| Social Media | Solicitare primită prin intermediul rețelelor de socializare |
| Networking | Contact obținut în cadrul unui eveniment de networking |
| Other | Orice altă sursă |
Crearea unui lead#
- Accesați secțiunea Leads din bara laterală
- Faceți clic pe New Lead
- Completați detaliile lead-ului:
- Name (obligatoriu)
- Email (opțional)
- Phone (opțional)
- Message — orice notițe sau context privind solicitarea
- Lead Source — selectați din meniul derulant
- Assigned To — atribuiți un membru al echipei pentru urmărire
Vizualizări#
Vizualizarea sub formă de listă (List View)#
Vizualizarea implicită afișează lead-urile într-un format clasic de tabel. Puteți:
- Sorta după cele mai recente, cele mai vechi, nume A–Z sau nume Z–A
- Filtra după etapă, sursă sau membrul atribuit din echipă
- Căuta după nume, e-mail sau număr de telefon
- Face clic pe orice lead pentru a deschide pagina cu detaliile acestuia
Tabloul Kanban (Kanban Board)#
Comutați la vizualizarea Kanban pentru o reprezentare vizuală a fluxului. Fiecare coloană reprezintă o etapă, iar dumneavoastră puteți:
- Trage și plasa (drag and drop) lead-urile între etape
- Vedea dintr-o privire numărul de lead-uri per etapă
- Identifica rapid blocajele din proces
Etapele lead-urilor (Lead Stages)#
Etapele definesc pașii din fluxul dumneavoastră de prospectare. Lawzana Flow pune la dispoziție etape implicite pe care le puteți personaliza:
| Etapă | Descriere |
|---|---|
| New | Lead nou primit |
| Contacted | Prima luare de contact realizată |
| Consulted | Consultație finalizată |
| Qualified | Confirmat ca potențial client viabil |
| Proposal Sent | Propunere de colaborare trimisă |
| Negotiating | Termeni în curs de negociere |
| In Progress | Activitatea a început |
| Retained | Transformat cu succes în client |
| Lost | Lead-ul nu a continuat |
Șabloane de etape#
Sunt disponibile trei șabloane predefinite:
- Default — Flux standard de preluare (9 etape)
- Extended — Urmărire mai detaliată, cu pași suplimentari de calificare
- Simple — Flux minimalist pentru o preluare directă și simplificată
Pagina de detalii a lead-ului#
Faceți clic pe orice lead pentru a vizualiza pagina de detalii a acestuia, care include:
- Date de contact — Nume, e-mail, telefon, mesaj
- Sursa lead-ului — Însoțită de o pictogramă care indică respectivul canal
- Data creării — Afișată ca timp relativ (de exemplu, „acum 3 zile”)
- Etapă — Poziția curentă în flux
- Membru atribuit din echipă
- Cronologia activităților — Notițe, apeluri, e-mailuri și schimbări de stare
Adăugarea activităților#
Din pagina de detalii, puteți înregistra activități precum:
- Notițe privind conversațiile
- Înregistrări ale apelurilor telefonice
- Corespondență prin e-mail
- Modificări de stare
Conversia unui lead într-un dosar (Matter)#
Când un lead devine client:
- Deschideți pagina de detalii a lead-ului
- Faceți clic pe Convert to Matter
- Stabiliți un titlu pentru dosar (matter title)
- Informațiile de contact ale lead-ului sunt transferate automat în noul dosar
- Lead-ul este marcat ca „Retained”
Notificări#
Veți primi notificări atunci când:
- Este trimis un lead nou (prin intermediul widgetului, Zapier sau din director)
- Vă este atribuit un lead
- Un lead trece într-o etapă nouă
Configurați preferințele de notificare în Settings → Notifications.