Gestão de Leads
Os leads representam potenciais clientes que manifestaram interesse nos seus serviços. O Lawzana Flow ajuda a acompanhá-los desde o primeiro contacto até à conversão num processo.
Fontes de Leads#
Os leads podem entrar no seu pipeline através de múltiplos canais:
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| Lawzana Directory | Pedidos de informação a partir do perfil da sua sociedade no Lawzana.com |
| Website Widget | Submissões através do formulário de contacto incorporável no seu website |
| Zapier | Importados automaticamente através de integrações do Zapier |
| Manual | Introduzidos manualmente pela sua equipa |
| Referral | Referenciados por um cliente ou contacto existente |
| Bar Association | Encaminhamento de uma ordem dos advogados ou associação jurídica |
| Social Media | Contacto através de canais de redes sociais |
| Networking | Contacto obtido num evento de networking |
| Other | Qualquer outra fonte |
Criar um Lead#
- Aceda a Leads na barra lateral
- Clique em New Lead
- Preencha os detalhes do lead:
- Name (obrigatório)
- Email (opcional)
- Phone (opcional)
- Message — quaisquer notas ou contexto sobre o pedido de contacto
- Lead Source — selecione a partir do menu pendente
- Assigned To — atribua um membro da equipa para efetuar o acompanhamento
Vistas#
Vista de Lista#
A vista predefinida apresenta os leads num formato tradicional de tabela. Pode:
- Ordenar pelos mais recentes, mais antigos, nome de A–Z ou nome de Z–A
- Filtrar por fase, fonte ou membro da equipa atribuído
- Pesquisar por nome, e-mail ou telefone
- Clicar em qualquer lead para abrir a respetiva página de detalhes
Quadro Kanban#
Mude para a vista Kanban para obter um pipeline visual. Cada coluna representa uma fase, permitindo-lhe:
- Arrastar e largar leads entre fases
- Ver a contagem de leads por fase de relance
- Identificar rapidamente pontos de estrangulamento no seu pipeline
Fases do Lead#
As fases definem as etapas do seu pipeline de leads. O Lawzana Flow disponibiliza fases predefinidas que pode personalizar:
| Fase | Descrição |
|---|---|
| New | Lead recebido recentemente |
| Contacted | Contacto inicial realizado |
| Consulted | Consulta concluída |
| Qualified | Confirmado como potencial cliente viável |
| Proposal Sent | Proposta de honorários/contratação enviada |
| Negotiating | Termos em negociação |
| In Progress | O trabalho foi iniciado |
| Retained | Convertido com sucesso em cliente |
| Lost | O lead não avançou |
Modelos de Fases#
Estão disponíveis três modelos pré-configurados:
- Default — Pipeline de triagem standard (9 fases)
- Extended — Acompanhamento mais detalhado com etapas de qualificação adicionais
- Simple — Pipeline mínimo para uma triagem direta e simples
Página de Detalhes do Lead#
Clique em qualquer lead para ver a sua página de detalhes, que inclui:
- Informações de contacto — Nome, e-mail, telefone, mensagem
- Fonte do lead — Com um ícone que indica o canal
- Data de criação — Apresentada como tempo relativo (ex.: "há 3 dias")
- Fase — Posição atual no pipeline
- Membro da equipa atribuído
- Linha cronológica de atividades — Notas, chamadas, e-mails e alterações de estado
Adicionar Atividades#
A partir da página de detalhes, pode registar atividades como:
- Notas sobre conversas
- Registos de chamadas
- Correspondência por e-mail
- Alterações de estado
Converter um Lead num Processo#
Quando um lead se torna cliente:
- Abra a página de detalhes do lead
- Clique em Convert to Matter
- Defina um título do processo
- As informações de contacto do lead são transferidas automaticamente para o novo processo
- O lead é marcado como "Retained"
Notificações#
Receberá notificações quando:
- For submetido um novo lead (através do widget, Zapier ou diretório)
- Um lead lhe for atribuído
- Um lead avançar para uma nova fase
Configure as suas preferências de notificação em Settings → Notifications.