Pesquisa
O Lawzana Flow ajuda-o a encontrar potenciais clientes, processos, contactos e documentos de processos a partir de uma única caixa de pesquisa.
Paleta de Comandos (Pesquisa Rápida)#
Prima ⌘K (Mac) ou Ctrl+K (Windows/Linux) a partir de qualquer local na aplicação para abrir a paleta de comandos. Esta é a forma mais rápida de encontrar informações.
O Que Pode Pesquisar#
- Potenciais clientes — Por nome, e-mail, telefone ou mensagem
- Processos — Por título, descrição ou nome do cliente
- Contactos — Por nome, e-mail, telefone ou empresa
- Ficheiros — Documentos anexados a processos, por nome do ficheiro ou título do processo
- Ações — Aceder diretamente às páginas principais (Início, Potenciais clientes, Processos, Contactos, Definições, Redação, Ficheiros, Assistente, Conflitos), ou criar um potencial cliente ou um contacto
Como Utilizar#
- Prima ⌘K ou Ctrl+K
- Comece a digitar o termo de pesquisa
- Os resultados são apresentados à medida que digita, agrupados por tipo (Potenciais clientes, Processos, Contactos, Ficheiros)
- Utilize as teclas de seta ↑ e ↓ para navegar pelos resultados e clique num deles para o abrir
- Prima Enter para ver todos os resultados na página de Pesquisa, ou selecione Pesquisa Profunda para pesquisar dentro dos seus documentos
- Prima Esc para fechar
Pesquisa de Texto Completo#
A pesquisa foi concebida para tolerar pequenos erros:
- Os resultados são apresentados à medida que digita, mesmo com gralhas
- Tolerância a gralhas — Encontra resultados mesmo com pequenos erros ortográficos
- Correspondência parcial — Encontra resultados a partir das primeiras letras de uma palavra
- Pesquisa em nomes, e-mails, números de telefone, nomes de ficheiros e títulos de processos
A página de Pesquisa tem dois modos. A Pesquisa Padrão encontra potenciais clientes, processos, contactos e documentos de processos, com filtros para Tudo, Potenciais clientes, Processos, Contactos e Ficheiros. A Pesquisa Profunda analisa o conteúdo e os resumos de IA dos documentos de processos, permitindo encontrar cláusulas, termos ou partes. Os ficheiros que não estejam anexados a um processo são pesquisados através da caixa de pesquisa em Documentos → Ficheiros.
Pesquisar a Partir de Vistas de Lista#
Os Potenciais clientes, Processos, Contactos e Ficheiros dispõem de uma pesquisa própria:
- Potenciais clientes (vista de lista): pesquise por nome, e-mail ou telefone
- Processos: Filtros → Título do processo faz corresponder o título do processo ou o nome do cliente
- Contactos: pesquise por nome, e-mail, telefone ou empresa
- Ficheiros: pesquise por nome do ficheiro
A lista é filtrada em tempo real à medida que digita e combina-se com os restantes filtros dessa página.
Filtros#
Combine a pesquisa com filtros para obter resultados precisos:
| Secção | Filtros Disponíveis |
|---|---|
| Potenciais clientes | Fase, Requer atenção |
| Processos | Fase, atribuído a, nome do cliente, título do processo, criado após / antes, etiquetas |
| Contactos | Todos, Pessoas, Empresas, Contas de Clientes |
| Ficheiros | Ativos ou Arquivados |
Filtros Guardados#
Em Processos, guarde as combinações de filtros que utiliza com frequência:
- Configure os seus filtros em Filtros
- Abra Guardados e clique em Guardar filtros atuais
- Atribua um nome ao filtro e, opcionalmente, fixe-o na barra de ferramentas
- Carregue, fixe, desselecione, elimine ou selecione Predefinir a partir do menu Guardados