Pesquisa
O Lawzana Flow ajuda-o a encontrar potenciais clientes, processos, contactos e documentos de processos a partir de uma única caixa de pesquisa.
Paleta de Comandos (Pesquisa Rápida)#
Prima ⌘K (Mac) ou Ctrl+K (Windows/Linux) a partir de qualquer ponto da aplicação para abrir a paleta de comandos. Esta é a forma mais rápida de encontrar informações.
O Que Pode Pesquisar#
- Potenciais clientes: Por nome, e-mail, telefone ou mensagem
- Processos: Por título, descrição, nome do cliente ou e-mail do cliente
- Contactos: Por nome, e-mail, telefone ou empresa
- Ficheiros: Documentos anexados a processos, por nome de ficheiro
- Ações: Ir diretamente para as páginas principais (Início, Potenciais Clientes, Processos, Contactos, Definições, Redação, Ficheiros, Assistente, Conflitos) ou criar um potencial cliente, um processo ou um contacto
Como Utilizar#
- Prima ⌘K ou Ctrl+K
- Comece a digitar o termo de pesquisa
- Os resultados são apresentados à medida que escreve, agrupados por tipo (Potenciais Clientes, Processos, Contactos, Ficheiros)
- Utilize as teclas de seta ↑ e ↓ para navegar pelos resultados e clique num deles para o abrir
- Prima Enter (após introduzir pelo menos 2 carateres) para ver todos os resultados na página de Pesquisa, ou selecione Pesquisa Profunda para pesquisar dentro dos seus documentos
- Prima Esc para fechar
Pesquisa de Texto Integral#
A pesquisa localiza qualquer registo que contenha o texto que introduzir:
- Os resultados surgem à medida que escreve
- Correspondência parcial: uma parte de uma palavra é suficiente ("sil" encontra Silva e Vasilhas)
- Não distingue maiúsculas de minúsculas
- A ortografia deve corresponder: um erro tipográfico não apresentará resultados
- Pesquisa em nomes, e-mails, números de telefone, nomes de ficheiros e títulos de processos
A página de Pesquisa possui dois modos. A Pesquisa Padrão encontra potenciais clientes, processos, contactos e documentos de processos, dispondo de filtros para Tudo, Potenciais Clientes, Processos, Contactos e Ficheiros. A Pesquisa Profunda pesquisa no interior do conteúdo e dos resumos de IA dos documentos dos processos, permitindo localizar cláusulas, termos ou partes. A correspondência é feita pelo significado, pelo que pode encontrar uma cláusula redigida com palavras diferentes da sua pesquisa. Os ficheiros que não estejam anexados a um processo são pesquisados através da caixa de pesquisa em Documentos → Ficheiros.
Pesquisar a Partir das Vistas de Lista#
Os Potenciais Clientes, Processos, Contactos e Ficheiros dispõem, cada um, da sua própria pesquisa:
- Potenciais Clientes (vista de lista): pesquise por nome, e-mail ou telefone
- Processos: Filtros → Título do Processo faz a correspondência com o título do processo ou o nome do cliente
- Contactos: pesquise por nome, e-mail, telefone ou empresa
- Ficheiros: pesquise por nome de ficheiro
A lista é filtrada em tempo real à medida que escreve e combina-se com os outros filtros presentes nessa página.
Filtros#
Combine a pesquisa com filtros para obter resultados rigorosos:
| Secção | Filtros Disponíveis |
|---|---|
| Potenciais Clientes | Fase, Requer atenção |
| Processos | Fase, atribuído a, nome do cliente, título do processo, criado após / antes de, etiquetas |
| Contactos | Todos, Pessoas, Empresas, Contas de Cliente |
| Ficheiros | Ativos ou Arquivados |
Filtros Guardados#
Em Processos, guarde as combinações de filtros que utiliza com frequência:
- Configure os seus filtros na secção Filtros
- Abra Guardados e clique em Guardar filtros atuais
- Atribua um nome ao filtro e, opcionalmente, fixe-o na barra de ferramentas
- Carregue, fixe, desselecione, elimine ou selecione Predefinir a partir do menu Guardados