Suche
Mit Lawzana Flow finden Sie Leads, Akten, Kontakte und Aktendokumente über ein zentrales Suchfeld.
Befehlspalette (Schnellsuche)#
Drücken Sie von überall in der Anwendung ⌘K (Mac) oder Ctrl+K (Windows/Linux), um die Befehlspalette zu öffnen. Dies ist der schnellste Weg, Inhalte zu finden.
Was Sie durchsuchen können#
- Leads: Nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Nachricht
- Akten: Nach Titel, Beschreibung, Mandantenname oder Mandanten-E-Mail-Adresse
- Kontakte: Nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Unternehmen
- Dateien: An Akten angehängte Dokumente, nach Dateiname
- Aktionen: Zu den Hauptseiten springen (Startseite, Leads, Akten, Kontakte, Einstellungen, Schriftsatzerstellung, Dateien, Assistent, Kollisionen) oder einen Lead, eine Akte oder einen Kontakt erstellen
So verwenden Sie die Funktion#
- Drücken Sie ⌘K oder Ctrl+K
- Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Suchbegriffs
- Die Ergebnisse werden während der Eingabe angezeigt und nach Typ gruppiert (Leads, Akten, Kontakte, Dateien)
- Verwenden Sie die Pfeiltasten ↑ und ↓, um durch die Ergebnisse zu navigieren, und klicken Sie auf ein Ergebnis, um es zu öffnen
- Drücken Sie Enter (nach mindestens 2 Zeichen), um alle Ergebnisse auf der Seite Suche anzuzeigen, oder wählen Sie Tiefensuche, um den Inhalt Ihrer Dokumente zu durchsuchen
- Drücken Sie Esc zum Schließen
Volltextsuche#
Die Suche findet jeden Datensatz, der Ihre Eingabe enthält:
- Ergebnisse werden bereits während der Eingabe angezeigt
- Teilübereinstimmungen: Ein Teil eines Wortes genügt („smi“ findet Smith und Goldsmith)
- Groß- und Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt
- Die Schreibweise muss exakt übereinstimmen: Bei einem Tippfehler wird nichts gefunden
- Durchsucht Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Dateinamen und Aktentitel
Die Seite Suche bietet zwei Modi. Die Standardsuche findet Leads, Akten, Kontakte und Aktendokumente und bietet Filter für Alle, Leads, Akten, Kontakte und Dateien. Die Tiefensuche durchsucht den Inhalt und die KI-Zusammenfassungen von Aktendokumenten, um Klauseln, Begriffe oder Parteien zu finden. Sie gleicht Inhalte semantisch ab, sodass sie eine Klausel auch dann finden kann, wenn sie anders formuliert ist als Ihr Suchbegriff. Dateien, die keiner Akte zugeordnet sind, werden über das Suchfeld unter Dokumente → Dateien durchsucht.
Suche in Listenansichten#
Leads, Akten, Kontakte und Dateien verfügen jeweils über eine eigene Suche:
- Leads (Listenansicht): Suche nach Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer
- Akten: Filter → Aktentitel gleicht den Aktentitel oder den Mandantennamen ab
- Kontakte: Suche nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Unternehmen
- Dateien: Suche nach Dateiname
Die Liste wird in Echtzeit während der Eingabe gefiltert und mit den übrigen Filtern auf der jeweiligen Seite kombiniert.
Filter#
Kombinieren Sie die Suche mit Filtern, um präzise Ergebnisse zu erhalten:
| Bereich | Verfügbare Filter |
|---|---|
| Leads | Phase, Handlungsbedarf |
| Akten | Phase, zugewiesen an, Mandantenname, Aktentitel, erstellt nach / vor, Tags |
| Kontakte | Alle, Personen, Unternehmen, Mandantenkonten |
| Dateien | Aktiv oder Archiviert |
Gespeicherte Filter#
Unter Akten können Sie häufig verwendete Filterkombinationen speichern:
- Richten Sie Ihre Filter unter Filter ein
- Öffnen Sie Gespeichert und klicken Sie auf Aktuelle Filter speichern
- Benennen Sie den Filter und heften Sie ihn optional an die Symbolleiste an
- Über das Menü Gespeichert können Sie Filter laden, anheften, lösen, löschen oder als Standard festlegen