Suche
Mit Lawzana Flow finden Sie Leads, Akten, Kontakte und Aktendokumente über ein einziges Suchfeld.
Befehlspalette (Schnellsuche)#
Drücken Sie von beliebiger Stelle in der App aus ⌘K (Mac) oder Ctrl+K (Windows/Linux), um die Befehlspalette zu öffnen. Dies ist der schnellste Weg, um Inhalte zu finden.
Was Sie durchsuchen können#
- Leads — Nach Name, E-Mail, Telefonnummer oder Nachricht
- Akten — Nach Titel, Beschreibung oder Mandantenname
- Kontakte — Nach Name, E-Mail, Telefonnummer oder Unternehmen
- Dateien — An Akten angehängte Dokumente nach Dateiname oder Aktentitel
- Aktionen — Direkt zu den Hauptseiten springen (Übersicht, Leads, Akten, Kontakte, Einstellungen, Schriftsatzerstellung, Dateien, Assistent, Kollisionsprüfung) oder einen Lead bzw. Kontakt erstellen
So verwenden Sie die Funktion#
- Drücken Sie ⌘K oder Ctrl+K
- Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Suchbegriffs
- Die Ergebnisse erscheinen bereits während der Eingabe, gruppiert nach Typ (Leads, Akten, Kontakte, Dateien)
- Verwenden Sie die Pfeiltasten ↑ und ↓, um durch die Ergebnisse zu navigieren, und klicken Sie auf ein Ergebnis, um es zu öffnen
- Drücken Sie die Enter-Taste, um alle Treffer auf der Seite Suche anzuzeigen, oder wählen Sie Tiefensuche, um auch den Inhalt Ihrer Dokumente zu durchsuchen
- Drücken Sie Esc, um das Fenster zu schließen
Volltextsuche#
Die Suche ist so konzipiert, dass sie kleine Eingabefehler verzeiht:
- Ergebnisse werden bereits bei der Eingabe angezeigt, selbst bei Tippfehlern
- Fehlertoleranz — Findet Ergebnisse auch bei kleinen Rechtschreibfehlern
- Teilübereinstimmung — Findet Treffer bereits anhand der ersten Buchstaben eines Wortes
- Durchsucht Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Dateinamen und Aktentitel
Die Seite Suche bietet zwei Modi. Die Standardsuche findet Leads, Akten, Kontakte und Aktendokumente und bietet Filter für Alle, Leads, Akten, Kontakte und Dateien. Die Tiefensuche durchsucht die Inhalte und KI-Zusammenfassungen von Aktendokumenten, um Klauseln, Begriffe oder Parteien zu finden. Dateien, die keiner Akte zugeordnet sind, werden über das Suchfeld unter Dokumente → Dateien gesucht.
Suche in Listenansichten#
Leads, Akten, Kontakte und Dateien verfügen jeweils über eine eigene Suchfunktion:
- Leads (Listenansicht): Suche nach Name, E-Mail oder Telefonnummer
- Akten: Filter → Aktentitel gleicht den Aktentitel oder Mandantennamen ab
- Kontakte: Suche nach Name, E-Mail, Telefonnummer oder Unternehmen
- Dateien: Suche nach Dateiname
Die Liste wird in Echtzeit während der Eingabe gefiltert und mit den übrigen Filtern auf dieser Seite kombiniert.
Filter#
Kombinieren Sie die Suche mit Filtern, um präzise Ergebnisse zu erhalten:
| Bereich | Verfügbare Filter |
|---|---|
| Leads | Phase, Erfordert Aufmerksamkeit |
| Akten | Phase, zugewiesen an, Mandantenname, Aktentitel, erstellt nach / vor, Tags |
| Kontakte | Alle, Personen, Unternehmen, Mandantenkonten |
| Dateien | Aktiv oder Archiviert |
Gespeicherte Filter#
Unter Akten können Sie häufig verwendete Filterkombinationen speichern:
- Richten Sie Ihre Filter unter Filter ein
- Öffnen Sie Gespeichert und klicken Sie auf Aktuelle Filter speichern
- Benennen Sie den Filter und heften Sie ihn optional an die Symbolleiste an
- Über das Menü Gespeichert können Sie Filter aufrufen, anheften, lösen, löschen oder Als Standard festlegen