Lead-Management
Leads stellen potenzielle Mandanten dar, die Interesse an Ihren Dienstleistungen bekundet haben. Lawzana Flow unterstützt Sie dabei, diese vom ersten Kontakt bis zur Konvertierung in ein Mandat lückenlos zu begleiten.
Lead-Quellen#
Leads können über verschiedene Kanäle in Ihre Pipeline gelangen:
| Quelle | Beschreibung |
|---|---|
| Lawzana Directory | Anfragen über Ihren Kanzleieintrag auf Lawzana.com |
| Website Widget | Einsendungen über das einbettbare Lead-Formular auf Ihrer Website |
| Zapier | Automatisch über Zapier-Integrationen importiert |
| Manual | Manuell von Ihrem Team erfasst |
| Referral | Empfehlung durch einen bestehenden Mandanten oder Kontakt |
| Bar Association | Empfehlung durch eine Rechtsanwaltskammer oder einen Anwaltsverein |
| Social Media | Anfrage über Social-Media-Kanäle |
| Networking | Kontakt von einer Networking-Veranstaltung |
| Other | Jede sonstige Quelle |
Erstellen eines Leads#
- Gehen Sie in der Seitenleiste auf Leads
- Klicken Sie auf Neuer Lead
- Füllen Sie die Lead-Details aus:
- Name (erforderlich)
- E-Mail (optional)
- Telefon (optional)
- Nachricht — Notizen oder Kontext zur Anfrage
- Lead-Quelle — wählen Sie diese aus dem Dropdown-Menü aus
- Zugewiesen an — weisen Sie ein Teammitglied für die Nachverfolgung zu
Ansichten#
Listenansicht#
Die Standardansicht zeigt Leads in einem klassischen Tabellenformat. Sie können:
- Sortieren nach Neueste, Älteste, Name A–Z oder Name Z–A
- Filtern nach Phase, Quelle oder zugewiesenem Teammitglied
- Suchen nach Name, E-Mail oder Telefonnummer
- Auf einen beliebigen Lead klicken, um dessen Detailseite zu öffnen
Kanban-Board#
Wechseln Sie zur Kanban-Ansicht für eine visuelle Pipeline. Jede Spalte repräsentiert eine Phase, und Sie können:
- Leads per Drag-and-Drop zwischen den Phasen verschieben
- Die Anzahl der Leads pro Phase auf einen Blick sehen
- Engpässe in Ihrer Pipeline schnell identifizieren
Lead-Phasen#
Phasen definieren die Schritte in Ihrer Lead-Pipeline. Lawzana Flow bietet Standardphasen, die Sie individuell anpassen können:
| Phase | Beschreibung |
|---|---|
| Neu | Kürzlich eingegangener Lead |
| Kontaktiert | Erste Kontaktaufnahme erfolgt |
| Beratungsgespräch geführt | Erstberatung abgeschlossen |
| Qualifiziert | Als aussichtsreicher Interessent bestätigt |
| Angebot gesendet | Mandatsvereinbarung/Angebot versendet |
| Verhandlung | Bedingungen werden besprochen |
| In Bearbeitung | Arbeit wurde aufgenommen |
| Mandatiert | Erfolgreich als Mandant gewonnen |
| Verloren | Lead wurde nicht weiterverfolgt |
Phasen-Vorlagen#
Drei vordefinierte Vorlagen stehen zur Verfügung:
- Standard — Reguläre Mandatsaufnahme-Pipeline (9 Phasen)
- Erweitert — Detailliertere Nachverfolgung mit zusätzlichen Qualifizierungsschritten
- Einfach — Minimale Pipeline für eine unkomplizierte Aufnahme
Lead-Detailseite#
Klicken Sie auf einen Lead, um dessen Detailseite aufzurufen. Diese enthält:
- Kontaktinformationen — Name, E-Mail, Telefon, Nachricht
- Lead-Quelle — mit einem Symbol, das den Kanal kennzeichnet
- Erstellungsdatum — als relative Zeitangabe dargestellt (z. B. „vor 3 Tagen“)
- Phase — aktuelle Position in der Pipeline
- Zugewiesenes Teammitglied
- Aktivitäts-Timeline — Notizen, Anrufe, E-Mails und Statusänderungen
Hinzufügen von Aktivitäten#
Auf der Detailseite können Sie Aktivitäten protokollieren, wie z. B.:
- Notizen zu Gesprächen
- Anrufprotokolle
- E-Mail-Korrespondenz
- Statusänderungen
Konvertieren eines Leads in ein Mandat#
Wenn aus einem Lead ein Mandant wird:
- Öffnen Sie die Lead-Detailseite
- Klicken Sie auf In Mandat konvertieren
- Legen Sie eine Mandatsbezeichnung fest
- Die Kontaktinformationen des Leads werden automatisch in das neue Mandat übernommen
- Der Lead wird als „Mandatiert“ markiert
Benachrichtigungen#
Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn:
- Ein neuer Lead eingeht (über das Widget, Zapier oder das Verzeichnis)
- Ihnen ein Lead zugewiesen wird
- Ein Lead in eine neue Phase verschoben wird
Konfigurieren Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen unter Einstellungen → Benachrichtigungen.