Gestion des prospects
Les prospects représentent les clients potentiels ayant manifesté un intérêt pour vos services. Lawzana Flow vous permet de les suivre, du premier contact jusqu'à leur conversion en dossier.
Sources de prospects#
Les prospects peuvent intégrer votre pipeline via plusieurs canaux :
| Source | Description |
|---|---|
| Lawzana Directory | Demandes provenant de la fiche de votre cabinet sur Lawzana.com |
| Website Widget | Formulaires de contact soumis depuis le widget intégré à votre site web |
| Zapier | Importations automatiques via les intégrations Zapier |
| Manual | Saisie manuelle effectuée par votre équipe |
| Referral | Recommandation par un client existant ou un contact |
| Bar Association | Recommandation d'un barreau ou d'une association juridique |
| Social Media | Demande provenant des réseaux sociaux |
| Networking | Contact établi lors d'un événement de réseautage |
| Other | Toute autre source |
Créer un prospect#
- Accédez à la rubrique Prospects dans la barre latérale
- Cliquez sur Nouveau prospect
- Renseignez les informations relatives au prospect :
- Nom (obligatoire)
- E-mail (facultatif)
- Téléphone (facultatif)
- Message — remarques ou contexte concernant la demande
- Source du prospect — sélectionnez une option dans le menu déroulant
- Assigné à — désignez un membre de l'équipe pour assurer le suivi
Vues#
Vue Liste#
La vue par défaut présente vos prospects sous la forme d'un tableau classique. Vous pouvez :
- Trier par date (du plus récent au plus ancien ou inversement) ou par ordre alphabétique (de A à Z ou de Z à A)
- Filtrer par étape, par source ou par membre de l'équipe assigné
- Rechercher par nom, adresse e-mail ou numéro de téléphone
- Cliquer sur un prospect pour ouvrir sa page de détails
Vue Kanban#
Basculez vers la vue Kanban pour obtenir un aperçu visuel de votre pipeline. Chaque colonne représente une étape, et vous pouvez :
- Glisser-déposer les prospects d'une étape à l'autre
- Visualiser d'un coup d'œil le nombre de prospects par étape
- Identifier rapidement les goulots d'étranglement dans votre pipeline
Étapes du prospect#
Les étapes définissent la progression de vos prospects dans le pipeline. Lawzana Flow propose des étapes par défaut que vous pouvez personnaliser :
| Étape | Description |
|---|---|
| New | Prospect récemment reçu |
| Contacted | Premier contact établi |
| Consulted | Consultation effectuée |
| Qualified | Confirmé comme prospect qualifié |
| Proposal Sent | Proposition d'accompagnement envoyée |
| Negotiating | Conditions en cours de négociation |
| In Progress | Travail commencé |
| Retained | Converti avec succès en client |
| Lost | Prospect non concrétisé |
Modèles d'étapes#
Trois modèles prédéfinis sont à votre disposition :
- Par défaut — Pipeline de prise en charge standard (9 étapes)
- Étendu — Suivi plus précis avec des étapes de qualification supplémentaires
- Simple — Pipeline minimaliste pour un processus d'admission simplifié
Page de détails du prospect#
Cliquez sur un prospect pour afficher sa page de détails, qui comprend :
- Coordonnées — Nom, e-mail, téléphone, message
- Source du prospect — Accompagnée d'une icône indiquant le canal
- Date de création — Affichée sous forme de durée relative (ex. : « il y a 3 jours »)
- Étape — Position actuelle dans le pipeline
- Membre de l'équipe assigné
- Historique d'activité — Notes, appels, e-mails et changements de statut
Ajouter des activités#
Depuis la page de détails, vous pouvez consigner des activités telles que :
- Des notes relatives aux échanges
- L'historique des appels
- Les correspondances par e-mail
- Les changements de statut
Convertir un prospect en dossier#
Lorsqu'un prospect devient client :
- Ouvrez la page de détails du prospect
- Cliquez sur Convertir en dossier
- Définissez le titre du dossier
- Les coordonnées du prospect sont automatiquement transférées vers le nouveau dossier
- Le prospect passe au statut « Retained »
Notifications#
Vous recevrez des notifications lorsque :
- Un nouveau prospect est soumis (via le widget, Zapier ou l'annuaire)
- Un prospect vous est assigné
- Un prospect passe à une nouvelle étape
Configurez vos préférences de notification dans Paramètres → Notifications.