Gestione dei lead
I lead rappresentano potenziali clienti che hanno espresso interesse per i Vostri servizi. Lawzana Flow Vi aiuta a monitorarli dal primo contatto fino alla conversione in una pratica.
Origini dei lead#
I lead possono entrare nella Vostra pipeline attraverso diversi canali:
| Origine | Descrizione |
|---|---|
| Directory Lawzana | Richieste provenienti dalla scheda del Vostro studio su Lawzana.com |
| Widget per sito web | Richieste inviate tramite il modulo per lead integrabile nel Vostro sito web |
| Zapier | Importati automaticamente tramite le integrazioni con Zapier |
| Manuale | Inseriti manualmente dal Vostro team |
| Referral | Presentati da un cliente o da un contatto esistente |
| Ordine degli avvocati | Segnalazioni da un ordine professionale o da un'associazione forense |
| Social network | Richieste pervenute tramite i canali social |
| Networking | Contatti acquisiti durante eventi di networking |
| Altro | Qualsiasi altra origine |
Creazione di un lead#
- Andate su Lead nella barra laterale
- Cliccate su Nuovo lead
- Compilate i dati del lead:
- Nome (obbligatorio)
- Email (facoltativo)
- Telefono (facoltativo)
- Messaggio — eventuali note o informazioni di contesto sulla richiesta
- Origine del lead — selezionatela dal menu a discesa
- Assegnato a — assegnate un membro del team per il follow-up
Viste#
Vista ad elenco#
La vista predefinita mostra i lead nel formato tradizionale a tabella. Da qui potete:
- Ordinare per i più recenti, i meno recenti, nome A–Z o nome Z–A
- Filtrare per fase, origine o membro del team assegnato
- Cercare per nome, email o telefono
- Cliccare su qualsiasi lead per aprirne la pagina di dettaglio
Vista Kanban#
Passate alla vista Kanban per una visualizzazione grafica della pipeline. Ogni colonna rappresenta una fase e Vi consente di:
- Trascinare e rilasciare i lead da una fase all'altra
- Visualizzare a colpo d'occhio il conteggio dei lead per ciascuna fase
- Individuare rapidamente eventuali colli di bottiglia nella Vostra pipeline
Fasi dei lead#
Le fasi definiscono i passaggi all'interno della Vostra pipeline dei lead. Lawzana Flow include fasi predefinite che potete personalizzare:
| Fase | Descrizione |
|---|---|
| Nuovo | Lead appena ricevuto |
| Contattato | Primo contatto effettuato |
| Consultato | Consulenza completata |
| Qualificato | Confermato come contatto idoneo |
| Proposta inviata | Proposta di incarico inviata |
| In negoziazione | Condizioni in fase di discussione |
| In corso | L'attività ha avuto inizio |
| Acquisito | Convertito con successo in cliente |
| Perso | Il lead non ha dato seguito |
Modelli di fasi#
Sono disponibili tre modelli preconfigurati:
- Predefinito — Pipeline standard di acquisizione (9 fasi)
- Esteso — Monitoraggio più granulare con passaggi di qualificazione aggiuntivi
- Semplice — Pipeline essenziale per procedure di acquisizione lineari
Pagina di dettaglio del lead#
Cliccate su un lead per visualizzarne la pagina di dettaglio, che comprende:
- Informazioni di contatto — Nome, email, telefono, messaggio
- Origine del lead — Con un'icona che indica il canale di provenienza
- Data di creazione — Indicata come tempo relativo (es. "3 giorni fa")
- Fase — Posizione attuale nella pipeline
- Membro del team assegnato
- Cronologia delle attività — Note, chiamate, email e modifiche di stato
Aggiunta di attività#
Dalla pagina di dettaglio è possibile registrare attività quali:
- Note relative a conversazioni
- Registro delle chiamate
- Corrispondenza via email
- Modifiche di stato
Conversione di un lead in una pratica#
Quando un lead diventa un cliente:
- Aprite la pagina di dettaglio del lead
- Cliccate su Converti in pratica
- Assegnate un titolo della pratica
- Le informazioni di contatto del lead vengono trasferite automaticamente alla nuova pratica
- Il lead viene contrassegnato come "Acquisito"
Notifiche#
Riceverete notifiche quando:
- Viene inviato un nuovo lead (tramite widget, Zapier o directory)
- Un lead Vi viene assegnato
- Un lead passa a una nuova fase
Configurate le preferenze relative alle notifiche in Impostazioni → Notifiche.