Cosa mostra questo video
- Sito web, pagina contatti, Lawzana Directory: ogni richiesta arriva qui.
- Ploy riceve una notifica, da qualunque canale.
- Due minuti dopo, l'assistente per la raccolta dati risponde con un link sicuro.
- A pranzo, Lukas risponde alle domande sull'immobile.
- Carica quattro documenti. Nessun account, nessuna app.
- Poi dice a Ploy che è pronto a parlare.
- La mattina dopo, la richiesta è andata avanti da sola.
- Flow ha verificato eventuali conflitti di interesse con lui e con il costruttore.
- L'IA ha letto tutti e quattro i documenti: un riepilogo e i fatti chiave.
- Chieda cosa chiarire durante la chiamata. Ogni punto cita la pagina di riferimento.
- Dopo la chiamata, Ploy la registra in una sola riga.
- La lettera parte dal modello dello studio per le pratiche immobiliari, con cliente, pratica e onorario già inseriti.
- Quando Lukas accetta, basta un clic per trasformare la richiesta in una pratica.
- I suoi dati, i documenti e i fatti chiave sono già presenti.
Cosa mostra questo video
- Ogni pratica è su un'unica bacheca, dalla raccolta dati alla firma.
- Ploy trascina l'acquisto di Lukas in Revisione.
- Inserisce la data della firma una sola volta, con un promemoria 3 giorni prima.
- Si aggiunge a tutte le altre scadenze nel calendario dello studio.
- Condivide la pratica con Lukas tramite un portale sicuro.
- Invia lì lo SPA rivisto, non via email.
- La mattina dopo, la Home mostra cosa è cambiato e cosa è in scadenza.
- Il tempo viene registrato sulla pratica in pochi secondi.
- Il compenso forfettario diventa una fattura, emessa e inviata via email a Lukas dalla pratica.
Cosa mostra questo video
- Ploy applica il playbook per il contratto di compravendita alla bozza di SPA.
- Sei controlli in un solo passaggio, ciascuno con il proprio stato.
- Ogni rilievo cita la clausola, indica il rischio e suggerisce una formulazione.
- Confronti personalmente ogni citazione con la pagina.
- I playbook sono già pronti per area di attività. Ogni regola è modificabile.
- Il Fact Grid allinea date, parti e importi di tutti e quattro i documenti.
- La variazione di prezzo salta subito all'occhio.
- Interroghi l'intera pratica con parole semplici.
- La risposta si basa su tre documenti e cita ogni pagina.
- Poi faccia redigere la bozza dell'email di aggiornamento per Lukas.
Guida introduttiva a Lawzana Flow
Benvenuti in Lawzana Flow, il software di gestione per professionisti singoli e piccoli studi legali. Lead, pratiche, documenti, tempi, fatture e il portale clienti sono tutti in un unico posto, con un'intelligenza artificiale che legge i Suoi documenti e La aiuta nella redazione degli atti. Questa guida La accompagnerà nei Suoi primi passi.
Creazione del Suo account#
Ogni studio inizia con il Piano gratuito. Non c'è un periodo di prova che scade e non è richiesta alcuna carta di credito.
- Visiti flow.lawzana.com e clicchi su Create your free account
- Inserisca il Suo nome, l'indirizzo email, una password, il nome del Suo studio legale e il settore di attività principale (oppure clicchi su Continue with Google o Continue with Microsoft)
- Se desidera, ci indichi cosa L'ha portata su Flow, oppure salti questo passaggio
- Se si è registrato via email, clicchi sul link di verifica che Le invieremo, quindi effettui l'accesso
Arriverà sulla pagina Home, dove una breve checklist Get set up Le suggerirà i Suoi primi passi: creare la Sua prima pratica, inserire la sua prossima scadenza, caricare un documento e invitare un collega o condividere con un cliente. C'è anche il passaggio Set up invoicing, che solo i titolari e gli amministratori possono completare; per tutti gli altri risulterà già contrassegnato come completato. Può svolgerli in qualsiasi ordine oppure nascondere la scheda. La scheda contiene anche un link per prenotare una chiamata gratuita di configurazione con il nostro team.
Il Suo spazio di lavoro include una pratica e un lead di esempio, contrassegnati con "Demo", per consentirLe di esplorare la piattaforma. I titolari e gli amministratori possono rimuoverli con Clear demo data sulla scheda di configurazione; Flow rimuove inoltre automaticamente una pratica di esempio non modificata dopo 30 giorni.
Flow è disponibile in inglese, spagnolo e francese. Può cambiare lingua dal menu situato sotto il Suo nome.
Configurazione della fatturazione#
Se intende fatturare ai clienti da Flow, esegua questa operazione una sola volta, prima che chiunque registri del tempo. Il passaggio Set up invoicing sulla scheda Get set up apre Settings → Invoicing & rates, dove un titolare o amministratore imposta:
- La valuta di fatturazione, la tariffa oraria predefinita e i termini di pagamento
- L'intervallo di fatturazione e l'arrotondamento del tempo
- Una tariffa oraria per ciascun professionista
- L'aliquota fiscale predefinita e la denominazione dell'imposta stampata sulle fatture (ad esempio IVA)
- Il prefisso del numero di fattura e il codice fiscale/partita IVA dello studio
- Le istruzioni di pagamento, ad esempio le Sue coordinate bancarie, stampate su ogni fattura
Clicchi su Save invoicing settings. Il passaggio verrà contrassegnato con una spunta una volta salvato questo modulo, o non appena il Suo studio emetterà una fattura. La pagina Billing nella barra laterale mostrerà gli stessi passaggi iniziali finché non verrà registrata alcuna attività. Consulti Settings e Invoicing.
Provenienza dalla directory di Lawzana#
Se il Suo studio legale è presente su lawzana.com, non deve registrarsi separatamente. Clicchi su Open in Flow su un lead nella Sua dashboard di Lawzana:
- La prima volta: una schermata di conferma mostrerà lo studio legale, il lead e la posizione in cui saranno archiviati i Suoi documenti (Stati Uniti, Europa o Asia Pacifico, preselezionata in base al Paese del Suo studio; non potrà essere modificata in seguito). Flow creerà quindi il Suo spazio di lavoro gratuito, effettuerà l'accesso senza richiedere una password e aprirà il lead. Verranno importati anche i lead e i messaggi degli ultimi 90 giorni; selezioni Import older leads too se desidera importarne altri.
- Successivamente: una volta connesso lo studio, Open in Flow La porterà direttamente al fascicolo del lead.
Non è prevista alcuna procedura guidata di configurazione per questo percorso. Un piano a pagamento della Directory aggiunge inoltre ulteriori postazioni Flow e crediti IA al Suo spazio di lavoro (consulti Billing & Plans).
Regione di archiviazione dei file#
| Regione | Posizione |
|---|---|
| United States | Iowa, Stati Uniti |
| Europe | Belgio |
| Asia Pacific | Singapore |
Gli studi legali che si registrano direttamente su flow.lawzana.com archiviano i propri file nella regione Europa. Può visualizzare la Sua regione in Settings → General, alla voce File Storage Region.
Home#
Home è la Sua pagina iniziale. Durante la configurazione iniziale mostra la checklist Get set up. Ogni giorno mostra Needs attention, Deadlines & hearings, i lead Waiting for a reply, Matter updates, My week e i Suoi lead Reminders, con pulsanti rapidi per aggiungere una pratica, registrare del tempo, inserire una scadenza o caricare un file.
Navigazione#
La barra laterale sinistra Le offre un accesso rapido a ciascuna sezione:
| Sezione | Cosa fa |
|---|---|
| Home | La Sua checklist di configurazione e ciò che richiede attenzione oggi |
| Leads | Potenziali clienti e richieste di contatto |
| Matters | I Suoi casi e le Sue pratiche attive |
| Calendar | Scadenze e promemoria dei lead |
| Contacts | Persone e aziende |
| Documents | I Suoi Files, Drafts & templates e Prompts & playbooks |
| Assistant | Chat a schermo intero con l'assistente IA |
| Email Review | Email inoltrate in attesa di essere archiviate (visibile solo quando ce ne sono) |
| Billing | Lavoro non fatturato, fatture non saldate, pagamenti, conti fiduciari e l'esportazione per il Suo commercialista (titolari e amministratori) |
| Conflicts | Verifiche di conflitti di interesse (titolari e amministratori; gli altri lo vedono solo in presenza di un conflitto in sospeso) |
| Notifications | Avvisi e aggiornamenti recenti |
| Help | Supporto e documentazione |
| Settings | Configurazione dello studio legale (titolari e amministratori) |
La Sua prima pratica#
- Vada su Leads nella barra laterale
- Clicchi su New Lead e inserisca i dettagli del potenziale cliente
- Quando il lead diventa un cliente, clicchi su Convert nella pagina del lead
- Imposti un titolo per la pratica e clicchi su Create Matter
Oppure crei direttamente una pratica:
- Vada su Matters nella barra laterale
- Clicchi su New matter
- Inserisca il titolo e il nome del cliente, e facoltativamente il settore di attività e la prossima scadenza
- La pratica verrà creata nella fase predefinita del Suo flusso di lavoro
Caricamento del Suo primo documento#
- Apra una pratica e vada alla scheda Documents
- Clicchi su Upload o trascini i file direttamente
- Formati supportati: PDF, Word, Excel, PowerPoint, file email (.eml, .msg), file di testo e foto
- Dimensione massima del file: 25 MB
- Una volta caricati, Lawzana Flow legge i documenti supportati ed estrae i fatti chiave (date, nomi, importi, domande giudiziali)
Potrà quindi:
- Generate Summary con un solo clic
- Esaminare i key facts, ciascuno con la relativa fonte
- Utilizzare Chat with the document per porre domande sui suoi contenuti
Passaggi successivi#
- Lead Management: impari a gestire la pipeline dei Suoi lead
- Matter Management: organizzi i casi con le bacheche Kanban
- AI Features: esplori l'analisi dei documenti basata su intelligenza artificiale
- Team & Roles: configuri il Suo team con le autorizzazioni corrette
- Invoicing: fatturi ai Suoi clienti direttamente da una pratica
- Settings: configuri i flussi di lavoro del Suo studio legale