Guida introduttiva a Lawzana Flow
Benvenuti in Lawzana Flow — la piattaforma di gestione dello studio legale basata sull'intelligenza artificiale, creata su misura per singoli professionisti e piccoli studi legali. Questa guida La accompagnerà nei Suoi primi passi.
Creazione dell'account#
- Visiti flow.lawzana.com e clicchi su Get Started
- Inserisca il Suo nome, l'indirizzo email e crei una password
- Controlli la Sua casella di posta per trovare il link di verifica e vi clicchi sopra per confermare l'account
- Verrà reindirizzato alla procedura guidata di onboarding
Procedura guidata di onboarding#
La procedura guidata di onboarding La accompagnerà nella configurazione del Suo studio in 5 passaggi. Può saltare alcuni passaggi e completarli in seguito dalla sezione Impostazioni.
Passaggio 1: Benvenuto#
Una breve introduzione a Lawzana Flow e alle sue funzionalità principali.
Passaggio 2: Dettagli dello studio#
- Nome dello studio — Il nome del Suo studio legale o della Sua attività
- Giurisdizione principale — La giurisdizione principale in cui esercita la professione
- Indirizzo — L'indirizzo del Suo studio (facoltativo, ma consigliato per le lettere di incarico)
Passaggio 3: Regione dei dati#
Scelga dove archiviare i Suoi dati:
| Regione | Ubicazione |
|---|---|
| US | Iowa, Stati Uniti |
| EU | Belgio, Europa |
| APAC | Singapore, Asia-Pacifico |
Passaggio 4: Inviti per il team#
Inviti fino a 2 membri del team durante il periodo di prova. Inserisca i loro indirizzi email e assegni un ruolo:
- Admin — Può gestire le impostazioni, il team e tutti i dati dello studio
- Membro — Può accedere a lead, pratiche e documenti
- Visualizzatore — Accesso in sola lettura alle pratiche assegnate
Passaggio 5: Per iniziare#
È tutto pronto! La procedura guidata La porterà direttamente alla Sua dashboard.
La Sua dashboard#
La dashboard è il Suo punto di riferimento principale. Mostra:
- Pratiche recenti — I Suoi fascicoli aggiornati più di recente
- Lead — Nuovi potenziali clienti in attesa di gestione
- Statistiche rapide — Panoramica delle pratiche attive, dei lead in sospeso e delle attività recenti
- Notifiche — Avvisi e aggiornamenti recenti
Navigazione#
La barra laterale sinistra Le consente di accedere rapidamente a tutte le sezioni:
| Sezione | Descrizione |
|---|---|
| Dashboard | Schermata principale con panoramica e statistiche |
| Leads | Gestione di richieste e potenziali clienti |
| Matters | Monitoraggio di fascicoli e pratiche attive |
| Files | Archiviazione indipendente dei documenti |
| Drafting | Redazione di documenti basata sull'IA |
| Contacts | Rubrica di persone e società |
| Clients | Gestione dei profili cliente |
| Assistant | Chat IA per la ricerca giuridica |
| Settings | Configurazione dello studio |
| Help | Supporto e documentazione |
La Sua prima pratica#
- Vada su Leads nella barra laterale
- Clicchi su New Lead e inserisca i dati del potenziale cliente
- Dopo aver qualificato il lead, clicchi su Convert to Matter nella pagina di dettaglio del lead
- Assegni un titolo alla pratica e confermi
Oppure crei direttamente una pratica:
- Vada su Matters nella barra laterale
- Clicchi su New Matter
- Compili il titolo, i dettagli del cliente e il settore di attività
- La pratica verrà creata nella prima fase della Sua pipeline
Caricare il Suo primo documento#
- Apra una pratica e vada alla scheda Documents
- Clicchi su Upload Document o trascini e rilasci i file
- Formati supportati: PDF, DOC, DOCX, TXT e immagini
- Dimensione massima del file: 25 MB
- Una volta completato il caricamento, Lawzana Flow estrarrà automaticamente il testo
Dopo l'estrazione del testo, potrà:
- Generare un riassunto con l'IA con un solo clic
- Estrarre i fatti chiave (date, nomi, importi, richieste/domande)
- Avviare una chat con il documento per porre domande sui suoi contenuti
Passaggi successivi#
- Gestione dei lead — Impari a gestire la Sua pipeline di potenziali clienti
- Gestione delle pratiche — Organizzi i fascicoli con le bacheche Kanban
- Funzionalità IA — Esplori l'analisi documentale basata sull'intelligenza artificiale
- Team e ruoli — Configuri il Suo team con le autorizzazioni corrette
- Impostazioni — Configuri i flussi di lavoro del Suo studio