Ce arată acest videoclip
- Site web, pagină de contact, Lawzana Directory: fiecare solicitare ajunge aici.
- Ploy primește o notificare de la oricare dintre ele.
- Două minute mai târziu, asistentul de preluare răspunde cu un link securizat.
- La prânz, Lukas răspunde la întrebările despre imobil.
- Încarcă patru documente. Fără cont, fără aplicație.
- Apoi îi spune lui Ploy că este gata să discute.
- În dimineața următoare, solicitarea a avansat de la sine.
- Flow a verificat dacă există conflicte de interese în cazul lui și al dezvoltatorului.
- IA a citit toate cele patru documente: un rezumat și informațiile esențiale.
- Întrebați ce trebuie clarificat în timpul apelului. Fiecare punct indică pagina sursă.
- După apel, Ploy îl consemnează într-un singur rând.
- Scrisoarea pornește de la șablonul cabinetului pentru tranzacții imobiliare, cu datele clientului, dosarul și onorariul deja completate.
- Când Lukas acceptă, un singur clic transformă solicitarea într-un dosar.
- Datele sale, documentele și informațiile esențiale sunt deja în sistem.
Ce arată acest videoclip
- Toate dosarele sunt pe un singur panou, de la preluare până la semnare.
- Ploy glisează achiziția lui Lukas în etapa Revizuire.
- Ea adaugă data semnării o singură dată, cu un memento cu 3 zile înainte.
- Se adaugă la toate celelalte termene din calendarul cabinetului.
- Partajează dosarul cu Lukas printr-un portal securizat.
- Trimite SPA-ul revizuit acolo, nu prin e-mail.
- A doua zi dimineață, pagina Acasă arată ce s-a schimbat și ce trebuie rezolvat.
- Timpul lucrat se înregistrează în dosar în câteva secunde.
- Onorariul fix devine o factură, finalizată și trimisă prin e-mail lui Lukas din dosar.
Ce arată acest videoclip
- Ploy aplică playbook-ul pentru contracte de vânzare-cumpărare pe proiectul de SPA.
- Șase verificări într-o singură trecere, fiecare cu un status.
- Fiecare constatare citează clauza, identifică riscul și propune o formulare.
- Comparați chiar dvs. fiecare citat cu pagina.
- Playbook-urile vin predefinite pe domenii de practică. Fiecare regulă poate fi editată.
- Fact Grid aliniază datele, părțile și sumele din toate cele patru documente.
- Modificarea prețului iese în evidență.
- Puneți o întrebare despre întregul dosar, în cuvinte simple.
- Răspunsul se bazează pe trei documente și citează fiecare pagină.
- Apoi cereți-i să redacteze e-mailul de actualizare pentru Lukas.
Primii pași cu Lawzana Flow
Bun venit în Lawzana Flow, soluția de gestiune a activității juridice pentru avocați independenți și societăți mici de avocatură. Oportunitățile, dosarele, documentele, pontajul, facturile și portalul clienților se află toate într-un singur loc, beneficiind de inteligență artificială care vă analizează documentele și vă ajută la redactare. Acest ghid vă prezintă primii pași de urmat.
Crearea contului#
Fiecare societate începe cu Planul gratuit. Nu există o perioadă de probă care să expire și nu este necesar să introduceți un card.
- Accesați flow.lawzana.com și faceți clic pe Create your free account
- Introduceți numele, adresa de e-mail, o parolă, numele societății dumneavoastră și principalul domeniu de practică (sau faceți clic pe Continue with Google ori Continue with Microsoft)
- Opțional, spuneți-ne ce vă aduce la Flow sau omiteți acest pas
- Dacă v-ați înregistrat cu adresa de e-mail, faceți clic pe linkul de verificare pe care vi l-am trimis, apoi autentificați-vă
Veți ajunge pe pagina Home, unde o listă scurtă de configurare, Get set up, vă sugerează primii pași: creați primul dosar, adăugați următorul termen, încărcați un document și invitați un coleg sau partajați un fișier cu un client. Există, de asemenea, pasul Set up invoicing, pe care îl pot finaliza doar proprietarii și administratorii; pentru toți ceilalți, acesta apare deja ca finalizat. Puteți parcurge pașii în orice ordine sau puteți ascunde secțiunea. Aceasta conține, de asemenea, un link pentru a programa o sesiune gratuită de configurare cu echipa noastră.
Spațiul dumneavoastră de lucru include inițial un dosar demonstrativ și o oportunitate demonstrativă, marcate cu „Demo”, pentru a putea explora platforma. Proprietarii și administratorii le pot elimina folosind opțiunea Clear demo data din secțiunea de configurare; de asemenea, Flow elimină automat un dosar demonstrativ neatins după 30 de zile.
Flow este disponibil în limbile engleză, spaniolă și franceză. Puteți schimba limba din meniul de sub numele dumneavoastră.
Configurarea facturării#
Dacă veți factura clienții din Flow, efectuați această configurare o singură dată, înainte ca cineva să ponteze ore. Pasul Set up invoicing din secțiunea Get set up deschide Settings → Invoicing & rates, unde un proprietar sau un administrator stabilește:
- Moneda de facturare, tariful orar prestabilit și termenele de plată
- Intervalul de pontaj și rotunjirea timpului
- Tariful orar pentru fiecare profesionist (fee earner)
- Cota de impozitare prestabilită și denumirea taxei afișate pe facturi (de exemplu, TVA)
- Prefixul numărului de factură și codul fiscal al societății dumneavoastră
- Instrucțiunile de plată, cum ar fi detaliile bancare, tipărite pe fiecare factură
Faceți clic pe Save invoicing settings. Pasul este bifat odată ce acest formular a fost salvat sau după ce societatea dumneavoastră emite o factură. Pagina Billing din bara laterală afișează aceiași pași de pornire până când este înregistrată o primă acțiune. Consultați secțiunile Setări și Facturare.
Proveniți din directorul Lawzana?#
Dacă societatea dumneavoastră este listată pe lawzana.com, nu este nevoie să vă înregistrați separat. Faceți clic pe Open in Flow pe o oportunitate (lead) din panoul de control Lawzana:
- Prima dată: un ecran de confirmare afișează societatea, oportunitatea și regiunea unde vor fi stocate documentele dumneavoastră (Statele Unite, Europa sau Asia-Pacific, preselectată în funcție de țara societății dumneavoastră; aceasta nu poate fi modificată ulterior). Flow vă creează apoi spațiul de lucru gratuit, vă autentifică fără parolă și deschide oportunitatea. Oportunitățile și mesajele din ultimele 90 de zile sunt transferate automat; alegeți Import older leads too dacă doriți să importați și altele mai vechi.
- Ulterior: odată ce societatea este conectată, opțiunea Open in Flow deschide direct dosarul acelei oportunități.
Nu există un asistent de configurare pe acest traseu. Un plan cu plată în Director adaugă, de asemenea, locuri în Flow și credite AI în spațiul dumneavoastră de lucru (consultați Facturare și planuri).
Regiunea de stocare a fișierelor#
| Regiune | Locație |
|---|---|
| United States | Iowa, Statele Unite |
| Europe | Belgia |
| Asia Pacific | Singapore |
Societățile care se înregistrează direct pe flow.lawzana.com își stochează fișierele în regiunea Europe. Puteți vedea regiunea dumneavoastră în Settings → General, la secțiunea File Storage Region.
Pagina principală (Home)#
Home este pagina dumneavoastră de start. În timp ce vă configurați contul, aceasta afișează lista Get set up. În fiecare zi, pagina prezintă secțiunile Needs attention, Deadlines & hearings, oportunitățile Waiting for a reply, Matter updates, My week și mementourile pentru oportunități (Reminders), alături de butoane rapide pentru a adăuga un dosar, a ponta timpul, a adăuga un termen sau a încărca un fișier.
Navigare#
Bara laterală din stânga vă oferă acces rapid la fiecare secțiune:
| Secțiune | Ce face |
|---|---|
| Home | Lista dumneavoastră de configurare și elementele care necesită atenție astăzi |
| Leads | Clienți potențiali și solicitări primite |
| Matters | Dosarele și cauzele dumneavoastră active |
| Calendar | Termene-limită și mementouri privind oportunitățile |
| Contacts | Persoane fizice și juridice |
| Documents | Secțiunile dumneavoastră de Files, Drafts & templates și Prompts & playbooks |
| Assistant | Asistent AI sub formă de chat pe ecran complet |
| Email Review | E-mailuri redirecționate care așteaptă să fie clasificate (afișat doar dacă există mesaje) |
| Billing | Activități nefacturate, facturi neachitate, plăți, conturi fiduciare/fonduri ale clienților și exportul pentru contabil (proprietari și administratori) |
| Conflicts | Verificarea conflictelor de interese (proprietari și administratori; ceilalți utilizatori o văd doar dacă există un conflict în așteptare) |
| Notifications | Alerte și actualizări recente |
| Help | Asistență și documentație |
| Settings | Configurarea societății (proprietari și administratori) |
Primul dumneavoastră dosar#
- Accesați Leads în bara laterală
- Faceți clic pe New Lead și introduceți datele potențialului client
- Când oportunitatea devine client, faceți clic pe Convert pe pagina acesteia
- Stabiliți un titlu pentru dosar și faceți clic pe Create Matter
Sau creați direct un dosar:
- Accesați Matters în bara laterală
- Faceți clic pe New matter
- Completați titlul și numele clientului și, opțional, domeniul de practică și următorul termen
- Dosarul este creat în etapa prestabilită a fluxului dumneavoastră de lucru
Încărcarea primului document#
- Deschideți un dosar și accesați fila Documents
- Faceți clic pe Upload sau trageți și plasați fișierele (drag and drop)
- Formate acceptate: PDF, Word, Excel, PowerPoint, fișiere de e-mail (.eml, .msg), fișiere text și fotografii
- Dimensiunea maximă a fișierului: 25 MB
- Odată încărcate, Lawzana Flow citește documentele compatibile și extrage datele-cheie (date calendaristice, nume, sume, pretenții)
Apoi puteți să:
- Folosiți Generate Summary cu un singur clic
- Examinați faptele și datele-cheie, fiecare cu sursa aferentă
- Utilizați opțiunea Chat with the document pentru a adresa întrebări despre conținutul acestuia
Ce urmează?#
- Gestionarea oportunităților: Aflați cum să vă administrați fluxul de clienți potențiali
- Gestionarea dosarelor: Organizați-vă cauzele cu ajutorul tablourilor Kanban
- Funcționalități AI: Explorați analiza documentelor bazată pe inteligență artificială
- Echipă și roluri: Configurați-vă echipa cu permisiunile adecvate
- Facturare: Facturați-vă clienții direct dintr-un dosar
- Setări: Configurați fluxurile de lucru ale societății dumneavoastră