Primii pași cu Lawzana Flow

Bun venit la Lawzana Flow — platforma de gestionare a activității juridice bazată pe inteligență artificială, creată pentru cabinete individuale de avocatură și societăți mici de avocați. Acest ghid vă prezintă primii pași de urmat.

Crearea contului dumneavoastră#

1. Accesați flow.lawzana.com și faceți clic pe Get Started
2. Introduceți numele, adresa de e-mail și creați o parolă
3. Verificați-vă căsuța de e-mail pentru linkul de verificare și faceți clic pe acesta pentru a vă confirma contul
4. Veți fi redirecționat către asistentul de configurare (onboarding wizard)

Asistentul de configurare#

Asistentul de configurare vă ghidează în configurarea cabinetului sau societății dumneavoastră în 5 pași. Puteți omite pași și îi puteți finaliza ulterior din Settings.

Pasul 1: Bun venit#

O scurtă prezentare a platformei Lawzana Flow și a funcționalităților sale principale.

Pasul 2: Detaliile societății#

• Firm Name — Denumirea societății sau cabinetului dumneavoastră de avocatură
• Primary Jurisdiction — Jurisdicția principală în care profesați
• Address — Adresa societății dumneavoastră (opțional, dar recomandat pentru contractele de asistență juridică)

Pasul 3: Regiunea datelor#

Alegeți unde vor fi stocate datele dumneavoastră:

Pasul 4: Invitații pentru echipă#

Invitați până la 2 membri ai echipei în perioada de probă. Introduceți adresele lor de e-mail și alegeți un rol:

• Admin — Poate gestiona setările, echipa și toate datele societății
• Member — Poate accesa potențialii clienți (leads), dosarele și documentele
• Viewer — Acces doar pentru citire la dosarele atribuite

Pasul 5: Începeți#

Sunteți gata! Asistentul vă redirecționează direct către tabloul de bord.

Tabloul dumneavoastră de bord#

Tabloul de bord este baza dumneavoastră de pornire. Acesta afișează:

• Dosare recente — Dosarele dumneavoastră actualizate cel mai recent
• Potențiali clienți — Oportunități noi (leads) care așteaptă o acțiune
• Statistici rapide — O prezentare generală a dosarelor active, a clienților potențiali în așteptare și a activității recente
• Notificări — Alerte și actualizări recente

Navigare#

Bara laterală din stânga vă oferă acces rapid la toate secțiunile:

Primul dumneavoastră dosar#

1. Accesați Leads în bara laterală
2. Faceți clic pe New Lead și introduceți datele potențialului client
3. După calificarea potențialului client, faceți clic pe Convert to Matter pe pagina de detalii a acestuia
4. Stabiliți un titlu pentru dosar și confirmați

Sau creați un dosar în mod direct:

1. Accesați Matters în bara laterală
2. Faceți clic pe New Matter
3. Completați titlul, datele clientului și domeniul de practică
4. Dosarul este creat în prima etapă a fluxului dumneavoastră de lucru (pipeline)

Încărcarea primului dumneavoastră document#

1. Deschideți un dosar și mergeți la fila Documents
2. Faceți clic pe Upload Document sau glisați și fixați fișierele (drag and drop)
3. Formate acceptate: PDF, DOC, DOCX, TXT și imagini
4. Dimensiunea maximă a fișierului: 25 MB
5. Odată încărcat, Lawzana Flow extrage automat conținutul textului

După extragerea textului, puteți:

• Genera un rezumat prin IA cu un singur clic
• Extrage aspectele-cheie (date, nume, sume, pretenții)
• Comunica prin chat cu documentul pentru a adresa întrebări despre conținutul acestuia

Ce urmează?#

• Gestionarea potențialilor clienți — Aflați cum să gestionați fluxul de oportunități
• Gestionarea dosarelor — Organizați dosarele cu ajutorul panourilor Kanban
• Funcționalități IA — Explorați analiza documentelor bazată pe IA
• Echipă și roluri — Configurați-vă echipa cu permisiunile potrivite
• Setări — Configurați fluxurile de lucru ale societății dumneavoastră