Flow / Suporta / Pamamahala ng Lead

Pamamahala ng Lead

Kunin, suriin, subaybayan, at i-convert ang mga lead tungo sa mga retained na matter nang hindi nawawala ang visibility sa pipeline.

Mga Pangunahing Feature · 4 min basahin
Leads Mula sa pagtatanong hanggang sa usapin
Ang ipinapakita ng video na ito
  1. Website, contact page, Lawzana Directory: dito napupunta ang bawat pagtatanong.
  2. Naaabisuhan si Ploy mula sa alinman sa mga ito.
  3. Makalipas ang dalawang minuto, sumasagot ang intake assistant gamit ang isang ligtas na link.
  4. Sa tanghalian, sinasagot ni Lukas ang mga tanong tungkol sa real estate.
  5. Nag-upload siya ng apat na dokumento. Walang account, walang app.
  6. Pagkatapos, sinasabi niya kay Ploy na handa na siyang makipag-usap.
  7. Kinaumagahan, kusa nang umusad ang pagtatanong.
  8. Sinuri ng Flow kung may salungatan ng interes kaugnay niya at ng developer.
  9. Binasa ng AI ang lahat ng apat na dokumento: isang buod at mahahalagang impormasyon.
  10. Itanong kung ano ang dapat linawin sa tawag. Nakasaad sa bawat punto ang pahinang pinagmulan nito.
  11. Pagkatapos ng tawag, itinatala ito ni Ploy sa isang linya.
  12. Nagsisimula ang liham sa template ng firm para sa real estate, kung saan nakalagay na ang kliyente, ang usapin at ang bayad.
  13. Kapag pumayag si Lukas, isang click lang at nagiging usapin na ang pagtatanong.
  14. Nasa loob na ang kanyang mga detalye, dokumento at mahahalagang impormasyon.

Pamamahala ng Lead

Kinakatawan ng mga lead ang mga potensyal na kliyente na nagpahayag ng interes sa iyong mga serbisyo. Tinutulungan ka ng Lawzana Flow na subaybayan sila mula sa unang pakikipag-ugnayan hanggang sa conversion tungo sa isang matter.

Mga Pinagmulan ng Lead (Lead Sources)#

Maaaring pumasok ang mga lead sa iyong pipeline mula sa iba't ibang channel:

Pinagmulan Paglalarawan
Lawzana Mga lead na na-claim mo at mga mensaheng ipinadala sa iyong listing sa Lawzana Directory
Website Mga pagsusumite mula sa website widget o sa API
Contact page Mga mensaheng ipinadala mula sa iyong Flow contact page
Booking Mga bagong kliyente na nag-book ng meeting sa iyong booking page
Email Mga bagong enquiry na ipinadala sa enquiry address ng iyong firm, at mga naipasa o forwarded na email na ginawa mong lead mula sa Email Review
Zapier Mga lead na ipinadala sa pamamagitan ng iyong Zapier API key
Manual Mano-manong inilagay ng iyong team
Referral Inirekomenda ng isang kasalukuyang kliyente o kontak
Bar Association Referral mula sa isang bar o legal association
Social Media Inquiry sa pamamagitan ng mga social media channel
Networking Kontak mula sa isang networking event
Other Anumang iba pang pinagmulan

Nakikita ng mga owner at admin ang bawat channel sa Settings → Lead sources: kung ito ay naka-set up, kailan dumating ang huling lead nito, at ilang lead ang naipasok nito sa nakalipas na 30 araw. Ang bawat channel ay may button na Set up (o Settings kapag nakakonekta na). Tingnan ang Integrations upang i-set up ang bawat channel.

Ang Iyong Enquiry Address#

Ginagawang lead ng iyong enquiry address ang mga enquiry na natatanggap ng iyong firm sa pamamagitan ng email. Mahahanap ito ng mga owner at admin sa Settings → Lead sources, sa ilalim ng Your enquiry address. Ginagawa ito ng Flow sa unang pagkakataong buksan ng isang owner o admin ang pahinang iyon.

Ipadala rito ang iyong mga enquiry: i-forward dito ang iyong info@ inbox, idagdag ito sa mga notification ng form sa iyong website, at gamitin ito bilang notification email sa mga directory at platform. Nilalaman ng Integrations ang mga hakbang sa pag-set up para sa bawat isa.

Binabasa ng Flow ang bawat email na dumarating:

  • Ang isang bagong enquiry ay nagiging lead na may source na "Email", unassigned, sa iyong unang stage. Ang email ay inilalakip sa lead. Kung nagmula ito sa isang form sa website o isang platform, ipinapakita ng lead kung saan, halimbawa "Avvo" o "Website form".
  • Ang isang email mula sa kasalukuyang kliyente o lead, o isang sagot sa pag-uusap na alam na ng Flow, ay inilalagay sa naturang lead o matter. Walang bagong lead na gagawin.
  • Ang parehong tao na sumulat muli sa loob ng 24 oras ay hindi magkakaroon ng pangalawang lead: ang email ay inilalagay sa kasalukuyang lead na mayroon na sila.
  • Ang anumang iba pa ay isinasantabi: mail tungkol sa trabahong nasimulan na, mga email na hindi enquiry, at mga email na hindi tiyak ng Flow.
  • Ang spam at ang sariling mga email ng iyong firm na bumabalik sa iyong inbox ay binabalewala.

Hindi gumagamit ng mga AI credit ang pagbabasa sa mga email na ito. Nagbabasa ang Flow ng hanggang 100 email bawat araw para sa bawat firm. Pagkatapos nito, ang mga bagong email ay isasantabi hanggang sa susunod na araw.

Inaabisuhan ang mga owner at admin ng firm para sa bawat bagong lead, katulad ng sa anumang unassigned na lead.

Mga Isin兴antabing Email (Set-Aside Emails)#

Nananatili ang mga isinantabing email sa Email Review sa loob ng 30 araw, pagkatapos ay buburahin ang mga ito. Mga owner at admin lamang ang nakakakita sa mga ito. Ang bawat isa ay minarkahang Enquiry address at nagsasaad kung bakit ito isinantabi, halimbawa "Set aside: Flow wasn't sure this is a new enquiry."

  • I-click ang Create lead upang gawin itong isang lead. Ginagamit ng lead ang pangalan at email ng kliyente na nahanap ng Flow, kapag may nahanap ito.
  • I-click ang Discard upang alisin ito.

Habang may mga email na isinasantabi, may makikitang linya ang mga owner at admin sa itaas ng Leads board, tulad ng "2 emails to your enquiry address were set aside", na may link na Review. Ipinapakita rin sa Settings → Lead sources ang parehong bilang sa ilalim ng Set aside.

Kailan Ipinapadala ang Awtomatikong Intake#

Kung na-on ng iyong firm ang Start the client intake automatically, makakatanggap lamang ng iyong intake email ang isang bagong lead mula sa iyong enquiry address kapag tiyak ng Flow ang address ng kliyente:

  • direktang sumulat ang kliyente sa iyong firm mula sa sarili nilang address, at nagawang i-verify ng Flow ang nagpadala,
  • pinapangalanan ng isang website form o notification mula sa platform ang email ng kliyente, o
  • mano-manong ipinasa ng isang tao sa iyong firm ang email ng kliyente mula sa address na ginagamit nila sa pag-sign in sa Flow, at nagawang i-verify ng Flow na sila nga iyon.

Kung hindi, magagawa ang lead nang walang intake email. Ganito ang sitwasyon kapag may nagpasa ng email na mula sa labas ng iyong firm, o kung na-type lamang ang address sa isang mensaheng ipinadala nila. Buksan ang lead at i-click ang Send intake kapag handa ka na. Ang lead na ginawa mo mula sa Email Review ay hindi rin kailanman makakatanggap ng awtomatikong intake.

Paalala
Ang iyong enquiry address ay para sa buong firm. Ang sariling intake address ng bawat abogado sa Settings → Email Forwarding ay magkaiba: inilalagay nito ang iyong pakikipag-ugnayan sa kliyente sa ilalim ng tamang kliyente. Tingnan ang Integrations.

Paglikha ng Lead#

  1. Pumunta sa Leads sa sidebar
  2. I-click ang New Lead
  3. Punan ang mga detalye ng lead:
    • Full Name (kinakailangan)
    • Email (opsyonal)
    • Phone (opsyonal)
    • Source: pumili mula sa dropdown
    • Practice Area (opsyonal)
    • Assign To: ang iyong sarili, isang miyembro ng team, o unassigned
    • Notes: anumang konteksto tungkol sa inquiry
  4. I-click ang Create Lead

Ang mga lead na mano-mano mong idinagdag ay hindi kailanman makakatanggap ng awtomatikong intake. Ipadala ito mula sa pahina ng lead kapag kailangan mo.

Upang magpasok ng maraming lead nang sabay-sabay, ginagamit ng mga owner at admin ang Settings → Import data gamit ang isang CSV o Excel file.

Mga View#

Lumipat sa pagitan ng Board at List sa itaas ng pahina. Tinatandaan ng Flow ang view na huli mong ginamit.

List View#

Ipinapakita ng listahan ang mga lead sa isang talahanayan. Maaari kang:

  • Mag-sort ayon sa triage (priority, ang default), pinakabago, pinakaluma, pangalan A hanggang Z o pangalan Z hanggang A
  • Mag-filter ayon sa stage, o i-click ang Needs attention upang makita lamang ang mga lead na high-priority, hindi pa nababasa, o stale
  • Maghanap ayon sa pangalan, email, o telepono
  • I-click ang anumang lead upang buksan ang pahina ng detalye nito

Board View#

Ang board ang default na view. Kinakatawan ng bawat column ang isang stage, at maaari kang:

  • Mag-drag and drop ng mga lead sa pagitan ng mga stage
  • Makita ang bilang ng mga lead bawat stage sa isang sulyap
  • Mabilis na matukoy ang mga bottleneck sa iyong pipeline

Ipinapakita ng bawat card ang mga signal ng lead sa pamamagitan ng mga salita, ang mga tag nito, ang susunod nitong paalala, at kung kanino ito nakatalaga.

Mga Mas Lumang Lead na Hindi Nagalaw (Older Untouched Leads)#

Itinatago ang mga lead na mas luma sa 30 araw na walang gumagalaw at nasa una mo pa ring stage. May linyang lumalabas sa itaas ng pahina na nagsasaad kung ilan, tulad ng "12 older untouched leads hidden". I-click ang Show upang makita ang mga ito, at Hide upang itago muli.

Nakikita rin ng mga owner at admin kung ano ang naging performance ng Lawzana Directory sa nakalipas na 30 araw, halimbawa "Lawzana Directory, last 30 days: 8 leads, 2 won".

Mga Lead Stage#

Tinutukoy ng mga stage ang mga hakbang sa pipeline ng iyong lead. Nagsisimula ang mga bagong firm sa limang stage na ito:

Stage Paglalarawan
New Bagong tanggap na lead (kung saan nagsisimula ang mga bagong lead)
Contacted Naisagawa ang unang pakikipag-ugnayan
Consulted Nakumpleto ang konsultasyon
Retained Naging kliyente ang lead (isang "Won" na stage)
Lost Hindi nagpatuloy ang lead (isang "Lost" na stage)
Tip
I-customize ang iyong mga stage sa Settings → Lead Stages. Maaari kang magdagdag, mag-edit, magbago ng pagkakasunod-sunod (i-drag), at magbura ng mga stage, pati na rin markahan kung aling mga stage ang bibilangin bilang Won o Lost.

Mga Stage Template#

I-click ang Apply Template sa Settings → Lead Stages upang lumipat sa isa sa tatlong template:

  • Default (5 stage): New → Contacted → Consulted → Retained → Lost
  • Extended Pipeline (7 stage): New → Contacted → Qualified → Proposal Sent → Negotiating → Retained → Lost
  • Simple (4 na stage): New → In Progress → Retained → Lost

Pagmamarka sa Lead Bilang Lost#

Kapag inilipat mo ang isang lead sa isang Lost stage, tatanungin ng Flow ang dahilan: Too expensive, Hired another lawyer, Not a case we take, Couldn't reach them, Client dropped the matter o Other. Maaari kang magdagdag ng tala sa ilalim ng What happened? (optional), pagkatapos ay i-click ang Mark as lost. Nangyayari ito kapag hinila mo ang card, pinalitan ang stage, o pinili ang Mark as lost… sa menu ng lead.

Ipinapakita naman sa header ng lead ang dahilan, halimbawa "Lost: Too expensive". Maaalis ito kapag inilipat ang lead palabas ng Lost stage.

Ano ang Nangyari? (What Happened?)#

Sa isang enquiry na dumating mahigit 2 linggo na ang nakalipas nang walang naging resulta, magtatanong ang pahina ng lead: What happened with this enquiry? I-click ang Hired (ililipat ito sa iyong Won stage), Lost (magtatanong kung bakit), o Still talking (magtatanong muli pagkalipas ng 30 araw). Ang iyong mga sagot ay mapupunta sa Reports, na nagpapakita kung aling mga channel ang nagdadala sa iyo ng mga kliyente. Tingnan ang Reports.

Pahina ng Detalye ng Lead#

I-click ang anumang lead upang buksan ang pahina nito. Mayroon itong tatlong tab: Overview, Activity, at Documents.

Ipinapakita sa header ang pangalan ng lead, stage, practice area, pinagmulan, at kung kailan ito natanggap. Mula sa header, maaari kang:

  • magpalit ng stage,
  • magdagdag ng Note, Log call, Email, magdagdag ng Reminder o mag-Upload ng dokumento,
  • mag-click sa Convert to matter,
  • buksan ang Ask AI, at ang Fact grid kapag may dokumento na ang lead,
  • magdagdag ng Tag,
  • buksan ang ⋯ menu: Edit lead details, Draft engagement letter, Mark as lost… at Delete lead.

Overview#

Ipinapakita sa Overview ang:

  • Case summary: isang maikling buod at ang mahahalagang katotohanan (tingnan ang AI sa Lead)
  • Next steps: ang mga paalala ng lead
  • Latest activity: kamakailang mga tala at tawag
  • Client's enquiry: ang mensaheng ipinadala ng kliyente
  • Contact: email at telepono, na may WhatsApp button sa tabi ng bawat numero ng telepono
  • Client intake: tingnan ang Client Intake
  • ang conflict check, ang mga taong sangkot, at ang mga detalye ng lead

Activity#

Ang tab na Activity ay ang kumpletong kasaysayan ng lead: mga tala, tawag, paalala, email, at mga event ng system, kung saan nakasaad ang bawat gumawa nito. Magdagdag ng Note, Call, Reminder o Email mula sa kahon sa itaas. Ang mga mensahe sa portal ng kliyente ay nasa kanan, kung saan maaari mong basahin at sagutin ang mga ito.

Documents#

Inililista ng tab na Documents ang mga dokumento ng lead sa isang talahanayan: kung sino ang nagdagdag sa mga ito (isang kasamahan, o ang kliyente mula sa intake page), ang mahahalagang katotohanan ng mga ito, at kung makikita ang mga ito ng kliyente. Mag-drop ng maraming file nang sabay-sabay (PDF, Word, o mga larawan, hanggang 25 MB bawat isa). Ang mga draft para sa lead na ito, tulad ng engagement letter, ay nakalista sa ibaba.

Mga Paalala (Reminders)#

Magdagdag ng paalala sa anumang lead na maaari mong asikasuhin: gamit ang Reminder sa header ng lead, Add reminder sa card ng Next steps sa Overview, o Reminder sa tab ng Activity. Pumili ng araw, at opsyonal na magtakda ng oras at kung para kanino ito. Nakalaan ito para sa responsableng abogado ng lead maliban na lang kung may pipiliin kang iba.

Ang mga bukas na paalala ay makikita:

  • sa card ng Next steps ng lead, na may Done at isang menu upang mag-snooze (bukas, sa susunod na linggo, o sa petsang pipiliin mo) o mag-edit,
  • sa Home, sa ilalim ng Reminders: lampas sa takdang oras (overdue), ngayong araw, at sa susunod na 7 araw ("Mine" bilang default, o ang buong firm),
  • sa pahina ng Calendar, sa tabi ng mga deadline,
  • sa pang-araw-araw na agenda email ng taong nakatalaga rito. Ang nakaligtaang paalala ay mananatili roon hanggang sa markahan ito ninuman na tapos na.

Sa mismong araw (sa itinakdang oras, kung naglagay ka) makakatanggap din ang nakatalagang tao ng notification sa app. Maaaring makita ng mga Viewer ang mga paalala ngunit hindi sila maaaring magdagdag o magkumpleto ng mga ito.

Mga Lead Mula sa Lawzana Directory#

Ang isang lead na nagmumula sa Lawzana Directory (isang na-claim na lead o isang direktang mensahe) ay awtomatikong sinusuri laban sa iyong mga matter para sa mga conflict gamit ang pangalan ng kliyente sa sandaling dumating ito; lumalabas ang resulta sa pahina ng lead. Hanggang sa may magdagdag ng tala, tawag, paalala, o email sa firm, o ilipat ang lead sa ibang stage, ipapakita sa header nito ang Not contacted yet.

Ang mga bagong lead mula sa Directory ay itinatalaga ayon sa practice area: maaaring tukuyin ng bawat practice area sa Settings → Practice Areas kung Who gets new Directory leads. Kung walang nakatakda, mapupunta ang mga ito sa may-ari ng firm.

Kapag sinabi mo o ng iyong kliyente sa Lawzana kung paano napunta ang enquiry, magpapakita ang lead ng banner na Update from Lawzana, halimbawa "The client told Lawzana they hired you. Mark this lead as won?" I-click ang Mark as won, Mark as lost… o Dismiss. Walang awtomatikong kikilos nang mag-isa.

Client Intake#

Kinukuha ng client intake ang mga detalye ng kaso at mga dokumento ng isang lead bago ang iyong unang tawag. Makakatanggap ang kliyente ng isang email na may link papunta sa isang pribadong intake page. Doon ay sasagutin nila ang iyong mga tanong, mag-a-upload ng mga dokumento, pipindutin ang I'm ready to talk o magbu-book ng oras, at magpapadala ng mga mensahe sa iyo.

Pagpapadala ng Intake#

  1. Buksan ang lead. Ang card ng Client intake ay nasa Overview
  2. Sa ilalim ng Who follows up?, piliin ang:
    • The AI assistant (inirerekomenda): hihingin nito sa kliyente sa pamamagitan ng email ang mga kulang na detalye, hanggang sa 3 beses, at ibabalik sa iyo para sa mga bayarin o anumang apurahan
    • You: tanging ang link lamang ang ipapadala, at ikaw mismo ang magpa-follow up
  3. I-click ang Send intake to at ang pangalan ng kliyente

Kinakailangan ng kliyente ng isang email address sa lead. Mga owner, admin, at ang responsableng abogado lamang ng lead ang maaaring magpadala ng intake. Gumagamit ng 1 AI credit ang pagsisimula ng AI assistant; walang nagagamit na credit kapag link lamang ang ipinadala.

Ipapakita ng card kung ano na ang estado ng intake: naipadala na ang link, nasagot na ang questionnaire, nasa file na ang mga dokumento, at handa nang makipag-usap. Sinasabi rin nito kung sino ang nagpa-follow up: ang AI assistant, o ikaw kapag link lamang ang ipinadala (ipinadala ng isang kasamahan o awtomatiko). Gamitin ang See answers, Copy link, Send again, View emails o Stop assistant kung kinakailangan.

Kapag link lamang ang ipinadala at hindi pa sumasagot ang kliyente, i-click ang Let the AI follow up. Magpapadala ng email ang assistant sa kliyente na may parehong link at hihingin ang anumang kulang. Gumagamit ito ng 1 AI credit, katulad ng Send intake gamit ang assistant.

Awtomatikong Intake#

Maaaring i-on ng mga owner at admin ang Start the client intake automatically sa Settings → Lead sources (nasa Settings → Lead Stages din). Ang mga bagong lead na may email address ay makakatanggap ng intake email sa loob ng ilang minuto, mula sa address ng responsableng abogado (sa may-ari ng firm kung walang nakatalaga). Sakop nito ang mga lead mula sa iyong Lawzana profile, website form, contact page, booking page, at enquiry address, pati na rin ang mga Zapier lead na ipinadala bilang bagong enquiry.

  • Ang awtomatikong email ay ang link lamang ng intake. Magsisimula lamang ang AI assistant kapag may nag-click ng Send intake o, sa card ng Client intake ng lead, ang Let the AI follow up.
  • Hindi ito gumagamit ng mga AI credit, at hindi kailangan ng abogado ng set-up sa email.
  • Ang mga lead na ikaw mismo ang nagdagdag, mga na-import na lead, at mga lead na inilagay mula sa Email Review ay hindi kailanman makakatanggap nito.
  • Hindi hihigit sa 20 bagong lead bawat araw ang awtomatikong kokontakin.
  • Ang isang kliyente na may kasalukuyan nang intake ay hindi na muling susulatan.
  • Ang mensaheng nangangailangan agad ng tao, tulad ng apurahang kaso o tanong tungkol sa mga bayarin, ay hindi padadalhan ng email. Sa halip, makakatanggap ng high-priority alert ang mga taong maaaring humawak sa lead.

Ipinapakita ng card sa Settings kung ano ang nagawa ng intake sa nakalipas na 30 araw: ilang kliyente ang nakatanggap nito, ilan ang sumagot, at ilan ang handa nang makipag-usap.

Kapag Hindi Sumagot ang Kliyente#

Kung hindi nagagalaw ng kliyente ang intake pagkatapos ng humigit-kumulang 48 oras, magpapadala ang Flow ng isang paalala mula sa parehong abogado. Kung hindi pa rin sila sumasagot pagkalipas ng 3 araw, at wala pang sinuman sa firm ang nakakausap sa kanila, makakatanggap ang abogado ng notification at email na naglalaman ng telepono at email ng kliyente upang matawagan sila. I-off ito gamit ang Client didn't answer the intake sa Settings → Notifications.

Ang Iyong mga Tanong sa Intake#

Pinipili ng mga owner at admin ang mga tanong sa Settings → Intake questions, isang set bawat practice area kasama ang isa para sa mga lead na walang practice area. Nagsisimula ang bawat set mula sa mga tanong ng Lawzana. I-click ang Customize upang baguhin ang mga ito, Preview as client upang makita ang pahina, at Restore Lawzana's questions upang bumalik sa dati. Markahan ang isang tanong na Checked for conflicts upang suriin ang mga pangalang nakolekta nito laban sa iyong mga matter.

AI sa Lead#

Mga Dokumento at Mahahalagang Katotohanan (Key Facts)#

Ang mga dokumento sa isang lead ay nakakakuha ng parehong mahahalagang katotohanan (mga petsa, pangalan at partido, pag-aangkin o claims, lokasyon, halaga, bawat isa ay may pinagmulan) tulad ng sa mga dokumento ng matter.

  • Awtomatikong binabasa ang mga dokumentong ina-upload ng iyong team.
  • Ang mga dokumentong ipinapadala ng prospect sa pamamagitan ng intake page ay binabasa kapag kumpleto na ang kanilang intake.
  • Ang isang badge sa bawat dokumento sa tab na Documents ng lead ay nagbubukas sa mga katotohanan nito.

Binabasa rin ang mga larawan at scan (JPEG, PNG, WebP); hindi suportado ang HEIC. AI credits used: 2 credit bawat dokumento.

Fact Grid#

I-click ang Fact grid sa header ng lead upang makita ang lahat ng dokumento ng lead sa isang talahanayan, kasama ang kanilang mga petsa, pangalan, claims, lugar, at halaga. Ito ang parehong grid na mayroon ang mga matter. Ang mga dokumentong wala pang facts ay maaaring basahin mula roon, hangga't may natitira ka pang credit. Ang mga custom column ay para lamang sa mga matter.

Buod ng Kaso (Case Summary)#

Ang Case summary sa Overview ng lead ay isang maikling buod kalakip ang mahahalagang katotohanan na kinuha mula sa enquiry ng kliyente, mga sagot sa intake, at mga dokumento. Binabanggit ng bawat katotohanan ang pinagmulan nito, tulad ng "Lease.pdf · Page 3" o "Intake answers · What happened?". I-click ang uri ng katotohanan, o Open key facts, upang makita ang lahat ng ito.

Awtomatiko itong binubuo kapag nakumpleto na ang intake at muli kapag natapos nang basahin ang mga dokumento. Maaari mo ring i-click ang Generate brief o Regenerate anumang oras. Isinusulat ang buod sa wika ng nakatalaga sa lead (kung wala, sa may-ari ng firm, kung wala pa rin, sa Ingles); mananatili ang mga katotohanan sa wikang ginamit noong isinulat ang mga ito.

AI credits used: 1 credit bawat buod

Mga Limitasyon sa Awtomatikong AI#

Upang makontrol ang paggamit ng mga credit, kusang nagpapatakbo ang Lawzana Flow ng AI sa isang lead para sa hanggang 5 dokumento at 3 buod lamang bawat lead. Hindi kailanman gagawin ito para sa mga lead na lost, converted, o may kumpirmadong conflict, at hindi nito kailanman gagamitin ang huling 20% ng iyong buwanang AI credit. Ang pagbuo on-demand ay palaging magagamit, maliban sa mga Viewer, na maaari lamang magbasa.

Maaaring i-off ng mga owner at admin ang awtomatikong lead AI sa Settings → Subscription → Lead AI (Run lead AI automatically). Kapag naka-off ito, babasahin lamang ang mga dokumento at bubuuin lamang ang mga buod kapag may humiling nito.

Ask AI#

I-click ang Ask AI sa header ng lead upang magtanong tungkol sa lead. Sumasagot ito mula sa mga sagot sa intake, AI pre-screening, mga tala, mga email, mga mensahe sa portal, at sa 10 pinakabagong dokumento, at ipinapakita ang mga pinagmulan nito bilang mga chip. Ang iyong kasaysayan ng chat ay nai-save sa lead, at ikaw lamang ang makakakita nito. Inaalis ng Clear ang sarili mong kasaysayan. Hindi maaaring magtanong ang mga Viewer.

AI credits used: 2 credit bawat mensahe

Pag-convert ng Lead Tungo sa Matter#

Kapag naging kliyente ang isang lead:

  1. Buksan ang pahina ng detalye ng lead
  2. I-click ang Convert to matter
  3. Magtakda ng Matter Title, at opsyonal ang practice area, uri ng matter, at kung kanino ito nakatalaga
  4. I-click ang Create Matter. Ililipat ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng lead sa bagong matter
  5. Mamarkahan ang lead bilang "Retained"

Ang mga lead na nasa Lost stage ay hindi maaaring i-convert. Kung makakita ang Flow ng kumpirmadong conflict, maaari ka pa ring mag-convert pagkatapos magsulat ng dahilan, na itatala sa timeline ng lead.

Isasama ang iyong mga nagawang AI:

  • Maililipat ang mahahalagang katotohanan ng dokumento nang walang karagdagang bayad. Ang dokumentong binabasa pa ay tatapusin papunta sa matter.
  • Minsang mai-index ang mga dokumento para sa Deep Search.
  • Ang buod ng kaso ay magiging tala sa matter, kaya malalaman ito ng Ask AI ng matter.
  • Ang chat sa Ask AI ng lead ay mananatili sa lead.

Gumagana lamang ang Playbook review sa mga matter. Pagkatapos ng conversion, magli-link ang buod ng kaso sa Open the Fact Grid at Review documents with a playbook sa matter. Ipapakita naman ng header ng lead kung aling matter ito naging kabilang, na may kasamang Open matter; ang mga bagong gawain ay mapupunta na sa matter.

Paalala
Lumilikha ng bagong matter ang pag-convert ng lead at iniuugnay nito ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Napananatili ang orihinal na talaan ng lead para sa pag-uulat.

Mga Notification#

Kapag may bagong lead na dumating sa pamamagitan ng website widget, ng API, ng iyong contact page, ng iyong enquiry address, ng Zapier, o ng Lawzana Directory, aabisuhan ang taong nakatalaga rito (sa app at sa pamamagitan ng email). Ang mga unassigned na lead ay magpapadala ng abiso sa mga owner at admin ng firm. Kapag nag-book ng meeting ang isang kliyente, makakatanggap ng notification ng appointment ang abogadong binookan nila sa halip nito. Ang lead na nagbukas ng bagong koneksyon sa Directory, at ang mga lumang lead na na-import kasama nito, ay hindi nagpapadala ng mga notification.

Maaabisuhan ka rin kapag nakumpleto ng kliyente ang intake, pinindot ang I'm ready to talk, o hindi sumagot sa intake.

Ang iyong daily agenda email (ipinapadala bandang 7:00 sa iyong time zone sa mga araw ng trabaho) ay naglalagay ng mga lead mula sa Lawzana Directory sa nakalipas na 24 oras sa pinakataas ("Call Maria today"), na sinusundan ng mga paalalang dapat gawin ngayong araw o nakaligtaan, mga deadline, at mga lead na naghihintay pa rin ng sagot. Lagyan ng tsek ang Also send it on weekends upang matanggap ito araw-araw.

I-configure ang mga kagustuhan sa notification, kabilang ang pang-araw-araw na agenda email, sa Settings → Notifications.

Gumawa ng libreng account