Pamamahala ng Lead
Kinakatawan ng mga lead ang mga potensyal na kliyente na nagpahayag ng interes sa inyong mga serbisyo. Tinutulungan kayo ng Lawzana Flow na subaybayan sila mula sa unang pakikipag-ugnayan hanggang sa conversion patungo sa pagiging isang matter.
Mga Pinagmulan ng Lead (Lead Sources)#
Maaaring pumasok ang mga lead sa inyong pipeline mula sa iba't ibang channel:
| Pinagmulan | Paglalarawan |
|---|---|
| Lawzana Directory | Mga katanungan mula sa listing ng inyong law firm sa Lawzana.com |
| Website Widget | Mga isinumite mula sa mai-embed na lead form sa inyong website |
| Zapier | Awtomatikong na-import sa pamamagitan ng mga integration ng Zapier |
| Manual | Mano-manong inilagay ng inyong koponan |
| Referral | Inirekomenda ng isang kasalukuyang kliyente o kontak |
| Bar Association | Referral mula sa isang bar o legal association |
| Social Media | Katanungan sa pamamagitan ng mga social media channel |
| Networking | Kontak mula sa isang networking event |
| Other | Anumang iba pang pinagmulan |
Paggawa ng Lead#
- Pumunta sa Leads sa sidebar
- I-click ang New Lead
- Punan ang mga detalye ng lead:
- Name (kinakailangan)
- Email (opsyonal)
- Phone (opsyonal)
- Message — anumang mga tala o konteksto tungkol sa katanungan
- Lead Source — pumili mula sa dropdown
- Assigned To — magtalaga ng miyembro ng koponan na magfa-follow up
Mga View#
List View#
Ipinapakita ng default view ang mga lead sa tradisyunal na format ng talahanayan. Maaari ninyong:
- I-sort ayon sa pinakabago, pinakaluma, pangalan A–Z, o pangalan Z–A
- I-filter ayon sa stage, pinagmulan, o nakatalagang miyembro ng koponan
- I-search ayon sa pangalan, email, o telepono
- I-click ang anumang lead upang buksan ang pahina ng mga detalye nito
Kanban Board#
Lumipat sa Kanban view para sa isang visual na pipeline. Kinakatawan ng bawat column ang isang stage, at maaari ninyong:
- I-drag and drop ang mga lead sa pagitan ng mga stage
- Makita ang bilang ng mga lead bawat stage sa isang sulyap
- Mabilis na matukoy ang mga bottleneck sa inyong pipeline
Mga Stage ng Lead#
Tinutukoy ng mga stage ang mga hakbang sa inyong lead pipeline. Nagbibigay ang Lawzana Flow ng mga default na stage na maaari ninyong i-customize:
| Stage | Paglalarawan |
|---|---|
| New | Bagong tanggap na lead |
| Contacted | Unang pakikipag-ugnayan ay naisagawa na |
| Consulted | Nakumpleto na ang konsultasyon |
| Qualified | Nakumpirma bilang isang angkop na prospect |
| Proposal Sent | Naipadala na ang engagement proposal |
| Negotiating | Kasalukuyang tinatalakay ang mga tuntunin |
| In Progress | Sinimulan na ang trabaho |
| Retained | Matagumpay na na-convert bilang kliyente |
| Lost | Hindi nagpatuloy ang lead |
Mga Template ng Stage#
May tatlong pre-built na template na magagamit:
- Default — Karaniwang intake pipeline (9 na stage)
- Extended — Mas detalyadong pagsubaybay na may karagdagang mga hakbang sa pagkwalipika
- Simple — Minimal na pipeline para sa simpleng intake
Pahina ng Detalye ng Lead#
I-click ang anumang lead upang makita ang pahina ng mga detalye nito, na kinabibilangan ng:
- Impormasyon sa pakikipag-ugnayan — Pangalan, email, telepono, mensahe
- Pinagmulan ng lead — May icon na nagsasaad ng channel
- Petsa ng pagkakagawa — Ipinapakita bilang relative time (hal., "3 days ago")
- Stage — Kasalukuyang posisyon sa pipeline
- Nakatalagang miyembro ng koponan
- Timeline ng aktibidad — Mga tala, tawag, email, at mga pagbabago sa status
Pagdaragdag ng mga Aktibidad#
Mula sa pahina ng detalye, maaari kayong magtala ng mga aktibidad tulad ng:
- Mga tala tungkol sa mga pag-uusap
- Mga rekord ng tawag
- Pakikipag-ugnayan sa email
- Mga pagbabago sa status
Pag-convert ng Lead patungong Matter#
Kapag ang isang lead ay naging kliyente na:
- Buksan ang pahina ng detalye ng lead
- I-click ang Convert to Matter
- Magtakda ng matter title
- Ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng lead ay awtomatikong ililipat sa bagong matter
- Mamarkahan ang lead bilang "Retained"
Mga Notipikasyon#
Makakatanggap kayo ng mga notipikasyon kapag:
- May bagong lead na naisumite (sa pamamagitan ng widget, Zapier, o directory)
- May lead na itinalaga sa inyo
- Lumipat ang isang lead sa isang bagong stage
I-configure ang mga kagustuhan sa notipikasyon sa Settings → Notifications.