Управління лідами
Ліди — це потенційні клієнти, які виявили інтерес до ваших послуг. Lawzana Flow допомагає відстежувати їх від першого контакту до моменту конвертації у справу.
Джерела лідів#
Ліди можуть надходити у вашу воронку з кількох каналів:
| Джерело | Опис |
|---|---|
| Lawzana Directory | Запити з профілю вашої фірми на Lawzana.com |
| Website Widget | Заявки через віджет форми для збору лідів на вашому вебсайті |
| Zapier | Автоматичний імпорт через інтеграції з Zapier |
| Manual | Внесено вручну працівниками вашої команди |
| Referral | Рекомендація від наявного клієнта чи контакту |
| Bar Association | Направлення від колегії адвокатів або юридичної асоціації |
| Social Media | Запит через канали в соціальних мережах |
| Networking | Контакт із нетворкінг-заходу |
| Other | Будь-яке інше джерело |
Створення ліда#
- Перейдіть до розділу Leads на бічній панелі
- Натисніть New Lead
- Заповніть дані ліда:
- Name (обов’язково)
- Email (необов’язково)
- Phone (необов’язково)
- Message — будь-які примітки або контекст щодо запиту
- Lead Source — виберіть зі спадного списку
- Assigned To — призначте члена команди для подальшої роботи
Режими перегляду#
Перегляд списком#
Типовий режим перегляду відображає лідів у форматі класичної таблиці. Ви можете:
- Сортувати за новизною (найновіші, найстаріші) або за ім'ям (від А до Я, від Я до А)
- Фільтрувати за етапом, джерелом або призначеним членом команди
- Шукати за ім'ям, електронною поштою чи номером телефону
- Натиснути на будь-якого ліда, щоб відкрити сторінку з його детальними даними
Дошка Канбан#
Перемкніться на вигляд Канбан для наочного відображення воронки. Кожна колонка відповідає певному етапу, де ви можете:
- Перетягувати (drag and drop) лідів між етапами
- Бачити кількість лідів на кожному етапі з одного погляду
- Швидко виявляти вузькі місця у вашій воронці
Етапи лідів#
Етапи визначають кроки у вашій воронці лідів. Lawzana Flow пропонує типові етапи, які ви можете налаштувати під себе:
| Етап | Опис |
|---|---|
| New | Щойно отриманий лід |
| Contacted | Встановлено перший контакт |
| Consulted | Проведено консультацію |
| Qualified | Підтверджено як перспективного клієнта |
| Proposal Sent | Надіслано пропозицію про співпрацю |
| Negotiating | Умови на стадії обговорення |
| In Progress | Роботу розпочато |
| Retained | Успішно конвертовано в клієнта |
| Lost | Роботу з лідом припинено |
Шаблони етапів#
Доступні три готові шаблони:
- Default — Стандартна воронка прийому звернень (9 етапів)
- Extended — Більш деталізоване відстеження з додатковими кроками кваліфікації
- Simple — Мінімалістична воронка для простого процесу обробки
Сторінка деталей ліда#
Натисніть на будь-якого ліда, щоб відкрити сторінку деталей, яка містить:
- Контактну інформацію — ім'я, email, телефон, повідомлення
- Джерело ліда — з піктограмою, що вказує на канал надходження
- Дату створення — відображається у вигляді відносного часу (наприклад, "3 days ago")
- Етап — поточне положення у воронці
- Призначеного члена команди
- Хронологію активності — нотатки, дзвінки, листи електронної пошти та зміни статусу
Додавання активностей#
На сторінці деталей ви можете фіксувати такі активності, як:
- Нотатки про переговори
- Записи дзвінків
- Листування електронною поштою
- Зміни статусу
Конвертація ліда у справу#
Коли лід стає клієнтом:
- Відкрийте сторінку деталей ліда
- Натисніть Convert to Matter
- Вкажіть назву справи (matter title)
- Контактну інформацію ліда буде автоматично перенесено до нової справи
- Лід отримає статус "Retained"
Сповіщення#
Ви отримуватимете сповіщення, коли:
- Надійшов новий лід (через віджет, Zapier або каталог)
- Ліда призначено вам
- Лід переходить на новий етап
Налаштуйте параметри сповіщень у меню Settings → Notifications.