Пошук
Lawzana Flow допомагає знаходити ліди, справи, контакти та документи справ за допомогою єдиного поля пошуку.
Командна панель (Швидкий пошук)#
Натисніть ⌘K (Mac) або Ctrl+K (Windows/Linux) у будь-якому місці програми, щоб відкрити командну панель. Це найшвидший спосіб знайти потрібну інформацію.
Що можна шукати#
- Ліди — за ім'ям, електронною поштою, телефоном або повідомленням
- Справи — за назвою, описом або ім'ям клієнта
- Контакти — за ім'ям, електронною поштою, телефоном або компанією
- Файли — документи, прикріплені до справ, за назвою файлу або назвою справи
- Дії — швидкий перехід до основних сторінок (Головна, Ліди, Справи, Контакти, Налаштування, Складання документів, Файли, Асистент, Конфлікти) або створення ліда чи контакту
Як користуватися#
- Натисніть ⌘K або Ctrl+K
- Почніть вводити пошуковий запит
- Результати з'являтимуться під час введення, згруповані за типами (Ліди, Справи, Контакти, Файли)
- Використовуйте клавіші зі стрілками ↑ та ↓ для навігації між результатами та натисніть на потрібний пункт, щоб відкрити його
- Натисніть Enter, щоб переглянути всі результати на сторінці Пошук, або виберіть Глибокий пошук, щоб шукати всередині ваших документів
- Натисніть Esc, щоб закрити панель
Повнотекстовий пошук#
Пошук створений так, щоб пробачати незначні помилки:
- Результати з'являються під час введення тексту, навіть якщо є одруківки
- Стійкість до одруківок — знаходить результати навіть із незначними орфографічними помилками
- Пошук за фрагментом слова — знаходить результати за першими літерами слова
- Шукає за іменами, електронними адресами, номерами телефонів, назвами файлів та назвами справ
Сторінка Пошук має два режими. Стандартний пошук знаходить ліди, справи, контакти та документи справ із можливістю фільтрації за категоріями Усі, Ліди, Справи, Контакти та Файли. Глибокий пошук перевіряє вміст та створені штучним інтелектом резюме документів справ, дозволяючи знаходити положення договорів, умови або сторони. Файли, не прив'язані до справи, можна знайти за допомогою поля пошуку в розділі Документи → Файли.
Пошук у режимах списку#
Розділи «Ліди», «Справи», «Контакти» та «Файли» мають власний пошук:
- Ліди (перегляд списком): пошук за ім'ям, електронною поштою або телефоном
- Справи: Фільтри → Назва справи шукає за назвою справи або ім'ям клієнта
- Контакти: пошук за ім'ям, електронною поштою, телефоном або компанією
- Файли: пошук за назвою файлу
Список фільтрується в реальному часі під час введення тексту та комбінується з іншими фільтрами на цій сторінці.
Фільтри#
Поєднуйте пошук із фільтрами для отримання точних результатів:
| Розділ | Доступні фільтри |
|---|---|
| Ліди | Етап, Потребує уваги |
| Справи | Етап, відповідальний, ім'я клієнта, назва справи, створено після / до, теги |
| Контакти | Усі, Фізичні особи, Компанії, Клієнтські акаунти |
| Файли | Активні або Архівовані |
Збережені фільтри#
У розділі Справи ви можете зберігати комбінації фільтрів, які використовуєте найчастіше:
- Налаштуйте потрібні фільтри у блоці Фільтри
- Відкрийте меню Збережені та натисніть Зберегти поточні фільтри
- Вкажіть назву фільтра та, за бажанням, закріпіть його на панелі інструментів
- Завантажуйте, закріплюйте, відкріплюйте, видаляйте або вибирайте дію Зробити типовим із меню Збережені