Αναζήτηση

Το Lawzana Flow σάς βοηθά να εντοπίζετε υποψήφιους πελάτες (leads), υποθέσεις, επαφές και έγγραφα υποθέσεων από ένα ενιαίο πλαίσιο αναζήτησης.

Παλέτα εντολών (Γρήγορη αναζήτηση)#

Πατήστε ⌘K (Mac) ή Ctrl+K (Windows/Linux) από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής για να ανοίξετε την παλέτα εντολών. Αυτός είναι ο ταχύτερος τρόπος για να βρείτε αυτό που ψάχνετε.

Τι μπορείτε να αναζητήσετε#

• Υποψήφιοι πελάτες: Κατά όνομα, email, τηλέφωνο ή μήνυμα
• Υποθέσεις: Κατά τίτλο, περιγραφή, όνομα εντολέα ή email εντολέα
• Επαφές: Κατά όνομα, email, τηλέφωνο ή εταιρεία
• Αρχεία: Έγγραφα επισυναπτόμενα σε υποθέσεις, κατά όνομα αρχείου
• Ενέργειες: Μεταβείτε απευθείας στις κύριες σελίδες (Αρχική, Υποψήφιοι πελάτες, Υποθέσεις, Επαφές, Ρυθμίσεις, Σύνταξη εγγράφων, Αρχεία, Βοηθός, Συγκρούσεις συμφερόντων) ή δημιουργήστε έναν υποψήφιο πελάτη, μια υπόθεση ή μια επαφή

Τρόπος χρήσης#

1. Πατήστε ⌘K ή Ctrl+K
2. Αρχίστε να πληκτρολογείτε τον όρο αναζήτησης
3. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται καθώς πληκτρολογείτε, ομαδοποιημένα κατά τύπο (Υποψήφιοι πελάτες, Υποθέσεις, Επαφές, Αρχεία)
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους ↑ και ↓ για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα και κάντε κλικ σε ένα για να το ανοίξετε
5. Πατήστε Enter (αφού πληκτρολογήσετε τουλάχιστον 2 χαρακτήρες) για να δείτε όλα τα αποτελέσματα στη σελίδα Αναζήτηση, ή επιλέξτε Βαθιά αναζήτηση για αναζήτηση εντός του περιεχομένου των εγγράφων σας
6. Πατήστε Esc για κλείσιμο

Αναζήτηση πλήρους κειμένου#

Η αναζήτηση εντοπίζει οποιαδήποτε εγγραφή περιέχει αυτό που πληκτρολογείτε:

• Τα αποτελέσματα εμφανίζονται καθώς πληκτρολογείτε
• Μερική αντιστοίχιση: μέρος μιας λέξης είναι αρκετό (το "παπ" βρίσκει Παπαδόπουλος και Παπαδάκης)
• Δεν υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων
• Η ορθογραφία πρέπει να ταιριάζει: ένα τυπογραφικό λάθος δεν θα επιστρέψει αποτελέσματα
• Πραγματοποιεί αναζήτηση σε ονόματα, email, αριθμούς τηλεφώνου, ονόματα αρχείων και τίτλους υποθέσεων

Η σελίδα Αναζήτηση διαθέτει δύο λειτουργίες. Η Τυπική αναζήτηση εντοπίζει υποψήφιους πελάτες, υποθέσεις, επαφές και έγγραφα υποθέσεων, με φίλτρα για Όλα, Υποψήφιοι πελάτες, Υποθέσεις, Επαφές και Αρχεία. Η Βαθιά αναζήτηση αναζητά μέσα στο περιεχόμενο και τις συνόψεις τεχνητής νοημοσύνης (AI) των εγγράφων των υποθέσεων, για να εντοπίσει ρήτρες, όρους ή συμβαλλόμενα μέρη. Πραγματοποιεί εννοιολογική αντιστοίχιση, ώστε να μπορεί να εντοπίσει μια ρήτρα διατυπωμένη με διαφορετικές λέξεις από την αναζήτησή σας. Τα αρχεία που δεν είναι επισυναπτόμενα σε κάποια υπόθεση αναζητούνται από το πλαίσιο αναζήτησης στη διαδρομή Έγγραφα → Αρχεία.

Αναζήτηση από προβολές λίστας#

Οι Υποψήφιοι πελάτες, οι Υποθέσεις, οι Επαφές και τα Αρχεία διαθέτουν το καθένα τη δική του λειτουργία αναζήτησης:

• Υποψήφιοι πελάτες (προβολή λίστας): αναζήτηση κατά όνομα, email ή τηλέφωνο
• Υποθέσεις: Φίλτρα → Τίτλος υπόθεσης αντιστοιχεί στον τίτλο της υπόθεσης ή στο όνομα του εντολέα
• Επαφές: αναζήτηση κατά όνομα, email, τηλέφωνο ή εταιρεία
• Αρχεία: αναζήτηση κατά όνομα αρχείου

Η λίστα φιλτράρεται σε πραγματικό χρόνο καθώς πληκτρολογείτε και συνδυάζεται με τα υπόλοιπα φίλτρα της συγκεκριμένης σελίδας.

Φίλτρα#

Συνδυάστε την αναζήτηση με φίλτρα για ακριβή αποτελέσματα:

Αποθηκευμένα φίλτρα#

Στις Υποθέσεις, μπορείτε να αποθηκεύετε τους συνδυασμούς φίλτρων που χρησιμοποιείτε συχνά:

1. Διαμορφώστε τα φίλτρα σας στην ενότητα Φίλτρα
2. Ανοίξτε τα Αποθηκευμένα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση τρεχόντων φίλτρων
3. Ονομάστε το φίλτρο και, προαιρετικά, καρφιτσώστε το στη γραμμή εργαλείων
4. Φορτώστε, καρφιτσώστε, ξεκαρφιτσώστε, διαγράψτε ή επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλογής από το μενού Αποθηκευμένα