Αναζήτηση
Το Lawzana Flow σας βοηθά να εντοπίζετε δυνητικούς πελάτες (leads), υποθέσεις, επαφές και έγγραφα υποθέσεων από ένα ενιαίο πλαίσιο αναζήτησης.
Παλέτα εντολών (Γρήγορη αναζήτηση)#
Πατήστε ⌘K (Mac) ή Ctrl+K (Windows/Linux) από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής για να ανοίξετε την παλέτα εντολών. Αυτός είναι ο ταχύτερος τρόπος για να βρείτε αυτό που ψάχνετε.
Τι μπορείτε να αναζητήσετε#
- Leads — Κατά όνομα, email, τηλέφωνο ή μήνυμα
- Υποθέσεις — Κατά τίτλο, περιγραφή ή όνομα πελάτη
- Επαφές — Κατά όνομα, email, τηλέφωνο ή εταιρεία
- Αρχεία — Έγγραφα συνημμένα σε υποθέσεις, κατά όνομα αρχείου ή τίτλο υπόθεσης
- Ενέργειες — Άμεση μετάβαση στις κύριες σελίδες (Home, Leads, Matters, Contacts, Settings, Drafting, Files, Assistant, Conflicts), ή δημιουργία νέου lead ή επαφής
Τρόπος χρήσης#
- Πατήστε ⌘K ή Ctrl+K
- Αρχίστε να πληκτρολογείτε τον όρο αναζήτησης
- Τα αποτελέσματα εμφανίζονται καθώς πληκτρολογείτε, ομαδοποιημένα ανά κατηγορία (Leads, Matters, Contacts, Files)
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη ↑ και ↓ για να πλοηγηθείτε στα αποτελέσματα και κάντε κλικ σε ένα για να το ανοίξετε
- Πατήστε Enter για να δείτε όλα τα αποτελέσματα στη σελίδα Αναζήτηση, ή επιλέξτε Deep Search για να αναζητήσετε εντός του περιεχομένου των εγγράφων σας
- Πατήστε Esc για κλείσιμο
Αναζήτηση πλήρους κειμένου#
Η αναζήτηση είναι σχεδιασμένη ώστε να συγχωρεί μικρά λάθη:
- Τα αποτελέσματα εμφανίζονται καθώς πληκτρολογείτε, ακόμη και με ορθογραφικά λάθη
- Ανοχή σε τυπογραφικά λάθη — Εντοπίζει αποτελέσματα ακόμη και με μικρές ανορθογραφίες
- Μερική αντιστοίχιση — Εντοπίζει αποτελέσματα από τα πρώτα γράμματα μιας λέξης
- Αναζητά σε ονόματα, email, αριθμούς τηλεφώνου, ονόματα αρχείων και τίτλους υποθέσεων
Η σελίδα Αναζήτηση διαθέτει δύο λειτουργίες. Η Standard Search εντοπίζει leads, υποθέσεις, επαφές και έγγραφα υποθέσεων, με φίλτρα για Όλα, Leads, Υποθέσεις, Επαφές και Αρχεία. Η επιλογή Deep Search αναζητά μέσα στο περιεχόμενο και τις συνόψεις AI των εγγράφων των υποθέσεων, για τον εντοπισμό ρητρών, όρων ή συμβαλλόμενων μερών. Για αρχεία που δεν είναι συνημμένα σε κάποια υπόθεση, η αναζήτηση πραγματοποιείται από το πλαίσιο αναζήτησης στη διαδρομή Documents → Files.
Αναζήτηση από τις προβολές λίστας#
Τα Leads, οι Υποθέσεις, οι Επαφές και τα Αρχεία διαθέτουν το καθένα τη δική του λειτουργία αναζήτησης:
- Leads (προβολή λίστας): αναζήτηση κατά όνομα, email ή τηλέφωνο
- Υποθέσεις: Φίλτρα → Τίτλος υπόθεσης αντιστοιχεί στον τίτλο της υπόθεσης ή στο όνομα του πελάτη
- Επαφές: αναζήτηση κατά όνομα, email, τηλέφωνο ή εταιρεία
- Αρχεία: αναζήτηση κατά όνομα αρχείου
Η λίστα φιλτράρεται σε πραγματικό χρόνο καθώς πληκτρολογείτε και συνδυάζεται με τα υπόλοιπα φίλτρα της συγκεκριμένης σελίδας.
Φίλτρα#
Συνδυάστε την αναζήτηση με φίλτρα για ακριβή αποτελέσματα:
| Ενότητα | Διαθέσιμα φίλτρα |
|---|---|
| Leads | Στάδιο, Needs attention |
| Υποθέσεις | Στάδιο, υπεύθυνος ανάθεσης, όνομα πελάτη, τίτλος υπόθεσης, δημιουργία μετά από / πριν από, ετικέτες |
| Επαφές | Όλα, Ιδιώτες, Εταιρείες, Λογαριασμοί πελατών |
| Αρχεία | Ενεργά ή Αρχειοθετημένα |
Αποθηκευμένα φίλτρα#
Στις Υποθέσεις, μπορείτε να αποθηκεύετε τους συνδυασμούς φίλτρων που χρησιμοποιείτε συχνά:
- Ορίστε τα φίλτρα σας στην ενότητα Φίλτρα
- Ανοίξτε τα Αποθηκευμένα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση τρεχόντων φίλτρων
- Ονομάστε το φίλτρο και, προαιρετικά, καρφιτσώστε το στη γραμμή εργαλείων
- Μπορείτε να φορτώσετε, να καρφιτσώσετε, να ξεκαρφιτσώσετε, να διαγράψετε ή να κάνετε Ορισμός προεπιλογής από το μενού Αποθηκευμένα