Sök

Lawzana Flow hjälper er att hitta leads, ärenden, kontakter och ärendedokument från en och samma sökruta.

Kommandopalett (Snabbsökning)#

Tryck på ⌘K (Mac) eller Ctrl+K (Windows/Linux) var som helst i appen för att öppna kommandopaletten. Detta är det snabbaste sättet att hitta information.

Vad du kan söka efter#

Leads — På namn, e-postadress, telefonnummer eller meddelande
Ärenden — På titel, beskrivning eller klientnamn
Kontakter — På namn, e-postadress, telefonnummer eller företag
Filer — Dokument bifogade till ärenden, på filnamn eller ärendetitel
Åtgärder — Gå direkt till huvudsidorna (Hem, Leads, Ärenden, Kontakter, Inställningar, Upprättande, Filer, Assistent, Konflikter), eller skapa ett lead eller en kontakt

Så här gör du#

Tryck på ⌘K eller Ctrl+K
Börja skriva din sökterm
Resultaten visas medan du skriver, grupperade efter typ (Leads, Ärenden, Kontakter, Filer)
Använd piltangenterna ↑ och ↓ för att navigera bland resultaten och klicka på ett för att öppna det
Tryck på Enter för att visa alla resultat på sidan Sök, eller välj Djupsökning för att söka inuti era dokument
Tryck på Esc för att stänga

Tips

Kommandopaletten söker i alla kategorier samtidigt. Ni behöver inte specificera vad ni letar efter – det är bara att börja skriva.

Fulltextsökning#

Sökfunktionen är utformad för att hantera mindre felaktigheter:

Resultaten visas medan du skriver, även vid stavfel
Tolerans för stavfel — Hittar resultat även vid små felstavningar
Delvis matchning — Hittar resultat utifrån de första bokstäverna i ett ord
Söker igenom namn, e-postadresser, telefonnummer, filnamn och ärendetitlar

Sidan Sök har två lägen. Standardsökning hittar leads, ärenden, kontakter och ärendedokument, med filter för Alla, Leads, Ärenden, Kontakter och Filer. Djupsökning söker i innehållet och i AI-sammanfattningarna av ärendedokument för att hitta klausuler, termer eller parter. Filer som inte är kopplade till ett ärende söks via sökrutan under Dokument → Filer.

Sök från listvyer#

Leads, Ärenden, Kontakter och Filer har var och en sin egen sökfunktion:

Leads (listvy): sök på namn, e-postadress eller telefonnummer
Ärenden: Filter → Ärendetitel matchar mot ärendetitel eller klientnamn
Kontakter: sök på namn, e-postadress, telefonnummer eller företag
Filer: sök på filnamn

Listan filtreras i realtid medan du skriver och kombineras med övriga filter på den sidan.

Filter#

Kombinera sökning med filter för mer precisa resultat:

Avsnitt	Tillgängliga filter
Leads	Status, Kräver åtgärd
Ärenden	Status, tilldelad till, klientnamn, ärendetitel, skapad efter / före, taggar
Kontakter	Alla, Personer, Företag, Klientkonton
Filer	Aktiva eller Arkiverade

Sparade filter#

Under Ärenden kan ni spara de filterkombinationer ni använder ofta:

Ställ in era filter under Filter
Öppna Sparade och klicka på Spara nuvarande filter
Namnge filtret och fäst det eventuellt i verktygsfältet
Läs in, fäst, ta bort fästning, radera eller välj Ange som standard från menyn Sparade