Liidien hallinta
Liidit edustavat potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa palveluitanne kohtaan. Lawzana Flow auttaa seuraamaan heitä ensikontaktista aina toimeksiannoksi muuntamiseen saakka.
Liidien lähteet#
Liidit voivat saapua myyntiputkeenne useista eri kanavista:
| Lähde | Kuvaus |
|---|---|
| Lawzana Directory | Yhteydenotot Lawzana.com-toimistoprofiilistanne |
| Website Widget | Yhteydenotot verkkosivustollenne upotetusta liidilomakkeesta |
| Zapier | Tuotu automaattisesti Zapier-integraatioiden kautta |
| Manual | Tiiminne manuaalisesti lisäämä |
| Referral | Olemassa olevan asiakkaan tai kontaktin suositus |
| Bar Association | Asianajajaliiton tai lakialan järjestön suositus |
| Social Media | Yhteydenotto sosiaalisen median kanavien kautta |
| Networking | Kontakti verkostoitumistapahtumasta |
| Other | Mikä tahansa muu lähde |
Liidin luominen#
- Siirry sivupalkin kohtaan Leads
- Napsauta New Lead
- Täytä liidin tiedot:
- Name (pakollinen)
- Email (valinnainen)
- Phone (valinnainen)
- Message — mahdolliset muistiinpanot tai yhteydenoton taustatiedot
- Lead Source — valitse avattavasta valikosta
- Assigned To — osoita tiimin jäsen hoitamaan yhteydenpitoa
Näkymät#
Luettelonäkymä#
Oletusnäkymä näyttää liidit perinteisessä taulukkomuodossa. Voit:
- Järjestää uusimman, vanhimman, nimen (A–Z) tai nimen (Z–A) mukaan
- Suodattaa vaiheen, lähteen tai vastuuhenkilön mukaan
- Hakea nimen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron perusteella
- Napsauttaa mitä tahansa liidiä avataksesi sen tietosivun
Kanban-taulu#
Siirry Kanban-näkymään saadaksesi visuaalisen kuvan myyntiputkestanne. Jokainen sarake edustaa vaihetta, ja voit:
- Vetää ja pudottaa (drag and drop) liidejä vaiheesta toiseen
- Nähdä yhdellä silmäyksellä liidien määrän kussakin vaiheessa
- Tunnistaa nopeasti myyntiputkenne pullonkaulat
Liidien vaiheet#
Vaiheet määrittelevät liidiputkenne eri askeleet. Lawzana Flow tarjoaa oletusvaiheet, joita voitte mukauttaa:
| Vaihe | Kuvaus |
|---|---|
| New | Uusi vastaanotettu liidi |
| Contacted | Ensimmäinen yhteydenotto tehty |
| Consulted | Neuvottelu tai alkukartoitus suoritettu |
| Qualified | Vahvistettu potentiaaliseksi asiakkaaksi |
| Proposal Sent | Toimeksiantoehdotus lähetetty |
| Negotiating | Ehdot neuvoteltavana |
| In Progress | Työ aloitettu |
| Retained | Muunnettu onnistuneesti asiakkaaksi |
| Lost | Liidi ei edennyt toimeksiannoksi |
Vaihepohjat#
Käytettävissä on kolme valmista mallipohjaa:
- Default — Asiakashankinnan vakioputki (9 vaihetta)
- Extended — Yksityiskohtaisempi seuranta ylimääräisillä karsintavaiheilla
- Simple — Virtaviivainen myyntiputki suoraviivaiseen asiakashankintaan
Liidin tietosivu#
Napsauttamalla mitä tahansa liidiä avaat sen tietosivun, joka sisältää:
- Yhteystiedot — Nimi, sähköposti, puhelinnumero, viesti
- Liidin lähde — Kanavaa osoittavan kuvakkeen kera
- Luontipäivämäärä — Näytetään suhteellisena aikana (esim. ”3 days ago”)
- Vaihe — Nykyinen sijainti myyntiputkessa
- Osoitettu tiimin jäsen
- Aktiviteettiaikajana — Muistiinpanot, puhelut, sähköpostit ja tilamuutokset
Aktiviteettien lisääminen#
Tietosivulta voit kirjata aktiviteetteja, kuten:
- Keskustelumuistiinpanoja
- Puhelukirjauksia
- Sähköpostikirjeenvaihtoa
- Tilamuutoksia
Liidin muuntaminen toimeksiannoksi#
Kun liidistä tulee asiakas:
- Avaa liidin tietosivu
- Napsauta Convert to Matter
- Määritä toimeksiannon otsikko (matter title)
- Liidin yhteystiedot siirretään automaattisesti uuteen toimeksiantoon
- Liidin tilaksi merkitään ”Retained”
Ilmoitukset#
Saat ilmoituksen, kun:
- Uusi liidi vastaanotetaan (widgetin, Zapierin tai hakemiston kautta)
- Liidi osoitetaan sinulle
- Liidi siirtyy uuteen vaiheeseen
Määritä ilmoitusasetukset kohdassa Settings → Notifications.