Yhteystiedot
Yhteystiedot muodostavat Lawzana Flow'n keskitetyn henkilö- ja yrityshakemiston. Ne voidaan linkittää liideihin, toimeksiantoihin ja asiakastileihin.
Yhteystietotyypit#
Henkilöt#
Yksittäiset henkilökontaktit — asiakkaat, vastapuolen asianajajat, todistajat, asiantuntijat tai ketkä tahansa toimistollenne oleelliset henkilöt.
Kentät:
| Kenttä | Pakollinen | Kuvaus |
|---|---|---|
| Nimi | Kyllä | Koko nimi |
| Sähköposti | Ei | Sähköpostiosoite |
| Puhelin | Ei | Puhelinnumero |
| Osoite | Ei | Posti- tai toimisto-osoite |
| Yritys | Ei | Linkittää yritysyhteystietoon |
| Nimike / Rooli | Ei | Työnimike tai rooli |
Yritykset#
Oikeushenkilöt ja organisaatiot — asiakasyritykset, vastapuolet, tuomioistuimet tai muut organisaatiot.
Kentät:
| Kenttä | Pakollinen | Kuvaus |
|---|---|---|
| Yrityksen nimi | Kyllä | Yrityksen virallinen nimi |
| Sähköposti | Ei | Yleinen sähköpostiosoite |
| Puhelin | Ei | Pääpuhelinnumero |
| Osoite | Ei | Toimipaikan osoite |
| Verkkosivusto | Ei | Yrityksen verkkosivuston URL-osoite |
| Toimiala | Ei | Toimialaluokitus |
Yhteystiedon luominen#
- Siirry sivupalkin kohtaan Yhteystiedot
- Napsauta Uusi yhteystieto
- Valitse Henkilö tai Yritys
- Täytä tiedot ja napsauta Tallenna
Yhteystietoluettelo#
Yhteystietoluettelon ominaisuudet:
- Haku — Etsikää yhteystietoja nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai yrityksen perusteella
- Suodatinvälilehdet — Vaihtakaa näkymää: Kaikki, Henkilöt ja Yritykset
- Tilastokortit — Tarkastelkaa yhdellä silmäyksellä yhteystietojen, henkilöiden ja yritysten kokonaismääriä
- Pikavalikko — Muokatkaa tai poistakaa yhteystietoja kolmen pisteen valikon kautta
Yhteystietojen linkittäminen#
Yhteystiedot voidaan liittää seuraaviin:
- Liidit — Liidin yhteystiedot linkittyvät yhteystietohakemistoon
- Toimeksiannot — Lisätkää yhteystietoja osapuolina tai asiaan liittyvinä tahoina
- Asiakastilit — Linkittäkää yhteystieto laskutettavaan asiakastiliin
- Yritykset — Linkittäkää henkilö yritykseensä
Entiteettien poiminta#
Kun suoritatte asiakirjalle tekoälyanalyysin, Lawzana Flow voi automaattisesti poimia tekstissä mainitut entiteetit (henkilöt ja yritykset) ja ehdottaa niiden lisäämistä yhteystietohakemistoonne.
Käytetyt AI-krediitit: 1 krediitti poimintaa kohden
Katso lisätietoja kohdasta AI-ominaisuudet.