Yhteystiedot
Yhteystiedot muodostavat Lawzana Flow -palvelun keskitetyn henkilö- ja yrityshakemiston. Ne voidaan linkittää toimeksiantoihin ja asiakastileihin.
Yhteystietotyypit#
Henkilöt#
Yksityishenkilöiden yhteystiedot — asiakkaat, vastapuolen asianajajat, todistajat, asiantuntijat tai muut toimistollenne merkitykselliset henkilöt.
Kentät:
| Kenttä | Pakollinen | Kuvaus |
|---|---|---|
| Etunimi | Ei | Etunimi |
| Sukunimi | Kyllä | Sukunimi |
| Sähköposti | Ei | Sähköpostiosoite |
| Puhelin | Ei | Puhelinnumero |
| Osoite | Ei | Katuosoite, kaupunki, osavaltio/lääni, postinumero ja maa |
| Yritys | Ei | Linkittää yritysyhteystietoon |
| Titteli | Ei | Titteli tai rooli |
| Muistiinpanot | Ei | Muut henkilöä koskevat lisätiedot |
Yritykset#
Oikeushenkilöt — asiakasyritykset, vastapuolet, tuomioistuimet tai muut organisaatiot.
Kentät:
| Kenttä | Pakollinen | Kuvaus |
|---|---|---|
| Yrityksen nimi | Kyllä | Yrityksen virallinen nimi |
| Sähköposti | Ei | Yleinen sähköpostiosoite |
| Puhelin | Ei | Pääpuhelinnumero |
| Osoite | Ei | Toimipaikan osoite |
| Verkkosivusto | Ei | Yrityksen verkkosivuston osoite |
| Muistiinpanot | Ei | Muut yritystä koskevat lisätiedot |
Yhteystiedon luominen#
- Siirry sivupalkin kohtaan Yhteystiedot
- Napsauta Uusi yhteystieto
- Valitse Henkilö tai Yritys
- Täytä tiedot ja napsauta Luo yhteystieto
Yhteystietoluettelo#
Yhteystietoluettelon ominaisuudet:
- Haku — Etsi yhteystietoja nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai yrityksen perusteella
- Suodatinvälilehdet — Vaihda näkymää: Kaikki, Henkilöt, Yritykset ja Asiakastilit
- Tilastokortit — Tarkastele yhteystietojen kokonaismäärää sekä henkilöiden ja yritysten määrää yhdellä silmäyksellä
- Toimintovalikko — Poista yhteystietoja kolmen pisteen valikon kautta (omistajat ja ylläpitäjät)
Napsauttamalla yhteystietoa avaat sen sivun, jossa voit muokata sitä sekä tarkastella sen yhteystietoja, muistiinpanoja ja toimeksiantoja, joihin se liittyy (mukaan lukien rooli kussakin toimeksiannossa). Yrityksen sivulla luetellaan myös sen työntekijät.
WhatsApp#
Kun yhteystiedon puhelinnumeroksi on tallennettu matkapuhelinnumero maakoodin kera (+-alkuinen), yhteystietosivulla näkyy WhatsApp-linkki, joka avaa keskustelun kyseiseen numeroon.
Yhteystietojen linkittäminen#
Yhteystiedot voidaan liittää seuraaviin kohteisiin:
- Toimeksiannot — Lisää yhteystietoja osapuoliksi tietyllä roolilla (asiakas, vastapuoli, todistaja jne.)
- Asiakastilit — Toimeksiannon asiakkaana olevalla yhteystiedolla voi olla laskutustietoja: sen yhteystietosivulla näkyvät kortit Laskutustiedot ja Laskutushinnat (katso Asiakastilit)
- Yritykset — Linkitä henkilö omaan yritykseensä
Entiteettien erottaminen#
Avaa toimeksiannon asiakirja, siirry sen Entiteetit-välilehdelle ja napsauta Poimi asiakirjasta. Tekoäly luettelee asiakirjassa mainitut henkilöt ja yritykset sekä ehdottaa olemassa olevia vastaavia yhteystietoja. Voit kunkin kohdalla napsauttaa Lisää yhteystiedoksi ja valita Lisää ilman roolia tai roolin toimeksiannossa (esimerkiksi Lisää asiakkaaksi), napsauttaa Linkitä yhdistääksesi sen olemassa olevaan yhteystietoon tai valita Hylkää.
Käytetyt tekoälysaldot: 1 saldo poimintaa kohden
Katso lisätietoja kohdasta Tekoälyominaisuudet.