Kontakty
Kontakty představují centrální adresář fyzických a právnických osob v aplikaci Lawzana Flow. Lze je propojovat s případy a klientskými účty.
Typy kontaktů#
Fyzické osoby#
Individuální kontakty – klienti, protistrana, svědci, znalci nebo jakékoli jiné osoby relevantní pro vaši právní praxi.
Pole:
| Pole | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Jméno | Ne | Křestní jméno |
| Příjmení | Ano | Příjmení |
| Ne | E-mailová adresa | |
| Telefon | Ne | Telefonní číslo |
| Adresa | Ne | Ulice, město, kraj/stát, PSČ a země |
| Společnost | Ne | Propojení s kontaktem společnosti |
| Pracovní pozice | Ne | Pracovní pozice nebo role |
| Poznámky | Ne | Jakékoli další informace o osobě |
Společnosti#
Právnické osoby – klientské společnosti, protistrany, soudy nebo organizace.
Pole:
| Pole | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Název společnosti | Ano | Obchodní název firmy |
| Ne | Obecný e-mail | |
| Telefon | Ne | Hlavní telefonní číslo |
| Adresa | Ne | Sídlo / adresa společnosti |
| Webové stránky | Ne | URL adresa webu společnosti |
| Poznámky | Ne | Jakékoli další informace o společnosti |
Vytvoření kontaktu#
- V postranním panelu přejděte na Kontakty
- Klikněte na Nový kontakt
- Zvolte možnost Fyzická osoba nebo Společnost
- Vyplňte potřebné údaje a klikněte na Vytvořit kontakt
Seznam kontaktů#
Seznam kontaktů nabízí:
- Vyhledávání – Vyhledávejte kontakty podle jména, e-mailu, telefonu nebo společnosti
- Filtrovací záložky – Přepínejte mezi možnostmi Vše, Fyzické osoby, Společnosti a Klientské účty
- Karty se statistikami – Rychlý přehled o celkovém počtu kontaktů, počtu fyzických osob a počtu společností
- Kontextová nabídka – Mazání kontaktů přes nabídku se třemi tečkami (pouze pro vlastníky a administrátory)
Kliknutím na kontakt otevřete jeho stránku, kde můžete upravovat jeho údaje a zobrazit kontaktní informace, poznámky a případy, kterých se účastní (včetně jeho konkrétní role v každém z nich). Na stránce společnosti je také zobrazen seznam jejích zaměstnanců.
WhatsApp#
Pokud je telefonní číslo kontaktu mobilní číslo uložené s mezinárodní předvolbou (začínající znakem +), na stránce kontaktu se zobrazí odkaz WhatsApp, který otevře konverzaci s tímto číslem.
Propojování kontaktů#
Kontakty lze asociovat s následujícími položkami:
- Případy – Přidejte kontakty jako účastníky s konkrétní rolí (klient, protistrana, svědek a další)
- Klientské účty – Kontakt, který je v daném případě klientem, může mít fakturační údaje: na jeho stránce se zobrazí karta Fakturační údaje a karta Fakturační sazby (viz Klientské účty)
- Společnosti – Propojte fyzickou osobu s její společností
Extrakce entit#
Otevřete dokument případu, přejděte na záložku Entity a klikněte na Extrahovat z dokumentu. AI vypíše osoby a společnosti nalezené v dokumentu a navrhne existující kontakty, které by se mohly shodovat. U každé položky klikněte na Přidat jako kontakt a zvolte Přidat bez role nebo přiřaďte roli v případu (například Přidat jako klienta), případně klikněte na Propojit pro spárování s existujícím kontaktem, nebo ji kliknutím na Ignorovat odmítněte.
Využité kredity AI: 1 kredit za každou extrakci
Podrobnosti naleznete v části Funkce AI.