Kontakty
Kontakty představují v Lawzana Flow centrální adresář osob a společností. Lze je propojit s leady, případy a klientskými účty.
Typy kontaktů#
Osoby#
Jednotlivé kontakty — klienti, protistrana, svědci, znalci nebo jakákoli osoba relevantní pro vaši právní praxi.
Pole:
| Pole | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Jméno | Ano | Celé jméno |
| Ne | E-mailová adresa | |
| Telefon | Ne | Telefonní číslo |
| Adresa | Ne | Korespondenční adresa nebo sídlo kanceláře |
| Společnost | Ne | Odkaz na kontakt společnosti |
| Pozice / Role | Ne | Pracovní pozice nebo role |
Společnosti#
Právnické osoby a podnikatelské subjekty — klientské společnosti, protistrany, soudy nebo organizace.
Pole:
| Pole | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Název společnosti | Ano | Obchodní firma či název |
| Ne | Obecný e-mail | |
| Telefon | Ne | Hlavní telefonní číslo |
| Adresa | Ne | Adresa sídla |
| Webové stránky | Ne | URL webových stránek společnosti |
| Odvětví | Ne | Odvětvová klasifikace |
Vytvoření kontaktu#
- V postranním panelu přejděte na Kontakty
- Klikněte na Nový kontakt
- Zvolte Osoba nebo Společnost
- Vyplňte údaje a klikněte na Uložit
Tip
Kontakty se také vytvářejí automaticky, když vytvoříte nový lead nebo přidáte klienta k případu.
Seznam kontaktů#
Seznam kontaktů nabízí:
- Vyhledávání — Vyhledávejte kontakty podle jména, e-mailu, telefonu nebo společnosti
- Záložky filtrů — Přepínejte mezi možnostmi Vše, Osoby a Společnosti
- Karty se statistikami — Získejte okamžitý přehled o celkovém počtu kontaktů, počtu osob a počtu společností
- Kontextová nabídka — Upravujte nebo mažte kontakty prostřednictvím nabídky se třemi tečkami
Propojování kontaktů#
Kontakty lze přiřadit k:
- Leadům — Kontaktní údaje leadu jsou propojeny s adresářem kontaktů
- Případům — Přidávejte kontakty jako účastníky nebo zúčastněné strany
- Klientským účtům — Propojte kontakt s fakturačním klientským účtem
- Společnostem — Propojte osobu s její společností
Extrakce entit#
Když spustíte analýzu dokumentu pomocí AI, Lawzana Flow dokáže automaticky extrahovat entity (osoby a společnosti) zmíněné v textu a nabídnout jejich přidání do vašeho adresáře kontaktů.
Spotřebované AI kredity: 1 kredit za každou extrakci
Podrobnosti naleznete v části Funkce AI.