連絡先
「連絡先」は、Lawzana Flowにおける個人および企業の中央ディレクトリです。見込み顧客、案件、クライアントアカウントに関連付けることができます。
連絡先の種類#
個人#
個人の連絡先 — クライアント、相手方弁護士、証人、専門家、または法律実務に関係するあらゆる個人。
項目:
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 氏名 | はい | フルネーム |
| メール | いいえ | メールアドレス |
| 電話番号 | いいえ | 電話番号 |
| 住所 | いいえ | 郵送先住所または事務所所在地 |
| 会社 | いいえ | 企業の連絡先へのリンク |
| 役職 / 役割 | いいえ | 役職または担当業務 |
企業#
事業法人 — クライアント企業、相手方当事者、裁判所、または各種組織。
項目:
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 会社名 | はい | 商号・企業名 |
| メール | いいえ | 代表メールアドレス |
| 電話番号 | いいえ | 代表電話番号 |
| 住所 | いいえ | 会社所在地 |
| ウェブサイト | いいえ | 企業ウェブサイトのURL |
| 業種 | いいえ | 業種分類 |
連絡先の作成#
- サイドバーの連絡先に移動します
- 新規連絡先をクリックします
- 個人または企業を選択します
- 詳細を入力し、保存をクリックします
ヒント
見込み顧客を作成した際や、案件にクライアントを追加した際にも、連絡先は自動的に作成されます。
連絡先リスト#
連絡先リストでは以下の機能を提供しています:
- 検索 — 氏名、メールアドレス、電話番号、会社名で連絡先を検索
- フィルタータブ — 「すべて」、「個人」、「企業」の表示を切り替え
- 統計カード — 連絡先の総数、個人の件数、企業の件数を一目で確認
- コンテキストメニュー — 3点リーダーメニューから連絡先の編集や削除を実行
連絡先の関連付け#
連絡先は以下の項目に関連付けることができます:
- 見込み顧客 — 見込み顧客の連絡先情報が連絡先ディレクトリにリンクされます
- 案件 — 関係者または関連当事者として連絡先を追加します
- クライアントアカウント — 連絡先を請求先クライアントアカウントにリンクします
- 企業 — 個人をその所属企業にリンクします
エンティティ抽出#
ドキュメントに対してAI分析を実行すると、Lawzana Flowはテキスト内に記載されているエンティティ（個人および企業）を自動的に抽出し、連絡先ディレクトリへの追加を提案します。
消費AIクレジット: 抽出ごとに1クレジット
詳細についてはAI機能をご覧ください。