Liên hệ
Liên hệ là danh bạ trung tâm lưu trữ thông tin về các cá nhân và công ty trong Lawzana Flow. Các liên hệ này có thể được liên kết với các vụ việc và tài khoản khách hàng.
Phân loại liên hệ#
Cá nhân#
Các liên hệ cá nhân — khách hàng, luật sư đối tụng, nhân chứng, chuyên gia giám định hoặc bất kỳ ai có liên quan đến hoạt động hành nghề của quý vị.
Các trường thông tin:
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
| First Name (Tên) | Không | Tên gọi |
| Last Name (Họ) | Có | Họ |
| Không | Địa chỉ email | |
| Phone (Điện thoại) | Không | Số điện thoại |
| Address (Địa chỉ) | Không | Tên đường, thành phố, tỉnh/tiểu bang, mã bưu chính và quốc gia |
| Company (Công ty) | Không | Liên kết đến một liên hệ công ty |
| Job Title (Chức danh) | Không | Chức danh công việc hoặc vai trò |
| Notes (Ghi chú) | Không | Bất kỳ thông tin bổ sung nào khác về cá nhân đó |
Công ty#
Các thực thể kinh doanh — công ty khách hàng, các bên đối tụng, tòa án hoặc tổ chức.
Các trường thông tin:
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
| Company Name (Tên công ty) | Có | Tên doanh nghiệp |
| Không | Email chung | |
| Phone (Điện thoại) | Không | Số điện thoại chính |
| Address (Địa chỉ) | Không | Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp |
| Website | Không | URL trang web của công ty |
| Notes (Ghi chú) | Không | Bất kỳ thông tin bổ sung nào khác về công ty |
Tạo liên hệ mới#
- Điều hướng đến mục Contacts (Liên hệ) trên thanh bên
- Nhấp vào New Contact (Liên hệ mới)
- Chọn Person (Cá nhân) hoặc Company (Công ty)
- Điền các thông tin chi tiết và nhấp vào Create Contact (Tạo liên hệ)
Danh sách liên hệ#
Danh sách liên hệ cung cấp:
- Search (Tìm kiếm) — Tìm liên hệ theo tên, email, số điện thoại hoặc công ty
- Filter tabs (Thẻ lọc) — Chuyển đổi giữa All (Tất cả), People (Cá nhân), Companies (Công ty) và Client Accounts (Tài khoản khách hàng)
- Stats cards (Thẻ thống kê) — Xem nhanh tổng số liên hệ, số lượng cá nhân và số lượng công ty
- Context menu (Trình đơn ngữ cảnh) — Xóa liên hệ thông qua biểu tượng dấu ba chấm (áp dụng cho chủ sở hữu và quản trị viên)
Nhấp vào một liên hệ để mở trang chi tiết, nơi quý vị có thể chỉnh sửa thông tin liên hệ, xem ghi chú và các vụ việc mà liên hệ đó tham gia (cùng vai trò tương ứng trong từng vụ việc). Trang chi tiết của công ty cũng liệt kê các nhân viên trực thuộc công ty đó.
WhatsApp#
Khi số điện thoại của một liên hệ là số di động được lưu cùng mã quốc gia (bắt đầu bằng dấu +), trang liên hệ sẽ hiển thị liên kết WhatsApp để mở cuộc trò chuyện trực tiếp với số điện thoại đó.
Liên kết các liên hệ#
Liên hệ có thể được liên kết với:
- Matters (Vụ việc) — Thêm liên hệ với tư cách là người tham gia cùng một vai trò cụ thể (khách hàng, bên đối tụng, nhân chứng, v.v.)
- Client Accounts (Tài khoản khách hàng) — Một liên hệ là khách hàng trong vụ việc có thể thiết lập thông tin thanh toán: trang liên hệ sẽ hiển thị thẻ Billing details (Chi tiết thanh toán) và thẻ Billing rates (Mức phí thanh toán) (xem Tài khoản khách hàng)
- Companies (Công ty) — Liên kết một cá nhân với công ty của họ
Trích xuất thực thể#
Mở một tài liệu trong vụ việc, chuyển đến tab Entities (Thực thể), sau đó nhấp vào Extract from Document (Trích xuất từ tài liệu). AI sẽ lập danh sách các cá nhân và công ty được đề cập trong tài liệu, đồng thời gợi ý các liên hệ hiện có có thể trùng khớp. Đối với từng mục, nhấp vào Add as Contact (Thêm làm liên hệ) và chọn Add without role (Thêm không kèm vai trò) hoặc chọn một vai trò trong vụ việc (ví dụ: Add as Client - Thêm làm khách hàng), nhấp vào Link (Liên kết) để ghép nối với một liên hệ đã có, hoặc Dismiss (Bỏ qua).
AI credits used: 1 tín dụng cho mỗi lần trích xuất
Xem Tính năng AI để biết thêm chi tiết.