Danh bạ liên hệ
Danh bạ liên hệ là thư mục trung tâm lưu trữ thông tin về các cá nhân và công ty trong Lawzana Flow. Các liên hệ này có thể được liên kết với các vụ việc và tài khoản khách hàng.
Các loại liên hệ#
Cá nhân#
Các liên hệ cá nhân: khách hàng, luật sư đối tụng, nhân chứng, chuyên gia hoặc bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến hoạt động hành nghề của quý vị.
Các trường thông tin:
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
| First Name (Tên) | Không | Tên gọi |
| Last Name (Họ) | Có | Họ |
| Không | Địa chỉ email | |
| Phone (Điện thoại) | Không | Số điện thoại, có kèm bộ chọn quốc gia. Nếu quý vị nhập số không có mã quốc gia, hệ thống sẽ mặc định theo quốc gia của công ty luật |
| Address (Địa chỉ) | Không | Đường/phố, thành phố, bang/tỉnh, mã bưu chính và quốc gia |
| Company (Công ty) | Không | Liên kết đến một liên hệ công ty |
| Job Title (Chức danh) | Không | Chức danh công việc hoặc vai trò |
| Notes (Ghi chú) | Không | Mọi thông tin bổ sung khác về cá nhân |
Công ty#
Các pháp nhân kinh doanh: công ty khách hàng, các bên đối tụng, tòa án hoặc các tổ chức.
Các trường thông tin:
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
| Company Name (Tên công ty) | Có | Tên doanh nghiệp |
| Không | Email chung | |
| Phone (Điện thoại) | Không | Số điện thoại chính |
| Address (Địa chỉ) | Không | Địa chỉ doanh nghiệp |
| Website | Không | URL trang web của công ty |
| Notes (Ghi chú) | Không | Mọi thông tin bổ sung khác về công ty |
Tạo liên hệ#
- Chuyển đến mục Contacts trên thanh bên
- Nhấp vào New Contact
- Chọn Person hoặc Company
- Điền thông tin chi tiết và nhấp vào Create Contact
Chủ sở hữu và quản trị viên cũng có thể nhấp vào Import trên trang liên hệ để nhập danh bạ từ bảng tính, tại mục Settings → Import data.
Danh sách liên hệ#
Danh sách liên hệ cung cấp:
- Search (Tìm kiếm): Tìm liên hệ theo tên, email, số điện thoại hoặc công ty
- Filter tabs (Tab bộ lọc): Chuyển đổi giữa Tất cả (All), Cá nhân (People), Công ty (Companies) và Tài khoản khách hàng (Client Accounts)
- Stats cards (Thẻ thống kê): Xem nhanh tổng số liên hệ, số lượng cá nhân và số lượng công ty
- Context menu (Menu ngữ cảnh): Xóa liên hệ thông qua menu dấu ba chấm (dành cho chủ sở hữu và quản trị viên)
Nhấp vào một liên hệ để mở trang chi tiết, nơi quý vị có thể chỉnh sửa và xem thông tin liên hệ, ghi chú cũng như các vụ việc mà liên hệ đó tham gia (cùng với vai trò tương ứng trong từng vụ việc). Trang của một công ty cũng liệt kê danh sách các nhân viên của công ty đó. Số điện thoại được hiển thị theo định dạng quốc tế.
Nếu công ty luật của quý vị sử dụng tường bảo mật thông tin (ethical walls), liên hệ chỉ xuất hiện trong các vụ việc mà quý vị không có quyền mở sẽ bị ẩn khỏi danh sách liên hệ, kết quả tìm kiếm và số liệu thống kê của quý vị.
WhatsApp#
Khi số điện thoại của một liên hệ là số di động được lưu cùng mã quốc gia (bắt đầu bằng dấu +), trang liên hệ sẽ hiển thị liên kết WhatsApp để mở cuộc trò chuyện với số điện thoại đó.
Liên kết liên hệ#
Các liên hệ có thể được liên kết với:
- Matters (Vụ việc): Thêm các liên hệ với tư cách là người tham gia kèm theo vai trò (khách hàng, bên đối tụng, nhân chứng, v.v.)
- Client Accounts (Tài khoản khách hàng): Một liên hệ đóng vai trò là khách hàng trong vụ việc có thể có thông tin thanh toán: trang liên hệ của họ sẽ hiển thị thẻ Billing details và thẻ Billing rates (xem Tài khoản khách hàng)
- Companies (Công ty): Liên kết một cá nhân với công ty của họ
- E-signature (Chữ ký điện tử): Khi quý vị gửi tài liệu để ký, tùy chọn Choose a contact sẽ tự động điền tên và email của người ký từ danh bạ liên hệ của quý vị (xem Soạn thảo)
Trích xuất thực thể#
Mở một tài liệu trong vụ việc và chuyển đến tab Entities, sau đó nhấp vào Extract from Document. AI sẽ liệt kê các cá nhân và công ty được nêu tên trong tài liệu, đồng thời gợi ý các liên hệ hiện có có thể trùng khớp. Đối với mỗi thực thể, nhấp vào Add as Contact và chọn Add without role hoặc chọn một vai trò trong vụ việc (ví dụ: Add as Client), nhấp vào Link để khớp với một liên hệ hiện có, hoặc nhấp vào Dismiss để bỏ qua.
Tín dụng AI sử dụng: 1 tín dụng cho mỗi lần trích xuất
Xem Tính năng AI để biết thêm chi tiết.