Comptes clients

Dans Lawzana Flow, les comptes clients représentent le niveau de facturation et de relation situé au-dessus des contacts individuels. Un compte client regroupe les dossiers, les documents et les informations de facturation pour une même relation client.

À quoi servent les comptes clients#

Tandis que les contacts enregistrent des personnes physiques et des entreprises individuelles, les comptes clients représentent la relation commerciale entre votre cabinet et un client. Un compte client permet de :

• Regrouper plusieurs dossiers sous un même client
• Suivre la relation client globale
• Se connecter à la facturation et aux notes d'honoraires
• Fournir un accès au portail pour le client

Créer un compte client#

Les comptes clients sont généralement créés dans les cas suivants :

1. Conversion d'un prospect — Les coordonnées du prospect créent un compte client ou y sont associées
2. Création d'un dossier — Indiquez le client lors de la création d'un nouveau dossier
3. Manuellement — Accédez à Clients dans la barre latérale et cliquez sur Nouveau client

Vue détaillée du client#

Un compte client affiche :

• Coordonnées — Nom, e-mail, téléphone
• Dossiers associés — Tous les dossiers de ce client
• Documents — Documents partagés entre les dossiers
• Historique des activités — Chronologie des interactions
• Accès au portail — Statut de l'accès au portail du client et niveau d'autorisation

Associer à des dossiers#

Chaque dossier est associé à un client. Depuis la vue détaillée du client, vous pouvez :

• Consulter tous les dossiers actifs et clôturés
• Créer un nouveau dossier pour ce client
• Accéder directement à n'importe quel dossier

Accès au portail#

Activez l'accès au portail pour permettre aux clients de consulter les documents partagés, de suivre les étapes clés et de communiquer avec votre équipe. Consultez le Portail client pour obtenir tous les détails.