Client Accounts
Lawzana Flow में क्लाइंट खाते (Client accounts) व्यक्तिगत संपर्कों से परे बिलिंग और व्यावसायिक संबंधों के स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक क्लाइंट खाता किसी एक क्लाइंट संबंध के लिए मामलों (matters), दस्तावेज़ों और बिलिंग जानकारी को समूहीकृत (group) करता है।
क्लाइंट खातों का उद्देश्य#
जहाँ संपर्कों (contacts) में व्यक्तिगत लोगों और कंपनियों की जानकारी संग्रहीत होती है, वहीं क्लाइंट खाते आपकी फर्म और क्लाइंट के बीच के व्यावसायिक संबंध (business relationship) का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक क्लाइंट खाता निम्नलिखित कार्य कर सकता है:
- एक ही क्लाइंट के अंतर्गत कई मामलों (matters) को समूहीकृत करना
- समग्र क्लाइंट संबंधों को ट्रैक करना
- बिलिंग और इनवॉयस से जुड़ना
- क्लाइंट के लिए पोर्टल एक्सेस प्रदान करना
क्लाइंट खाता बनाना#
क्लाइंट खाते आमतौर पर तब बनाए जाते हैं जब:
- लीड को रूपांतरित (convert) किया जाता है — लीड के संपर्क विवरण से एक क्लाइंट खाता बनता है या उससे लिंक हो जाता है
- मामला (matter) बनाया जाता है — नया मामला बनाते समय क्लाइंट को निर्दिष्ट करें
- मैन्युअल रूप से — साइडबार में Clients पर जाएं और New Client पर क्लिक करें
क्लाइंट विवरण दृश्य (Detail View)#
क्लाइंट खाते में निम्नलिखित दिखाई देता है:
- संपर्क जानकारी — नाम, ईमेल, फ़ोन
- संबद्ध मामले — इस क्लाइंट के सभी मामले
- दस्तावेज़ — मामलों में साझा किए गए दस्तावेज़
- गतिविधि इतिहास — बातचीत और गतिविधियों की समयरेखा (timeline)
- पोर्टल एक्सेस — क्लाइंट के पास पोर्टल एक्सेस है या नहीं और उनका एक्सेस स्तर क्या है
मामलों से लिंक करना#
प्रत्येक मामला किसी न किसी क्लाइंट से संबद्ध होता है। क्लाइंट विवरण दृश्य से, आप:
- सभी सक्रिय और बंद मामले देख सकते हैं
- इस क्लाइंट के लिए एक नया मामला बना सकते हैं
- किसी भी मामले को सीधे एक्सेस कर सकते हैं
पोर्टल एक्सेस#
क्लाइंट को साझा किए गए दस्तावेज़ देखने, महत्वपूर्ण चरणों (milestones) को ट्रैक करने और आपकी टीम के साथ संवाद करने की अनुमति देने के लिए पोर्टल एक्सेस सक्षम करें। पूरी जानकारी के लिए Client Portal देखें।