बिलिंग डैशबोर्ड

आपकी पूरी फर्म के वित्तीय मामलों का समग्र दृश्य: आपने कितना काम किया, कितना बिल किया और कितना कलेक्ट किया, मुवक्किलों पर कितना बकाया है, आपके ट्रस्ट खाते, और आपके अकाउंटेंट के लिए एक निर्यात (एक्सपोर्ट)।

इस महीने, इस तिमाही, इस वर्ष और अब तक (ऑल टाइम) के बीच स्विच करने के लिए शीर्ष दाईं ओर स्थित अवधि चयनकर्ता का उपयोग करें। अवधियाँ आपके अपने कैलेंडर दिवस के अनुसार चलती हैं।

जब आपकी फर्म एक से अधिक मुद्राओं में बिलिंग करती है, तो एक मुद्रा (करेंसी) स्विचर दिखाई देता है। प्रत्येक मुद्रा की रिपोर्ट अलग से तैयार की जाती है: विभिन्न मुद्राओं की राशियों को कभी भी एक साथ नहीं जोड़ा जाता है, और Flow उनके बीच कोई रूपांतरण (कन्वर्ज़न) नहीं करता है।

सारांश कार्ड#

जब मापने के लिए कुछ नहीं होता है (कोई बिल किया गया समय नहीं, या अवधि में कुछ भी बिल नहीं किया गया), तो भ्रामक 0% या 100% दिखाने के बजाय रियलाइज़ेशन और कलेक्शन दर में एक डैश दिखाई देता है।

बिल बनाम कलेक्ट#

छह महीने का चार्ट महीने-दर-महीने आपके द्वारा जारी किए गए इनवॉइस की तुलना आपके द्वारा प्राप्त भुगतानों से करता है, जिससे आप एक नज़र में अपने कैश फ्लो की दिशा देख सकते हैं।

प्राप्य राशियों की एजिंग (AR Aging)#

खुली बकाया राशियों को उनकी नियत तारीख से कितने दिन बीत चुके हैं, इसके आधार पर समूहीकृत किया जाता है: वर्तमान (अभी देय नहीं), 1 से 30, 31 से 60, 61 से 90, और 90 दिनों से अधिक। 90 से अधिक वाला बकेट शून्य न होने पर लाल हो जाता है। बकेट्स के नीचे, सूची प्रत्येक खुले इनवॉइस की संख्या, मामला, नियत तारीख, अवधि (एज) और शेष राशि दिखाती है।

किसी खुले इनवॉइस पर मुवक्किल को इनवॉइस के लिंक के साथ भुगतान अनुस्मारक (रिमाइंडर) ईमेल करने के लिए याद दिलाएं (रिमाइंड) पर क्लिक करें। Flow पहले दिखाता है कि यह किसे मिलेगा और शेष राशि क्या है, और फिर पंक्ति दिखाती है कि रिमाइंडर कब भेजा गया था। प्रत्येक इनवॉइस को हर 24 घंटे में अधिकतम एक रिमाइंडर मिलता है। कोई भी व्यक्ति जो मामले को संपादित कर सकता है, वह स्वयं इनवॉइस से भी रिमाइंडर भेज सकता है; देखें इनवॉइसिंग।

ट्रस्ट खाते#

ट्रस्ट खाते सेक्शन चयनित मुद्रा में आपके ट्रस्ट खातों को सूचीबद्ध करता है। उन्हें यहाँ बनाएं, समाधान (रीकंसाइल) करें और संग्रहीत (आर्काइव) करें। देखें ट्रस्ट अकाउंटिंग।

समयपालक (टाइमकीपर) और मामले के अनुसार#

दो तालिकाएँ इस पृष्ठ को पूर्ण करती हैं:

• समयपालक के अनुसार: चयनित अवधि के लिए, बिल योग्य और गैर-बिल योग्य घंटे, बिल योग्य %, और प्रति व्यक्ति बिल योग्य समय का मूल्य
• मामले के अनुसार: पूरा समय, चाहे अवधि कोई भी हो: प्रति मामला किया गया कार्य, बिल किया गया, कलेक्ट किया गया और बकाया; प्रत्येक पंक्ति उस मामले के बिलिंग टैब से जुड़ती है। पहले 25 मामले सूचीबद्ध हैं; सभी दिखाएं बाकी को सूचीबद्ध करता है

अकाउंटेंट के लिए निर्यात#

अकाउंटेंट के लिए निर्यात करें पर क्लिक करें, से और तक चुनें (यह स्क्रीन पर दिख रही अवधि से शुरू होता है), और Excel वर्कबुक डाउनलोड करें पर क्लिक करें, या एक CSV फ़ाइल डाउनलोड करें: इनवॉइस, इनवॉइस लाइनें या भुगतान।

• निर्यात उन तारीखों के बीच जारी किए गए इनवॉइस और प्राप्त भुगतानों को सहेजता है। ड्राफ्ट छोड़ दिए जाते हैं। रद्द किए गए (वॉयड) इनवॉइस शामिल किए जाते हैं और उन्हें Void चिह्नित किया जाता है, ताकि आपकी क्रमांकन में कोई अंतर न रहे
• वर्कबुक में तीन शीट होती हैं। इनवॉइस संख्या, तारीखें, स्थिति, मुवक्किल, बिलिंग संपर्क, ईमेल, टैक्स आईडी और देश, मामला, मुद्रा, उप-योग, छूट, कर, कुल, भुगतान किया गया, बट्टे खाते में डाला गया और शेष राशि सूचीबद्ध करता है। इनवॉइस लाइनें प्रत्येक लाइन को उसके प्रकार, विवरण, तिथि, मात्रा, दर और राशि के साथ सूचीबद्ध करता है। भुगतान प्रत्येक भुगतान को उसकी तिथि, राशि, मुद्रा, विधि, संदर्भ और मुवक्किल के साथ सूचीबद्ध करता है
• राशियाँ मुद्रा कॉलम के साथ प्रत्येक इनवॉइस की अपनी मुद्रा में रहती हैं। आपका अकाउंटेंट किसी भी विनिमय अंतर (एक्सचेंज डिफरेंस) को दर्ज करता है

ये संख्याएँ कहाँ से आती हैं, इसके लिए इनवॉइसिंग और समय ट्रैकिंग देखें।