फ़ाइनेंस डैशबोर्ड

आपकी फर्म के वित्तीय स्वास्थ्य का संपूर्ण विवरण: आपने कितना काम किया, कितना बिल भेजा, कितना भुगतान प्राप्त किया, और क्या अभी भी बकाया है।

इस महीने, इस तिमाही, इस वर्ष, और सभी समय के बीच स्विच करने के लिए शीर्ष दाईं ओर स्थित अवधि चयनकर्ता (पीरियड सेलेक्टर) का उपयोग करें।

सारांश कार्ड#

बिल किया गया बनाम प्राप्त किया गया#

छह महीने का एक चार्ट प्रत्येक महीने बिल की गई राशि की तुलना प्राप्त की गई राशि से करता है, जिससे आप एक नज़र में कैश-फ्लो की स्थिति देख सकते हैं।

प्राप्य खाते (AR) की एजिंग#

बकाया इनवॉइसों को एजिंग बकेट में समूहीकृत किया जाता है — वर्तमान, 1–30, 31–60, 61–90, और 90+ दिन (90+ को लाल रंग में हाइलाइट किया गया है)। बकेट के नीचे, बकाया इनवॉइसों की सूची प्रत्येक इनवॉइस का मामला, देय तिथि, एज और बकाया राशि दिखाती है।

ग्राहक को भुगतान अनुस्मारक (पेमेंट रिमाइंडर) ईमेल करने के लिए किसी भी खुले इनवॉइस पर याद दिलाएं (Remind) बटन का उपयोग करें। यह संदेश देय तिथि के अनुसार अनुकूलित होता है — यह इस बात पर निर्भर करता है कि इनवॉइस की देय तिथि अभी आने वाली है या पहले ही समाप्त हो चुकी है।

टाइमकीपर के अनुसार और मामले के अनुसार#

दो विवरण तालिकाएँ पृष्ठ को पूरा करती हैं:

• टाइमकीपर के अनुसार — बिल करने योग्य बनाम गैर-बिल करने योग्य घंटे, बिल करने योग्य %, और प्रति व्यक्ति मूल्य
• मामले के अनुसार — प्रति मामला किया गया कार्य, बिल की गई राशि, प्राप्त की गई राशि और बकाया राशि; प्रत्येक पंक्ति सीधे उस मामले के बिलिंग टैब से जुड़ती है

यह संख्याएं कहां से आती हैं, इसके लिए इनवॉइसिंग और समय ट्रैकिंग देखें।