แดชบอร์ดการเงิน
มุมมองภาพรวมสถานะทางการเงินของทั้งสำนักงาน: สิ่งที่คุณทำงานไปแล้ว สิ่งที่ออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว และสิ่งที่เรียกเก็บเงินได้ รวมถึงยอดคงค้างชำระทั้งหมด
ใช้ตัวเลือกช่วงเวลาที่มุมขวาบนเพื่อสลับระหว่าง This month, This quarter, This year และ All time
บัตรสรุปข้อมูล (Summary Cards)#
| บัตร | ข้อมูลที่แสดง |
|---|---|
| Unbilled (WIP) | มูลค่าของเวลาการทำงานที่ได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ จากทุกคดีความ |
| Accounts receivable | ยอดคงค้างชำระทั้งหมดจากใบแจ้งหนี้ที่ออกขั้นสุดท้ายแล้ว |
| Billed | ยอดรวมที่ออกใบแจ้งหนี้ไปแล้วในช่วงเวลาที่เลือก |
| Collected | ยอดชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับในช่วงเวลาดังกล่าว |
| Worked (billable) | มูลค่าของเวลาที่คิดค่าบริการได้ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว |
| Realization | ยอดที่ออกใบแจ้งหนี้ ÷ ยอดที่ทำงาน — สัดส่วนมูลค่ามาตรฐานของงานที่คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้ได้จริง |
| Collection rate | ยอดที่เรียกเก็บได้ ÷ ยอดที่ออกใบแจ้งหนี้ — สัดส่วนเงินที่คุณได้รับชำระจริงจากยอดที่ออกใบแจ้งหนี้ไป |
| Effective rate | ยอดที่ออกใบแจ้งหนี้ ÷ ชั่วโมงที่คิดค่าบริการได้ — อัตราค่าบริการรายชั่วโมงเฉลี่ยที่แท้จริงของคุณ |
ยอดที่ออกใบแจ้งหนี้เทียบกับยอดที่เรียกเก็บได้ (Billed vs Collected)#
แผนภูมิแสดงระยะเวลาหกเดือนเปรียบเทียบยอดเงินที่คุณออกใบแจ้งหนี้กับยอดเงินที่คุณเรียกเก็บได้ในแต่ละเดือน ช่วยให้คุณเห็นทิศทางของกระแสเงินสดได้อย่างรวดเร็ว
รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable Aging)#
ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระจะถูกจัดกลุ่มตามช่วงอายุหนี้ ได้แก่ Current, 1–30, 31–60, 61–90 และ 90+ วัน (ช่วง 90+ วันจะถูกไฮไลต์ด้วยสีแดง) ใต้ส่วนจัดกลุ่มช่วงอายุหนี้ จะมีรายการใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างชำระซึ่งแสดงคดีความ วันครบกำหนดชำระ อายุหนี้ และยอดคงค้างของแต่ละใบแจ้งหนี้
ใช้ปุ่ม Remind บนใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างชำระเพื่อส่งอีเมลเตือนการชำระเงินไปยังลูกค้า ข้อความจะปรับเปลี่ยนตามวันครบกำหนดโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าใบแจ้งหนี้นั้นจะยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือเลยกำหนดชำระแล้วก็ตาม
จำแนกตามผู้บันทึกเวลาและจำแนกตามคดีความ (By Timekeeper and By Matter)#
ตารางแจกแจงรายละเอียดสองตารางที่ช่วยเติมเต็มข้อมูลในหน้านี้:
- By timekeeper — ชั่วโมงที่คิดค่าบริการได้เทียบกับชั่วโมงที่คิดค่าบริการไม่ได้, % ที่คิดค่าบริการได้ และมูลค่าของงานต่อบุคคล
- By matter — ยอดที่ทำงาน, ยอดที่ออกใบแจ้งหนี้, ยอดที่เรียกเก็บได้ และยอดคงค้างของแต่ละคดีความ โดยแต่ละแถวจะมีลิงก์ตรงไปยังแท็บ Billing ของคดีความนั้นๆ
โปรดดูที่ การออกใบแจ้งหนี้ และ การบันทึกเวลาทำงาน เพื่อดูที่มาของตัวเลขเหล่านี้