พอร์ทัลลูกค้า (Client Portal)
พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลคดีความของตนเองได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย ลูกค้าสามารถดูเอกสารที่แชร์ ติดตามลำดับขั้นตอนสำคัญ (milestones) และส่งข้อความถึงทีมงานของคุณได้ — โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Lawzana Flow
หลักการทำงาน#
- คุณสร้างลิงก์พอร์ทัลสำหรับคดีความนั้นๆ
- ลูกค้าจะได้รับ magic link ทางอีเมล — ไม่ต้องใช้รหัสผ่านหรือสร้างบัญชี
- ลูกค้าคลิกลิงก์เพื่อเข้าสู่แดชบอร์ดพอร์ทัลของตนเอง
- พอร์ทัลจะแสดงเฉพาะสิ่งที่คุณเลือกแชร์ไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น
ระดับการเข้าถึง#
เมื่อตั้งค่าการเข้าถึงพอร์ทัล ให้เลือกระดับที่เหมาะสม:
| ระดับ | สิ่งที่ทำได้ |
|---|---|
| View Only | ดูเอกสารที่แชร์และดาวน์โหลดเอกสารได้ |
| View & Upload | ทำได้ทุกอย่างเหมือน View Only + อัปโหลดเอกสารและดูลำดับเหตุการณ์ (timeline) ได้ |
| Full Access | ทำได้ทุกอย่างเหมือน View & Upload + ส่งข้อความ ดูลำดับขั้นตอนสำคัญ และใช้งานผู้ช่วย AI ได้ |
ภายใต้หัวข้อ Advanced Permissions คุณสามารถเปิดหรือปิดแต่ละส่วนสำหรับลิงก์ได้:
- Show shared documents (แสดงเอกสารที่แชร์)
- Allow document uploads (อนุญาตให้อัปโหลดเอกสาร — ใช้งานได้กับ View & Upload หรือ Full Access)
- Show timeline (แสดงลำดับเหตุการณ์)
- Show milestones (แสดงลำดับขั้นตอนสำคัญ)
- Allow messaging (อนุญาตให้ส่งข้อความ — ใช้งานได้กับ Full Access)
- Show AI assistant (แสดงผู้ช่วย AI)
การตั้งค่าการเข้าถึงพอร์ทัล#
- เปิดคดีความที่คุณต้องการแชร์
- คลิก Share with Client ที่แถบส่วนหัวของคดีความ
- คลิก Create New Portal Link
- ป้อนที่อยู่อีเมลของลูกค้า และระบุชื่อลูกค้า (ไม่บังคับ — ระบบจะกรอกรายละเอียดลูกค้าของคดีความให้อัตโนมัติ)
- เลือกระดับการเข้าถึง และเปิด Advanced Permissions เพื่อปรับแต่งสวิตช์เปิด-ปิดของแต่ละรายการ
- เปิดตัวเลือก Send email invitation to client ทิ้งไว้ หรือปิดตัวเลือกนี้แล้วคัดลอกลิงก์เพื่อส่งด้วยตนเอง
- คลิก Create Link
ลูกค้าจะได้รับอีเมลพร้อม magic link ที่ปลอดภัย โดยแต่ละลิงก์จะมีอายุการใช้งาน 30 วัน
สิ่งที่ลูกค้าจะเห็น#
แท็บ Documents#
- รายการเอกสารทั้งหมดที่คุณแชร์จากคดีความดังกล่าว
- ปุ่ม Download สำหรับเอกสารแต่ละไฟล์
- ขนาดไฟล์และวันที่แชร์
- ลูกค้าไม่สามารถดูเอกสารที่คุณไม่ได้เลือกแชร์ไว้อย่างชัดเจนได้
แท็บ Timeline#
- แสดงความคืบหน้าเมื่อคดีความมีการเปลี่ยนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไป
- แต่ละรายการจะแสดงวันที่ระบุไว้
แท็บ Milestones#
- กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงพร้อมวันครบกำหนด
- ไฮไลต์กำหนดเวลาที่เกินกำหนดแล้ว
- กำหนดเวลาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง
- ป้ายกำกับระดับความสำคัญ: Low, Medium, High, Critical
แท็บ Messages#
- ลูกค้าสามารถส่งข้อความถึงทีมงานของคุณได้
- แต่ละข้อความจะถูกเพิ่มลงในลำดับเหตุการณ์ของคดีความ และส่งถึงทนายความผู้รับผิดชอบคดีความทางอีเมลและการแจ้งเตือน (หรือส่งเป็นการแจ้งเตือนถึงเจ้าของและผู้ดูแลระบบในกรณีที่ไม่มีผู้รับผิดชอบคดี)
- อ่านและตอบกลับการสนทนาได้ที่ Client portal messages: บนแท็บ Activity ของคดีความ หรือบนแท็บ Timeline ของผู้สนใจ (lead) โดยการแจ้งเตือนข้อความใหม่จากลูกค้าจะเปิดส่วนนี้ขึ้นมาโดยตรง
- เมื่อคุณตอบกลับ ลูกค้าแต่ละรายที่มีลิงก์พอร์ทัลที่ยังใช้งานได้และได้รับอนุญาตให้ส่งข้อความ จะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์เพื่อเข้าไปอ่านข้อความในพอร์ทัลของตนเอง ทั้งนี้ อีเมลจะไม่มีข้อความของคุณระบุอยู่
- ผู้ที่มีสิทธิ์ระดับ Viewers สามารถอ่านการสนทนาได้แต่ไม่สามารถตอบกลับได้ หากไม่มีลูกค้าคนใดมีลิงก์ที่อนุญาตให้ส่งข้อความ ให้แชร์พอร์ทัลก่อนเป็นอันดับแรก
แท็บ Assistant#
- แชท AI สำหรับตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับคดีความของตนเอง
- ใช้งานข้อมูลจากเอกสารที่แชร์ของคดีความ รวมถึงลำดับขั้นตอนสำคัญและลำดับเหตุการณ์เมื่อรายการเหล่านั้นเปิดใช้งานสำหรับลิงก์ดังกล่าว
- แต่ละคำถามจะใช้ 1 เครดิต AI จากโควตากลางของสำนักงานกฎหมายของคุณ หากเครดิตหมด ผู้ช่วย AI จะแจ้งให้ลูกค้าติดต่อคุณโดยตรง
การแชร์เอกสาร#
หากต้องการแชร์เอกสารใดเอกสารหนึ่งให้กับลูกค้า:
- เปิดคดีความและไปที่แท็บ Documents
- ค้นหาเอกสารที่คุณต้องการแชร์
- เปิดสวิตช์ในคอลัมน์ Client Portal (หากใช้งานบนโทรศัพท์ ให้เลือก Share to Portal ในเมนูของเอกสาร)
- เอกสารจะปรากฏในพอร์ทัลของลูกค้าทันที
หากต้องการหยุดแชร์:
- ปิดสวิตช์ (หรือเลือก Remove from Portal)
- เอกสารจะถูกนำออกจากมุมมองของลูกค้า
การอัปโหลดเอกสารของลูกค้า#
ลูกค้าที่ลิงก์ได้รับอนุญาตให้อัปโหลดสามารถอัปโหลดเอกสารได้:
- ขนาดไฟล์สูงสุด: 10 MB ต่อไฟล์
- รูปแบบไฟล์ที่รองรับ: PDF, DOC, DOCX, TXT, รูปภาพ, Excel
- เอกสารที่อัปโหลดจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการเอกสารของคดีความ แต่จะไม่ถูกแชร์กลับไปยังลูกค้า
- ทนายความผู้รับผิดชอบ (หรือเจ้าของและผู้ดูแลระบบของสำนักงานกฎหมาย หากไม่มีผู้รับผิดชอบ) จะได้รับการแจ้งเตือน และรายการอัปโหลดจะถูกเพิ่มลงในลำดับเหตุการณ์ของคดีความ
- จากนั้นคุณสามารถแชร์เอกสารกลับไป วิเคราะห์เอกสารด้วย AI หรือจัดเก็บเข้าโฟลเดอร์ได้
การเข้าถึงหลายคดีความ#
ลูกค้าสามารถเข้าถึงพอร์ทัลสำหรับหลายคดีความในสำนักงานกฎหมายของคุณได้ เมื่อมีลิงก์ที่ใช้งานได้สำหรับหลายคดีความ ลูกค้าสามารถใช้ตัวเลือก Switch Matter เพื่อสลับไปมาระหว่างคดีความต่างๆ ได้
การจัดการและเพิกถอนการเข้าถึง#
คลิก Share with Client ในคดีความเพื่อดูรายการ Active Portal Links สำหรับแต่ละลิงก์ คุณสามารถ:
- Copy link หรือ Open portal
- Edit permissions
- Extend access เพิ่มอีก 30 วัน
- Revoke access
แต่ละลิงก์จะแสดงวันหมดอายุและเวลาที่ลูกค้าเปิดใช้งานล่าสุดด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ
การเพิกถอนการเข้าถึงจะมีผลทันที magic link ของลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
ความปลอดภัย#
- การเข้าถึงพอร์ทัลใช้การยืนยันตัวตนด้วยโทเค็น (token-based authentication) — ไม่มีการจัดเก็บรหัสผ่าน
- ลิงก์เข้าถึงแต่ละลิงก์มีลักษณะเฉพาะและผูกไว้กับลูกค้าและคดีความที่เจาะจงเท่านั้น
- ลิงก์เข้าถึงจะหมดอายุหลังจาก 30 วัน เว้นแต่คุณจะขยายเวลาการใช้งาน
- การอัปโหลดและข้อความของลูกค้า ตลอดจนคำตอบของคุณ จะถูกบันทึกไว้ในลำดับเหตุการณ์ของคดีความ และคุณสามารถดูได้ว่าแต่ละลิงก์ถูกใช้งานครั้งล่าสุดเมื่อใด
- เอกสารต่างๆ ได้รับการส่งผ่านการเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสความปลอดภัย