Client Portal
พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลคดีความของตนเองได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัย ลูกค้าสามารถดูเอกสารที่แชร์ ติดตามลำดับขั้นตอนสำคัญ และสื่อสารกับทีมงานของคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Lawzana Flow แบบเต็มรูปแบบ
วิธีการทำงาน#
- คุณเปิดใช้งานการเข้าถึงพอร์ทัลสำหรับคดีความนั้น ๆ
- ลูกค้าจะได้รับ magic link ทางอีเมล — โดยไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านหรือสร้างบัญชีผู้ใช้
- ลูกค้าคลิกลิงก์เพื่อเข้าสู่แดชบอร์ดพอร์ทัลของตนเอง
- พอร์ทัลจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณเลือกแชร์อย่างชัดเจนเท่านั้น
ระดับการเข้าถึง#
เมื่อตั้งค่าการเข้าถึงพอร์ทัล โปรดเลือกระดับการเข้าถึงที่เหมาะสม:
| ระดับ | สิ่งที่ทำได้ |
|---|---|
| View (ดูอย่างเดียว) | ดูเอกสารที่แชร์และดาวน์โหลดเอกสารได้ |
| Upload (อัปโหลด) | ทำได้ทุกอย่างเหมือนระดับ View + อัปโหลดเอกสารได้ |
| Full (เต็มรูปแบบ) | ทำได้ทุกอย่างเหมือนระดับ Upload + การส่งข้อความ ไทม์ไลน์ ลำดับขั้นตอนสำคัญ และผู้ช่วย AI |
การตั้งค่าการเข้าถึงพอร์ทัล#
- เปิดคดีความที่คุณต้องการแชร์
- ไปที่การตั้งค่าคดีความหรือส่วนของพอร์ทัล
- คลิก Enable Portal Access
- กรอกที่อยู่อีเมลของลูกค้า
- เลือกระดับการเข้าถึง (View, Upload หรือ Full)
- กำหนด expiration date (วันหมดอายุ) สำหรับลิงก์เข้าถึงได้ตามต้องการ
- คลิก Send Invitation
ลูกค้าจะได้รับอีเมลพร้อม magic link ที่มีความปลอดภัย
สิ่งที่ลูกค้ามองเห็น#
แท็บเอกสาร (Documents Tab)#
- รายการเอกสารทั้งหมดที่คุณแชร์จากคดีความ
- ปุ่ม Download สำหรับแต่ละเอกสาร
- ขนาดไฟล์และวันที่แชร์
- ลูกค้าไม่สามารถมองเห็นเอกสารที่คุณไม่ได้เลือกแชร์ได้
แท็บไทม์ไลน์ (Timeline Tab - เฉพาะการเข้าถึงระดับ Full เท่านั้น)#
- สตรีมกิจกรรมที่แสดงความคืบหน้าของคดีความ
- การเปลี่ยนแปลงสถานะ เหตุการณ์สำคัญ และการอัปเดตต่าง ๆ
- ระบุผู้ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมและเวลาที่ดำเนินการ
แท็บลำดับขั้นตอนสำคัญ (Milestones Tab - เฉพาะการเข้าถึงระดับ Full เท่านั้น)#
- ลำดับขั้นตอนสำคัญที่จะมาถึงพร้อมกำหนดส่ง
- ไฮไลต์ลำดับขั้นตอนสำคัญที่เกินกำหนด
- ลำดับขั้นตอนสำคัญที่เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับการอ้างอิง
- ป้ายระบุระดับความสำคัญ: ต่ำ (Low), ปานกลาง (Medium), สูง (High), วิกฤต (Critical)
แท็บการส่งข้อความ (Messaging Tab - เฉพาะการเข้าถึงระดับ Full เท่านั้น)#
- การสื่อสารแบบสองทางระหว่างลูกค้าและสำนักงานกฎหมาย
- มีการประทับเวลาในแต่ละข้อความ
- มีสถานะการอ่านข้อความ
- รวมการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ผู้ช่วย AI (AI Assistant - เฉพาะการเข้าถึงระดับ Full เท่านั้น)#
- การแช็ต AI แบบจำกัดสำหรับการถามคำถามเกี่ยวกับเอกสารที่แชร์
- มีข้อมูลบริบทจากเอกสารที่แชร์ของคดีความนั้น ๆ
การแชร์เอกสาร#
หากต้องการแชร์เอกสารเฉพาะรายการกับลูกค้า:
- เปิดคดีความและไปที่แท็บ Documents
- ค้นหาเอกสารที่คุณต้องการแชร์
- สลับเปิดสวิตช์ Share with Client
- เอกสารจะปรากฏในพอร์ทัลของลูกค้าทันที
หากต้องการหยุดแชร์:
- สลับปิดสวิตช์ Share with Client
- เอกสารจะถูกลบออกจากการมองเห็นของลูกค้า
การอัปโหลดเอกสารของลูกค้า#
ลูกค้าที่มีระดับการเข้าถึงแบบ Upload หรือ Full สามารถอัปโหลดเอกสารได้:
- ขนาดไฟล์สูงสุด: 10 MB ต่อไฟล์
- รูปแบบไฟล์ที่รองรับ: PDF, DOC, DOCX, TXT, รูปภาพ, Excel
- เอกสารที่ลูกค้าอัปโหลดจะได้รับการตั้งค่าแจ้งเตือนเพื่อให้คุณตรวจสอบ
- จากนั้นคุณสามารถแชร์เอกสารนั้นกลับไป วิเคราะห์ด้วย AI หรือจัดเก็บลงในคดีความได้
การเข้าถึงหลายคดีความ#
ลูกค้าหนึ่งรายสามารถเข้าถึงพอร์ทัลสำหรับหลายคดีความได้ โดยแต่ละคดีความจะมีมุมมองพอร์ทัลเป็นของตัวเอง และลูกค้าสามารถสลับสับเปลี่ยนระหว่างคดีความต่าง ๆ ได้
การเพิกถอนการเข้าถึง#
หากต้องการเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงพอร์ทัลของลูกค้า:
- เปิดคดีความ
- ไปที่การตั้งค่าพอร์ทัล
- ลบสิทธิ์การเข้าถึงของลูกค้าหรือรอให้พ้นวันหมดอายุ
หมายเหตุ
การเพิกถอนการเข้าถึงจะมีผลทันที ลิงก์ magic link ของลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
ความปลอดภัย#
- การเข้าถึงพอร์ทัลใช้ การยืนยันตัวตนด้วยโทเค็น (token-based authentication) — ไม่มีการจัดเก็บรหัสผ่าน
- ลิงก์เข้าถึงแต่ละลิงก์จะไม่ซ้ำกัน และจะผูกไว้กับลูกค้าและคดีความที่เจาะจงเท่านั้น
- ลิงก์เข้าถึงสามารถกำหนด วันหมดอายุ (expiration dates) ได้
- กิจกรรมทั้งหมดในพอร์ทัลจะได้รับการบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลัง
- การส่งและรับเอกสารดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสอย่างปลอดภัย