클라이언트 포털
클라이언트 포털은 의뢰인이 본인의 사건 정보에 안전하게 셀프 서비스로 접근할 수 있도록 지원합니다. 의뢰인은 Lawzana Flow 계정 없이도 공유된 문서를 확인하고, 마일스톤을 추적하며, 귀하의 팀에 메시지를 보낼 수 있습니다.
작동 방식#
- 사건에 대한 포털 링크를 생성합니다.
- 의뢰인은 이메일로 매직 링크를 수신합니다. 비밀번호나 계정은 필요하지 않습니다.
- 링크를 클릭하여 포털 대시보드에 접속합니다.
- 포털에는 귀하가 명시적으로 공유한 항목만 표시됩니다.
접근 권한 수준#
포털 접근 권한을 설정할 때 적절한 수준을 선택하세요.
| 수준 | 가능한 작업 |
|---|---|
| 보기 전용 | 공유된 문서 확인 및 다운로드 |
| 보기 및 업로드 | 보기 전용의 모든 기능 + 문서 업로드 및 타임라인 확인 |
| 전체 권한 | 보기 및 업로드의 모든 기능 + 메시지 전송, 마일스톤 및 AI 어시스턴트 |
고급 권한에서 링크별로 각 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 공유 문서 표시
- 문서 업로드 허용 (보기 및 업로드 또는 전체 권한에서 작동)
- 타임라인 표시
- 마일스톤 표시
- 메시지 전송 허용 (전체 권한에서 작동)
- AI 어시스턴트 표시
포털 접근 권한 설정#
- 공유하려는 사건을 엽니다.
- 사건 헤더에서 의뢰인과 공유를 클릭합니다.
- 새 포털 링크 생성을 클릭합니다.
- 의뢰인의 이메일 주소를 입력하고, 선택 사항으로 이름도 입력합니다(사건의 의뢰인 세부 정보가 자동으로 입력됩니다).
- 접근 권한 수준을 선택하고, 고급 권한을 열어 개별 스위치를 조정합니다.
- 의뢰인에게 이메일 초대장 발송을 켜두거나, 끄고 링크를 복사하여 직접 보냅니다.
- 링크 생성을 클릭합니다.
의뢰인은 안전한 매직 링크가 포함된 이메일을 받게 됩니다. 각 링크의 유효 기간은 30일입니다.
의뢰인에게 표시되는 화면#
문서 탭#
- 사건에서 공유한 모든 문서 목록
- 각 문서의 다운로드 버튼
- 파일 크기 및 공유된 날짜
- 의뢰인은 귀하가 명시적으로 공유하지 않은 문서를 볼 수 없습니다.
타임라인 탭#
- 사건이 한 단계에서 다음 단계로 진행되는 시점을 표시
- 각 항목에 날짜 표시
마일스톤 탭#
- 마감일이 있는 향후 기한
- 기한이 지난 마감일 강조 표시
- 참조용 완료된 마감일
- 우선순위 배지: 낮음, 보통, 높음, 매우 중요
메시지 탭#
- 의뢰인이 귀하의 팀에 메시지 전송 가능
- 각 메시지는 사건의 타임라인에 추가되며, 이메일 및 알림을 통해 사건의 담당 변호사에게 전달됩니다(담당자가 없는 경우 소유자 및 관리자에게 알림으로 전달).
- 대화 내용을 확인하고 답변하려면 다음 위치의 클라이언트 포털 메시지에서 진행하세요: 사건의 활동 탭 또는 리드의 타임라인 탭. 새 의뢰인 메시지 알림을 클릭하면 해당 위치로 바로 이동합니다.
- 귀하가 답장하면, 메시지가 허용된 활성 포털 링크를 보유한 각 의뢰인에게 포털에서 확인할 수 있는 링크가 포함된 이메일이 발송됩니다. 이메일 본문에는 메시지 내용이 포함되지 않습니다.
- 뷰어 권한 사용자는 대화를 읽을 수 있지만 답장할 수는 없습니다. 메시지가 허용된 링크를 가진 의뢰인이 없다면 먼저 포털을 공유하세요.
어시스턴트 탭#
- 사건에 대한 의뢰인의 질문에 응답하는 AI 채팅
- 사건의 공유 문서와, 해당 링크에 활성화된 경우 마일스톤 및 타임라인 정보를 활용
- 질문 1회당 로펌의 크레딧 풀에서 1 AI 크레딧이 차감됩니다. 크레딧이 소진되면 어시스턴트는 의뢰인에게 직접 문의하도록 안내합니다.
문서 공유#
의뢰인과 특정 문서를 공유하는 방법:
- 사건을 열고 문서 탭으로 이동합니다.
- 공유하려는 문서를 찾습니다.
- 클라이언트 포털 열의 스위치를 켭니다(모바일에서는 문서 메뉴에서 포털에 공유 선택).
- 해당 문서가 의뢰인의 포털에 즉시 나타납니다.
공유를 중단하는 방법:
- 스위치를 끕니다(또는 포털에서 제거 선택).
- 의뢰인의 화면에서 해당 문서가 제거됩니다.
의뢰인 문서 업로드#
업로드가 허용된 링크를 가진 의뢰인은 문서를 업로드할 수 있습니다.
- 최대 파일 크기: 파일당 10MB
- 지원 형식: PDF, DOC, DOCX, TXT, 이미지, Excel
- 업로드된 문서는 사건의 문서 목록에 추가되지만, 의뢰인에게 자동으로 다시 공유되지는 않습니다.
- 담당 변호사(담당자가 없는 경우 로펌의 소유자 및 관리자)에게 알림이 전송되며, 업로드 내역이 사건의 타임라인에 추가됩니다.
- 이후 해당 문서를 의뢰인에게 다시 공유하거나, AI로 분석하거나, 폴더로 분류할 수 있습니다.
다중 사건 접근#
한 의뢰인이 귀하의 로펌에 있는 여러 사건에 대한 포털 접근 권한을 가질 수 있습니다. 여러 사건에 대해 활성 링크가 있는 경우, 의뢰인은 사건 전환을 사용하여 사건 간을 이동할 수 있습니다.
접근 권한 관리 및 취소#
사건에서 의뢰인과 공유를 클릭하면 활성 포털 링크를 확인할 수 있습니다. 각 링크에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 링크 복사 또는 포털 열기
- 권한 편집
- 접근 권한 30일 연장
- 접근 권한 취소
각 링크에는 만료 시점과 의뢰인이 마지막으로 접속한 시점도 표시됩니다.
참고
접근 권한 취소는 즉시 적용됩니다. 의뢰인의 매직 링크는 더 이상 작동하지 않습니다.
보안#
- 포털 접근은 토큰 기반 인증을 사용합니다. 비밀번호는 저장되지 않습니다.
- 각 접근 링크는 고유하며 특정 의뢰인 및 사건에 연결되어 있습니다.
- 접근 링크는 연장하지 않는 한 30일 후에 만료됩니다.
- 의뢰인의 업로드 및 메시지, 귀하의 답장은 사건의 타임라인에 기록되며, 각 링크가 마지막으로 사용된 시점을 확인할 수 있습니다.
- 문서는 암호화된 연결을 통해 제공됩니다.