클라이언트 포털

클라이언트 포털은 의뢰인이 본인의 사건 정보에 안전하게 셀프서비스로 접근할 수 있도록 지원합니다. 의뢰인은 정식 Lawzana Flow 계정이 없어도 공유된 문서를 확인하고, 마일스톤을 추적하며, 귀하의 팀과 소통할 수 있습니다.

작동 방식#

1. 사건에 대한 포털 접근 권한을 활성화합니다.
2. 의뢰인이 이메일로 매직 링크를 받습니다. 비밀번호나 계정 생성은 필요하지 않습니다.
3. 링크를 클릭하여 포털 대시보드에 접속합니다.
4. 포털에는 귀하가 명시적으로 공유한 내용만 표시됩니다.

접근 권한 수준#

포털 접근 권한을 설정할 때 적절한 수준을 선택하세요.

포털 접근 권한 설정하기#

1. 공유하려는 사건을 엽니다.
2. 사건 설정 또는 포털 섹션으로 이동합니다.
3. **포털 접근 활성화(Enable Portal Access)**를 클릭합니다.
4. 의뢰인의 이메일 주소를 입력합니다.
5. 접근 수준(보기, 업로드 또는 전체)을 선택합니다.
6. 필요한 경우 접속 링크의 만료일을 설정합니다.
7. **초대장 발송(Send Invitation)**을 클릭합니다.

의뢰인은 보안 매직 링크가 포함된 이메일을 받게 됩니다.

의뢰인에게 표시되는 화면#

문서 탭#

• 사건에서 공유한 모든 문서 목록
• 각 문서별 다운로드 버튼
• 파일 크기 및 공유 일자
• 귀하가 명시적으로 공유하지 않은 문서는 의뢰인에게 표시되지 않습니다.

타임라인 탭 (전체 권한 전용)#

• 사건 진행 상황을 보여주는 활동 피드
• 상태 변경, 주요 이벤트 및 업데이트
• 각 작업을 수행한 사람과 수행 일시

마일스톤 탭 (전체 권한 전용)#

• 마감일이 포함된 다가오는 마일스톤
• 기한이 지난 마일스톤 강조 표시
• 참조용 완료된 마일스톤
• 우선순위 배지: 낮음(Low), 보통(Medium), 높음(High), 중요(Critical)

메시지 탭 (전체 권한 전용)#

• 의뢰인과 법률 사무소 간의 양방향 소통
• 각 메시지의 타임스탬프
• 수신 확인
• 모든 의뢰인 소통 내역을 한곳에서 관리

AI 어시스턴트 (전체 권한 전용)#

• 공유된 문서에 대해 질문할 수 있는 제한된 AI 챗봇
• 사건의 공유 문서를 기반으로 맥락 파악

문서 공유하기#

특정 문서를 의뢰인과 공유하려면 다음과 같이 진행하세요.

1. 사건을 열고 문서(Documents) 탭으로 이동합니다.
2. 공유하려는 문서를 찾습니다.
3. 의뢰인과 공유(Share with Client) 토글을 켭니다.
4. 해당 문서가 의뢰인의 포털에 즉시 표시됩니다.

공유를 중단하려면 다음과 같이 진행하세요.

1. 의뢰인과 공유(Share with Client) 토글을 끕니다.
2. 의뢰인의 화면에서 문서가 제거됩니다.

의뢰인 문서 업로드#

업로드 또는 전체 접근 권한을 가진 의뢰인은 문서를 업로드할 수 있습니다.

• 최대 파일 크기: 파일당 10 MB
• 지원 형식: PDF, DOC, DOCX, TXT, 이미지, Excel
• 의뢰인이 업로드한 문서는 귀하가 검토할 수 있도록 플래그가 표시됩니다.
• 이후 해당 문서를 다시 공유하거나, AI로 분석하거나, 사건에 편철할 수 있습니다.

다중 사건 접근#

의뢰인은 여러 사건에 대한 포털 접근 권한을 가질 수 있습니다. 각 사건마다 고유한 포털 화면이 제공되며, 의뢰인은 사건 간을 전환할 수 있습니다.

접근 권한 취소하기#

의뢰인의 포털 접근 권한을 취소하려면 다음과 같이 진행하세요.

1. 사건을 엽니다.
2. 포털 설정으로 이동합니다.
3. 의뢰인의 접근 권한을 삭제하거나 만료일이 지나도록 둡니다.

보안#

• 포털 접근에는 토큰 기반 인증이 사용되며, 비밀번호는 저장되지 않습니다.
• 각 접근 링크는 고유하며 특정 의뢰인 및 사건에 귀속됩니다.
• 접근 링크에는 만료일을 지정할 수 있습니다.
• 모든 포털 활동은 감사 목적으로 기록됩니다.
• 문서는 암호화된 연결을 통해 제공됩니다.