Клиентский портал

Клиентский портал предоставляет вашим клиентам безопасный доступ к информации по их делам в режиме самообслуживания. Клиенты могут просматривать предоставленные документы, отслеживать контрольные точки и отправлять сообщения вашей команде — без необходимости создавать учетную запись в Lawzana Flow.

Как это работает#

1. Вы создаете ссылку на портал для конкретного дела
2. Клиент получает волшебную ссылку (magic link) по электронной почте — пароль и учетная запись не требуются
3. Клиент переходит по ссылке и попадает в панель управления своего портала
4. На портале отображается только то, чем вы явно поделились

Уровни доступа#

При настройке доступа к порталу выберите подходящий уровень:

В разделе Расширенные разрешения вы можете включить или отключить отдельные компоненты для каждой ссылки:

• Показывать предоставленные документы
• Разрешить загрузку документов (доступно для уровней «Просмотр и загрузка» или «Полный доступ»)
• Показывать хронологию
• Показывать контрольные точки
• Разрешить обмен сообщениями (доступно для уровня «Полный доступ»)
• Показывать ИИ-ассистента

Настройка доступа к порталу#

1. Откройте дело, к которому хотите предоставить доступ
2. Нажмите Поделиться с клиентом в шапке дела
3. Нажмите Создать новую ссылку на портал
4. Введите адрес электронной почты клиента и, при необходимости, его имя (данные клиента из дела подставятся автоматически)
5. Выберите уровень доступа и откройте Расширенные разрешения, чтобы настроить отдельные переключатели
6. Оставьте включенным параметр Отправить приглашение клиенту по эл. почте или отключите его и скопируйте ссылку, чтобы отправить ее самостоятельно
7. Нажмите Создать ссылку

Клиент получит электронное письмо с безопасной волшебной ссылкой. Срок действия каждой ссылки составляет 30 дней.

Что видит клиент#

Вкладка «Документы»#

• Список всех документов по делу, к которым вы предоставили доступ
• Кнопка Скачать для каждого документа
• Размер файла и дата предоставления доступа
• Клиенты не видят документы, которыми вы явно не поделились

Вкладка «Хронология»#

• Отображает переходы дела с одного этапа на другой
• Каждая запись содержит дату

Вкладка «Контрольные точки»#

• Предстоящие сроки выполнения с датами
• Выделение просроченных дедлайнов
• Завершенные задачи для справки
• Значки приоритета: Низкий, Средний, Высокий, Критический

Вкладка «Сообщения»#

• Клиенты могут отправлять сообщения вашей команде
• Каждое сообщение добавляется в хронологию дела и отправляется ответственному юристу дела по электронной почте и в виде уведомления (или в виде уведомления владельцам и администраторам, если ответственный не назначен)
• Читайте переписку и отвечайте на нее в разделе Сообщения клиентского портала: на вкладке Активность дела или на вкладке Хронология лида. Уведомление о новом сообщении клиента ведет прямо в переписку
• Когда вы отвечаете, каждый клиент с активной ссылкой на портал, разрешающей переписку, получает электронное письмо со ссылкой на портал для просмотра ответа. Само письмо не содержит текст вашего сообщения
• Пользователи с правами наблюдателя могут читать переписку, но не могут отвечать. Если ни у одного клиента нет ссылки с разрешением на обмен сообщениями, сначала предоставьте доступ к порталу

Вкладка «Ассистент»#

• ИИ-чат для ответов на вопросы клиента по его делу
• Использует предоставленные документы по делу, а также контрольные точки и хронологию, если они включены для данной ссылки
• Каждый вопрос расходует 1 кредит ИИ из общего баланса вашей фирмы. Если кредиты закончатся, ассистент попросит клиента связаться с вами напрямую.

Предоставление доступа к документам#

Чтобы открыть клиенту доступ к конкретному документу:

1. Откройте дело и перейдите на вкладку Документы
2. Найдите документ, которым хотите поделиться
3. Включите переключатель в столбце Клиентский портал (на телефоне выберите Поделиться на портале в меню документа)
4. Документ мгновенно появится на клиентском портале

Чтобы закрыть доступ:

1. Отключите переключатель (или выберите Удалить с портала)
2. Документ перестанет отображаться у клиента

Загрузка документов клиентом#

Клиенты, чья ссылка разрешает загрузку файлов, могут отправлять документы:

• Максимальный размер файла: 10 МБ на один файл
• Поддерживаемые форматы: PDF, DOC, DOCX, TXT, изображения, Excel
• Загруженные документы добавляются в список документов дела, но не становятся автоматически доступны клиенту для просмотра на портале
• Ответственный юрист (или владельцы и администраторы фирмы, если ответственный не назначен) получает уведомление, а факт загрузки фиксируется в хронологии дела
• Вы можете открыть клиенту доступ к этим файлам, проанализировать их с помощью ИИ или переместить в нужную папку

Доступ к нескольким делам#

Клиент может иметь доступ через портал к нескольким делам в вашей фирме. При наличии активных ссылок на несколько дел клиент может использовать функцию Переключить дело для перехода между ними.

Управление доступом и его отзыв#

Нажмите Поделиться с клиентом в карточке дела, чтобы просмотреть раздел Активные ссылки на портал. Для каждой ссылки доступны следующие действия:

• Копировать ссылку или Открыть портал
• Изменить разрешения
• Продлить доступ на 30 дней
• Отозвать доступ

Для каждой ссылки также отображается срок ее действия и дата последнего входа клиента.

Безопасность#

• Доступ к порталу основан на аутентификации по токенам — пароли не сохраняются
• Каждая ссылка доступа уникальна и привязана к конкретному клиенту и делу
• Срок действия ссылок истекает через 30 дней, если вы не продлите их вручную
• Загрузки файлов и сообщения клиентов, а также ваши ответы фиксируются в хронологии дела, и вы всегда видите дату последнего использования каждой ссылки
• Передача документов осуществляется по зашифрованным соединениям