Клиентский портал

Клиентский портал предоставляет вашим клиентам безопасный доступ в режиме самообслуживания к информации по их делам. Клиенты могут просматривать предоставленные документы, отслеживать этапы и общаться с вашей командой — без необходимости создавать полноценную учетную запись в Lawzana Flow.

Как это работает#

1. Вы активируете доступ к порталу для конкретного дела
2. Клиент получает волшебную ссылку (magic link) по электронной почте — пароль и создание учетной записи не требуются
3. Клиент переходит по ссылке и попадает в панель управления портала
4. На портале отображаются только те данные, доступ к которым вы явно предоставили

Уровни доступа#

При настройке доступа к порталу выберите подходящий уровень:

Настройка доступа к порталу#

1. Откройте дело, к которому хотите предоставить доступ
2. Перейдите в настройки дела или раздел портала
3. Нажмите Enable Portal Access
4. Введите адрес электронной почты клиента
5. Выберите уровень доступа («Просмотр», «Загрузка» или «Полный»)
6. При необходимости установите срок действия ссылки доступа
7. Нажмите Send Invitation

Клиент получит электронное письмо с безопасной волшебной ссылкой.

Что видит клиент#

Вкладка «Документы»#

• Список всех документов по делу, к которым вы предоставили доступ
• Кнопка Download для каждого документа
• Размер файла и дата предоставления доступа
• Клиенты не видят документы, доступ к которым вы явно не открыли

Вкладка «Лента событий» (только при полном доступе)#

• Лента активности, отражающая ход работы над делом
• Изменения статуса, ключевые события и обновления
• Информация о том, кто и когда выполнил каждое действие

Вкладка «Этапы» (только при полном доступе)#

• Предстоящие этапы с указанием сроков выполнения
• Выделение просроченных этапов
• Завершенные этапы для справки
• Бейджи приоритета: Низкий, Средний, Высокий, Критический

Вкладка «Сообщения» (только при полном доступе)#

• Двусторонняя связь между клиентом и юридической фирмой
• Отметки времени на каждом сообщении
• Уведомления о прочтении
• Хранение всей коммуникации с клиентом в одном месте

AI-ассистент (только при полном доступе)#

• Ограниченный чат с ИИ для ответов на вопросы по предоставленным документам
• Использует контекст документов по делу, к которым открыт доступ

Предоставление доступа к документам#

Чтобы открыть клиенту доступ к конкретному документу:

1. Откройте дело и перейдите на вкладку Documents
2. Найдите нужный документ
3. Переведите переключатель Share with Client в активное положение
4. Документ мгновенно появится в портале клиента

Чтобы закрыть доступ к документу:

1. Переведите переключатель Share with Client в неактивное положение
2. Документ будет удален из интерфейса клиента

Загрузка документов клиентом#

Клиенты с уровнем доступа Загрузка или Полный могут загружать документы:

• Максимальный размер файла: 10 МБ на один файл
• Поддерживаемые форматы: PDF, DOC, DOCX, TXT, изображения, Excel
• Загруженные клиентом документы помечаются для вашей проверки
• Затем вы можете повторно открыть к ним доступ, проанализировать их с помощью ИИ или прикрепить к делу

Доступ к нескольким делам#

Клиент может иметь доступ к порталу для нескольких дел. Для каждого дела предусмотрен собственный интерфейс портала, и клиент может переключаться между ними.

Отзыв доступа#

Чтобы отозвать доступ клиента к порталу:

1. Откройте дело
2. Перейдите в настройки портала
3. Удалите доступ клиента или дождитесь истечения срока действия ссылки

Безопасность#

• Доступ к порталу использует аутентификацию на основе токенов — пароли не сохраняются
• Каждая ссылка доступа уникальна и привязана к конкретному клиенту и делу
• Для ссылок доступа можно задавать срок действия
• Все действия на портале регистрируются в журнале аудита
• Передача документов осуществляется по зашифрованным соединениям