Команда и роли
Lawzana Flow поддерживает многопользовательскую работу с управлением доступом на основе ролей. В этом руководстве описано, как приглашать участников команды, назначать роли и управлять правами доступа.
Роли пользователей#
Каждому участнику команды назначается одна из четырех ролей (перечислены в порядке убывания объема прав):
| Роль | Права доступа |
|---|---|
| Владелец (Owner) | Полный доступ ко всем функциям, включая подписку, биллинговый портал и журналы аудита. В организации может быть только один владелец. |
| Администратор (Admin) | Управление участниками команды, настройками организации, рабочими процессами и интеграциями, а также настройкой перерасхода лимитов ИИ. Регистрация платежей, просмотр финансовых показателей фирмы и управление трастовыми счетами. Не может изменять тарифный план или способ оплаты. |
| Участник (Member) | Работа с лидами, делами, документами, контактами и черновиками. Учет времени и расходов, подготовка и отправка счетов. Не может изменять общеорганизационные настройки, регистрировать платежи и управлять командой. |
| Наблюдатель (Viewer) | Доступ только для чтения. Не может создавать или редактировать лиды, дела, документы, контакты и черновики. |
То, какие лиды и дела видят участники и наблюдатели, зависит от параметра Видимость записей в разделе Настройки → Доступ: только те, которые назначены им или к которым предоставлен доступ (по умолчанию), либо все записи фирмы. Владельцы и администраторы видят все лиды и дела, за исключением дел, ограниченных этической стеной, в которую они не включены.
Приглашение участников команды#
- Перейдите в Настройки → Участники
- Нажмите Пригласить участника
- Введите адрес электронной почты приглашаемого сотрудника
- Выберите роль (Admin, Member или Viewer)
- Нажмите Отправить приглашение
Приглашенный пользователь получит электронное письмо со ссылкой для присоединения к вашей организации. Если у него еще нет учетной записи Lawzana Flow, он создаст ее при принятии приглашения. Срок действия приглашений истекает через 7 дней; вы можете отправить их повторно из списка Ожидающие приглашения.
Сколько человек можно пригласить#
Бесплатный план (Free) включает 2 участников команды, включая вас, при этом ожидающие приглашения также учитываются в этом лимите. В планах Essentials и Advanced количество участников не ограничено; за каждого участника оплачивается отдельное рабочее место. Фирмы, подключенные к каталогу Lawzana Directory, могут получить дополнительные рабочие места в рамках своего плана в каталоге.
Управление участниками команды#
Изменение роли участника#
- Перейдите в Настройки → Участники
- Найдите нужного участника команды
- Откройте меню Другие действия рядом с его именем
- Выберите Сделать администратором, Сделать участником или Сделать наблюдателем
Удаление участника команды#
- Перейдите в Настройки → Участники
- Найдите нужного участника команды
- Нажмите Удалить из команды в меню Другие действия
- При необходимости выберите сотрудника, которому будут переданы лиды и дела удаляемого пользователя
- Подтвердите действие, нажав Удалить участника
Удаленные участники немедленно теряют доступ. История их действий (заметки, загруженные файлы, изменения) сохраняется в системе.
Группы#
Вы можете объединять участников команды в группы:
- Перейдите в Настройки → Группы
- Нажмите Новая группа
- Укажите название группы и добавьте участников
- При необходимости назначьте руководителя группы
Группы полезны для:
- Предоставления доступа к лиду или делу нескольким сотрудникам одновременно
- Организации структуры по отделам или практикам
Закрытие учетной записи#
Чтобы закрыть учетную запись вашей фирмы или передать права владения, обратитесь в службу поддержки по адресу [email protected].
Подробная информация о правах доступа#
Возможности каждой роли#
| Действие | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Просмотр доступных лидов и дел | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Создание/редактирование лидов | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Создание/редактирование дел | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Загрузка документов | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Создание/редактирование черновиков | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Управление контактами | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Удаление лидов, дел, документов и контактов | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Приглашение участников команды | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Управление настройками | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Настройка интеграций (ключ виджета для сайта доступен только Owner) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Управление настройкой перерасхода лимитов ИИ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Смена тарифа, отмена подписки или переход в биллинговый портал | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Просмотр журналов аудита | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Права доступа в биллинге#
В биллинге действует единое правило: любой сотрудник, работающий над делом, может учитывать время, а также готовить и отправлять счета, однако фактическими финансовыми операциями (платежи, списания, аннулирования, средства клиентов и общие финансовые показатели фирмы) могут управлять только владельцы и администраторы.
| Действие | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Просмотр времени, расходов и счетов по делу | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Учет времени, запуск таймера, добавление расходов; редактирование или удаление собственных невыставленных записей | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Редактирование или удаление расходов коллег | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Установка структуры гонорара и валюты дела, а также платежных реквизитов и биллинговых ставок клиента | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Создание, редактирование и удаление черновика счета; утверждение счета; отправка по электронной почте | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Отправка напоминания об оплате из счета | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Печать или сохранение счета в формате PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регистрация или удаление платежа, списание, аннулирование | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Настройки → Выставление счетов и ставки | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Биллинговый дашборд и экспорт для бухгалтера | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Трастовые счета и операции по трастовым счетам | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| API-ключ Zapier и параметр Разрешить интеграциям читать биллинговые данные | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Для выполнения действий, доступных роли Member, участникам также требуются права на редактирование соответствующего дела. Пользователи с ролью Viewer, а также любые сотрудники, которым предоставлен доступ к делу только для чтения, видят время, расходы и счета, но без кнопок для их изменения. Участники (Member) не видят биллинговый дашборд, вкладку дела Траст, а также карточку невыставленного времени на вкладке «Обзор» дела.
Этические стены действуют поверх основных ролей: сотрудник, изолированный от дела, не может открыть его, а финансовые показатели этого дела исключаются из его биллингового дашборда и экспорта. См. раздел Этические стены.