Pasukan & Peranan
Lawzana Flow menyokong pasukan berbilang pengguna dengan kawalan akses berasaskan peranan. Panduan ini merangkumi cara menjemput ahli pasukan, menetapkan peranan, dan mengurus kebenaran.
Peranan Pengguna#
Setiap ahli pasukan mempunyai salah satu daripada empat peranan, daripada akses paling banyak kepada paling sedikit:
| Peranan | Kebenaran |
|---|---|
| Owner | Akses penuh kepada segalanya, termasuk langganan, portal pengebilan dan log audit. Hanya seorang pemilik bagi setiap organisasi. |
| Admin | Mengurus ahli pasukan, tetapan organisasi, aliran kerja dan penyepaduan, serta tetapan lebihan AI. Merekod pembayaran, melihat angka pengebilan firma dan mengurus akaun amanah. Tidak boleh menukar pelan atau kaedah pembayaran. |
| Member | Mengendalikan prospek, kes (matters), dokumen, kenalan dan draf. Merekod masa dan perbelanjaan, serta menyediakan dan menghantar invois. Tidak boleh menukar tetapan seluruh firma, merekod pembayaran atau mengurus pasukan. |
| Viewer | Akses baca sahaja. Tidak boleh mencipta atau mengedit prospek, kes, dokumen, kenalan atau draf. |
Prospek dan kes yang boleh dilihat oleh ahli (member) dan pelihat (viewer) bergantung pada Keterlihatan rekod dalam Tetapan → Akses: hanya rekod yang diagihkan atau dikongsi dengan mereka (tetapan lalai), atau semua perkara dalam firma. Pemilik dan pentadbir melihat setiap prospek dan kes, kecuali kes yang dihadkan oleh dinding etika yang tidak menyertakan mereka.
Menjemput Ahli Pasukan#
- Pergi ke Tetapan → Ahli
- Klik Jemput Ahli
- Masukkan alamat e-mel individu tersebut
- Pilih peranan (Admin, Member, atau Viewer)
- Klik Hantar Jemputan
Individu yang dijemput akan menerima e-mel berserta pautan untuk menyertai organisasi anda. Sekiranya mereka belum mempunyai akaun Lawzana Flow, mereka akan menciptanya semasa menerima jemputan. Jemputan tamat tempoh selepas 7 hari; anda boleh menghantarnya semula daripada senarai Jemputan Belum Selesai.
Bilangan Orang yang Boleh Anda Jemput#
Pelan Percuma (Free) merangkumi 2 orang ahli pasukan, termasuk diri anda sendiri, dan jemputan yang belum selesai dikira dalam had tersebut. Pelan Essentials dan Advanced tidak mempunyai had ahli; setiap ahli merupakan tempat duduk berbayar. Firma yang disambungkan ke Direktori Lawzana mungkin menerima tempat duduk tambahan melalui pelan Direktori mereka.
Mengurus Ahli Pasukan#
Menukar Peranan Ahli#
- Pergi ke Tetapan → Ahli
- Cari ahli pasukan tersebut
- Buka menu Lagi pilihan bersebelahan nama mereka
- Pilih Jadikan Admin, Jadikan Member atau Jadikan Viewer
Mengalih Keluar Ahli Pasukan#
- Pergi ke Tetapan → Ahli
- Cari ahli pasukan tersebut
- Klik Alih Keluar daripada Pasukan dalam menu Lagi pilihan
- Secara pilihan, pilih seseorang untuk mengambil alih prospek dan kes mereka
- Sahkan dengan Alih Keluar Ahli
Ahli yang dialih keluar akan kehilangan akses serta-merta. Aktiviti lalu mereka (nota, muat naik, perubahan) dikekalkan di dalam sistem.
Kumpulan#
Susun ahli pasukan ke dalam kumpulan:
- Pergi ke Tetapan → Kumpulan
- Klik Kumpulan Baharu
- Namakan kumpulan dan tambah ahli
- Tandakan ketua kumpulan jika sesuai
Kumpulan berguna untuk:
- Berkongsi prospek atau kes dengan beberapa orang sekaligus
- Pengurusan berasaskan jabatan
Menutup Akaun Anda#
Untuk menutup akaun firma anda atau memindahkan pemilikan, hubungi bahagian sokongan di [email protected].
Butiran Kebenaran#
Perkara yang Boleh Dilakukan oleh Setiap Peranan#
| Tindakan | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Melihat prospek dan kes yang boleh mereka akses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mencipta/mengedit prospek | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mencipta/mengedit kes | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Memuat naik dokumen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mencipta/mengedit draf | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mengurus kenalan | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Memadam prospek, kes, dokumen dan kenalan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Menjemput ahli pasukan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mengurus tetapan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mengkonfigurasi penyepaduan (kunci widget tapak web adalah untuk Owner sahaja) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mengurus tetapan lebihan AI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Menukar pelan, membatalkan, atau membuka portal pengebilan | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Melihat log audit | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Kebenaran Pengebilan#
Pengebilan mengikut satu peraturan: sesiapa sahaja yang mengendalikan sesuatu kes boleh merekod masa serta menyediakan dan menghantar invois, tetapi hanya pemilik dan pentadbir yang mengendalikan wang apabila ia telah menjadi nyata, iaitu pembayaran, hapus kira, pembatalan, wang anak guam dan angka kewangan firma.
| Tindakan | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Melihat masa, perbelanjaan dan invois sesuatu kes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Merekod masa, menjalankan pemasa, menambah perbelanjaan; mengedit atau memadam entri belum dibilkan milik anda sendiri | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mengedit atau memadam perbelanjaan rakan sekerja | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Menetapkan perkiraan fi dan mata wang kes, serta butiran Pengebilan dan kadar Pengebilan anak guam | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Membina, mengedit dan memadam draf invois; memuktamadkannya; menghantarnya melalui e-mel | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Menghantar peringatan pembayaran daripada invois | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mencetak atau menyimpan invois sebagai PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Merekod atau memadam pembayaran, hapus kira, pembatalan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Tetapan → Penginvoisan & kadar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Papan pemuka pengebilan dan Eksport untuk akauntan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Akaun amanah dan entri amanah | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Kunci API Zapier dan Benarkan penyepaduan membaca data pengebilan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Ahli (member) juga memerlukan akses tulis kepada kes tersebut bagi tindakan yang ditandakan untuk mereka. Pelihat (viewer), dan sesiapa sahaja yang berkongsi kes secara baca sahaja, dapat melihat masa, perbelanjaan dan invoisnya tanpa butang untuk mengubahnya. Ahli tidak dapat melihat papan pemuka Pengebilan, tab Amanah kes, atau kad masa belum dibilkan pada Gambaran Keseluruhan sesuatu kes.
Dinding etika diguna pakai di samping peranan: seseorang yang disaring daripada sesuatu kes tidak boleh membukanya, dan angka kes tersebut tidak dimasukkan ke dalam papan pemuka Pengebilan dan eksport mereka. Sila rujuk Dinding Etika.