Pasukan & Peranan
Lawzana Flow menyokong pasukan berbilang pengguna dengan kawalan akses berasaskan peranan. Panduan ini merangkumi cara menjemput ahli pasukan, menetapkan peranan dan mengurus kebenaran.
Peranan Pengguna#
Setiap ahli pasukan mempunyai salah satu daripada empat peranan, daripada akses paling banyak kepada paling sedikit:
| Peranan | Kebenaran |
|---|---|
| Owner | Akses penuh kepada segalanya, termasuk langganan, portal pengebilan dan log audit. Hanya satu pemilik bagi setiap organisasi. |
| Admin | Mengurus ahli pasukan, tetapan organisasi, aliran kerja dan penyepaduan, serta tetapan lebihan AI. Merekod pembayaran, melihat angka pengebilan firma dan mengurus akaun amanah. Tidak boleh menukar pelan atau kaedah pembayaran. |
| Member | Mengendalikan prospek, kes, dokumen, kenalan dan draf. Merekod masa dan perbelanjaan, serta menyediakan dan menghantar invois. Tidak boleh mengubah tetapan seluruh firma, merekod pembayaran atau mengurus pasukan. |
| Viewer | Akses baca sahaja. Tidak boleh mencipta atau mengedit prospek, kes, dokumen, kenalan atau draf. |
Prospek dan kes yang boleh dilihat oleh ahli (Member) dan pelihat (Viewer) bergantung pada Record visibility dalam Settings → Access: hanya rekod yang ditugaskan atau dikongsi dengan mereka (tetapan lalai), atau semua rekod dalam firma. Pemilik (Owner) dan pentadbir (Admin) boleh melihat setiap prospek dan kes, kecuali kes yang disekat oleh dinding etika yang tidak menyertakan mereka.
Perkongsian prospek atau kes, sama ada dengan rakan sekerja atau dengan klien, adalah hak pemilik, pentadbir dan peguam yang bertanggungjawab bagi rekod tersebut. Bagi klien, ini merangkumi tindakan mencipta pautan portal, berkongsi dokumen ke portal dan menghantar borang penerimaan klien. Mana-mana ahli yang boleh mengedit rekod tersebut boleh menghentikan perkongsian dokumen.
Menjemput Ahli Pasukan#
- Pergi ke Settings → Members
- Klik Invite Member
- Masukkan alamat e-mel individu tersebut
- Pilih peranan (Admin, Member, atau Viewer)
- Klik Send Invitation
Individu yang dijemput akan menerima e-mel berserta pautan untuk menyertai organisasi anda. Sekiranya mereka belum mempunyai akaun Lawzana Flow, mereka akan menciptanya apabila menerima jemputan tersebut. Jemputan akan tamat tempoh selepas 7 hari; anda boleh menghantarnya semula daripada senarai Pending Invitations.
Bilangan Orang yang Boleh Anda Jemput#
Pelan Free merangkumi 2 orang ahli pasukan, termasuk diri anda sendiri, dan jemputan yang belum selesai diambil kira dalam had tersebut. Essentials dan Advanced tidak mempunyai had ahli; setiap ahli merupakan tempat duduk berbayar. Firma yang disambungkan ke Direktori Lawzana mungkin menerima tempat duduk tambahan melalui pelan Direktori mereka.
Mengurus Ahli Pasukan#
Menukar Peranan Ahli#
- Pergi ke Settings → Members
- Cari ahli pasukan tersebut
- Buka menu More options di sebelah nama mereka
- Pilih Make Admin, Make Member atau Make Viewer
Mengalih Keluar Ahli Pasukan#
- Pergi ke Settings → Members
- Cari ahli pasukan tersebut
- Klik Remove from Team dalam menu More options
- Secara pilihan, pilih seseorang untuk mengambil alih prospek dan kes mereka
- Sahkan dengan Remove Member
Ahli yang dialih keluar akan kehilangan akses dengan serta-merta. Aktiviti lalu mereka (nota, muat naik, perubahan) dikekalkan di dalam sistem.
Kumpulan#
Susun ahli pasukan ke dalam kumpulan:
- Pergi ke Settings → Groups
- Klik New Group
- Namakan kumpulan dan tambah ahli
- Tandakan group lead jika sesuai
Kumpulan berguna untuk:
- Berkongsi prospek atau kes dengan beberapa orang sekaligus
- Menyusun organisasi berasaskan jabatan
Menutup Akaun Anda#
Untuk menutup akaun firma anda atau memindahkan pemilikan, hubungi bahagian sokongan di [email protected].
Butiran Kebenaran#
Perkara yang Boleh Dilakukan oleh Setiap Peranan#
| Tindakan | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Melihat prospek dan kes yang boleh mereka akses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mencipta/mengedit prospek | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mencipta/mengedit kes | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Memuat naik dokumen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mencipta/mengedit draf | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mengurus kenalan | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Memadam prospek, kes, dokumen dan kenalan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Menjemput ahli pasukan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mengurus tetapan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Berkongsi prospek atau kes dengan rakan sekerja atau klien | ✓ | ✓ | Peguam yang bertanggungjawab sahaja | ✗ |
| Mengkonfigurasi penyepaduan (kunci widget laman web hanya untuk Owner) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sumber prospek, alamat pertanyaan dan e-mel diketepikan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Soalan penerimaan (intake) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mengimport data daripada hamparan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mengurus tetapan lebihan AI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Menukar pelan, membatalkan, atau membuka portal pengebilan | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Melihat log audit | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mengubah tetapan dinding etika | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Kebenaran Pengebilan#
Pengebilan mengikut satu peraturan: sesiapa yang mengendalikan kes boleh merekod masa serta menyediakan dan menghantar invois, tetapi hanya pemilik dan pentadbir yang mengendalikan urusan wang sebenar, iaitu pembayaran, hapus kira, pembatalan (void), wang klien dan angka kewangan firma.
| Tindakan | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Melihat masa, perbelanjaan dan invois bagi sesuatu kes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Merekod masa, menjalankan pemasa, menambah perbelanjaan; mengedit atau memadam entri belum dibilkan milik sendiri | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mengedit atau memadam perbelanjaan rakan sekerja | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Menetapkan susunan fi dan mata wang kes, serta butiran Pengebilan dan kadar Pengebilan klien | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Membina, mengedit dan memadam draf invois; memuktamadkannya; menghantarnya melalui e-mel | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Menghantar peringatan pembayaran daripada invois | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mencetak atau menyimpan invois sebagai PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Merekod atau memadam pembayaran, hapus kira, pembatalan (void) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Settings → Invoicing & rates | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Papan pemuka pengebilan dan Eksport untuk akauntan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Akaun amanah dan entri amanah | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Kunci API Zapier dan Allow integrations to read billing data | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Ahli (Member) juga memerlukan akses menulis pada kes berkenaan bagi tindakan yang ditandakan untuk mereka. Pelihat (Viewer), dan sesiapa sahaja yang berkongsi kes dengan akses baca sahaja, dapat melihat masa, perbelanjaan dan invois tanpa butang untuk mengubahnya. Ahli tidak melihat papan pemuka Pengebilan, tab Trust kes, atau kad masa belum dibilkan pada Gambaran Keseluruhan (Overview) sesuatu kes.
Dinding etika diguna pakai di samping peranan: seseorang yang disaring daripada sesuatu kes tidak boleh membukanya, dan angka kes tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam papan pemuka Pengebilan serta eksport mereka. Sila rujuk Dinding Etika.