ما يعرضه هذا الفيديو
- جميع الملفات على لوحة واحدة، من الاستقبال إلى التوقيع.
- تسحب بلوي معاملة شراء لوكاس إلى المراجعة.
- تضيف تاريخ التوقيع مرة واحدة، مع تذكير قبل الموعد بـ3 أيام.
- يُضاف إلى جميع المواعيد النهائية الأخرى في تقويم المكتب.
- تشارك الملف مع لوكاس عبر بوابة آمنة.
- يرسل اتفاقية SPA المعدّلة إلى هناك، لا عبر البريد الإلكتروني.
- في صباح اليوم التالي، تعرض الصفحة الرئيسية ما تغيّر وما حان موعده.
- يُسجَّل الوقت في الملف خلال ثوانٍ قليلة.
- تتحول الأتعاب الثابتة إلى فاتورة، تُعتمد وتُرسل بالبريد الإلكتروني إلى لوكاس من داخل الملف.
إدارة القضايا
تمثل القضايا جوهر Lawzana Flow. فكل قضية تجسد دعوى قانونية، أو معاملة، أو تكليف عمل. يغطي هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته حول إدارة القضايا.
إنشاء قضية#
من البداية#
- انتقل إلى القضايا في الشريط الجانبي
- انقر على قضية جديدة
- املأ التفاصيل:
- عنوان القضية (إلزامي) — اسم الدعوى أو القضية
- اسم العميل (إلزامي)
- البريد الإلكتروني للعميل (اختياري)
- هاتف العميل (اختياري)
- مجال الممارسة ونوع القضية — حددهما من الخيارات التي تم إعدادها في الإعدادات ← مجالات الممارسة
- الوصف (اختياري) — ملخص موجز
- الموعد النهائي التالي (اختياري) — ما هو المطلوب إنجازه، والتاريخ، ووقت اختياري
- يتم إنشاء القضية في مرحلتك الافتراضية (المرحلة الأولى من القوالب المدمجة)
اختر المحامي المسؤول لاحقاً عبر خيار المسؤول في رأس القضية.
من عميل محتمل#
- افتح صفحة تفاصيل العميل المحتمل
- انقر على تحويل
- حدد عنوان القضية، ومجال الممارسة ونوع القضية وخيار التعيين إلى بشكل اختياري — حيث تُنقل تفاصيل العميل تلقائياً
طرق العرض#
يوفر Lawzana Flow ثلاث طرق لعرض قضاياك:
اللوحة#
مسار عمل مرئي يمثل فيه كل عمود مرحلة من المراحل. يمكنك:
- سحب وإفلات القضايا بين المراحل
- معرفة عدد القضايا في كل مرحلة
- تقييم عبء العمل والتقدم المحرز بسرعة
القائمة#
جدول يعرض جميع القضايا مع أعمدة للقضية، والعميل، والمرحلة، والموعد النهائي التالي، والمسؤول، وآخر نشاط.
التقويم#
يعرض المواعيد النهائية لقضاياك حسب التاريخ. توجد تذكيرات العملاء المحتملين والمواعيد في صفحة التقويم في الشريط الجانبي. وهي مفيدة لتتبع تواريخ الجلسات القضائية القادمة، والإيداعات، والاجتماعات.
مراحل القضايا#
تمثل المراحل خطوات سير العمل للقضية. يتم اختيار مجموعتك الأولى من المراحل بناءً على مجال الممارسة الرئيسي الذي اخترته عند التسجيل. تبدأ مكاتب الممارسة العامة بمراحل الاستقبال، والتحقيق، والصياغة، والتفاوض، ومغلقة. للتبديل، انتقل إلى الإعدادات ← مراحل القضايا ← تطبيق قالب واختر واحداً من هذه القوالب (تطبيق قالب يستبدل مراحلك الحالية):
قالب التقاضي#
| # | المرحلة | اللون |
|---|---|---|
| 1 | الاستقبال | أزرق |
| 2 | التحقيق | بنفسجي |
| 3 | لوائح الدعوى | وردي |
| 4 | تبادل المستندات | عنبري |
| 5 | الطلبات | أزرق مخضر |
| 6 | المحاكمة | أحمر |
| 7 | الاستئناف | نيلي |
| 8 | مغلقة | أخضر |
قالب المعاملات#
| # | المرحلة | اللون |
|---|---|---|
| 1 | الاستقبال | أزرق |
| 2 | الصياغة | عنبري |
| 3 | المراجعة | بنفسجي |
| 4 | التفاوض | سماوي |
| 5 | التوقيع | وردي |
| 6 | ما بعد الإتمام | أزرق مخضر |
| 7 | مغلقة | أخضر |
قالب قانون الأسرة#
| # | المرحلة | اللون |
|---|---|---|
| 1 | الاستقبال | أزرق |
| 2 | قيد الدعوى | بنفسجي |
| 3 | تبادل المستندات | عنبري |
| 4 | الوساطة | أزرق مخضر |
| 5 | المحاكمة | أحمر |
| 6 | الحكم | وردي |
| 7 | مغلقة | أخضر |
صفحة تفاصيل القضية#
انقر على أي قضية لفتح صفحة تفاصيلها. يعرض الرأس المرحلة، والمحامي المسؤول، والوسوم، والموعد النهائي التالي، مع أزرار من أجل إضافة موعد نهائي، وتسجيل الوقت، ورفع، واسأل الذكاء الاصطناعي. تتضمن الصفحة خمس علامات تبويب:
نظرة عامة#
طريقة العرض الموجزة التي تعرض:
- المواعيد النهائية التالية، مع خيار تحديد كمكتمل
- المستندات الأخيرة
- أحدث النشاطات والملاحظات
- الوصف
- تفاصيل العميل، مع روابط لبيانات الاتصال الخاصة به، وتفاصيل الفوترة الخاصة به عند توفرها
- الوقت غير المفوتر (للمالكين والمسؤولين)
- القضايا ذات الصلة
المستندات#
إدارة جميع الملفات المرفقة بهذه القضية:
- رفع المستندات عبر السحب والإفلات أو متصفح الملفات
- تنظيم الملفات في مجلدات ومجلدات فرعية
- فتح مستند لتلخيصه، أو استخراج الحقائق الرئيسية، أو التحدث معه، أو إجراء مراجعة استناداً إلى دليل الإجراءات (playbook)، أو العثور على الأشخاص والشركات المذكورة فيه
- مشاركة المستندات مع بوابة العميل
- يتم إدراج المسودات الخاصة بهذه القضية هنا أيضاً
- التنسيقات المدعومة: PDF، وWord، وExcel، وPowerPoint، وملفات البريد الإلكتروني (.eml، و.msg)، والملفات النصية، والصور. راجع المستندات للاطلاع على القائمة الكاملة.
- الحد الأقصى للحجم: 25 ميغابايت لكل ملف
المواعيد النهائية#
تتبع تواريخ الجلسات القضائية، ومواعيد الإيداع النهائية، والاجتماعات، والتواريخ الرئيسية الأخرى:
- إضافة موعد نهائي مع تحديد النوع، والعنوان، والتاريخ، ووقت اختياري، والأولوية، والموقع، والتذكير، والملاحظات
- مستويات الأولوية: منخفضة، متوسطة، مرتفعة، حرجة
- الحالة: معلق، مكتمل، ملغى، متأخر
- التذكيرات: قبل التاريخ المحدد بعدد الأيام المختار، يتلقى المحامي المسؤول بريداً إلكترونياً للتذكير وإشعاراً في التطبيق. عندما لا يكون هناك شخص مسؤول (أو لا يمكنه فتح القضية)، يتلقى المالك أو المسؤول الذي يمكنه فتحها هذه الإشعارات بدلاً منه
- يتم إعداد أنواع المواعيد النهائية في الإعدادات ← أنواع المحطات الرئيسية
- قم بتفعيل إظهار المحطات الرئيسية في رابط بوابة العميل لعرض المواعيد النهائية للقضية أمامه
النشاط#
سجل زمني للقضية، ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
- الجدول الزمني والملاحظات — الملاحظات، ورفع المستندات، وتغييرات المراحل، وتحديثات المواعيد النهائية، وإجراءات الفريق الأخرى
- المشاركون في القضية — الأشخاص والشركات المشاركون في القضية (العميل، الخصم، الشاهد، الخبير، المحكمة، الوسيط، المحكّم، أو غيرهم)، ويتم اختيارهم من جهات اتصالك
- التعارضات — تعارضات المصالح المحتملة التي تم العثور عليها لهذه القضية، لتسويتها، أو التنازل عنها، أو رفضها
المشاركون ليسوا مثل صلاحيات وصول أعضاء الفريق. لتقييد أعضاء الفريق الذين يمكنهم رؤية القضية، استخدم تقييد الوصول أو إدارة الوصول من قائمة إجراءات إضافية في الرأس (راجع الحواجز الأخلاقية).
الفوترة#
كل ما يتعلق بالأمور المالية للقضية:
- الوقت: تسجيل الوقت أو تشغيل مؤقت (راجع تتبع الوقت)
- المصروفات: تسجيل النفقات لفوترتها (راجع المصروفات والنفقات)
- الفواتير: تحديد ترتيبات الأتعاب وإنشاء فواتير من الوقت والمصروفات غير المفوترة (راجع الفوترة)
- حسابات الأمانة: رصيد حساب الأمانة الخاص بالقضية ومدخلاته، وتكون مرئية للمالكين والمسؤولين (راجع محاسبة حسابات الأمانة)
- تفاصيل الفوترة: الجهة التي تُوجّه إليها فواتير القضية والبريد الإلكتروني للفوترة (تُعرض هنا، وتُعدل في صفحة جهة اتصال العميل)، وعملة القضية (راجع حسابات العملاء)
اسأل الذكاء الاصطناعي#
انقر على اسأل الذكاء الاصطناعي في الرأس لفتح المساعد الذكي في لوحة جانبية. اطرح أسئلة حول مستندات القضية، ومواعيدها النهائية، وملاحظاتها في آن واحد — وهو أمر مفيد للتحليل عبر المستندات المتعددة والأسئلة الشاملة المتعلقة بالقضية.
الوسوم ومجالات الممارسة#
- مجالات الممارسة — تصنيف القضايا حسب التخصص القانوني (مثل: الشركات، قانون الأسرة، التقاضي) ونوع القضية. يتم ضبطها في الإعدادات ← مجالات الممارسة.
- الوسوم — إضافة تسميات مخصصة لمزيد من التنظيم. تكون الوسوم مميزة بألوان مختلفة ويمكنك التصفية بناءً عليها. يمكنك إنشاء الوسوم في الإعدادات ← الوسوم.
التصفية والبحث#
في صفحة القضايا، انقر على عوامل التصفية للقيام بما يلي:
- التصفية حسب المرحلة، وعضو الفريق المعين (أو غير المعين)، واسم العميل، وعنوان القضية، وتاريخ الإنشاء (بعد أو قبل)، والوسوم
- الفرز حسب تاريخ الإنشاء، أو آخر تحديث، أو العنوان، أو اسم العميل، أو الموعد النهائي التالي، تصاعدياً أو تنازلياً
- حفظ مجموعة عوامل تصفية معينة، أو تثبيتها في شريط الأدوات، أو تعيينها كإعداد افتراضي لك
استخدم لوحة الأوامر (⌘K / Ctrl+K) للبحث الفوري في جميع القضايا.
الحواجز الأخلاقية#
إذا كانت مؤسستك تستخدم الحواجز الأخلاقية، فإن القضايا المقيدة تعرض:
- شارة تقييد في رأس القضية (حاجز أخلاقي، أو سري، أو وصول محدود)
- أعضاء الفريق الذين لا يملكون حق الوصول لن تظهر لهم القضية في القوائم أو البحث، وسيؤدي فتح رابط لها إلى إظهار صفحة تم رفض الوصول
راجع الحواجز الأخلاقية للحصول على التفاصيل.