ما يعرضه هذا الفيديو
- جميع الملفات على لوحة واحدة، من الاستقبال إلى التوقيع.
- تسحب بلوي معاملة شراء لوكاس إلى المراجعة.
- تضيف تاريخ التوقيع مرة واحدة، مع تذكير قبل الموعد بـ3 أيام.
- يُضاف إلى جميع المواعيد النهائية الأخرى في تقويم المكتب.
- تشارك الملف مع لوكاس عبر بوابة آمنة.
- يرسل اتفاقية SPA المعدّلة إلى هناك، لا عبر البريد الإلكتروني.
- في صباح اليوم التالي، تعرض الصفحة الرئيسية ما تغيّر وما حان موعده.
- يُسجَّل الوقت في الملف خلال ثوانٍ قليلة.
- تتحول الأتعاب الثابتة إلى فاتورة، تُعتمد وتُرسل بالبريد الإلكتروني إلى لوكاس من داخل الملف.
إدارة القضايا
تمثل القضايا جوهر Lawzana Flow؛ فكل قضية تعبر عن دعوى قانونية، أو معاملة، أو توكيل. يغطي هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته حول إدارة القضايا.
إنشاء قضية#
من البداية#
- انتقل إلى القضايا في الشريط الجانبي
- انقر على قضية جديدة
- املأ التفاصيل:
- عنوان القضية (إلزامي): اسم الدعوى أو القضية
- اسم العميل (إلزامي)
- البريد الإلكتروني للعميل (اختياري)
- هاتف العميل (اختياري)
- مجال الممارسة ونوع القضية: حدد من الخيارات التي تم إعدادها في الإعدادات ← مجالات الممارسة
- الوصف (اختياري): ملخص موجز
- الموعد النهائي القادم (اختياري): ما هو الإجراء المستحق، والتاريخ، ووقت اختياري
- يتم إنشاء القضية في مرحلتك الافتراضية (المرحلة الأولى من القوالب المدمجة)
اختر المحامي المسؤول لاحقًا باستخدام المسؤول في ترويسة القضية.
من جدول بيانات#
يمكن للمالكين والمسؤولين النقر على استيراد في صفحة القضايا لإدراج القضايا من جدول بيانات، وذلك عبر الإعدادات ← استيراد البيانات. تحتفظ القضية المستوردة بمرجعها الخاص، والذي يظهر كـ المرجع في ترويستها.
من عميل محتمل#
- افتح صفحة تفاصيل العميل المحتمل
- انقر على تحويل
- حدد عنوان القضية، واختياريًا مجال الممارسة، ونوع القضية، وتعيين إلى: حيث تُنقل تفاصيل العميل تلقائيًا
طرق العرض#
يوفر Lawzana Flow ثلاث طرق لعرض قضاياك:
اللوحة#
مسار مرئي يمثل فيه كل عمود مرحلة من المراحل. يمكنك:
- سحب وإفلات القضايا بين المراحل
- معرفة عدد القضايا في كل مرحلة
- تقييم حجم العمل والتقدم المحرز بسرعة
القائمة#
جدول يعرض جميع القضايا مع أعمدة تشمل القضية، والعميل، والمرحلة، والموعد النهائي القادم، والمسؤول، وآخر نشاط.
التقويم#
يعرض المواعيد النهائية لقضاياك بحسب التاريخ. تظهر تذكيرات العملاء المحتملين والمواعيد في صفحة التقويم في الشريط الجانبي. وهو مفيد لتتبع مواعيد الجلسات القادمة في المحكمة، وتواريخ تقديم المستندات، والاجتماعات.
مراحل القضية#
تمثل المراحل خطوات سير العمل للقضية. يتم اختيار مجموعتك الأولى من المراحل بناءً على مجال الممارسة الرئيسي الذي حددته عند التسجيل. تبدأ مكاتب الممارسة العامة بمراحل: الاستقبال، والكشف وتبادل المستندات، والصياغة، والتفاوض، ومغلقة. للتبديل، انتقل إلى الإعدادات ← مراحل القضية ← تطبيق قالب واختر أحد هذه القوالب (تطبيق قالب يستبدل مراحلك الحالية):
قالب النزاعات القضائية#
| # | المرحلة | اللون |
|---|---|---|
| 1 | الاستقبال | أزرق |
| 2 | التحقيق | بنفسجي |
| 3 | اللوائح والدفوع | وردي |
| 4 | الكشف وتبادل المستندات | كهرماني |
| 5 | الطلبات | أزرق مخضر |
| 6 | المحاكمة | أحمر |
| 7 | الاستئناف | نيلي |
| 8 | مغلقة | أخضر |
قالب المعاملات#
| # | المرحلة | اللون |
|---|---|---|
| 1 | الاستقبال | أزرق |
| 2 | الصياغة | كهرماني |
| 3 | المراجعة | بنفسجي |
| 4 | التفاوض | سماوي |
| 5 | التوقيع | وردي |
| 6 | ما بعد الإغلاق | أزرق مخضر |
| 7 | مغلقة | أخضر |
قالب قانون الأسرة#
| # | المرحلة | اللون |
|---|---|---|
| 1 | الاستقبال | أزرق |
| 2 | قيد الدعوى | بنفسجي |
| 3 | الكشف وتبادل المستندات | كهرماني |
| 4 | الوساطة | أزرق مخضر |
| 5 | المحاكمة | أحمر |
| 6 | الحكم | وردي |
| 7 | مغلقة | أخضر |
ترى المكاتب في تركيا، والفلبين، وتايلاند أيضًا مسارات العمل الخاصة ببلدانها في نافذة تطبيق قالب، تحت اسم الدولة.
صفحة تفاصيل القضية#
انقر على أي قضية لفتح صفحة تفاصيلها. تعرض الترويسة المرحلة، والمحامي المسؤول، والوسوم، والموعد النهائي القادم، مع أزرار تشمل إضافة موعد نهائي، وتسجيل الوقت، ورفع، واسأل الذكاء الاصطناعي، وجدول الوقائع. في القضية المحولة من عميل محتمل، توضح الترويسة متى فُتحت القضية، مع رابط إلى العميل المحتمل. تحتوي الصفحة على خمس علامات تبويب:
نظرة عامة#
طريقة العرض الموجزة التي تُظهر:
- المواعيد النهائية القادمة، مع خيار تحديد كمكتمل
- المستندات الأخيرة
- أحدث الأنشطة والملاحظات
- الوصف
- تفاصيل العميل، مع روابط لجهة اتصال العميل، وعند توفرها، تفاصيل الفوترة الخاصة به
- الوقت غير المفوتر (للمالكين والمسؤولين)
- القضايا ذات الصلة
المستندات#
إدارة جميع الملفات المرفقة بهذه القضية:
- رفع المستندات عبر السحب والإفلات أو متصفح الملفات، عدة ملفات في وقت واحد، أو من Google Drive أو OneDrive
- تنظيم الملفات في مجلدات ومجلدات فرعية
- فتح مستند (عرض وتحليل) لتلخيصه، أو استخراج الوقائع الرئيسية، أو الدردشة معه، أو تشغيل مراجعة وفق دليل الإجراءات (Playbook)، أو العثور على الأشخاص والشركات المذكورة فيه، أو اختيار فتح في المساعد
- مشاركة المستندات عبر بوابة العميل
- تُدرج هنا أيضًا المسودات الخاصة بهذه القضية
- الصيغ المدعومة: PDF، وWord، وExcel، وPowerPoint، وملفات البريد الإلكتروني (.eml، و.msg)، والملفات النصية، والصور. راجع المستندات للاطلاع على القائمة الكاملة.
- الحد الأقصى للحجم: 25 ميغابايت لكل ملف
المواعيد النهائية#
تتبع مواعيد المحكمة، والمواعيد النهائية للتقديم، والاجتماعات، والتواريخ الرئيسية الأخرى:
- أضف موعدًا نهائيًا مع تحديد النوع، والعنوان، والتاريخ، والوقت الاختياري، والأولوية، والموقع، والتذكير، والملاحظات
- مستويات الأولوية: منخفضة، متوسطة، عالية، حرجة
- الحالة: معلق، مكتمل، ملغى، متأخر
- التذكيرات: قبل التاريخ بالعدد المحدد من الأيام، يتلقى المحامي المسؤول بريدًا إلكترونيًا للتذكير وإشعارًا داخل التطبيق. في حال عدم وجود مسؤول (أو تعذر فتحه للقضية)، يتلقى المالك أو المسؤول الذي يمكنه فتحها هذه الإشعارات بدلًا منه
- يتم إعداد أنواع المواعيد النهائية في الإعدادات ← أنواع المحطات الرئيسية
- قم بتفعيل إظهار المحطات الرئيسية على رابط بوابة العميل لعرض المواعيد النهائية للقضية أمامه
النشاط#
كل ما حدث في القضية، مقسمًا إلى خمسة أقسام:
- رسائل البريد الإلكتروني: الرسائل المرسلة من القضية والردود عليها. انقر على بريد إلكتروني جديد لكتابة رسالة، أو إرسال بريد إلكتروني للعميل في بطاقة العميل في صفحة "نظرة عامة"
- رسائل بوابة العميل: الرسائل المتبادلة بينك وبين العميل على صفحة البوابة الخاصة به. يتلقى العميل بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط لقراءة رسالتك
- الجدول الزمني والملاحظات: الملاحظات، ورفع المستندات، وتغييرات المراحل، وتحديثات المواعيد النهائية، وإجراءات الفريق الأخرى. بالنسبة لقضية محولة من عميل محتمل، يظهر سجل العميل المحتمل تحت من العميل المحتمل
- المشاركون في القضية: الأشخاص والشركات المعنيون بالقضية (العميل، الخصم، الشاهد، الخبير، المحكمة، الوسيط، المحكّم، أو غير ذلك)، ويتم اختيارهم من جهات الاتصال الخاصة بك
- تعارض المصالح: حالات التعارض المحتملة التي تم العثور عليها لهذه القضية، للمقاصة أو التنازل أو الرفض
المشاركون ليسوا مثل صلاحيات وصول الفريق. لتقييد أعضاء الفريق الذين يمكنهم رؤية القضية، استخدم تقييد الوصول أو إدارة الوصول في قائمة مزيد من الإجراءات في الترويسة (راجع الحواجز الأخلاقية).
الفوترة#
كل ما يتعلق بالأمور المالية للقضية:
- الوقت: تسجيل الوقت أو تشغيل مؤقت (راجع تتبع الوقت)
- المصروفات: تسجيل النفقات لفوترتها (راجع المصروفات والنفقات النثرية)
- الفواتير: تحديد ترتيب الأتعاب وإنشاء فواتير من الوقت والمصروفات غير المفوترة (راجع الفوترة)
- حساب الأمانة: رصيد حساب الأمانة للقضية والقيود الخاصة به، ويكون مرئيًا للمالكين والمسؤولين (راجع محاسبة حسابات الأمانة)
- تفاصيل الفوترة: الجهة التي تُوجّه إليها فواتير القضية والبريد الإلكتروني للفوترة (تُعرض هنا، وتُعدّل في صفحة جهة اتصال العميل)، وعملة القضية (راجع حسابات العملاء)
اسأل الذكاء الاصطناعي#
انقر على اسأل الذكاء الاصطناعي في الترويسة لفتح المساعد الذكي في لوحة جانبية. اطرح أسئلة حول مستندات القضية، ومواعيدها النهائية، وملاحظاتها دفعة واحدة، لإجراء تحليل شامل للمستندات والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بجميع جوانب القضية. يتم حفظ سجل المحادثة الخاص بك في القضية، ولا يمكن لأحد سواك رؤيته.
الوسوم ومجالات الممارسة#
- مجالات الممارسة: تصنيف القضايا بحسب التخصص القانوني (مثل: الشركات، وقانون الأسرة، والنزاعات القضائية) ونوع القضية. يتم الإعداد في الإعدادات ← مجالات الممارسة.
- الوسوم: إضافة تصنيفات مخصصة لمزيد من التنظيم. تُميّز الوسوم بألوان محددة ويمكنك التصفية بناءً عليها. أنشئ الوسوم في الإعدادات ← الوسوم.
التصفية والبحث#
في صفحة القضايا، انقر على عوامل التصفية للقيام بما يلي:
- التصفية بحسب المرحلة، أو عضو الفريق المعين (أو غير المعين)، أو اسم العميل، أو عنوان القضية، أو تاريخ الإنشاء (بعد أو قبل)، والوسوم
- الفرز بحسب تاريخ الإنشاء، أو آخر تحديث، أو العنوان، أو اسم العميل، أو الموعد النهائي القادم، تصاعديًا أو تنازليًا
- حفظ مجموعة عوامل التصفية، أو تثبيتها في شريط الأدوات، أو تعيينها كخيار افتراضي
استخدم لوحة الأوامر (⌘K / Ctrl+K) للبحث الفوري في جميع القضايا.
الحواجز الأخلاقية#
إذا كانت مؤسستك تستخدم الحواجز الأخلاقية، فإن القضايا المقيدة تعرض:
- شارة تقييد في ترويسة القضية (حاجز أخلاقي، أو سري، أو وصول محدود)
- لا يرى أعضاء الفريق الذين لا يملكون صلاحية الوصول القضية في القوائم أو البحث، ويؤدي فتح رابط لها إلى ظهور صفحة تم رفض الوصول
- الشخص الذي يُمنح حق الوصول إلى المستندات فقط يرى عنوان القضية ومستنداتها، مع إشعار "لديك حق الوصول إلى مستندات هذه القضية فقط". والشخص الذي يُمنح حق الوصول للقراءة فقط يمكنه فتح القضية ولكن لا يمكنه تعديلها
راجع الحواجز الأخلاقية للحصول على التفاصيل.