常见问题解答
新手入门#
如何开始使用 Lawzana Flow？#
在 flow.lawzana.com 注册，填写您的姓名、电子邮件和律所名称，或者使用您的 Google 或 Microsoft 账户登录。您将从 Free 方案开始并进入主页，那里的简短核对清单会建议您的后续步骤。如果您的律所已入驻 Lawzana Directory，可在 Lawzana 控制面板中的潜在客户页面上点击在 Flow 中打开；系统将创建您的工作区并自动为您登录。完整指南请参阅新手入门。
是否提供免费试用？#
我们不提供试用期，因为我们直接提供 Free 方案：支持 2 名团队成员、每月 50 点 AI 点数以及 2 GB 存储空间，无需信用卡且无时间限制。当您需要更多资源时，可升级至 Essentials 或 Advanced 方案。请参阅账单与方案。
在 Free 方案中可以邀请团队成员吗？#
可以。Free 方案总共支持 2 名团队成员（包括您自己），因此您可以邀请一位同事。付费方案没有成员人数限制，已关联 Lawzana Directory 的律所还可通过其 Directory 方案获取额外的席位。
Lawzana Flow 支持哪些语言？#
支持英语、西班牙语和法语。您可以在侧边栏的账户菜单中，通过语言进行更改。
潜在客户与案件#
如何将潜在客户转化为案件？#
打开潜在客户页面并点击转化。输入案件标题，根据需要选择业务领域、案件类型和指派的律师，然后点击创建案件。Flow 会首先进行利益冲突检索，潜在客户的详细信息和关键事实将直接转入新案件中。
我可以自定义业务流程阶段吗？#
可以。前往设置 → 案件阶段（或潜在客户阶段）添加、重命名、重新排序或删除阶段。案件阶段通过应用模板提供了现成的模板（诉讼、非诉交易、家事法或自定义）；潜在客户阶段也有其专属模板。
潜在客户与案件有什么区别？#
潜在客户是表达了意向但尚未正式委托的潜在客户。案件则是正在进行中的法律事务或委托案。一旦客户正式完成委托，即可将潜在客户转化为案件。
文档#
我可以上传哪些文件格式？#
几乎支持任何文件：PDF、Word、Excel、PowerPoint、电子邮件文件（.eml、.msg）、文本文件、ZIP 压缩包和照片。不支持 HTML 和 SVG 文件。客户通过门户上传时，可以发送 PDF、Word、Excel、文本文件和图片。团队上传的最大文件大小为 25 MB，客户门户上传为 10 MB。
为什么我的文档无法使用 AI 分析？#
请检查以下各项：
- 文件格式是否属于 AI 支持的类型：PDF、Word（.docx）、纯文本文件，或照片与扫描件（JPEG、PNG、WebP）。Excel、PowerPoint 和电子邮件文件可以存储，但 AI 无法读取。
- 您的律所本月是否仍有剩余的 AI 点数（参见设置 → 订阅）
我可以将文档整理到文件夹中吗？#
可以。案件文档和独立文件均支持文件夹。您可以创建文件夹和子文件夹，并在它们之间移动文件。
AI 功能#
提供哪些 AI 功能？#
每个文档都有一个 AI 面板，包含摘要、事实、AI 助手（与文档对话）、审查（根据审查标准审查）和实体（人物和公司）。在案件级别，您可以使用咨询 AI和事实矩阵。在潜在客户方面，您可获得 AI 简报和咨询 AI。独立的 AI 助手可回答常见问题，起草编辑器则可以与您协同编写和修改草稿。
我可以获得多少 AI 点数？#
Free 方案每月包含 50 点；Essentials 方案包含 500 点（全所共享）；Advanced 方案每席位 1,500 点（共用池）。已关联 Lawzana Directory 的律所将按其 Directory 配额或 Flow 方案中额度更高的一方享受权益。各项操作消耗的点数请参阅账单与方案。
我的数据会被用于训练 AI 模型吗？#
不会。 Google 不会使用您的内容来训练其模型，并且我们的项目中已关闭请求日志记录。出于缓存目的，Google 最多可能会在内存中保留请求 24 小时，并可能为了检测滥用行为而记录日志。Lawzana Flow 本身会将您的 AI 聊天记录、摘要和提取的事实存储为案件的一部分。
客户门户#
客户如何访问其门户？#
客户会通过电子邮件收到一个快捷链接——无需密码，也无需创建账户。他们点击该链接即可仅访问您所共享的文档和信息。
客户在门户中能看到什么？#
仅能看到您明确共享的内容。具体取决于访问权限级别：
- 查看：已共享的文档
- 上传：查看 + 上传文档 + 时间线
- 完整：上传 + 消息互动 + 里程碑 + AI 助手
您可以针对每个门户链接调整这些权限。
我可以撤回客户门户的访问权限吗？#
可以。打开案件，点击与客户共享，然后在该链接上选择撤回访问权限。撤回操作立即生效：其快捷链接将失效。
团队与权限#
用户角色有哪些？#
| 角色 | 权限级别 |
|---|---|
| 所有者 | 完整访问权限，包括订阅管理和审计日志。每个机构仅限一人。 |
| 管理员 | 管理团队、设置和工作流。无法更改方案或付款方式。 |
| 成员 | 处理潜在客户、案件、文档和草稿。无法更改律所全局设置。 |
| 查看者 | 只读访问权限。 |
有关各角色可见内容的详细信息，请参阅团队与角色。
如何邀请团队成员？#
前往设置 → 成员并点击邀请成员。输入其电子邮件并选择角色。他们将收到一封邀请邮件。
我可以更改某人的角色吗？#
可以。所有者和管理员可以在设置 → 成员中，通过成员姓名旁边的更多选项菜单更改其角色。
向客户开具账单#
在哪里设置开票信息？#
所有者或管理员需在设置 → 开票与费率中填写相关信息：币种、默认小时费率、员工费率、税率、账单编号前缀、纳税人识别号以及付款说明。请在任何人记录工时之前完成此设置。主页开始设置卡片中的设置开票步骤可直接打开此页面。请参阅开票管理。
为什么我的工时未包含在账单中？#
请按以下顺序依次排查：
- 需要费率：未找到有效费率，或者您的费率币种与案件币种不一致。请设置费率：保存设置 → 开票与费率，或在客户的计费费率中进行设置，系统将对待处理的记录计价。随后重新生成账单
- 币种不一致：该记录所使用的币种与案件币种不同。草稿会标明遗漏了多少条记录
- 已开票：该记录已包含在已开具的账单中
- 不可计费：可计费开关处于关闭状态
- 收费安排：固定收费和风险代理案件不按工时计费
我可以使用其他币种向客户开具账单吗？#
可以。每个案件仅以一种币种结算。请在案件的计费详情中进行设置，并在客户联系人页面的计费费率卡片中为该客户设置该币种的费率。Flow 绝不在不同币种之间进行自动折算：账单、付款和报告均保持各案件的原币种，任何汇率差额由您的会计人员记账。请参阅客户账户。
为什么我无法更改案件的币种？#
该案件存在以当前币种计价的未开票工时或费用，或者存在账单草稿，更改币种会导致这些数据脱节。请先将这些工作开票（或删除错误的草稿和记录），然后再更改币种。切换为工作记录当前已使用的币种始终是可行的。
我可以编辑已开具的账单吗？#
不能。账单一旦定稿即被锁定，以确保客户手中的副本与您的记录保持一致。所有者或管理员可将其作废（仅在未记录任何付款时可行），然后由您修改工时、费用或计费详情，之后再次点击新建账单。作废的账单保留其编号，新账单将顺延使用下一个编号。
谁可以记录付款？#
所有者和管理员可以记录付款、核销和作废账单。成员可以创建、定稿和通过电子邮件发送账单，以及发送催款提醒。请参阅团队与角色。
客户可以在线付款吗？#
目前尚不支持。客户根据账单上印制的付款说明（通常通过银行转账）进行付款，并由所有者或管理员在 Flow 中记录付款。
我可以开具贷记单（红字发票）或预付款账单吗？#
目前尚不支持。对于未付款的账单，可将其作废并重新开具新账单。若付款后需要退款或抵扣，可在客户的下一张账单上添加负数调整行。每张账单仅支持单一税率。
我可以将账单发送给我的会计吗？#
可以。在账单页面上，点击导出给会计即可下载任何日期范围内的账单、账单明细和付款的 Excel 工作簿或 CSV 文件。请参阅账单控制面板。
账单与订阅#
Flow 订阅是如何运作的？#
Free 方案完全免费。Essentials（$29）和 Advanced（$79）方案按每月活跃团队成员人数计费，并包含 AI 点数。账单结算由 Stripe 处理。
如果 AI 点数用完了会怎样？#
AI 功能将暂停使用，直到下个月初点数重置。在 Essentials 方案中，所有者或管理员可在设置 → 订阅中开启超额使用功能，并设定额外点数的上限；该功能默认关闭，且 AI 使用绝不会超出设定的上限。
我可以取消订阅吗？#
可以。所有者在设置 → 订阅中点击取消订阅即可。您将继续保留付费方案直至当前周期结束，之后转为 Free 方案。任何内容都不会被删除。
安全性#
我的数据存储在哪里？#
上传的文件存储在一个特定区域：美国（爱荷华）、欧洲（比利时）或亚太地区（新加坡）。在 flow.lawzana.com 注册的律所将分配至欧洲区域；通过 Lawzana Directory 入驻的律所可在创建工作区时自行选择区域。服务的其余部分（数据库、搜索、后台任务和应用服务器）运行在位于美国的 DigitalOcean 上。
AI 处理在哪里进行？#
AI 运行在 Google Vertex AI 上，使用 Google 的全球端点。请求不受限于您的文件存储区域。
我的数据是否经过加密？#
是的。数据通过 HTTPS 传输，并且我们的云服务商对静态数据进行加密。文档在 Google Cloud Storage 中采用服务端加密进行存储。
我可以获取数据处理协议，或者导出/删除我的数据吗？#
可以。我们可根据要求签署数据处理协议，并在您提出请求时导出或删除您的数据。请发送邮件至 [email protected]。
集成#
Lawzana Flow 是否与 Zapier 集成？#
是的。在设置 → Zapier 中生成您的 API 密钥，并在您的 Zapier 工作流中使用它，即可从网页表单、电子邮件和其他工具中自动创建潜在客户。在所有者或管理员开启允许集成读取账单数据后，即可在 Zapier 中启用账单触发器（开具账单、记录付款、账单已付、账单作废）。请参阅集成。
我可以在自己的网站上嵌入联系表单吗？#
可以。潜在客户收集微件可以嵌入到任何网站中。所有者在设置 → 网站微件中生成微件密钥；然后选择微件模式和样式，并复制嵌入代码即可。您也可以通过设置 → 联系页面发布托管的联系页面。请参阅集成。
技术支持#
如何联系技术支持？#
- 电子邮件：[email protected]
- 在线客服：点击应用右下角的聊天按钮
- 帮助中心：访问 lawzana.com/flow/support
我发现了一个安全漏洞。应该如何报告？#
请将详细信息发送邮件至 [email protected]。