Informes
Informes muestra de dónde proceden sus consultas y qué ocurrió con cada una de ellas, para que pueda comprobar qué canales le aportan clientes y cuáles generan consultas que no prosperan.
Dónde encontrarlo#
- Titulares y administradores: Informes en la barra lateral, dentro de Bufete.
- Miembros: Informes en la barra lateral abre Mis consultas, el mismo informe para las consultas que tiene permiso para abrir, sin los importes.
El informe completo forma parte de los planes Essentials y Advanced, y está incluido con un plan Pro o superior del Lawzana Directory (consulte Facturación y planes). En el plan Free, la página le explica qué información ofrece y cómo acceder a ella. La tarjeta de la página de inicio y la pregunta «¿Qué ha ocurrido?» detallada más adelante están disponibles en todos los planes.
En la parte superior#
Cinco cifras resumen el período: Consultas, Ha respondido (junto con la mediana de tiempo hasta su primera respuesta), El cliente ha respondido, Contratado (con el número de consultas que tienen un resultado registrado) y, para titulares y administradores, Facturado con el importe cobrado hasta el momento.
Cuando hay consultas recibidas hace más de 2 semanas que aún no tienen un resultado asignado, un cuadro inferior indica cuántas son. Haga clic en Revisar para verlas y responder a «¿Qué ha ocurrido?» en cada una de ellas (consulte Registrar lo sucedido).
Por canal#
Cada fila representa el canal por el que llegó una consulta: el Lawzana Directory, el formulario de su sitio web, su página de contacto, su dirección de correo electrónico para consultas, Zapier, la página de reservas o una consulta añadida manualmente. Algunos canales se desglosan en filas secundarias:
- Lawzana Directory: oportunidades reclamadas y mensajes directos.
- Formulario web y página de contacto: la campaña (fuente UTM) o el sitio web que remitió al visitante; «Visitas directas» cuando no exista ninguno de los anteriores.
- Zapier: el nombre que su Zap asigna a la fuente.
- Correo de consultas: la dirección a la que se envió la consulta.
En cada canal podrá ver:
| Columna | Qué contabiliza |
|---|---|
| Consultas | Consultas recibidas durante el período. Si un cliente escribe dos veces en un plazo de 24 horas, cuenta como una sola consulta. |
| Ha respondido | Consultas a las que ha respondido: un formulario de admisión enviado, un correo enviado desde Flow o una llamada registrada, junto con la mediana de tiempo hasta la primera respuesta. |
| El cliente ha respondido | El cliente ha guardado las respuestas del formulario de admisión, ha pulsado «Listo para hablar», ha contestado por correo electrónico, ha escrito o subido documentos en el portal, o ha reservado una reunión. |
| Qué ha ocurrido | Una barra por canal, dividida en Contratado, En conversación, Perdido y Sin registrar, con los recuentos detallados debajo y los motivos de pérdida más habituales. |
| Contratado | La oportunidad se marcó como ganada, se firmó una hoja de encargo, Lawzana nos notificó que el cliente le contrató o usted abrió un expediente a partir de la consulta. |
| Facturado | Solo para titulares y administradores. Importes facturados en los expedientes abiertos a partir de estas consultas, en cada divisa, con el importe cobrado indicado debajo. |
En la barra, En conversación significa que respondió «En conversación» en los últimos 30 días. Sin registrar indica que todavía no consta ningún resultado en el registro. Esto no equivale a una pérdida: por lo general, significa que el caso se gestionó por teléfono o correo electrónico fuera de Flow.
Haga clic en cualquier número para ver las consultas asociadas. Pase el cursor o pulse en el icono ⓘ junto a una cifra para ver cómo se contabiliza.
Utilice los botones de período (30 días, 90 días, 6 meses, 12 meses) y el menú Área de práctica para acotar el informe. El informe se actualiza en cuanto hace su selección.
Correos electrónicos descartados#
Si utiliza una dirección de correo para consultas, el informe también muestra cuántos correos se han descartado por no tratarse de consultas y cuántos eran correo no deseado (spam). Conviene prestar atención a cualquier canal que genere un volumen elevado de estos mensajes.
Procedentes de Lawzana#
Si su bufete está conectado al Lawzana Directory, una línea en la parte superior resume lo que le ha aportado el directorio: consultas, clientes contratados y el importe facturado, junto con cuántas de esas consultas tienen un resultado registrado.
Tiempo de respuesta#
Esta sección compara la mediana de tiempo hasta su primera respuesta:
- Admisión automática: consultas que recibieron su enlace de admisión de forma automática. Cuando la admisión automática está desactivada, los titulares y administradores ven un enlace para activarla.
- Por una persona: respuestas enviadas por usted o por un compañero del bufete.
- Remitente sin registrar: admisiones enviadas sin constancia de si las remitió el sistema automático o una persona.
Por mes de recepción#
A continuación, se muestran las mismas cifras desglosadas por el mes en que se recibió cada consulta. Un mes se considera completo transcurridos 60 días desde su finalización. Los meses más recientes aparecen marcados como Aún abierto, ya que sus resultados todavía se están produciendo.
Registrar lo sucedido#
La precisión del informe depende directamente de los resultados que consten en el registro. Flow registra automáticamente muchos de ellos: una hoja de encargo firmada, un expediente abierto a partir de una oportunidad o una actualización procedente de Lawzana. Para el resto:
- En una consulta recibida hace más de 2 semanas que no tenga resultado, la página de la oportunidad mostrará la pregunta ¿Qué ha ocurrido con esta consulta? Haga clic en Contratado, Perdido (Flow le preguntará el motivo) o En conversación.
- Contratado y Perdido trasladan la oportunidad a su fase de Ganada o Perdida. En conversación oculta la pregunta durante 30 días.
- La página de inicio muestra el aviso Hay consultas pendientes de resultado cuando existen casos en espera. Haga clic en él para ver la lista.
Nunca se solicitará esta información para las oportunidades importadas ni para aquellas más antiguas que ya hubieran llegado al conectar el Lawzana Directory.
En la página de inicio#
Los titulares y administradores verán la tarjeta De dónde proceden sus consultas correspondiente a los últimos 90 días: total de consultas, clientes contratados y la mediana de tiempo hasta su primera respuesta, seguidos de una barra por cada canal. La longitud de cada barra indica cuántas consultas aportó el canal; la parte oscura refleja cuántas se convirtieron en clientes. Debajo, se incluye un botón para cada fuente de oportunidades que aún no haya conectado y la rapidez con la que se respondió a las consultas. Cuando la admisión automática está activada, muestra a cuántas consultas ha respondido, la mediana de tiempo y cuántos clientes han enviado sus respuestas.