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La financiación apalancada en una adquisición (LBO) es una operación en la que una parte compra una empresa usando deuda para financiar parte significativa del precio. En La Plata y la Provincia de Buenos Aires, estas transacciones se ven en pymes y empresas familiares que buscan crecimiento mediante deuda estructurada. El asesoramiento legal cubre estructuración, garantías, cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
Un abogado o asesor legal en este campo ayuda a seleccionar la mejor estructura de financiación, negociar contratos y coordinar con bancos, agentes y reguladores. La finalidad es proteger a las partes, minimizar contingencias y facilitar el cierre de la operación. En La Plata, hablar con un letrado con experiencia en M&A y finanzas es clave para evitar sorpresas posteriores.
Estructurar una adquisición en La Plata con deuda y componentes de equity. Un asesor legal evalúa la viabilidad, diseña la estructura y identifica garantías adecuadas.
Revisar y negociar contratos de financiación y garantías (hipotecas, prendas) para una compra local. Esto evita cláusulas onerosas y protege a las partes ante incumplimientos.
Realizar due diligence legal completa de la empresa objetivo en La Plata. Se analizan contratos laborales, obras, permisos, contabilidad y pasivos contingentes.
Gestionar cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero. Un letrado verifica la adecuación a normativa financiera y de registro de operaciones.
Negociar acuerdos de earn-out y cláusulas de covenants. Esto regula metas, pagos y limitaciones durante el periodo post cierre.
Resolver disputas contractuales o de garantía en tribunales de La Plata. Un abogado experimentado acelera soluciones y evita costosas recusaciones.
En Argentina, el marco legal de estas operaciones combina normas nacionales y regulaciones aplicables a la provincia de Buenos Aires. A continuación se mencionan 3 leyes clave por nombre y su vigencia general.
Fuente CNV: La Comisión Nacional de Valores regula la oferta pública de valores y supervisa el mercado de capitales en Argentina. cnv.gob.ar
Fuente BCRA: El sistema financiero argentino está sujeto a normas de prudencia y transparencia para proteger a los usuarios. bcra.gov.ar
Fuente IGJ: La Inspección General de Justicia supervisa la constitución y funcionamiento de sociedades en la provincia de Buenos Aires. gba.gob.ar/igj
La financiación apalancada usa deuda para financiar parte del precio de compra. Implica riesgo de servicio de deuda y necesidad de garantías sólidas.
Se combinan deuda senior, deuda subordinada o mezzanine y capital del comprador. Se busca optimizar coste de capital y covenants de cumplimiento.
Antes de firmar el term sheet. Un letrado revisa estructura, garantías y regulaciones para evitar contingencias futuras.
Las garantías sobre bienes inmuebles se inscriben en el registro de la propiedad de la provincia. Las prendas sobre acciones se inscriben en registros societarios pertinentes.
La due diligence detecta pasivos laborales, fiscales, contractuales y litigios. Evita sorpresas que afecten el cierre o el valor de la inversión.
Sí. Los earn-outs fijan pagos futuros y los covenants establecen límites financieros. Deben ser claros para evitar disputas.
Sí. Las variaciones de tipo de cambio pueden afectar costos y servicio de deuda. Es clave evaluar cobertura y opciones en pesos.
Sí. Las operaciones financieras deben cumplir normas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Se requiere debida diligencia.
Costos típicos incluyen honorarios de abogado, due diligence, elaboración de contratos y registro de garantías. Pueden variar por complejidad.
La due diligence inicial suele durar 2-4 semanas; la due diligence completa 4-6 semanas. El cierre completo suele requerir 6-12 semanas tras firma.
Se recurren a mecanismos de resolución de disputas, cláusulas de arbitraje o litigio en tribunales locales. Un letrado ayuda a elegir la vía adecuada.
Sí, siempre que existan garantías suficientes y un plan de negocio sólido. Es crucial asesoría experta para estructurar y negociar.
La deuda senior tiene prioridad de cobro y menor riesgo. La mezzanine es más cara y puede incluir participación accionaria o warrants.
Defina el objetivo de la adquisición y el monto de financiación deseado. Incluya métricas de rentabilidad y límites de deuda. Duración estimada: 1-2 días.
Reúna documentos clave para due diligence inicial: estados financieros, contratos relevantes y estructura societaria. Duración estimada: 1-2 semanas.
Contacte a un abogado con experiencia en M&A y finanzas en La Plata. Solicite presupuesto, experiencia y referencias. Duración estimada: 2-5 días.
Elabore un term sheet y un plan de financiación preliminar. Incluya garantías y plazos. Duración estimada: 1-2 semanas.
Inicie due diligence formal y negocie contratos de crédito y garantías. Duración estimada: 4-6 semanas.
Cierre, registro de garantías y cumplimiento regulatorio ante CNV/BCRA según corresponda. Duración estimada: 2-3 meses desde inicio.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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