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Hello: We are sorry to hear about the passing of your husband, and we extend our deepest condolences. Regarding your concern, since your husband was a Filipino citizen and you are now both U.S. citizens residing in California, the property...
Leer respuesta completaAfter completing probate to establish yourself as the legal heir, you can transfer the property title to your name and then grant them permission to reside there through a formal agreement. It is worthy to note that you can do...
Leer respuesta completaEn Búfalo, la planificación patrimonial se aplica bajo las leyes del estado de Nueva York y se gestiona a través de la Corte Sucesoria (Surrogate's Court) del estado. Los instrumentos más comunes incluyen testamentos, fideicomisos, poderes duraderos y designaciones de atención médica y de cuidado. El objetivo es distribuir bienes de forma ordenada, proteger a menores o personas con necesidades especiales y planificar ante incapacidad.
La residencia en Erie County, que abarca Búfalo y sus alrededores, implica coordinación entre la vivienda habitual, bienes inmuebles y negocios en múltiples jurisdicciones si procede. Un abogado especializado en planificación patrimonial puede ayudar a evitar conflictos entre estados, reducir costos de sucesión y asegurar que deseos personales se ejecuten tal como se expresaron.
Las normas relevantes de Nueva York para planificación patrimonial incluyen el Estats, Powers and Trusts Law (EPTL) y el Surrogate's Court Procedure Act (SCPA). Estas leyes regulan la redacción de testamentos, la creación de fideicomisos y los procedimientos ante la Corte Sucesoria.
El EPTL cubre la forma en que se crean y ejecutan testamentos y fideicomisos, así como los derechos de los beneficiarios. El SCPA regula la validación de testamentos, la nominación de fiduciarios y la administración de bienes durante el proceso de sucesión.
Además, la normativa estatal de impuestos sobre herencias (Estate Tax) establece reglas para la valoración de bienes y las tasas aplicables. Estas reglas pueden cambiar con el tiempo y deben consultarse con un profesional para cada caso específico.
La exención del impuesto federal de sucesiones se ajusta anualmente por la inflación.
Fuente: IRS - Estate and Gift Taxes
Un plan de patrimonio ayuda a evitar la intestación y protege a menores o personas con discapacidades.
Fuente: New York State Bar Association
Un fideicomiso revocable puede mantener el control de los activos y permitir flexibilidad en la gestión de la incapacidad.
Fuente: New York Courts - Surrogate's Court
Un testamento expresa cómo deben distribuirse sus bienes tras su fallecimiento y designa ejecutores para gestionar el proceso. En NY, ayuda a evitar la intestación y a canalizar decisiones de tutela y distribución de activos. También establece sustitutos de guardería y beneficios para herederos.
El ejecutor debe ser una persona mayor de edad y con capacidad para gestionar activos. En NY, puede ser un familiar, un amigo o un profesional; el letrado debe revisar conflictos de interés y posibles removiciones. El tribunal puede designar un sustituto si el candidato falla en sus deberes.
Se recomienda revisar y posiblemente actualizar tras matrimonio, divorcio, nacimiento o adopción, muerte de un beneficiario, adquisición de nuevos activos o mudanza a otro estado.
La validación se realiza ante la Corte Sucesoria de Nueva York, con sede en Erie County para los casos locales. Un letrado guiará la presentación de la prueba de testamento y la administración de la herencia.
Un poder duradero autoriza a un representante a administrar sus finanzas si no puede hacerlo. Una designación de atención médica indica a quién se deben tomar decisiones médicas en su lugar. Ambos documentos previenen conflictos y demoras.
Sí, ciertos fideicomisos pueden evitar la probate para ciertos activos. Un fideicomiso revocable mantiene control durante su vida, mientras que uno irrevocable transfiere control y puede ofrecer ventajas fiscales o de protección de activos.
Los honorarios varían por complejidad y experiencia, desde tarifas por hora hasta paquetes de servicios. Un plan básico puede oscilar entre $1,000 y $2,500, mientras que planes complejos pueden superar los $5,000.
Un abogado puede revisar para asegurarse de su validez y de que cumpla con las leyes de NY y Erie County. También puede actualizarlo para incluir fideicomisos, designaciones de tutela y herramientas para incapacidad.
La intestación rige la distribución de bienes de acuerdo con las leyes estatales. Esto puede resultar en distribución no deseada y posibles disputas entre herederos. Un testamento evita esa situación y facilita la planificación.
Un fideicomiso revocable permite cambios y retiene control de los activos; un irrevocable transfiere control y puede ofrecer ventajas fiscales y de protección. La elección depende de objetivos de ahorro, impuestos y protección de activos.
El fiduciario administra bienes, paga deudas y distribuye activos conforme al testamento o fideicomiso. Debe rendir cuentas, evitar conflictos de interés y actuar con prudencia y transparencia hacia los beneficiarios.
Sí. Se pueden crear fideicomisos de apoyo para garantizar ingresos y servicios sin afectar la elegibilidad de beneficios públicos. Un abogado puede estructurar estos instrumentos para cumplir metas específicas y requerimientos legales.
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