Mejores Abogados de Planificación Patrimonial en Madrid

1. Sobre el derecho de Planificación Patrimonial en Madrid, Spain

La planificación patrimonial se ocupa de organizar de forma anticipada la gestión y distribución de bienes para evitar conflictos entre herederos. En Madrid, como en el resto de España, el marco se apoya en el Código Civil y en normas específicas de jurisdicción voluntaria y de tributación. Un plan bien diseñado puede facilitar la transmisión de vivienda, inversiones y otras posesiones manteniendo la estabilidad familiar. La intervención de un letrado especializado reduce sorpresas y costes posteriores.

2. Por qué puede necesitar un abogado

• Fallecimiento de un progenitor con vivienda en Madrid y varios hijos sin testamento. Se necesita asesoría para evitar conflictos, gestionar la declaración de herederos y realizar la partición de bienes ante el Registro de la Propiedad. Un asesor legal puede coordinar la aceptación de herencia y la liquidación de cargas fiscales.
• Propiedades mixtas entre gananciales y bienes privativos durante una separación. Es fundamental aclarar cuál parte pertenece a cada cónyuge y preparar un reparto que respete la legítima. Un abogado facilita acuerdos y evita litigios.
• Necesidad de testamentar bienes en España y en el extranjero. Los bienes fuera de España requieren un instrumento válido para evitar doble tributación o vacíos legales. Un letrado planifica un testamento internacional o varias escritura de voluntades.
• Disputa entre herederos sobre la legítima o el reparto de una finca en Madrid. Un abogado puede mediar, redactar particiones y, si es necesario, acudir a la vía judicial para una partición amistosa o contenciosa.
• Protección de una persona con discapacidad y continuación de la vivienda familiar. Es clave disponer de un protocolo para la gestión de bienes y derechos, y evitar que la vivienda se diluya por gastos. Un asesor legal diseña soluciones sostenibles.
• Planificación fiscal de la sucesión en la Comunidad de Madrid. Un profesional puede optimizar la carga imponible dentro de la normativa vigente y minimizar costes para herederos.

3. Descripción general de las leyes locales

Las bases de la planificación patrimonial en Madrid se apoyan en normas de alcance nacional con impacto regional. A grandes rasgos, destacan estas leyes y reglamentos:

• Código Civil - rige las reglas de sucesiones, testamentos y legítima en España. Es la columna vertebral para determinar quién hereda y en qué proporciones, así como la validez de los actos de última voluntad.
• Ley de Jurisdicción Voluntaria (Ley 15/2015, de 2 de julio) - regula actuaciones extrajudiciales para actos como testamentos, actas de notoriedad y boca de la partición, facilitando trámites ante notarios y registros sin intervención judicial. Su vigencia se aplica en todo el territorio, incluida la Comunidad de Madrid.
• Real Decreto Legislativo 1/1993, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones - norma la base de tributación por herencias y donaciones, con posibles modificaciones autonómicas posteriores que pueden afectar la planificación de la carga fiscal en Madrid. Las modificaciones regionales pueden influir en deducciones y tipos aplicables.

"La jurisdicción voluntaria regula las actuaciones extrajudiciales para determinados actos, como testamentos y actas de notoriedad, sin intervención de un juez." Justicia.gob.es

"El notario garantiza la seguridad jurídica de las disposiciones testamentarias y la partición de bienes, aportando claridad y validez a los actos de última voluntad." Notariado.org

4. Preguntas frecuentes

Qué es la planificación patrimonial y por qué es importante?

La planificación patrimonial organiza bienes para evitar conflictos entre herederos. Ayuda a gestionar deudas, impuestos y transferencias de forma más eficiente. Es recomendable incluso si solo se dispone de una vivienda o una cuenta de ahorro en Madrid.

Cómo hago un testamento válido en Madrid?

Debe acudir a un notario para otorgarlo en presencia de dos testigos o mediante escritura de última voluntad. El notario verificará su capacidad y distribuirá bienes conforme a su voluntad y la legítima.

Cuándo debo actualizar un testamento en Madrid?

Actualícelo tras eventos como matrimonio, separación, nacimiento de hijos, fallecimiento de beneficiarios o cambios de residencia. Las modificaciones deben hacerse por escritura notarial o a través de un nuevo testamento.

Dónde se puede realizar un testamento en Madrid?

En Madrid, los actos de última voluntad se realizan ante notarios. Puede elegir una notaría de su confianza y concertar cita para la redacción y firma del testamento.

Por qué necesito un abogado para la partición de la herencia en Madrid?

Un abogado facilita la partición, evita conflictos y verifica que se cumplan las cargas fiscales y legales. También puede gestionar acuerdos de reparto entre herederos y la inscripción registral de la propiedad.

Puede reducirse la carga fiscal de la herencia en Madrid?

Sí. La Gestión de ISD depende de la normativa nacional y de las bonificaciones regionales. Un asesor fiscal y legal puede optimizar la estructura de la herencia para disminuir la carga tributaria.

Debería incluir a mi cónyuge en el testamento?

Depende de su situación patrimonial y de la relación entre cónyuges. En Madrid, la existencia de la legítima puede afectar cómo se distribuyen los bienes tras el fallecimiento.

Es necesario hacer testamento si tengo bienes fuera de España?

Es recomendable. Un testamento internacional puede coordinar la distribución de bienes en varias jurisdicciones y evitar vacíos legales o conflictos entre herederos.

Qué diferencia hay entre testamento abierto y cerrado?

Un testamento abierto se redacta ante el notario y testigo. El testamento cerrado se entrega al notario en un sobre cerrado sin leer su contenido. En ambos casos se registra y tiene validez legal.

Cuál es el coste típico de gestionar una sucesión en Madrid?

El coste varía con la complejidad del patrimonio y los honorarios del abogado y notario. Los gastos incluyen honorarios notariales, registro y posibles gastos judiciales.

Cuánto tiempo suele tardar una sucesión en Madrid?

La duración suele oscilar entre 6 y 12 meses para una partición sencilla, y puede alargarse a 12-24 meses si hay disputas o bienes complejos. Los plazos dependen de la carga de trabajo de tribunales y registros.

Necesito un albacea en mi testamento?

No es obligatorio, pero sí recomendable. El albacea administra bienes y ejecuta las instrucciones. Un letrado puede asesorarle para designar a la persona adecuada.

5. Recursos adicionales

• Justicia.gob.es - Portal oficial del Ministerio de Justicia. Contiene guías sobre jurisdicción voluntaria, testamentos y actos extrajudiciales. Visitar
• Notariado.org - Página del Consejo General del Notariado. Explica el papel del notario en testamentos, particiones y actas de notoriedad. Visitar

6. Próximos pasos

1. Haga un inventario detallado de sus bienes en Madrid: inmuebles, cuentas, inversiones y deudas. Esto facilita la toma de decisiones y la valoración para la herencia. Duración estimada: 1-2 semanas.
2. Defina quiénes serán los herederos y qué porcentaje corresponde a cada uno, considerando la legítima. Reserve tiempo para consultas familiares y revisión legal. Duración estimada: 1-2 semanas.
3. Elija el tipo de instrumento de última voluntad (testamento abierto, cerrado o escritura de últimos deseos) según su situación. Consulte a un letrado para evaluar ventajas y riesgos. Duración estimada: 1-2 semanas.
4. Busque y seleccione una notaría de confianza en Madrid y reserve cita para redactar o revisar el testamento. Duración estimada: 1-3 semanas.
5. Con el asesoramiento adecuado, firme el testamento ante el notario y obtenga la copia autorizada. Asegúrese de entregar copias a los herederos y, si procede, a su asesor fiscal. Duración estimada (proceso): 1-2 días de notaría.
6. Revisione su plan patrimonial cada 3-5 años o ante cambios familiares o fiscales para mantener la eficacia y evitar sorpresas. Duración estimada: 1 hora cada revisión.